Производственный процесс в сфере теплоснабжения

1. Производственныйпроцесс в сфере теплоснабжения Передача тепловой энергии Производство Потребители Промышленность и прочие 22 % Магистральныесети Распределительные сети Комбинированная выработка (29,7 тыс. Гкал/час) 4 3 Источники теплоснабжения: ТЭЦ, ГТЭС, ПГУ 2 1 Бюджетные организации 14 % ОАО «МОСЭНЕРГО ОАО «МОЭК» Прочие производители магистральные тепловые сети от источников теплоснабжения до вводов на территорию жилых районов или до вводов на территорию промышленных предприятий; насосные станции для транспортировки теплоносителя; тепловые пункты (ИТП, ЦТП); распределительные тепловые сети, предназначенные для транспортировки теплоносителя от магистральных тепловых сетей до тепловых пунктов, расположенных на территории жилых районов или промышленных пред-приятий (протяженность сетей в двухтрубном исчислении 10 тыс. км). Некомбинированная выработка (17,8 тыс. Гкал/час) Население (УК, ТСЖ) 64 % Источники теплоснабжения: котельные ОАО «Мосэнерго» ОАО «МОЭК» Прочие производители

2. Группы потребителей ПРОЧИЕ НАСЕЛЕНИЕ • Тарифы полностью регулируются; • Изменяются 1 раз в год (с июля); • Устанавливаются Правительством Москвы: • Тарифы на тепловую энергию дифференцируются: • на территории ТиНАО в разрезе поставщиков; • на территории «старой» Москвы в разрезе ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» (в зависимости от дальности транспорти-ровки до ИТП, ЦТП и после ИТП, ЦТП). Тарифы на тепловую энергию прочих поставщиков приравнены к тарифам ОАО «МОЭК». • Тарифы на горячую воду дифференцируются: • на территории ТиНАО в разрезе поставщиков; • на территории «старой» Москвы в разрезе ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК». Тарифы на горячую воду прочих поставщиков приравнены к тарифам ОАО «МОЭК». • Тарифы на тепловую энергию и горячую воду для населения являются льготными; • Тарифы на холодную воду и водоотведение дифференцируются: • на территории ТиНАО в разрезе поставщиков; • на территории «старой» Москвы один поставщик ОАО «Мосводоканал». • Тарифы полностью регулируются; • Изменяются 1 раз в год (с июля); • Устанавливаются РЭК Москвы на экономически обоснованном уровне: • Тарифы на тепловую энергию в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии свыше 25 МВт; • Тарифы на тепловую энергию для потребителей (дифференцируются в зависимости от дальности транспортировки до ИТП, ЦТП и после ИТП, ЦТП); • Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии; • Плата за подключение к системам теплоснабжения; • Тарифы на теплоноситель; • Тарифы на горячую воду; • Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии (для социально значимых потребителей).

3. Группы потребителей ПРОЧИЕ • Устанавливаются Правительством Москвы: • Розничная цена на твердое топливо (уголь), поставляемое в пределах установленных норм для бытовых нужд населения города Москвы, проживающего в домах с печным отоплением; • Размер платы за природный газ для расчетов с населением города Москвы дифференци-рованнона территории ТиНАО и «старой» Москвы. • Устанавливаются РЭК Москвы: • Экономически обоснованная цена на твердое топливо (уголь), поставляемое для бытовых нужд населения города Москвы, проживающего в домах с печным отоплением; • Розничные цены на природный газ, реализуемый населению города Москвы, дифференцированно на территории ТиНАО и «старой» Москвы. • По организациям, впервые вышедшим на регулирование в течение года и оказывающим услуги населению на территории ТиНАО, тарифы устанавливаются РЭК Москвы; • Тарифы на холодную воду и водоотведение и розничные цены на газ для населения устанавливаются на экономически обоснованном уровне. НАСЕЛЕНИЕ • Устанавливаются РЭК Москвы: • Тарифы на холодную воду и водоотведение; • Тарифы за подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения; • Специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газо-распределительным сетям для финанси-рованияпрограмм газификации. • РЭК Москвы осуществляет экспертизу: • Экономической обоснованности предложе-ний газораспределительных организаций по изменению тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

4. Распределение полномочий между органами власти при формировании тарифовна тепловую энергию РЭК Москвы утверждает (формирует): ФСТ России утверждает: Предельные тарифы на тепловую энергию (индексы изменения тарифов), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Предельные тарифы на тепловую энергию, производимую тепловыми электростанциями в режиме комбинированной выработки Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Баланс выработки тепловой энергии электростанциями в рамках Сводного прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии (мощности) Баланс тепловой энергии по городу Москве Тарифы на тепловую энергию и услуги по ее передаче, поставляемую (оказываемые) теплоснабжающими организациями друг другу Минэнерго России утверждает: Нормативы удельных расходов условного топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями установленной мощностью свыше 25 МВт Нормативы удельных расходов условного топлива на котельных Нормативы технологических потерь тепловой энергии при передаче Тарифы на теплоноситель и услуги по его передаче Тарифы на услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления (для социально значимых потребителей) Плата за подключение к системе теплоснабжения

5. Взаимодействие РЭК Москвы с другими органами власти города и федеральными органами власти (в части ЖКХ) Правительство Москвы ФСТ России • Непосредственное руководство деятельностью органов исполнительной власти города Москвы • Установление предельных тарифов, обязательных для исполнения РЭК • Контроль соответствия законодательству принимаемых РЭК решений • Рассмотрение разногласий и споров с регулируемыми организациями • Утверждает цены и тарифы на коммунальные услуги для населения Минэнерго России РЭК Москвы Департамент экономической политики и развития города Москвы Управление государственного регулирования тарифов в энергетике и коммунальной сфере • Предложения Правительству Москвы по тарифной политике, индексам роста цен • Утверждение нормативов расхода топлива, запасов топлива на ТЭС • Утверждение нормативов потерь при транспортировке тепловой энергии • Регулирование тарифов в сфере электро- и теплоснабжения • Утверждение инвестиционных программ энергокомпаний • Формирование балансов электрической и тепловой энергии Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы • Схемы теплоснабжения города • Контроль реализации городской программы энергосбережения • Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения • Согласование, мониторинг исполнения производственных и инвестиционных программ организаций ВКХ ФАС России • Антимонопольный контроль деятельности регулируемых организаций • Участие в Правлении РЭК Москвы Управление правового обеспечения и контроля • Нормативно-правовое обеспечение • Контроль исполнения решений

6. Основная нормативная правовая база тарифного регулирования в сфере теплоснабжения

7. Методы регулированиятарифов на тепловую энергию

8. Особенности формирования НВВ Расходы уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль Расходы не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (≤7%Себестоимостиi-1) НВВ = Налог на прибыль + + ± ∆НВВ На основании долгосрочных параметров регулирования Доход на инвестируемый капитал Расходы на энергоресурсы Неподконтрольные расходы Возврат капитала Операционные расходы + ± + + ∆НВВ + НВВ = (экономия сохраняется в течение 5 лет) На основании долгосрочных параметров регулирования + Операционные расходы Прибыль (≤НД) Неподконтрольные расходы Расходы на энергоресурсы + НВВ = Амортизация + + ± (экономия сохраняется в течение 5 лет) ∆НВВ На основании долгосрочных параметров регулирования Индекс снижения расходов Базовый уровень расходов ± ∆НВВ НВВ = + ИПЦ + (экономия сохраняется в течение 5 лет) ∆НВВ – корректировка, в том числе, учет выпадающих доходов прошлых периодов регулирования НД – норма доходности, установленная для регулируемых организаций на соответствующий долгосрочный период регулирования при использовании метода RAB, или норма доходности, установленная в концессионном соглашении.

9. Понятие «долгосрочности» регулирования При установлении НВВ фиксируются 2 группы параметров: НЕ ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯв течение периода регулирования ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯежегодно • Все методы: • Базовый уровень операционных расходов • Индекс эффективности или снижения операционных расходов • Уровень надежности теплоснабжения, показатели энергосбережения и энергетической эффективности • Динамика расходов на топливо при изменении способа распределения • Для отдельных методов: • Нормативный уровень прибыли (индексация) • Размер инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала, норма доходности на капитал, срок возврата капитала (RAB) • Полезный отпуск теплоэнергии • Индексы роста цен • Неподконтрольные расходы • Состав объектов в эксплуатации • Объем инвестиций • Степень исполнения показателей надежности, энергосбережения • Сроки реализации программы энергосбережения

10. Метод индексации Подконтрольные расходы Индексация+Корректировка на изменение количества активов в эксплуатации+Снижение на установленный процент эффективности Неподконтрольные расходы и расходы на приобретение ресурсов Прямым счетом Прибыль Норматив, определяемый исходя из постатейного расчета, но в пределах от 0,5% до нормы доходности ИК по субъекту РФ

11. Метод доходности инвестированного капитала Возврат инвестированного капитала Длительный срок (20 лет или по договору концессии) Оценка стоимости первоначального капитала в целях тарифного регулирования(≤ ОС по б/у на 2010 г. с коррекцией)+Долгосрочная инвестиционная программа Доход на инвестированный капитал Доходность(≈ 12%) Средства, необходимые на покрытие иных расходов Операционные (подконтрольные) расходы: Индексация+Корректировка на изменение количества активов в эксплуатации+Снижение на установленный процент эффективности+Сохранение достигнутой экономии Неподконтрольные расходы и расходы на приобретение ресурсов: прямой расчет

12. Расчет нормы доходности на капитал Таким образом, в первом периоде НД ~ 12% На первые 2 года (вне зависимости от длительности периода регулирования) норма доходности на «старый» каптал устанавливается отдельно НД = ДЗК*СЗК+ДСК*ССК ДЗК - Доля заемного капитала (в первом периоде 0,4/1,4) ДСК - Доля собственного капитала (в первом периоде 1/1,4) СЗК – Стоимость заемного капитала ССК – стоимость собственного капитала СЗК = ДГО+РискЗК ДГО – Доходность долгосрочных гос.обязательств ( ~7-8.5%) РискЗК в первом периоде не ниже 3% ССК = ДГО+РискСК РискЗК в первом периоде не ниже 6%

13. Метод сравнения аналогов: принципиальная схема анализа согласно проекту МУ Нормирование расходов организаций, функционирующих в схожих условиях, в зависимости от объемных показателей (исходя из среднего сложившегося значения) Формирование «оптимальной» величины OPEX для компании Определение темпов достижения«оптимальной величины» OPEX (определение ежегодного % снижения OPEX в пределах от 1 до 10%)

14. Принятие решения по методу долгосрочного регулирования Метод регулирования Производство Транспортировка Комбинированная выработка или Концессия или Уст. мощность >10 Гкал/час • Возможен RAB при одновременном выполнении иных критериев: • не МУП/ГУП • есть схема теплоснабжения • критерии ФСТ Концессия или Протяженность (2тр) > 50 км Уст. мощность < 10 Гкал/час Возможенметод сравнения аналогов Протяженность (2тр) < 50 км

15. «Превышение предельных» Факторы неинвестиционного характера Факторы инвестиционного характера Требует согласования решений с ФСТ Не требует согласования решений с ФСТ • Исполнение решения суда • Исполнение решений ФСТ (разногласия, досудебное рассмотрение, предписания КРУ) • Выпадающие доходы • ФОТ по ОТС и кол.договорам • Цены топлива (при проведении торгов) • Снижение объемов потребления и изменение структуры отпуска • 2% на РСД для ЕТО • Капитальные вложения из прибыли • Прирост амортизации за счет вводов по ИП • Возврат и обслуживание заемных средств по ИП • Налоги по введенному объекту ОС «С учетом анализа тарифных и социально-экономических последствий»

16. Альтернативная котельная: концепция Минэнерго Регулирование тарифов: Предельный тариф, рассчитанный по параметрам альтернативной котельной (с учетом транспорта) Потребители (расчет с ЕТО) Тариф методом доходности инвестированного капитала или индексации Тариф на транспортировку Цены для теплоисточников Свободный договор с ЕТО Ожидаемый результат – привлечение инвестиций Результаты предварительных расчетов – рост тарифа в абсолютном большинстве субъектов РФ Источник: доклад Минэнерго

17. График работы РЭК Москвы по регулированию сферы теплоснабжения

18. Основная нормативная правовая база тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения

19. Система водоснабжения и водоотведения Москвы Прочие 19,1% Бюджетные 6,2% Годовой объем реализации услуг: Водоснабжение – 1,14 млрд куб. м Водоотведение – 1,13 млрд куб. м Население 63,3% Организации ВКХ Московской области 11,4%

20. Плата за подключение к системам теплоснабжения • плата фиксированная, 550 рублей* * Выпадающие расходы компенсируются за счет тарифов на тепловую энергию • Плата за подключение определяется для каждого потребителя индивидуально • Плата за подключение = только стоимость «последней мили» (строительства сети от существующей системы теплоснабжения до потребителя) • Исключения: крупные объекты(>1,5 Гкал/час) малые объекты (<0,1Гкал/час) в плату включаются расходы на усиление существующих сетей и мощностей

21. Тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения • Тарифы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Мосводоканал» установлены постановлением РЭК Москвы от 1 августа 2013 г. № 108-пв; • Тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ОАО «Мосводоканал» установлены постановлением РЭК Москвы от 29 апреля 2014 г. № 115-тпв. • Тарифы на подключение определяется для каждого потребителя индивидуально • Тарифы на подключение = только стоимость «последней мили» (строительства сети от существующей системы до потребителя) • Исключение: крупные объекты(>10 куб. м/час, поперечное сечение трубопроводов>300 кв. см) в плату включаются расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов систем водоснабжения и водоотведения

22. Основная нормативная правовая база тарифного регулирования в сфере газоснабжения Основная нормативная правовая база тарифного регулирования в сфере снабжения твердым топливом (углём)

23. Порядок формирования цены на природный газ, реализуемый населению города Москвы. Полномочия органов власти ФСТ России Оптовая цена на природный газ, предназначенный для последующей реализации населению Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям по группе потребителей «население» Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые населению ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» ОАО «МОСГАЗ» ГУП МО «Мособлгаз» Правительство Москвы РЭК Москвы Размеры платы за природный газ для расчетов с населением города Москвы Розничные цены на природный газ, реализуемый населению города Москвы