1 / 28

Utveckling Guidefonder

Utveckling Guidefonder. Sammanfattning 2013. Starka aktiemarknader överlag Den Amerikanska konjunkturen går över förväntan Konjunkturen i Europa ser ut att vända Kina håller relativt höga nivåer Låg inflation Fördubbling av tioåriga räntor i USA och Sverige Vinsterna faller

luke
Download Presentation

Utveckling Guidefonder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UtvecklingGuidefonder

  2. Sammanfattning 2013 Starka aktiemarknader överlag Den Amerikanska konjunkturen går över förväntan Konjunkturen i Europa ser ut att vända Kina håller relativt höga nivåer Låg inflation Fördubbling av tioåriga räntor i USA och Sverige Vinsterna faller PE-talen 16,5 något över ett historiskt genomsnitt Politisk oro i USA, Italien, Cypern & Syrien Tillbakadragning av stimulanser Oro i tillväxtmarknaderna Förvärv, bud och nyintroduktioner tillbaka Aktiva positioner Indecaps förvaltning: Neutral aktier j.m.f räntor Inom aktier överviktas tillväxtmarknader på bekostnad av utvecklade marknader Inom räntor överviktas hedgefonder samt företagsobligationer på bekostnad av svenska obligationer samt svenska korträntor

  3. Indecap • Bildades januari 2002 • Är en aktiv investeringskonsult • Under tillsyn av Finansinspektionen • Förvaltar ca 12 mdr (50/50 Retail vs. Institutionell) • Aktiefonder (Global, Sverige och Tillväxt), Obligationsfond, • Hedge samt Allokering. • Fondtillstånd hösten 2005, Guidefonder 2006, Sparbanken • fonder 2008 samt IPS 2012

  4. Ägarbild

  5. Fördelar fond-i-fond • God diversifiering med begränsad kapitalinsats • Deltagande i stor tillgångsmassa = kraftfulla rabatter hos underliggande fonder • Åtnjuta löpande kvalitativ och kvantitativ bevakning av investering • Tillgång till ”stängda” förvaltare

  6. Investeringsprocess Fonddatabas 195 000 fonder, kontakter Due Diligence Kategorisering av Fonder Intervju Underkategorisering av Fonder Kvalitativ Analys Kvantitativ Analys Investeringsutskott Portföljkomposition Implementering Uppföljning/ Utvärdering

  7. Devan Kaloo VS Bryan Collings sedan 2002-12-31 tom 2012-12-31 Index 354%

  8. Aberdeen Global Emerging Market Hexam Global Emerging Market 50% Aberdeen & 50% Hexam

  9. Guide Aktiefond Sverige • Rating 5 år

  10. Guide Aktiefond Sverige • Rating 5 år

  11. Indecaps Svenska Förvaltningsteam StorbolagMedelSmåbolag Tillväxt Mix Värde Torgny Prior Lars Bergqvist Gunnar Håkansson Tomas Risbecker Ingemar Syrén Simon Blecher

  12. Guide Aktiefond Global Rating 5 år

  13. Guide Aktiefond Global Rating 5 år

  14. Storbolag Medel Småbolag Tillväxt Kristia nFalnes Peter Robson Mix Värde Indecaps Globala Förvaltningsteam David Dalgas RajivJain

  15. Guide Tillväxtmarknadsfond Rating 5 år

  16. Guide Tillväxtmarknadsfond Rating 5 år

  17. Indecaps Förvaltningsteam Tillväxtmarknad StorbolagMedelSmåbolag Tillväxt Mix Värde Kristoffer Stensrud Allan Cornway DevanKaloo Rajiv Jain

  18. Guide Företagsobligation Rating 5 år

  19. Guide Företagsobligation Rating 5 år

  20. Indecaps Förvaltningsteam för Guide Företagsobligationsfond Andreas Hälldahl Ränteduration 0,25 år Kreditduration 4 år Yield 2,9% SPP Företagsobligationsfond LanneboCorporate Bond Guide Företagsobligations- fond Karin Haraldsson Ränteduration0,25 År Kreditduration 3,8 år Yield4,0% CatellaCorporate Bond Flex Ränteduration 1,5 år Kreditduration 3,7 år Yield 3,6% Evli Investment Grade Fredrik Tauson / Magnus Nilsson Ränteduration 0,65 år Kreditduration 5 år Yield6,0% Mikael Lundström Ränteduration 3,5 år Kreditduration 4 år Yield4,0%

  21. Guide Hedgefond Jämförelseindex Alpha Avk. sedan årsskiftet 1,5% 0,8% 0,7% Avk. senaste 12 mån. 2,0% 0,9% 1,1% Årlig avk. sedan start 5,5% 2,2% 3,3% Årlig standardavvikelse, % 2,6% 0,4% Konsistens, % 78,8 - Guide Hedgefond

  22. Guide Hedgefond relativt svenska hedgefonder 2007-12-31 till 2013-07-31 Årlig Avkastning Sharpekvot Risk * Guide Hedgefond fr.o.m. starten 2007-12-31

  23. Diversifiering strategier Guide Hedgefond Guide Hedgefond Long/Short Equity Multi Strategy Global Macro Managed Futures Fixed Income Arbitrage Lynx Excalibur Nektar Tanglin Nordkinn Skandia Global Hedge Adapto Alcur Foghorn Futuris Nordic Fund Thyra

  24. FondguideOffensiv

  25. FondguideOffensiv

  26. Fondguide Bas

  27. Fondguide Bas

More Related