Стратегия развития ОАО «Ванинский морской торговый порт»

1. Стратегия развития ОАО «Ванинский морской торговый порт»

2. Стивидорные компании порта Ванино Обозначения Сортировочная станция Существующие терминалы Проектируемые терминалы Строящиеся терминалы Нефтяной терминал ООО «Трансбункер-Ванино» ОАО «Порт Ванино» Проектируемый глиноземный терминал РУСАЛ Угольный терминал СУЭК Проектируемый лесной терминал ООО СП «Аркаим» 2

3. Сообщение порта с прилегающей территорией – железные дороги Транссибирская магистраль и другие основные российские транзитные железные дороги Ванино 3

4. Расположение • Порт Ванино расположен на Дальнем Востоке России, на западном побережье Татарского пролива • Порт Ванино является частью международного транспортного коридора «Запад-Восток», который объединяет Транссиб и БАМ с морскими линиями в страны АТР • Грузооборот – 9,6 млн. т (по итогам 2007) • Международные и внутренние перевозки осуществляются в отдаленные регионы – например, в Магадан и Петропавловск-Камчатский • Навигация круглогодичная, однако с 15 января по 15 марта возможно ухудшение ледовой обстановки на подходах к бухте. В период полного покрытия бухты льдом проводка судов осуществляется с помощью ледоколов • По сравнению с другими российскими портами, порт Ванино имеет наиболее удобное расположение для отправки грузов в порты Сахалинской, Магаданской области, Камчатского края, а также наименьшее расстояние до США • По состоянию на 2007 год в порту работают 2 стивидорные компании …однако сухопутные авто- и ж/д подходы к порту находятся в критическом состоянии 4

5. SWOT анализ Слабые стороны • Слабо развиты ж/д и авто- подходы к порту • Ограниченная морская глубина и глубина прилегающей территории причалов • Недостаток складских площадей, большой возраст оборудования и складов • Недостаток развития припортовой зоны Сильные стороны • Более короткие расстояния по ж/д до Центральной России • Более короткие расстояния по морю до Дальневосточных портов России и Америки • Имеющаяся длина причалов Возможности • Инвесторы в портовый бизнес могут параллельно профинансировать увеличение ж/д мощностей • Развитие контейнерных перевозок • Рыночные цены: тарифы большинства дальневосточных портов завышены, ОАО «Порт Ванино» имеет резерв повышения тарифов • Увеличение портовых мощностей согласно сценариям развития Риски • Изменение законодательства в отношении лесных грузов • Другие операторы на причалах / терминалах, находящиеся непосредственно в бухте Ванино или рядом • Снижение экономического роста Дальневосточного региона • Фактор времени – развитие порта зависит от своевременной модернизации железнодорожной инфраструктуры 5

6. Прогноз необходимой пропускной способности ж/д Млн. тонн • Существующая провозная способность в 12 млн. тонн может быть превышена уже в 2009. В случае, если все заявленные проекты по строительству в портах Ванино и Советская Гавань будут реализованы, возникнет кризис ж/д пропускной способности 6

7. Высокая Очень высокая Средняя Критичность вопроса Time Scale Обеспечить пропускную способность ЖД НЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ до решения этой проблемы Приоритет 1 Кратко- срочный Развитие приоритетной клиентской базы (РУСАЛ, Амурметалл, Сибуглемет) Развитие мощностей для переработки контейнеров Приоритет 2 Средне- срочный Освоение новых маркетинговых стратегий Обновление техники, повышение интенсивности ПРР Приоритет 3 Долго- срочный Поиск гарантированных объемов импортных грузов Приоритет 4 7

8. Прогноз грузооборота Пессимистический сценарий • В этом сценарии, ОАО «Порт Ванино» сможет удержатьтолько часть объемов глинозема, алюминияилесных грузов,паромной переправы • Порт теряет основные объемы по углю, контейнерам и грузам, которые могут транспортироваться в контейнерах • Недостаточная пропускная способность ж/д и недостаточное развитие мощностей для обработки контейнерных грузов – основные причины потери объемов 8

9. Площадь / причал Глинозем 99.430 m² Навалочные 60.160 m² Контейнеры 49.480 m² 64.310 m² Алюминий Круглый лес 59.660 m² П/материлы 42.220 m² Ген. грузы 19.760 m² Паром Ж/д ветка План освоения территории Пессимистический сценарий Общая расчетная площадь причалов 395.020 кв.м. Общая расчетнаядлина причалов 2.040 м 240 240 260 200 295 355 185 465 9

10. Прогноз грузооборота Умеренный сценарий • В этом сценарии ОАО «Порт Ванино» удерживает основные объемы и свою текущую долю среди Дальневосточных портов • Рост достигается благодаря общему экономическому росту дальневосточного региона, умеренному развитию инфраструктуры 10

11. План освоения территории Умеренный сценарий Общая расчетная площадь причалов 520.150 m² Общая расчетная длина причалов 1.995 m 340 170 200 135 190 Площадь / причал Глинозем 43.550 m² 300 260 Навалочные 76.770 m² 250 Лес 90.000 m² 185 Ген. грузы 19.760 m² 300 Паром Контейнеры 129.120 m² Алюминий 75.130 m² Черн. метал. 42.860 m² П/материалы 42.960 m² ж/д ветка 11

12. Инвестиции в инфраструктуру Умеренный сценарий • Около 96% суммарных инвестиций в размере около 200 млн. долл. США должно быть освоено в первые три года • Все цифры – в млн. долларов США, прочие расходы приняты в размере 15% 12

13. Прогноз грузооборота Активный сценарий • По данному сценарию ОАО «Порт Ванино» привлекает дополнительные объемы: Грузы в контейнерах местного рынка, Америки и Японии Навалочные грузы по импортуЧерные металлы ОАО «Амурметалл»Дополнительные объемы алюминияДополнительные объемы лесных грузов из регионов Сибири и Дальнего Востока 13

14. План освоения территории Активный сценарий Общая расчетная площадь причалов 783.080 m² Общая расчетная длина причалов 2.865 m 150 360 480 340 210 Площадь/причал 150 200 Ген. грузы 19.760 m² 260 300 Глинозем 43.550 m² Навалочные 76.770 m² 250 300 90.000 m² Лес Контейнеры 249.960 m² 300 Алюминий 139.600 m² 80.150 m² Чер. металлы 103.050 m² П/материалы Паром ж/д ветка 14

15. Транспортный коридор Харбин - Б. Уссурийский - Ванино • Потенциальный регион происхождения контейнерных грузов для порта Ванино - провинцияХэйлунцзян (административный центр – Харбин) • Провинция граничит с Россией • У провинции нет прямого выхода к морю • Харбин-Большой Уссурийский-Ванино – это предполагаемый потенциальный транспортный коридор для доставки контейнеров автомобильным транспортом Китайский импорт/экспорт (в млн. TEU в 2005) 15

16. Инвестиции в инфраструктуру Активный сценарий • Около 90% всего объема инвестиций в 383 млн. долл. США должно быть освоено за первые три года • Все цифры – в млн. долларов США, прочие расходы приняты в размере 15% 16

17. Финансовое Резюме • Умеренный сценарий дает умеренные позитивные результаты: • Доходы вырастут с 37 (2008) до 97 млн. долларов США (2018) • Затраты вырастут с 19 до 47 млн. долларов США • Оптимистический сценарий дает многообещающие результаты: • Доходы вырастут с 37 (2008) до 240 млн. долларов США (2018) • Затраты вырастут с 23 до 108 млн. долл. США Эффективность проекта высока, инвестиции в развитие ЖД сообщение с портом необходимы и экономически обоснованы 17

18. Ключевой фактор развития • Проблема • Самое узкое место стратегии развития ОАО «Порта Ванино» - припортовая ж/д инфраструктура. Соседство с другими терминалами (СУЭК и Мечел) грозит её серьезной перегрузкой и блокировкой • Варианты решения • Создание на принципах государственно-частного партнерства компании для сооружения новой ж/д ветки между Комсомольском-на-Амуре и Ванино • Со стороны государства партнерство должно поддерживаться Правительством края и РЖД • Со стороны частных компаний – инвесторами, заинтересованными в развитии ОАО «Порт Ванино», СУЭКиМечел • Ожидаемые результаты • Ванино – перспективная точка роста Хабаровского края, правительство края заинтересовано в развитии порта, его участие в развитии порта будет оправдано • Частным операторам будет обеспечена необходимая мощность тыловой инфраструктуры 18