Конференция «Коммерческая недвижимость: финансирование строительных проектов»

1. Продукты Банка Сосьете Женераль Восток для финансирования строительства объектов коммерческой недвижимости в Уральском регионе Конференция «Коммерческая недвижимость: финансирование строительных проектов» Екатеринбург, 27 сентября 2006 г.

2. Основана в 1864 Ключевые показатели 2005 года • Активы : • • 601 млрд. евро • Результаты деятельности : • • Чистый доход : 14,1 млрд. евро • • Чистая прибыль : 3,3 млрд. евро • Рентабельность капитала : 18,9% • после выплаты налогов • Рыночная капитализация : • • 41,8 млрд. евро (31.12.2005) • Персонал : • • 103 000 сотрудников в 80 странах • Рейтинг: • • АА- ( Standard & Poor's) • • Аа2 (Moody's) • • АА- (Fitch) Retail banking and Financial services Розничная сеть и финансовые услуги Более 19 млн. клиентов в 31 стране Global Investment Management and Services (SG GIMS) Управление активами и средствами частных лиц Один из крупнейших банков Евросоюза, управляющий более 315 млрд. евро Corporate Investment Banking (SG CIB) Инвестиционно-финансовый банк Ведущее мировое положение на финансовом и инвестиционном рынках Евросоюза 3-ийинвестиционный банк Евросоюза 4-ый банкЕвросоюза по управлениюактивами 7-ой банкпо рыночной капитализации Лидер среди частных розничных банков Франции

3. Основана в 1864

4. Основана в 1864 История развития деятельности в России • 1872 - первые инвестиции в российские промышленные компании • 1910 - создание «Русско-Азиатского Банка», крупнейшего филиала группы, с сетью из 175 отделений по всей России • 1973 – возвращение в Россию – открытие представительства в Москве • 1993 - возобновление банковской деятельности: БСЖВ – первый банк с иностранным капиталом, получивший Генеральную лицензию Банка России • 2003 – БСЖВ становится универсальным банком, обслуживающим частных и корпоративных клиентов • БСЖВ – Российский Банк с иностранным капиталом

5. Основана в 1864 Дочерние структуры Группы в России Банк Сосьете Женераль Восток – Универсальный банк БСЖВ Лизинг – Лизинговая компания Русфинансбанк – Потребительское кредитование АЛД Автомотив – Сдача в аренду, управление и сервисное обслуживание автомобильным парком легковых автомобилей предприятий

6. Динамичный рост сети отделений Планируемое к открытию Челябинск

7. Недвижимость ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ БСЖВ ■ Бизнес-центры ■ Торговые центры ■ Складские помещения ■ Гостиницы ВИДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ■ Приобретение зданий ■ Рефинансирование займов ■ Финансирование строительства ■ БСЖВ не занимается проектным финансированием

8. Недвижимость ТИПЫ ЗАЕМЩИКОВ ■ Девелоперы ■ Строительные компании ■ Инвесторы ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ: ■ Юридическое лицо с опытом работы на рынке не менее 3 лет ■ Безубыточный финансовый результат деятельности компании за последние 2 года ■ Прозрачная структура бизнеса и состава собственников компании ■ Отсутствие претензий к компании со стороны налоговых органов ■ Объем текущей выручки компании, позволяющий обслуживать задолженность перед БСЖВ ■ Ипотека существующего объекта коммерческой недвижимости компании ■ Соразмерность запрашиваемого финансирования величине активов/выручки компании ■ Сумма запрашиваемого финансирования от EUR1 млн. или эквивалент в другой валюте.

9. Недвижимость ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ■ Срок до 10 лет ■ Финансирование до 70% стоимости проекта ■ Гибкие процентные ставки ■ Наличие в собственности компании не обремененного действующего объекта коммерческой недвижимости ■ Наличие арендных договоров ■ Соразмерность срока договоров аренды со сроком кредитного соглашения ■ Будущие доходы от вводимых объектов не принимаются в качестве расчета финансовых потоков

10. Недвижимость ПРИМЕР СДЕЛКИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, РЕАЛИЗОВАННОЙ БСЖВ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ Профиль Заемщика: компания собственник коммерческой недвижимости (складские, торговые, офисные площади) в г. Екатеринбург. Направление бизнеса: сдача в аренду коммерческой недвижимости (более 60% площадей сданы по договорам аренды на срок свыше 1 года) Опыт работы на рынке: 8 лет Активы компании:EUR 20 млн. Годовая выручка:EUR 3 млн. Сумма кредита:EUR 1,2 млн. Срок кредита: 3 года Ставка: 8,8 % годовых Цель финансирования: Приобретение в собственность торговых площадей в одном из строящихся торговых центров в г. Екатеринбург для последующей сдачи в аренду. Обеспечение: Ипотека существующих объектов коммерческой недвижимости.

11. Недвижимость ПРИМЕР СДЕЛКИ ПО РЕФИНАНСИРОВАНИЮ КРЕДИТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ЧЕЛЯБИНСК (СДЕЛКА В СТАДИИ ОФОРМЛЕНИЯ) Профиль Заемщика: компания авто-дилер. Направление бизнеса: продажа автомобилей иностранного производства Опыт работы на рынке: более 5 лет Активы компании:EUR 10 млн. Годовая выручка:EUR 30 млн. Сумма кредита:EUR 1млн. (эквивалент в рублях РФ) Срок кредита: 1 год Ставка: 8 % годовых Цель финансирования: рефинансирование оставшейся части ранее выданного кредита на финансирование строительства автоцентра для значительного удешевления стоимости заимствования. Обеспечение: Товары в обороте (автомобили).

12. Контакты • Наш адрес: 620075, Екатеринбург, ул.Мичурина, 108 • Наш телефон: 264-09-64 • Наш факс: 264-09-66

13. Спасибо за внимание!