ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА

1. ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА МОСКВА МАРТ 2012 г.

2. Содержание 1. Рынок и возможности 2. Продукт 3. Бизнес 4. Контакты

3. Рынок и возможности Venture Captial Partners Ltd

4. Рынок M&A России и СНГ • На рынке присутствуют все крупнейшие инвестиционные банки. Их основной фокус – сделки Blue chip и публичные компании • В данный момент активно развивается сегмент кредитования МСП, при этом сделки с акционерным/долевым капиталом МСП не развиваются • Отсутствие доступа к акционерным/долевым инвестициям и возможности реализовать заложенные акции/доли МСП повышает кредитные риски банков • Существует потребность в развитии ликвидности рынка акционерного/долевого капитала МСП, в т. ч. у кредитующих банков Venture Captial Partners Ltd

5. Игроки Запад • Крупные закрытые площадки, предлагающие доступ к базе данных на основе абонентской платы или процента от суммы сделки • Доступ к информации по рекомендациии только после проверки потенциальных клиентов Россия • Открытые площадки – доски объявлений, принадлежащие брокерам или консалтинговым компаниям и холдингам; • Размещаемая информация разглашается нецелевой аудитории • Лоты в 90% случаев принадлежат брокерам 5 Venture Captial Partners Ltd

6. Существующая инфраструктура • Одной из площадок для размещения информации по M&A МСП является интернет • В основном размещаются предложения от брокеров, при этом: • Нет контроля актуальности, надежности и прозрачности • Низкий уровень доверия к информации • Сложности соблюдения конфиденциальности и поиска надлежащего контрагента • На рынке нет адекватной инфраструктуры для развития M&A сделок по МСП Venture Captial Partners Ltd

7. Продукт 7 Venture Captial Partners Ltd

8. Продукт Основные принципы разрабатываемой платформы: • Закрытый каталог предложений по покупке/продаже бизнеса свозможностями: • поиска необходимых предложений • размещения собственных позиций, • мониторинга состояния рынка • Платный доступ и модерация публикуемой информации исключают размещение некорректной и недостоверной информации Venture Captial Partners Ltd

9. Основные преимущества Решаемые задачи: • Повышение ликвидности для владельцев и кредиторов МСП на рынке M&A • Создание условий для формирования индикаторов стоимости компаний по отраслям и регионам • Формирование сообщества участников, и последующая выработка стандартов обеспечивающих надежность совершения сделок слияния и поглощения Основные преимущества: • Инфраструктурный проект: создание рыночных условий для проведения сделок по слияниям и поглощениям МСП • Порядок и механизм раскрытия информации соответствуют требованиям рынка • Возможность сохранения конфиденциальности сделок • Доступ к международным рынкам посредством англоязычной версии • Привлечение крупных институциональных игроков Venture Captial Partners Ltd

10. Формы участия Виды подписки: • Партнер-участник: долговременная подписка на условиях предоплаты • Квалифицированный продавец: подписка на 12 месяцев • Мультипродавец/ мультипокупатель (брокер): 6-12 месячная подписка • Разовый продавец/покупатель (владелец бизнеса): подписка на 30 дней Дополнительные услуги: • Продвижение предложений: директ-рассылки, лучшие предложения • Персональный аккаунт-менеджер с выездом в офис • Подбор статистики сделок по выбранным параметрам: отраслям, регионам Venture Captial Partners Ltd

11. Преимущества для участников • Ликвидность • Доступ к широкому кругу инвесторов • Независимая платформа, нет навязывания доп. услуг • Удобство использования: • публикуется предварительно обработанная информация • поиск информации с помощью фильтров • встроенный инструментарий для анонимного обсуждения деталей сделки без раскрытия её участников • персональный менеджер • онлайн-поддержка • Гибкая политика ценообразования для разных типов участников: абонентская плата, оплата за лот Venture Captial Partners Ltd

12. Участие Ассоциации «Россия» • Региональные банки получат возможность развивать услуги инвестиционного консалтинга и корпоративного финансирования (слияния/поглощения и продажа/покупка долей и акций) для МСП. • Повышение ликвидности акционерного/долевого капитала • Формирование и развитие отраслевого рынка слияний и поглощений • Создание условий для развития существующих МСП путем слияний и поглощений • Формирование сообщества участников и выработка стандартов, обеспечивающих надежность совершения сделок слияния и поглощения • Подготовка и развитие посредников по сопровождению сделок слияния и поглощения для МСП (бизнес-брокер) Миссия Ассоциации - создание условий устойчивого развития региональных банков. Venture Captial Partners Ltd

13. Спасибо за внимание Марат Аметов ООО «Венчур Кэпитал Партнерс» Гоголевский Бульвар 17, стр.1, офис 408 119019 Москва, Россия Тел: +7 (495) 697-69-02 mma@vc-partners.ru Venture Captial Partners Ltd