102 年度高屏澎東區在地訓練服務計畫 彙管作業服務

1. 行政院勞工委員會南區職業訓練中心 102年度高屏澎東區在地訓練服務計畫彙管作業服務 化學材料與製品相關產業

2. 目 錄 1. 產業分類 2. 受ECFA影響 3. 現況與未來發展 4. 產業分佈狀況

3. 化學材料與製品產業產業分類

4. 化學材料與製品相關產業 從事石油及煤製品、化學材料、化學製品、藥品及醫用化學製品、橡膠製品及塑膠製品製造之行業 17石油及煤製品製造業 18化學材料製造業 170(1700)石油及煤製品製造業 181(1810)基本化學材料製造業 182(1820)石油化工原料製造業 18化學材料製造業 183(1830)肥料製造業 184合成樹脂、塑膠及橡膠製造業 185(1850)人造纖維製造業 1841合成樹脂及塑膠製造業 1842合成橡膠製造業 19化學製品製造業 化學材料與製品相關產業 19化學製品製造業 191(1910)農藥及環境用藥製造業 2001原料藥製造業 2002西藥製造業 2003生物藥品製造業 2004中藥製造業 2005體外檢驗試劑製造業 2009其他醫用化學製品製造業 192(1920)塗料、染料及顏料製造業 20藥品及醫用化學製品製造業 193(1930)清潔用品製造業 200藥品及醫用化學製品製造業 194(1940)化粧品製造業 199(1990)其他化學製品製造業 21橡膠製品製造業 210橡膠製品製造業 22塑膠製品製造業 2101輪胎製造業 2102工業用橡膠製品製造業 2109其他橡膠製品製造業 22塑膠製品製造業 220塑膠製品製造業 2201橡膠皮、板、管材製造業 2202塑膠膜袋製造業 2203工業用塑膠製品製造業 2209其他塑膠製品製造業

5. 化學材料製造業行業分類 從事基本化學材料、石油化工原料、肥料、合成樹脂、塑膠及橡膠、人造纖維等製造之行業。 肥料製造業 石油化工原料製造業 基本化學材料製造業 甲醛 聚丙烯 天然磷酸鹽 酚醛樹脂 無機酸 丙酮 聚乙烯 強鹼 聚氯乙烯 乙苯 氮肥 尿素 化學元素 磷肥 聚醋酸乙烯 聚苯乙烯 矽樹脂 氟橡膠 矽橡膠 天然鉀鹽 有機肥料 硝酸鹽鉀肥 橡膠乳液 離子交換樹脂 醇酸樹脂 環氧樹脂 聚酯樹脂 18化學材料 製造業 人造纖維製造業 合成樹脂、塑膠及橡膠製造業

6. 化學製品製造業行業分類 從事農藥、環境用藥、塗料、染料、顏料、清潔用品、化粧品及其他化學製品製造之行業。 清潔用品製造業 塗料、染料及顏料製造業 農藥及環境用藥製造業 洗碟劑 天然甘油 肥皂 表面活性劑 指甲油 洗髮劑 脫毛劑 化粧用香料 火柴 炸藥 發芽抑制劑 膠水 膠黏劑 火藥 殺蟲劑 塗料 植物生長調節劑 殺螨劑 瓷釉 牙膏 口腔衛生製劑 衣物柔軟劑 消毒劑 殺鼠劑 染料 油墨 污染防治用藥 殺菌劑 環境用藥微生物製劑 顏料 墨汁 抗震劑 化粧水 面霜 唇膏 墨水 除草劑 閃光劑 染髮劑 橡膠生膠之混煉 洗衣粉及清潔劑 19化學製品製造業 其他化學製品製造業 化粧品製造業

7. 化學製品製造關聯圖 農藥及環境衛生用藥製造業 農民 塗料、染料及顏較製造業 紡織及製造業 化學製品製造業 清潔用品製造業 消費大眾 化妝品製造業 消費大眾 其他化學製品製造業 電子業及半導體業 資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理，2010年1月

8. 化學製品製造關聯圖-塗料、染料及顏料製造業化學製品製造關聯圖-塗料、染料及顏料製造業 下游關聯產業 原料 住宅 建築業 樹脂 其他房屋建築業 汽機車業 傢俱業 顏料 木竹類 製品業 塗料製造商 鋼鐵 製品業 溶劑 船舶業 電化 製品業 填充料 其他化學製品業 其他 製品業 添加劑 資料來源：永記造漆、南璋股份有限公司年報，2006年10月

9. 化學製品製造關聯圖-清潔用品製造業 消費者 香精 清潔用品製造業 芳香消臭系列 量販店通路 化學材料業 介面活性劑 連鎖超商通路 除濕系列 天然消臭液 驅塵潔淨系列 軍公教通路 氯化鈣 潔霜系列 便利商店通路 紙漿、紙、紙製品 百貨公司通路 防蟲系列 包材 精品百貨通路 其他 傳統經銷通路 塑膠製品業 容器 資料來源：花仙子企業股份有限公司年報，2007年4月

10. 化學製品製造關聯圖-化妝品製造業 資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理，2010年1月

11. 化學製品製造關聯圖-其他化學製品製造業 資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理，2010年1月

12. 塑膠製品製造業行業分類 從事以製模、擠壓等方法製造塑膠製品之行業。 塑膠模袋製造業 塑膠皮、板、管材製造業 塑膠合成皮 塑膠管 塑膠板 塑膠網袋 塑膠多層膜袋 塑膠杯 塑膠捲撕袋 塑膠編織袋 塑膠碗 塑膠網 塑膠保鮮膜 保麗龍 塑膠皮製品 家電用品塑膠外殼 冰箱內部塑膠配件 影印機塑膠配件 塑膠手提 塑膠夾鏈袋 塑膠包裝袋 塑膠線 購物袋 22塑膠製品 製造業 其他塑膠製品製造業 工業用塑膠製品製造業

13. 塑膠製品涵蓋範圍 資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理(2005.11)

14. 塑膠皮、板、管材製造業之細項產業說明及其產品項目表塑膠皮、板、管材製造業之細項產業說明及其產品項目表 資料來源：經濟部工業產品分類(第15次修訂)，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2012年4月。

15. 化學材料與製品產業受ECFA影響

16. ECFA對化學工業之影響 資料來源：經濟部統計處製造業經營實況調查報告(101年)

17. 化學產業受ECFA影響情形 ＥＣＦＡ實施後，早收清單可為高雄市產業創造八．一億元產值，增加就業人數一一五人，產值增加最高者為鋼鐵基本工業，達四億元；其次為化學製造業約一．六億元；第三為重電及電線電纜業，約增加○．五億元。 ＥＣＦＡ的早損清單對於高雄市的產業衝擊最嚴重，估計產值減少十九．六億元，就業人口減少一八三二人。產值減少最高為機車及零件製造業；其次為石油化工原料製造業；第三為其他化學製品製造業。 早收清單與早損清單兩相抵銷後，ＥＣＦＡ實施後對高雄市弊多於利，將減少十一．五億元產值、增加一七一七個失業人口。 資料來源：自由時報 記者葛祐豪／高雄報導 2010-12-19

18. 塑膠產業受ECFA影響情形 依據中華經濟研究院的研究報告指出，兩岸簽署ECFA後，產值增加較多的製造業有化學塑膠橡膠業、機械業、紡織業、鋼鐵業與石油及媒製品業、汽車及零件業等，主要是因這些產業都是臺灣具有出口競爭力的產業，在關稅調降後，廠商報價更具競爭力，造成中國大陸對臺灣上述產品的進口需求增加，簽署ECFA後，推估該等製造業總產值約可增加670~700億元（約13%）。 資料來源：台北市政府ECFA專區

19. 化學材料與製品產業產業分佈狀況

20. 化學材料與製品相關產業生產產值 資料來源：經濟部統計處工業生產統計年報(100年)

21. 化學材料與製品產業現況與未來發展

22. 化學材料製造業現況 • 化學材料製造業101年第三季生產指數為111.22，較100年同期成長3.12%。其中，合成樹脂及塑膠製造業(4.51%)、合成橡膠製造業(3.13%)、石油化工原料製造業(1.37%)與基本化學材料製造業(0.76%)生產指數為成長，而肥料製造業(-3.91%)、人造纖維製造業(-3.30%)生產指數則為衰退。 • 就細業生產指數來看，石化工原料製造業僅有微幅成長。銷售指數方面，101年6-8月為112.19，較100年同期成長3.69%，顯示國際石化行情與需求略為回溫。 • 進出口方面，101年6-8月進口貿易值為新台幣1,476.97億元，較100年同期衰退9.73%，進口物價亦衰退6.00%，顯示進口量有所減少。此外，出口貿易值為新台幣2,091.77億元，較100年同期衰退10.11%。 • 101年6-8月本業受雇員工人數較100年同期增加3.55%，員工每月平均薪資成長2.42%，單位勞動成本指數成長0.84%，用電量衰退1.79%。 • 在國際競爭力指數（CMS）方面（以2006年為基期），101年6-8月我國在美日中三國市場的競爭力指數較與100年同期有著不同的趨勢。日本市場方面競爭力指數為151.50、美國市場為110.30、中國大陸市場為81.76。與100年同期相比，除中國大陸市場持續衰退且衰退幅度達9.76%外，美國市場競爭力指數則有較顯著成長，成長率達到4.23%，日本市場則成長幅度較前三個月為高15.63%。 資料來源：台經院產經資料庫(2012)

23. 化學材料製造業未來展望 • 101年第四季塑化產品的報價持續走揚，台塑化檢修輕裂廠與南亞EG4個廠等下游其他停工歲修或是檢修的石化廠重新復工運轉，產能利用率可望提升。 • 中油大林煉油廠新重油轉化工廠(RFCC)將於10月底投產，可望新增丙烯約45萬噸年產能，亦可彌補中油三輕101年六月底正式永久停爐，中油新三輕將於明年第二季投產，石化上游產能不弱，但是下游人纖如EG需求不振，且泛用樹脂如ABS、PS等因下游需求減少而行情也不佳。 • 因此，預估101年第4季本業生產指數為113.42，較100年同期成長4.09%。 資料來源：台經院產經資料庫(2012)

24. 化學製品製造業現況 • 化學製品製造業101年第三季生產指數為110.02，較100年同期成長0.80％。101年6月至8月銷售指數為107.10，較上年同期衰退3.72％。101年7月至8月細產業生產指數成長率方面，本業主力產業－塗料、染料及顏料與其他化學製品製造業呈現衰退的現象，下滑幅度分別為3.22％及1.01％；而其它細產業則是呈現成長趨勢，如農藥及環境衛生用藥製造業成長10.68％；清潔用品製造業成長4.28％；化妝品業成長0.13％。 • 進出口方面，101年6月至8月出口貿易值為新台幣360.32億元，較上年同期成長0.46％，而進口貿易值為新台幣737.59億元，較去年同期成長0.16％。本季出口物價指數為111.63，較上年同期下跌10.72％；進口物價指數為115.23，較去年同期下滑6.00％。在外銷訂單方面，101年7月至9月相較上年同期下滑10.80％，為新台幣52.56億元，連四季呈現衰退，不過衰退情形微幅趨緩。 • 本業受雇員工人數較上年同期減少0.41％，而員工平均薪資較上年同期減少3.25％，勞動生產力指數下降3.24％，單位勞動成本指數增加1.19％。 • 在國際競爭力指數（CMS）方面（以2006年為基期），我國在中國大陸市場競爭力的指數為70.32，美國市場為88.72，日本市場為108.45。若從時間數列觀之，本業在日本市場相對上年同期衰退4.18％，在美國及中國大陸市場則分別成長6.72％及10.29％。 資料來源：台經院產經資料庫(2012)

25. 化學製品製造業未來展望 • 雖全球氣候異常，引發農作物需求攀升，帶動農民使用農藥量增加，預期農藥產量將提昇。 • 由於全球經濟景氣持續混沌不明，預計本業下游電子產品銷售力道將受到影響，紡織業亦表現疲軟，未來房市景氣仍不樂觀。 • 展望未來，由於消費者信心仍受全球景氣疑慮的影響，加上外銷訂單連續四季呈現下滑情形，因此預估101年第四季化學製品製造業生產指數為101.38，較上年同期衰退0.06％。 資料來源：台經院產經資料庫(2012)

26. 塑膠製品製造業現況 • 101年第三季塑膠製品製造業生產指數為93.83，較100年同期成長4.80%，本業已從連續四季衰退後逆轉為成長。101年7月與8月各細產業生產指數表現來看，其中占58.8%的其他塑膠製品製造業成長5.80％，而占22.4%的塑膠皮、板、管材製造業衰退1.69%；另外，塑膠膜袋製造業成長30.11%，塑膠日用品製造業成長14.57％，而工業用塑膠製品製造業則衰退1.48%。 • 進出口方面，最近三個月的出口金額為549.26億元，較上年同期成長1.85%；進口方面，最近三個月的進口金額為304.90億元，較上年同期衰退7.46%。 • 在生產勞動力方面，近三個月本業勞動生產力指數為98.43，較去年同期成長5.50%。在雇用活動上，本業受雇員工人數為138,560人，較去年同期微幅增加0.61%，員工平均薪資增加5.02%。因此，本業近三個月平均單位勞動成本指數上升了3.20%。 • 在國際競爭力指數（CMS）方面（以2006年為基期） ，101年6月至8月在日本市場由去年同期的127.45，下降至今年113.15，下跌11.22%；在美國市場的競爭力指數為91.97，相較於去年同期的95.90，下跌4.10%；在中國大陸市場上，由去年同期的83.21，下跌到74.62，下跌幅度為10.32%，從國際市場競爭力變化來觀察，本業在日本、美國、和中國大陸市場均呈現下滑。 資料來源：台經院產經資料庫(2012)

27. 塑膠製品製造業未來展望 • 日本觸媒AA、SAP廠產線因爆炸發生失火停產事故，台塑可望因價量提升使營運受惠獲益。 • 中國大陸規劃擴大太陽能內需，啟動產業內整併，台塑、台聚等PE廠可望業績提升，獲利增加。 • 在塑化中間財部分，第4季為PE農業用模需求旺季，EG、AA、AE等報價行情看漲，故塑化相關廠商業績可望受惠看好。 • 綜合上述各項因素，預估101年第四季本業的生產指數為94.98，較上年同期成長11.92%。 資料來源：台經院產經資料庫(2012)

28. 各區化學材料與製品相關產業工廠登記家數 資料來源：經濟部工業局工廠公式資料查詢系統(生產中)民國101年

29. 可能受ECFA影響廠商家數分佈狀況

30. 各區化學材料與製品相關產業各行業從業員工人數-(以縣市別)各區化學材料與製品相關產業各行業從業員工人數-(以縣市別) 資料來源：經濟部工廠校正暨營運調查(民國99年)

31. 各區化學材料與製品相關產業全年營業收入-(以縣市別)各區化學材料與製品相關產業全年營業收入-(以縣市別) 單元：千元 資料來源：經濟部工廠校正暨營運調查(民國99年)

32. 各區化學材料與製品相關產業高雄、屏東工業區一覽表各區化學材料與製品相關產業高雄、屏東工業區一覽表 資料來源：經濟部工廠校正暨營運調查(民國99年)；經濟部工業局；經濟部加工出口區管理處

33. 化學材料與製品相關產業上市公司一覽表-高雄區、屏東區化學材料與製品相關產業上市公司一覽表-高雄區、屏東區 註：以上廠商皆為「可能受ECFA影響」

34. 化學材料與製品相關產業上市公司一覽表-高雄區化學材料與製品相關產業上市公司一覽表-高雄區 註：除「台灣肥料股份有限公司」外，以上其餘廠商皆為「可能受ECFA影響」

35. 產業缺工狀況 中華民國１００年８月 單位：人、% 資料來源：行政院主計總處

36. 產業受雇員工數 單位：人 99年7月 資料來源：行政院勞委員99年職類別薪資調查報告

37. 產業受雇員工結構 單位：% 99年7月 資料來源：行政院勞委員99年職類別薪資調查報告

38. 產業薪資報酬結構 單位：元、% 99年7月 資料來源：行政院勞委員99年職類別薪資調查報告

39. 產業廠商目前人員過剩之現況 資料來源：行政院主計處 事業人力僱用狀況調查(100年8月)

40. 產業人員過剩之主要原因 資料來源：行政院主計處 事業人力僱用狀況調查(100年8月)

41. 產業人員過剩之處理方式 資料來源：行政院主計處 事業人力僱用狀況調查(100年8月)

42. 資料來源 • 台灣經濟研究院產經資料庫整理 • 自由時報 記者葛祐豪／高雄報導 2010-12-19 • 經濟部統計處製造業經營實況調查報告(101年) • 台北市政府ECFA專區 • 永記造漆、南璋股份有限公司年報，2006年10月 • 花仙子企業股份有限公司年報，2007年4月 • 經濟部工廠校正暨營運調查(民國99年) • 經濟部工業局；經濟部加工出口區管理處 • 行政院主計總處 • 行政院勞委員99年職類別薪資調查報告 • 行政院主計處 事業人力僱用狀況調查(100年8月) • 國立台灣師範大學技術職業教育研究中心(95.12) • 臺北市職業學校化工群 • 彰化師範大學化學系 • 舊金山州立大學化學及生化系 • 松山高工農職業學校 • 2012年第六屆卓越管理國際學術研討會 • 2010紐西蘭學歷評估委員會 • 美國Routsis訓練中心 • 埃及EPEMA(塑膠出口商及製造商協會) • 永達技術學院 • 青年創意委員會

43. THE END~~THANKS FOR YOUR ATTENTION!!