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SCM Market and Technology Trend

SCM Market and Technology Trend. Deloitte Consulting Kyeong Sik Park. Contents. 2002 년 CIO 들의 IT 관심사 SCM 개념 및 배경 SCM Potentials SCM 세계 시장 동향 및 분석 SCM Solution 분류 및 주요 Vendor 분석 SCM 국내 시장 동향 및 분석 SCM 발전 방향 : C-Commerce 결론. 2002 년 CIO 들의 IT 관심사.

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SCM Market and Technology Trend

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Presentation Transcript

  1. SCM Market and Technology Trend Deloitte Consulting Kyeong Sik Park

  2. Contents • 2002년 CIO들의 IT 관심사 • SCM 개념 및 배경 • SCM Potentials • SCM 세계 시장 동향 및 분석 • SCM Solution 분류 및 주요 Vendor 분석 • SCM 국내 시장 동향 및 분석 • SCM 발전 방향 : C-Commerce • 결론

  3. 2002년 CIO들의 IT 관심사 SCM이 제조, 유통 업계에서 CIO들의 최대의 이슈로 떠오르고 있다. • Source : CIO Magazine, Jan. 2002 제조 30개사 CIO 관심사 – IT 이슈 유통 6개사 CIO 관심사 – IT 이슈 1위 Enterprise Resource Planning 1위 Supply Chain Management 2위 2위 Supply Chain Management Customer Relationship Management 3위 Customer Relationship Management 3위 IT 기반 e비즈니스 체제 확립 4위 4위 정보보호 및 보안(Security) Enterprise Resource Planning 5위 5위 정보보호 및 보안(Security) 재해복구(Disaster Recovery) 5위 6위 IT 기반 e비즈니스 체제 확립 Enterprise Portal 지식경영(Knowledge Management) 7위 7위 전사 시스템 통합(Integration) 8위 8위 전사 시스템 통합(Integration) 무선 및 모바일 기술 9위 9위 무선 및 모바일 기술 지식경영(Knowledge Management) 10위 10위 Enterprise Portal 재해복구(Disaster Recovery)

  4. What is supply chain management? Supply Chain이란 고객 - 소매상 - 도매상 - 제조업 - 부품/ 자재 / 운송 협력업체 등의 공급활동의 연쇄구조를 나타내며, Supply Chain Management란 "불확실성이 높은 시장변화에 Supply Chain 전체를 기밀하게 대응시켜 Dynamic하게 최적화를 도모하는 것이다. • SCM is the continuous process of integrating suppliers and trading partners (the members of an organization’s inbound and outbound supply network) into the organization’s operations in order to optimize resources and streamline the flow of information, goods, and services from the point of inception to the point of sale. (by IDC) • Where is Emphasis ? the integration of the organization’s entire supply network to secure the flow of the right products to the right places at the right time and for the right price.

  5. Why SCM ? Supplying Producing Distributing Delivering Retailing 다수의 공급업체, 생산업체, 유통업체, 고객 간의 Supply Chain 상에서는 제품과 정보의 흐름에 심각한 장애가 생기게 되며 이런 장애는 Supply Chain의 통합을 통해 극복할 수 있다. Breaking down these walls and integrating the supply chain is critical. SCM 적용 단계 • Phase 1 - Process Integration (e.g., reengineering the order-to-cash process). • Phase 2- Intra-Enterprise Integration (e.g., sales strategies coordinated with supply chain capabilities). • Phase 3- Inter-Enterprise Integration (e.g., collaborativeforecasting & replenishment between retailers and suppliers)

  6. SCM 산업별 개선 기회 Supply Chain Management 활동을 통해 대부분의 산업은 Supply Chain 상의 비용을 크게 줄일 수 있다. Percent of Company Revenue Spent on Supply Chain Activities 4.32% Automotive 8.77% 8.08% Appliances 14.06% 6.35% Chemical 11.96% 7.29% Computer 13.28% Best in Class 6.52% Packaged Goods 11.85% Average 3.87% Pharmaceuticals 9.06% 5.80% Semiconductor 10.40% 7.42% Telecom 14.09% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% Source: Logistics Management, April 1997

  7. SCM의 개선 효과 대부분의 기업들이 Supply Chain Management가 매우 중요하다고 생각하며 다음과 같은 실질적인 비용 개선 효과와 관리 측면의 개선 효과가 있다. Importance of the Supply Chain to Business Success Source : Deloitte Consulting, 2000 Source : www.itmex.co.kr, 2001

  8. 미국 제조업체들의 SCM 1999년 현재 약 60%의 미국의 제조업체들은 중요한 Supply Chain 개선 활동을 진행 중에 있으며 그 밖의 많은 업체들이 Supply Chain 개선 활동을 계획 중에 있다. Source : Deloitte Consulting, 1999 However, 42% are “less than satisfied” with theoutcome of their previous improvement efforts.

  9. SCM의 세계 시장 동향 SCM은 CRM과 더불어 Enterprise Solution시장의 성장을 주도하고 있다, • SCM 시장은 최근 3년간 50%이상의 고속 성장을 유지 • ERP와 같은 기업 정보시스템의 backbone으로 인식 • 미국 및 유럽이 세계 시장을 주도, 아시아 지역 또한 지속적인 성장기대 Enterprise Solution Growth Forecast SCM Market Growth Forecast by region Source: Gartner Group,2001 Source: AMR Research,2001

  10. SCM 주요 vendor 및 수익 구조 분석 SCM 전문 vendor들이 시장을 주도하고 있으며, ERP vendor들이 기존 고객을 기반으로 시장을 확대해 가고 있다. • i2 Technologies, SAP, IBS 등이 세계시장을 주도 • 선두 기업인 i2의 경우 10억$이상의 매출을 기대 • SCM Vendor들의 수익은 2005년까지 3배이상의 증가가 예상 • SCM Vendor의 수익 비중은 Software license와 Hardware비용이 가장 높음. Top 10 SCM Vendor Market Share SCM Total Revenue Forecast Source: AMR Research,2001 Source: AMR Research,2001

  11. SCM의 시장 성장 가능성 세계적인 경기침체에도 불구하고 SCM 시장의 지속적 성장을 예상이 된다. • 미국을 중심으로 한 세계경제의 침체로 인한 SCM시장 성장의 둔화 • 수요감소로 인한 Vendor의 수익률과 전체시장의 감소 • 어려움에도 불구하고 다음과 같은 SCM 시장은 발전가능성이 있음 • 효율적인 Planning 과 Execution으로 부터 오는 이점의 확인 • Supply chainsolution확대에 대한 사용자의 요구 • C-commerce, ERP와 통합기술의 발전 • 기업들의 지속적인 효율성과 이익 추구 Case별 성장 시나리오 2001 2002 2003 Revenue (Thousand $) 2,192,198 2,652,560 3,262,648 1,935,822 2,051,972 2,298,208 1,709,171 1,709,171 1,811,722 Best Most Likely Worst Growth(%) 18.0 21.0 23.0 4.2 6.0 12.0 -8.0 0.0 6.0 Best Most Likely Worst

  12. SCM Solutions 분류 SCM Solution은 크게 SCP와 SCE로 구분할 수 있다. • SCM Strategy • 공급망 전체의 최적화차원에서 공급망의 설계 및 개선전략을 수립하거나 현 공급망을 분석하여 최적운영을 위한 조달, 분배, 수/배송 정책 및 운영기준을 정립 • SCP (Supply Chain Planning) • 수요예측, 글로벌 생산계획, 수배송계획, 분배할당계획 등 공급망의 일상적 운영을 위한 최적화된 계획을 수립 SCE (Supply Chain Execution) • 창고, 수배송관리 등 주로 현장물류의 효율화와 바코드, RF 등 Digital 정보도구와 인터페이스에 의한 현장물류관리를 담당

  13. SCP (Supply Chain Planning) SCP는 공급망의 최적화 계획에 중점을 두고 있다. • 공급망의 종합적 관점에서상품과 서비스의 배송, 공급자로부터 고객까지의 정보흐름, 수요와 공급의 조정의 최적화 계획를 지원 • SCP Solution은 기업의 업무시스템 상위부분에서 계획, 시나리오 분석, 실수요분석 등을 수행 • 현재 대부분의 SCM Solution이 SCP에 초점을 맞추고 있다. Source: AMR Research,2001 Major Application Revenue (M$) Growth rate Distribution and Deployment Planning 50 50% Manufacturing Planning 135 46% Production Scheduling 407 65% Supply Planning 300 62% Demand Planning and Forecasting 213 52% Supply Chain Network Design 36 70%

  14. SCP 주요 Vendor B2B 시장의 성공을 기반으로 급속하게 성장하고 있다. • 상위 4개기업의 70% 이상의 성장하였고, 전체 SCM의 성장률을 상회 • Ariba와 IBM과 Partnership을 바탕으로 i2 Technology가 시장 선두를 유지 • SAP, Oracle 등의 ERP Vendor들의 SCP Vendor로서의 위치확보와 성장이 두드러짐 SCP Vendor Market Share SCP Vendor Magic Quadrant Source: AMR Research,2001 Source: Gartner Group,2001

  15. SCE (Supply Chain Execution) SCE는 현장 물류의 효율화와 최적화에 중점을 두고 있다. • 고객 중심의 수요 만족을 위해 기업간 자재, 서비스, 정보 효율화를 지원하는 수행지향(execution-oriented)의 어플리케이션 • WMS(Warehouse Management System), TMS(Transportation Management System) 등의 SCM상의 execution System을 포함 • SCP에 비해서 상대적으로 시장에서 차지하는 비중이 적지만, 꾸준히 성장 Source: AMR Research,2001 Major Application Revenue (M$) Growth rate Order Management 147 32% Inventory Management 165 19% International Trade Logistics Management 49 -3% Transportation Management 234 52% Warehouse Management 255 35% Supply Chain Event Management and Visibility 56 51% Customer-Supplier Supply Chain Collaboration 133 87%

  16. SCE 주요 Vendor SCE 시장은 SCP 비해 완만한 성장세를 보이고 있다. • SCE solution을 전문 기업중 Manhattan Associate의 성장률만이 전체 SCM 성장률을 상회 • Exe Technology는 i2와의 relationship을 바탕으로 주요기업으로 성장 • IBS는 시장점유율이 1위를 유지함에도 불구하고 마이너스 성장 SCE Vendor Market Share Source: AMR Research,2001

  17. 국내 SCM 시장 현황 국내 시장도 도입기를 지나 본격적인 시장 성장기로 들어서고 있다. • 국내 시장은 경기 침체에도 불구하고 2000년 3백억원에서 60%이상 성장한 2001년 5백원으로 급격히 성장 • 연매출 5000천억원 이상의 국내 1천대 기업이 주요 시장이 될 것으로 예측 • 초기 시장을 i2 Technologies가 이끌었고 최근 SAP, EXE Tech, Oracle 등이 가세. 그 외에도 B2B 솔류션 업체, SI업체의 참여가 확대 국내 SCM 공급사별 시장점유별 Source: 시사컴퓨터,2000

  18. 국내 주요업체 SCM 구축 현황 주요사이트 공급업체 제품명 삼성반도체, 삼성전자, LG전자, 만도기계, 현대자동차 i2테크놀러지 TradeMatrix ( Rhythm) 삼보컴퓨터, 제일제당, 태평양화학 APO SAP 코리아 LG전자, LG정밀, 한국화장품, 효성, 태광실업 APS 한국 오라클 LG전자, 삼성전자, 동아제약, 제일제당 한국타이어 EXceed EXE테크놀러지 제일모직 i-Collaboration 아덱사

  19. SCM의 발전 방향 SCM solution 들은 확장성과 복잡성이 증대되고 있으며 B2B solution과 통합되어 Collaborative Commerce화 되어가는 추세이다.

  20. SCM의 변화 형태 Infrastructure End User Supplier OEM Manufacturer Contract Supplier End User Manufacturer End User Distributor Distributor Reseller Retailer Infrastructure End User End User Nonlinear Supply Chain Linear Supply Chain Basis for Collaborative Interactions 과거의 SCM은 Supply Chain의 수직적인 선형적 통합 형태였으나, 미래의 SCM은 수평적인 비선형적 통합 형태의 C-Commerce로 발전할 것이다. C - Commerce Near - real - time Rich information Many - to - many Workflow E - Commerce EDI One - to - one

  21. B2B와 Collaborative Commerce 비교 B2B는 기업간 거래를 위한 단순한 데이타의 교환을 의미하는 반면, Collaborative commerce는 B2B의 기능에 강력한 상거래 및 협업기능을 포함한다. Business A Business A Business B Business B

  22. C-Commerce의 Solution 구조 산업별 Top 5 C-Commerce Solutions With Suppliers With Customers Collaborative Commerce 의 산업별 우선순위는 다르지만, 고객과 공급업체와의 협업은 동일한 비중을 지니고 있습니다.

  23. C-Commerce의 기능 기본 기능 • Vendor • Management • RFQ / RFI • 업체 선정 및 분석 • 개발 구매 • Order • Management • 전송 내용의 문서화 • Tracking, 변화, 경고, 보고 • 주문협업 • 판매 지원 • B2B CRM • 카탈로그 관리 • A/S 및 지원 • 반품관리 • Tech publications • 기술 지원 • 보증 관리 • Collaborative • Product • Commerce • Engineering 변경 공고 • Engineering Release • Product view • 간접 자재 조달 • 카탈로그 및 구매자 세분화 • Workflow / 승인 • Punch out to suppliers/ marketplaces • Value Chain 협업 • (Visibility) • Multi-tier forecast visibility • Multi-tier inventory visibility • Forecast 수정 및 협업 고급 기능 • Value Chain 협업 (Optimization) • Multi-tier CPFR • VMI • Multi-tier capacity /제품 동기화 • 물류 게획 관리 • OM, Mfg, CPC와의 연계 • Vendor • Management • 계약 협상 • 계약 준수 관리 • OM, Mfg, CPC와의 연계 • Order • Management • 지불, 결제, 빌링, 신용 • 주문의 통합, 분할, 할당 • Collaborative • Product • Commerce • 프로그램 관리 • 설계상 협업 • PDM • 부품 및업체 관리 • 판매 지원 • SCC,CPC과의 연계 • 변화괸리 • Configuration • Pricing 협업 • 판촉 관리 • A/S 및 지원 • 유지 계획 • 부품 수리 관리 • 서비스 관리 • 간접 자재 조달 • VM과의 연계

  24. 결 론 • SCM은 제조, 유통업을 비롯한 대부분의 기업들이 투자 가치가 있음을 인식하고 있으며 큰 이슈로 떠오르고 있다. • 크게 SCP와 SCE로 분화된 SCM 시장은 불투명한 세계 경제에서도 지속적으로 성장할 것이다. • 국내 시장은 도입기를 거쳤으며 점차 시장이 확대될 것으로 예상된다. • 과거의 SCM은 Supply Chain의 단순한 선형적 통합 형태였으나, 향후 지속적으로 확장 발전되어 B2B, CRM 등의 발전된 형태와 더불어 C-Commerce 형태로 진화할 것이다.

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