Perspectives des fili res mara ch res au Sahel : quelle dynamique de march

1. 19/05/2012 Perspectives des filières maraîchères au Sahel : quelle dynamique de marché? Synthèse étude filières maraîchères de Anne-Chohin Kuper et Valérie Kelly Actualisée par Catherine SIMO, Mbaye YADE et Mariam SOW CILSS - INSAH - AGROSOC Atelier CNUCED - BAMAKO - Février 2001

2. 19/05/2012 Contexte Etudes collaboratives INSAH - Université d ’Etat du Michigan avec appui financier de l ’USAID, menées au lendemain de la dévaluation du Franc CFA en 1994 Objectifs : comprendre effets de la modification des prix relatifs survenue suite au changement de parité, sur la compétitivité de la production et des échanges

3. 19/05/2012 Contexte (suite) comprendre les réponses apportées par les acteurs, principalement les producteurs dans les principales filières agricoles, comprendre les effets sur la consommation en milieu urbain identifier les enjeux et les défis pour les principaux secteurs

4. 19/05/2012 Pays et filières concernées 3 filières : bétail-viande (Burkina Faso, Mali, Sénégal, Ghana, Côte-d ’Ivoire) coton au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et au Tchad) et maraîchage ( oignon, ail, tomate, pomme de terre et haricot vert) au Bénin, au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Tchad des études sur la consommation au Burkina Faso, en Côte-d’Ivoire, au Mali et au Sénégal. Certains pays ne sont pas de la région CILSS, mais étudiés car constituent des débouchés ou des concurrents pour les pays sahéliens( Ghana, Côte-d ’Ivoire, Bénin et Nigéria)

5. 19/05/2012 Principaux résultats obtenus dans la filière maraîchère Regain de compétitivité dans les filières étudiées se traduisant par une augmentation de la production et des exportations d ’oignon (Mali, Sénégal) vers les pays de la sous-région et baisse pour le haricot vert du Burkina (Europe) Les réponses des filières orientées vers le marché local et sous-régional (oignons, pomme de terre surtout) ont été plus fortes après la dévaluation que celles des filières d ’exportation vers les marchés européens. Cependant, acquis fragiles pour plusieurs raisons qui seront examinées

6. 19/05/2012 Objectifs et méthodologie utilisée dans cette actualisation les tendances observées se confirment-elles sur la dynamique de marché depuis l994? Quelles sont les contraintes, les enjeux et défis qu ’il faudra relever ? Sources de données FAO, données pays avec Directions statistiques, avec remerciements au Burkina Faso Manque de fiabilité des données, séries incomplètes, importance supposée des flux non enregistrés et des échanges transfrontaliers

7. 19/05/2012 Plan de la présentation 1. Evolution de la production 2. Evolution des exportations et des importations dans la sous-région : exemples de quatre produits (oignon, pomme de terre, tomate, haricot vert) 3. Environnement de la filière (examen des facteurs explicatifs de ces évolutions et des contraintes) 4. Perspectives de la dynamique de marché

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9. 19/05/2012 Analyse par produit : niveaux de production oignon : baisse avant la dévaluation suivie d ’une reprise pomme de terre : baisse sensible depuis la dévaluation et stabilisation à un niveau inférieur à celui d ’avant la dévaluation. haricots verts : légère hausse depuis la dévaluation et tassement voire baisse à partir de 1996 tomate : reprise timide après la dévaluation mais niveau actuel inférieur à celui d ’avant dévaluation Evolution contrastée selon les pays oignon augmente au Sénégal, Niger et Mali pomme de terre et tomate augmentent au Mali après la dévaluation

10. 19/05/2012 En résumé Globalement, amélioration de la production mais en deçà de ce qu ’elle était en 1990 pour l ’ensemble du Sahel à l ’exception de l ’oignon au Sénégal et au Mali et de la pdt au Mali : augmentation plus importante

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12. 19/05/2012 Importations de la région Sahel oignons et pdt : baisse drastique à la dévaluation puis reprise à partir de 95-96, avec le Sénégal comme principal importateur concentré de tomate : continue à augmenter après la dévaluation et légère baisse à partir de 95-96

13. 19/05/2012 Exportations de la région Sahel haricots verts vers l ’Europe : tendance à la hausse malgré une forte instabilité et baisse importante en 1999 oignons du Niger vers la sous-région : diminuent drastiquement jusqu ’à la dévaluation et augmentent jusqu ’au niveau de 1990 le tiers de la production nationale est exporté (premier producteur de la sous-région) vers CI, Nigéria et Ghana pomme de terre du Mali vers la sous-région : Côte-d ’Ivoire principal marché exportations sporadiques de primeur vers l ’Europe (Mali et Sénégal)

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16. 19/05/2012 En résumé les importations extra-africaines (du Sahel, et des pays côtiers) ont rapidement repris leur niveau d ’avant dévaluation les exportations extra-africaines du Sahel (haricot vert, tomate) sont encore à un niveau très faible et erratique

17. 19/05/2012 En résumé (suite) les exportations du Sahel dans la sous-région : nette augmentation vers les pays côtiers Côte-d ’Ivoire reste le principal marché des pays du Sahel Apparition de flux d ’exportation vers le Nigéria et le Ghana (oignon du Niger) Sénégal extraverti et enclavé par rapport aux échanges sous-régionaux

18. 19/05/2012 Environnement de la filière Des systèmes de production diversifiés Zones traditionnelles de maraîchage, intégration dans les SP irrigués en saison sèche, péri-urbain Circuits courts -circuits longs : coexistence d ’acteurs multiples et de modes d ’organisation différents tout au long de la filière : filières courtes atomisées et filières longues structurées en réseaux

19. 19/05/2012 Environnement de la filière recherche - vulgarisation ; importance de l ’encadrement uniquement dans les SP irrigués, contrairement aux autres zones

20. 19/05/2012 Environnement de la filière Intrants engrais : hausse du prix des engrais a pu être compensée juste après la dévaluation dans certaines zones par la hausse du prix au producteur résultant d ’une forte demande cependant, existence de formulation spécifique au maraîchage? semences filières nationales de production inefficientes manque de renouvellement des semences et utilisation de quantités excessives par rapport aux normes recommandées

21. 19/05/2012 semences (suite) dépendance par rapport à la semence importée avec monopole dans l ’importation de la semence de pomme de terre (cas du Mali). pesticides importance supposée de l ’ utilisation de pesticides de mauvaise qualité avec incidence sur la santé des producteurs et sur l ’environnement (pollution des nappes souterraines et des cours d ’eau...), sur les exportations du fait de la réglementation phytosanitaire

22. 19/05/2012 Environnement de la filière itinéraires techniques peu performants insuffisance des techniques de stockage (ex. pertes de 30% de la production d ’oignon au Niger)

23. 19/05/2012 Environnement de la filière Faible organisation des producteurs (face aux commerçants) qui ont difficilement accès à l ’information sur les prix et au crédit formel avec faible pouvoir de négociation organisation des commerçants organisation en réseaux avec force de pénétration sur les marchés régionaux exclusion de nouveaux opérateurs non membres et perte de dynamisme dans la recherche de nouveaux débouchés

24. 19/05/2012 Environnement de la filière transport état des infrastructures et coût élevé inexistence du frêt retour pour les échanges régionaux tracasseries administratives et taxes illicites

25. 19/05/2012 Environnement de la filière fixation des termes des contrats passés avec l ’Europe sans réelle négociation, et rupture unilatérale influence de la variation des taux de change tant sur l ’orientation des flux que sur leur importance subventions des produits européens; ex. cas du concentré de tomate subventionné par l ’UE ( 34fcfa/kg de tomate en tant que matière première)

26. 19/05/2012 Perspectives de la dynamique de marché Deux dynamiques de marché se dégagent : la dynamique des marchés d ’exportation vers l ’Europe qui s ’est essoufflée et la dynamique du marché régional Ces deux dynamiques ne sont pas exclusives cependant nécessité de faire des choix de priorité pour les secteurs à promouvoir et à appuyer dans le court terme et dans le moyen-long terme en tenant compte des ressources limitées

27. 19/05/2012 Dynamique du marché européen : des tentatives peu concluantes Les exportations vers l ’Europe (haricots verts, pomme de terre primeur ) caractère sporadique des contrats volatilité du marché insécurité juridique (contrats non honorés) et mévente étroitesse des marchés alternatifs de la sous -région problème du frêt aérien

28. 19/05/2012 La dynamique régionale : un acquis fragile à consolider les exportations vers les pays côtiers se maintiennent et peuvent augmenter si la production devient suffisamment compétitive; le potentiel existe et peut-être développé potentiel important en terres irrigables; potentiel d ’accroissement du marché intérieur (croissance démo, urbanisation, modification des modes de consommation) Levée des contraintes identifiées aux niveaux production, commercialisation et institutionnel EX. accroissement du taux d ’utilisation de semences améliorées; étalement de la production sur 2 campagnes au lieu d ’une avec nouvelles variétés...

29. 19/05/2012 Ces deux dynamiques de marché sont interdépendantes et influencent la situation de l ’Afrique en tant qu ’importateur net de produits alimentaires : un rééquilibrage de la balance commerciale avec l ’Europe passerait plutôt par un développement des échanges sous-régionaux Perspectives pour les négociations de l ’OMC : concentration sur les produits pour lesquels le Sahel et l ’Afrique pourrait être autosuffisants et conquête du marché intérieur (sous-régional)