安捷 K8 业务系统培训课件

1. 安捷K8业务系统培训课件

2. 下载、安装、K8系统 • 打开安捷网站 http://www.anjelex.com • 打开“网络加盟”，在网络加盟的左侧，下载列表中可以看到很多的下载项 • 点击“安捷K8系统安装程序”，即可下载。 • 同样，如果要下载别的程序，点击对应的名称即可下载。 • 或直接在网页地址栏输入http://58.56.146.6:8084/k8.exe

3. 安装K8系统 • 此处开始一路点击“下一步”，直到完成。 图1

4. 添加、删除、维护员工信息 • 安装完成后，我们开始使用K8 系统。在使用前还有一些数据需要添 加进去，比如员工、客户信息。 如图2所示，打开“基本资料”功能模块， 里面有对应的“客户资料”、“员工资料” 图2

5. 添加、删除、维护员工信息 • 添加员工信息 • 如图3所示，先点“添加”按钮。才能进行下一步的操作。 • 员工编号为系统自动生成 • 输入员工姓名、所属站点、所属部门，点击保存即可。如果部门有把枪，需要设置把枪密码，在“把枪密码”中输入密码后保存即可。 • 员工姓名后跟随电话，方便客户查询，例如：“张三13905328888” • 电话：必须填写 再写一次 电话号码，以便于在查询中使用 图3 图13

6. 添加、删除、维护员工信息 • 维护员工信息 • 如果要修改某个员工的信息，打开“员工资料”，选中要修改的员工信息，点“编辑”，修改后，点击“保存”

7. 添加、删除、维护员工信息 • 删除员工信息 • 如果要删除某个员工的话，打开“员工资料”功能，选中要删除的信息，点击“删除”后“保存”即可。

8. 添加、删除、维护客户信息 • 客户信息的 维护方法同员工信息维护方法一样

11. 客户维护内容要求 • 月结 • 代收款管理 • 公司户头 • 结算方案 • 公司的发票户头准确名称

12. 用户名及权限管理 • 必须先行“添加员工” • 设置—用户权限 • 添加—员工编号，填写相关内容，勾掉“登录检查机器码” • “查看权限” 给予授权—“保存设置” • 为什么要添加用户？ • 如何服务于自己的大客户？

13. 补充本网点资料 • 基本资料—本网点资料维护 • 用于 查询

14. 运单录入 • 原系统中的“收件”操作，在K8系统中为“运单录入”

15. 运单录入操作 • 图示为“运单录入”操作。 • 需要输入的内容。其中必填的内容有：运单号、取件员、目的地、品名、件数、重量、付费方式、运费。 如果还有其他信息需要添加，在对应的输入框中输入即可。除运单号外的其他信息都输入完成后，把光标定位在“智能填单”中，然后用把枪扫描单号就可以在数据显示区域看到扫描的单号信息。 • 注意：付费方式一定要填写正确，如果非到付的快件，付费方式录入成“到付”或代收款错录，需要使用“运单修改申请”进行修改。

16. 运单录入的快捷方式 • 快捷操作方法： • 大家可以看到第一个输入项为“智能填单”，在这里可以对一些信息直接做出修改。下面就是这些快捷键的使用方法。 • 品名快捷键 付费方式快捷键 • 其他快捷键 • 件数: 14J （14 件） 运费: 15.5Y (15.5 元) 代收货款 200r • 重量: 14.5K （14.5KG) 取件员: 员工代码 如”D01” • 目的地: 网点代码 如”CZ”操作部

17. 代收款快件的录入 • 代收款快件 • 按客户管理 • 有利于后续的返款管理 • 客户登记

18. 一票多件的录单 1、改 件数 ( 如 6 件） 2、在随后 弹出的 小窗口中 录入 其余5件的子单号 3、连续单号

19. 各项录入要求 • 目的地：最后的派送网点(防不录签收） • 重量：作为参考 • 货单编号

20. 发件、到件、派件操作 • 点击扫描——有线把枪操作，打开如图所示界面 • 对于收的快件，做完运单录入后，要做发件扫描。选择“下一站”，扫描完单号后点击“保存”即可。

21. “到件扫描” 要求 • 必须进每一票，每一件快件 做“到件扫描”！

22. 发件、到件、派件操作 • 对于到达本部门的快件，要先做到件扫描（对应老系统“转入2”），然后做“派件扫描” 1、到件扫描，输入“上一站”，扫描到达本部门的快件后保存即可 2、派件扫描，输入业务员信息，将派送给该业务员的单号扫描后保存即可。

23. 签收操作——签收录入 • 当送件员把签收单拿回来之后，就要对这些签收的快件做“签收”，点击“签收”——“签收录入”按钮就打开了签收操作的界面，如下图所示： • 录入派件员、签收人、扫描单号即可。要检查对应的重量、到付款、货款

24. 签收操作——签收录入 已经派送但没有签收 的快件查询 也可能通过 扫描—对比—有派未签查询，查询更长时间的未签收快件

25. 问题件的录入、处理、查询 问题件录入：登记有问题的快件信息 登记问题件查询：录入的问题件，对方回复情况 收到问题件查询：本部门发出的快件，被上传问题件。

26. 查询功能 • 收件清单、月收件清单：查询一段时间本部门录单的数据 • 发件清单、月发件清单：查询本部门一段时间做发件扫描的数据 • 到件清单：查询一段时间本部门做到件扫描的单号信息 • 派件清单：查询本部门一段时间的派件信息 • 经营报表，查询到本部门各业务员的取件，送件情况

27. 对比监控 • 有单无货查询 • 有到无派送 • 通过本功能查询有单无货的单号信息

28. 查询账单信息 • 结算-计算查询。通过本功能查询一段时间内与本部门有关的账单信息。

29. 账单信息 • 信息解读 • 结合物流过程— • 绝大多数账单错误—来自于操作不规范

30. 单票运单的结算信息

31. 按费用种类查询 • 统计查询 • 每日对账查询

32. 单项费用的结算信息 • 落地费（班车调整费）…… • 代收货款 到付款…… • 结合物流过程

33. 统计方法 • 按费用种类进行统计 • 按日期进行统计

34. 项目客户费用 不需要特殊编码

37. 新老系统交接 • 8.1日起，用老系统收件扫描的快件继续用老系统进行 发 到 派 签 问等操作。直到快件物流过程完全闭合。 • 物流过程闭合的标准：1、客户已经签收，2、拒收的快件退回给发件客户签收或 发件。 • 期间直营业务部门要有 一张新的取件作业，新的派送作业，一张反应老系统的送件作业。 • 8月3日前后，把老系统的余额要充值到0元附近，8月10左后，把余额转移到新系统中，合并到一起。

38. 如何修改录错的运单 在运单-运单调整-运单调整申请

39. 然后让 派送网点 进行确认，财务审核就行了

40. 重算手续费

41. 重算项目快件派送费

42. 费用如何转移 • 原来需要收费方主动要钱，付费方确认给钱 • 现在是 问题件通知对方付费 • 付费方 主动转账：开户网点转账

43. 退回的代收和到付快件处理 • 客户拒收的代收和到付，已经扣除了派送网点的费用。 • 操作：需要始发网点 做 运单-退件录入，退件录入 扫描后，代收款或到付将返给派送网点 • 退回件，始发网点请 不要 “签收”

44. 装袋扫描，拆袋扫描 • 打包（装袋）及扫描规范 • 2013年8月27日 董云强 整理 • 打包（装袋）单号是以AB字母开头的安捷小子单，原AW子单在打包（装袋）时不再使用。具体要求及流程如下： • 1、各分拨中心、网点及中转部门对发到同一网点或同一分拨中心的，3公斤以内的快件，超过3票的快件及小包裹，务必做打包（装袋）操作，以减少丢件，损坏的可能性，减少分拨中心的分拣压力。 • 2、 打包（装袋）前： • 业务部门及加盟网点：运单录入； • 分拨中心：电子称到件扫描后， • 整齐放到文件筐内等待装袋;填写好打包（装袋）单，正确填写目的地并在小贴上写上目的地留存。 • 3、在系统中，有线巴枪操作-装袋扫描。 • 在框内扫描上打包（装袋）单号； • 在框内扫描要装袋的快件及小包裹。 • 4、最后扎进编织袋口以免漏失，把书写好的打包（装袋）子单牢固的粘贴在编织袋外面。 • 装车前，对已经做了装袋扫描的袋号做“发件”扫描。 • 5、 到达相应网点或分拨中心后，应做“拆袋扫描“。先扫包号再对里面的快件逐一扫描。注意排除可能的重复运单号。可以在此查询包内的运单号的多少。 • 6、中心及网点在拆袋扫描过程中发现少件、多件，要第一时间通知发件公司，并及时上传问题件。也可以通过 • 7、如果有发错方向的件或货物，应正常转入扫描，及时通知发件方或分拨中心，并及时上传问题件。 • 8、对袋号进行到件或发件扫描，系统将自动产生对内装快件的到件或发件记录。分拨中心对袋号进行到件扫描后，内装的快件将按标准收取各种费用。

45. 月结账单生成与后续监控 • 8月的账单从新系统中进行管理 • 7月及以前的数据仍然在旧系统中进行管理

46. 总流程 业务部和理单部 录入代码 业务部和客户配合 客户业务部检查 财务，开发票 生成账单 业务员收款交款 收款登记 财务收款 财务审核

47. 月结账单生成 • 8月账单的处理原则： • 只要月结款总数 正确，就可以确认生成 • 到付月结的 • 8月1-3日没有录单的

48. 业务员收款

49. 发现的问题 ： 签收 • 到付转月结： 打勾，写客户 • 支票号： • 填写POS 客户卡号最后四位。

50. 发件代收业务管理 • 如何检查签收情况 • 如何检查返款情况 • 如何进行返款管理