济南地一数码 • 人防商城集合贷款基金 融资推说明书 基金管理人：上海申彤投资管理有限公司

1. 济南地一数码•人防商城集合贷款基金 • 融资推说明书 • 基金管理人：上海申彤投资管理有限公司

2. 目录 产品说明 1 2 3 4 5 项目介绍 项目公司及担保方介绍 基金交易结构 风险控制

3. 产品说明 基金名称 基金管理人 融资主体 投资方向 融资规模 存续期限 • 上海辰逸投资管理合伙企业（有限合伙） • 上海申彤投资管理有限公司 • 山东硕鑫投资有限公司 • 用于山东省济南市山大路地一数码人防商城后续建设开发 • 人民币6000万元 • 18个月

4. 产品说明 • 1、建成后的商铺销售及出租收入。 • 2、承建方中铁二十局承担资金补足义务。 • 3、香港泽鑫国际投资置业有限公司承担资金补足义务。 预期收益率 还款来源 风险控制措施 • 出资额50万（含）至100 万元之间，则预期税前年化收益率为11%； • 出资额100 万元（含）至300万元之间，则预期税前年化收益率为12%; • 出资额300万元（含）以上，则预期税前年化收益率为13%。 • 1、以该项目部分商铺作为抵押，抵押率不超过45%。 • 2、银行及基金管理人对商铺预售账户进行监管。 • 3、中铁二十局为该项目承担连带担保责任。 • 4、香港泽鑫国际投资置业有限公司承担连带担保责任。 • 5、到期前两个月资金账户余额归集为60% 。

5. 项目概要

6. 项目定位及优势 项目核心价值点 便捷交通 多条公交穿行而过，到达济南主要的核心商圈和人流聚居地 专业运营 未来的人防电子商城将由专业的运营公司进行运营管理 山大路科技商圈 位于山大路核心商圈，西起山大路东至闵子骞路 政府规划的引导 项目所在区规划为济南市未来城市及区域信息产业区、科技商务区 成熟的商业氛围 周边配套完善，银行、商务办公、行政、学校、医院近在咫尺 拥有定位IT数码一条街的必要条件：山大路科技商圈、成熟的商业氛围、便捷的交通、专业运营、政府规划的引导等五大资源。

7. 项目区位图

8. 项目效果图

9. 济南山大路数码商圈简介 山大路IT数码商圈——发展特点 • 山大路板块南起经十路，北至花园路，以山大路为轴线，经过十余年的发展，形成了IT电子产品批发零售为特色的商业街区； • 山大路共有11家大中型科技市场，总营业面积超过20万平方米，入驻企业近3000家，从业人员3.5万余人，日均人流量30万人次、技工贸总收入超过300亿元的繁荣局面，成为济南重要的商业板块。 • 山大路商业发展至今，并未脱离低端的贸易批发阶段，整体商业水平有待提高； • 根据此前一份调查报告显示，山大路科技商务区内共有各类企业2822家，其中科技经贸类企业2315家，占82%；服务类企业146家，占5.2%；研发类单位41家，占1.46%。

10. 项目方背景——山东硕鑫投资有限公司 山东硕鑫投资有限公司是一家集房地产开发、新材料、新产品发展展示、物流配送、仓储、综合性服务于一体的企业实体。该公司借鉴国际现代商业地产运作企业先进的经营理念、管理经验和管理模式，不断建立具有国际领先水平和适合国内发展环境的商业地产开发体系和企业运作机制。 公司以多年的成功经验立足于内地投资建设发展，形成内涵丰富的企业文化，创造了大型商贸物流基地从设计规划、开发建设到经营管理的全新成套运作模式。大型商贸物流项目的开发建设，繁荣了当地市场经济，带动了当地城乡相关产业发展，解决了大量的劳动就业问题，取得了显著的社会效益和良好的经济效益。

11. 担保方背景——中铁二十局 中铁二十局集团有限公司是中国铁建股份有限公司的全资子公司，前身为铁道兵第十师。2002年3月企业改制成立中铁二十局集团有限公司，具有铁路工程总承包和公路工程、水利水电工程、市政公用工程施工总承包一级资质。 中铁二十局集团始终秉承“建精品工程、树企业形象”的理念，改制以来，除铁路之外，企业在高速公路、城市轨道、高层建筑、市政、机场、水利水电等领域均创造了良好的工程业绩。先后参建了苏州新加坡工业园、沪宁高速、广州地铁等重要工程，在隧道桥梁施工领域处于世界领先水平。 企业现有员工15000名，注册资本11.1亿元，年施工能力200亿元以上。

12. 担保方背景——中铁二十局 2002年以来，中铁二十局先后荣获“全国优秀施工企业”、“全国守合同、重信用企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“中国优秀诚信企业” 等荣誉称号。2005年以来在全国铁路施工企业信用（信誉）评价活动中取得10次第一名、1次第二名、1次第三名的好成绩，在交通、水利等其他各基建领域均保持了A级或AA级以上信用等级。 工程获奖 ★国家科学技术进步奖—3项 ★中国建筑工程鲁班奖— 4项 ★中国土木工程詹天佑大奖—10项 ★国家优质工程奖 —29项

13. 担保方背景——香港泽鑫国际投资置业有限公司担保方背景——香港泽鑫国际投资置业有限公司 香港泽鑫1993年6月在香港成立，总部位于香港九龙旺角。 公司主营业务涵盖了国际贸易、国际委托物运、国际品牌运营代理、国际间合作交流、高新技术（农）产品研发投资、实业投资合作和境内置业投资等多个领域。 从1997年开始，公司开始涉足国内投资，在实业投资、商业地产、商业经营开发等领域取得了不俗的成绩。

14. 担保方背景——香港泽鑫国际投资置业有限公司担保方背景——香港泽鑫国际投资置业有限公司 1998年公司受国际知名饮品公司可口可乐委托，协助该公司在云南投资建设基地。 2005年，公司与江西天人集团联合投资，与中国科学院过程工程研究所合作研发投资微生物农药固体发酵新工艺项目（国家863计划项目）。 2006年，公司旗下大陆山东子公司——山东田园科技发展有限公司，投资建立年产20000吨浓缩果蔬汁和年产30000吨清汁饮料基地。

15. 基金管理人介绍 申彤财富 SHENTONG Wealth Management 申彤财富是中国领先的私人银行业务提供商，专注于为中国高净值人士提供全方位的财富管理服务。通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系，参与金融创新产品的设计，申彤财富在成立的短短几年内迅速发展，成为领先于行业并快速增长的独立财富管理机构。 2010年4月，国际顶级创业投资机构KPCB对申彤进行了千万美元级的战略投资（KPCB曾投资谷歌、亚马逊、美国在线等企业）。2011年，IDG资本和摩根士丹利亚洲投资基金（MSPEA）与申彤公司达成战略合作。这是申彤与国内外顶级投资机构的第二次合作，彰显了资本市场对于申彤在过去所取得成绩的肯定、以及对申彤所从事业务的发展前景的高度认可。

16. 基金架构及投资方式 基金投资人以有限合伙人的身份通过签订《入伙协议》来持有基金份额 有限合伙人承担有限责任，总数不超过49个 机构投资者一 机构投资者二 机构投资者三 个人投资者一 个人投资者二 个人投资者三 普通合伙人 … …+ 承担无限责任 所有合伙人共同签署合《合伙协议》 利润 出资 上海辰逸投资管理合伙企业 资金托管协议 交通银行上海分行陆家嘴路支行 基金管理人 托管机构

17. 基金交易结构 普通投资者 （有限合伙人） 管理 出资 • 上海辰逸投资管理合伙企业 资金补足 无限担保 现金还款 商铺抵押 委托贷款 山东硕鑫投资投资有限公司 中铁二十局 香港泽鑫

18. 风险控制示意图 交通银行上海分行陆家嘴路支行 中铁二十局 托管机构 《资金托管协议》 发起设立 香港泽鑫 • 上海辰逸投资管理合伙企业 资金补足 连带责任担保 预售款账户监控 商铺抵押 出资 山东硕鑫投资投资有限公司

19. 机构渠道网络

20. 谢谢观赏 Thanks!