中国园艺产业的机会与挑战 Opportunities and Challenges for the Horticultural Sector in China

1. 中国园艺产业的机会与挑战Opportunities and Challenges for the Horticultural Sector in China 廖小军 教授/博导 Dr. Liao xiaojun 食品科学与营养工程学院, 中国农业大学(CAU)

2. 1、果蔬产品类型Types of fruit and vegetable products 1) 新鲜果蔬fresh fruit and vegetable 2) 果蔬罐头canned fruit and vegetable 3) 脱水制品dehydrated fruit and vegetable 4) 速冻制品frozen fruit and vegetable 5) 糖制制品candied fruit and vegetable 6) 腌制制品preserved fruit and vegetable 7) 果汁制品fruit and vegetable juice 8) 果醋果酒vinegar and wine from fruit

3. 2、果蔬产业的现状Present Status of Fruit and vegetable production in China 1）产业规模不断扩大 Expansion of fruit and vegetable production 2）集中度日益明显 Centralization of fruit and vegetable production 3）区域布局初步形成 Regional distribution of fruit and vegetable production 4）国际竞争能力提高 Increase of competitiveness

4. 1）产业规模不断扩大 Expansion of fruit and vegetable production Fruit production

6. Vegetable Production

8. 2）集中度日益明显 Centralization of fruit and vegetable production Fig. 5 Area percentage of top 10 provinces in China in 2003

9. 3）区域布局初步形成 Regional distribution of fruit and vegetable production 　各地根据自身的资源特点和优势以及原料的加工特 性，同时根据国际市场对产品的要求，发展了具有地方资源 特色的果蔬产业。建立了中南、西南地区为主的柑橘加工产 业带，以东部沿海地区为主的冷冻蔬菜加工产业带、建立了 以环渤海地区和西北黄土高原两大浓缩苹果汁加工基地，以 西北地区为主的番茄酱加工基地，诞生了一批具有一定市场 竞争力的浓缩汁加工企业如山东烟台安德利、陕西海升、新 疆屯河、北京汇源食品饮料集团公司。我国已成为世界最大 苹果浓缩汁、柑橘罐头、蘑菇罐头、脱水蔬菜生产国和出口 国。特别是浓缩苹果汁、番茄酱产品在国际市场形成了明显 的优势。

10. 新鲜果蔬 脱水蔬菜 果蔬汁 果蔬罐头 冷冻蔬菜 Fig. 6 Regionalization of fruit and vegetable products in China

11. 4）国际竞争能力提高 Competitiveness enhancement of fruit and vegetable products • 苹果浓缩汁 apple juice concentrate • 番茄酱 tomato paste • 橘子罐头 canned mandarin • 脱水蔬菜 dehydrated vegetable • 冷冻蔬菜 frozen vegetable

12. 3. 机会 Opportunities 1）政府高度重视果蔬产业 More attention from the all-level governments 果蔬产业是我国新时期农业和食品加工业发展的重要领域，中央和地方各级政府都非常重视，制订了相关的政策，为果蔬产业的大发展提供了机遇。

13. 如“十五”期间，首次将农产品加工列入国家科技攻关计划，对果蔬等农产品贮藏加工业的研究与开发给予了更多的投入。在全部２９个专题中有关果蔬贮藏加工的专题有７个。针对苹果、柑橘、蔬菜和特色果品的加工保鲜等产业发展中的关键技术问题，十五期间在涉及果蔬加工和保鲜领域设立7个课题，分别是：1、苹果深加工关键技术与设备研究开发；2、柑桔加工技术及设备研究与开发；3、优质鲜榨苹果汁和浑浊型苹果汁加工关键技术研究；4、蔬菜汁产业化关键工艺技术研究与产品开发；5、特色果品贮藏保鲜技术及设备的研究与开发；6、名特优蔬菜速冻加工关键技术与设备研究开发；7、净菜加工及流通技术与设备的研究开发。如“十五”期间，首次将农产品加工列入国家科技攻关计划，对果蔬等农产品贮藏加工业的研究与开发给予了更多的投入。在全部２９个专题中有关果蔬贮藏加工的专题有７个。针对苹果、柑橘、蔬菜和特色果品的加工保鲜等产业发展中的关键技术问题，十五期间在涉及果蔬加工和保鲜领域设立7个课题，分别是：1、苹果深加工关键技术与设备研究开发；2、柑桔加工技术及设备研究与开发；3、优质鲜榨苹果汁和浑浊型苹果汁加工关键技术研究；4、蔬菜汁产业化关键工艺技术研究与产品开发；5、特色果品贮藏保鲜技术及设备的研究与开发；6、名特优蔬菜速冻加工关键技术与设备研究开发；7、净菜加工及流通技术与设备的研究开发。

14. 2）全球经济一体化和加入WTO Economic globalization and entrance of WTO 　　　随着全球经济一体化和我国成为WTO成员，可以在一个多边、稳定、无条件的最惠国待遇原则下进行国际贸易，关税壁垒被消除，有利于我国果蔬产品进入国际市场，参与国际经济大循环，给我国果蔬产业的发展带来了巨大的发展契机和国际市场，推动了果蔬产品的出口。

15. Case Study: apple juice concentrate 2004年2368万吨，主要加工产品苹果浓缩汁。2004年苹果浓缩汁加工量49.5万吨,出口量46.2万吨。

16. 世界苹果浓缩汁生产与出口情况 2001/2002 2002/2003 2003/2004 世界生产 930,562  1,051,328  1,138,292  世界出口 849,418  984,498  1,062,950  中国生产 250,000  395,000  495,000  中国出口 264,555  370,128  462,000  波兰生产 205,000  200,000  205,000  波兰出口 187,000  185,000  187,000  美国生产 119,912  94,800  89,300  美国出口 5,648  3,847 3,000  德国生产 63,000  75,300  62,500  德国出口 118,867  130,823  119,000 

19. Case study: tomato paste2005年中国生产量722,500吨， 出口量558,250 吨。世界生产量2,070,500，总出口1,601,550吨。

22. Case study: canned fruit and vegetable 中国罐头生产总产量2005年已达到360万吨，罐头产量每年以20%的幅度逐年递增。 目前我国是世界上生产水果罐头品种和产量最多的国家，水果罐头产量2005年已达120万吨，占总产量的三分之一，出口50余万吨，出口额3.5亿美元。其中柑橘出口量占世界市场80%，已成为水果罐头的出口大国。品种包括：柑橘、菠萝、桃、梨、荔枝、龙眼等。 蔬菜罐头出口超过110万吨，出口额10亿美元。

25. 3）国内市场需求不断扩大 Enlargement of domestic market consumption 随着国民经济的持续快速发展，现阶段我国一些城市人均收入已经达到1000美元，一些城市甚至达到3000美元。发达国家的经验表明，当人均收入已经达到1000美元时，人们的消费结构会发生根本性转变，食品消费由追求数量转向追求质量，由以前的“吃什么”向“怎么吃”转变! 果蔬产品含有丰富的营养，因此，国内市场对果蔬产品的消费需求会增长。据估计，从1992年到现在，我国果蔬市场年平均增长率达10%以上，果蔬产品国内市场正在稳步扩大。

26. 4）果蔬资源丰富、品种多样化 Diverse fruit and vegetable varieties 我国东西南北气候差异较大，有适于蔬菜生长的各种自然环境；而且我国蔬菜种质资源非常丰富，各地蔬菜品种多样、互补性强。 栽培菜品种超过200多种，目前市场供给的约80-90种；还有世界著名的名特产蔬菜及多种野生菜。

27. 5）劳动密集型产业，劳动力成本低 Labor intensive industryand lower labor cost 如年产6－10万吨桔子罐头，需要近3万个劳动力机会。据测算，农产品加工业每增加1000亿产值，需要50－60万个就业机会。 我国劳动力价格是发达国家的1/20-1/6。

28. 4. 挑战 Challenges 1）国际贸易中非关税壁垒增多 More and more TBTs in the international trade 加入WTO后成员国之间实现关税减让，国际贸易中实施关税壁垒已经不可能，但是技术壁垒尤其是“绿色壁垒”正在加强，对我国而言具有比较优势的果蔬等具有竞争优势的农产品出口门槛抬高了。 发达国家为了更好地保护国内相关行业和农民利益，开始采取非关税贸易壁垒——技术贸易壁垒，发到国家充分利用自己的技术优势，提高进口产品质量要求如农药残留指标，从而有效阻碍国外产品进入本国市场。

29. 2）国内市场竞争加剧 Intensification of domestic market competition 由于我国果蔬企业规模小，市场竞争激烈，为了争夺为争取客户存在竟相压价、无序竞争的现象。 世界跨国食品集团纷纷进入中国，抢占国内市场，加剧了国内市场的竞争。国外高端果蔬产品进入中国,如橙、蛇果、提子、香蕉等品种。

30. 3）技术垄断加强 Monopolization of technologies 国际跨国公司在果蔬贮藏加工关键技术和设备方面如果蔬汁的加工关键技术和设备掌握了关键的核心技术，拥有自主知识产权,这种核心技术的自主知识产权自然地转化成为市场垄断权，迫使长期以来以引进为主的国内果蔬加工企业必须付出高昂的代价来购买外国先进技术与装备。

31. 4）组织化程度低 lower well-organization of farmers 果蔬产业的规模化发展，需要农民组织化程度高。但是，我国“小群体、大规模” 的农业生产现状，导致：农民接受知识能力不一样　技术推广难；产品质量不能保证；

32. 谢谢！