1 / 40

第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

目录. 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况. 第一部分：指数编制说明. GAIN· 指数介绍. GAIN· 指数由 安路勤 发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 GAIN· 指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 GAIN· 指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。. 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势. GAIN. 价格变化指数. 研究市场整体均价的走势. 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度.

madaline-dunlap
Download Presentation

第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 目录 • 第一部分：指数编制说明 • 第二部分：整体市场情况 • 第三部分：级别市场情况

  2. 第一部分：指数编制说明

  3. GAIN·指数介绍 • GAIN·指数由安路勤发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 • GAIN·指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 • GAIN·指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势 GAIN.价格变化指数 研究市场整体均价的走势 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度 GAIN.终端优惠指数 研究终端市场优惠幅度变化情况

  4. 2 分级标准 GAIN·指数研究信息 • 目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉等24个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。 研究城市 • 参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。 研究品牌 • 为反映真实市场价格变化，参与2013年GAIN·指数计算的车型为以下指定207个品牌的在销车型: 研究车型选取标准 • 目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占2012年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。 • 对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。 • 对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。

  5. GAIN·价格变化指数定义及计算实例 • GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数 ，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体成交价：17.64万 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则价格变化指数为： （17.64/16-1）* 100 = 10.25

  6. GAIN·终端优惠指数定义及计算实例 • GAIN·终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体优惠幅度：-8548元 与基期比较的市场整体优惠幅度： -8548-（-3200）（基期）=-5348元 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则终端优惠指数为： -5348 / 160000*100 = -3.34

  7. 第二部分：整体市场情况

  8. 2013GAIN·整体价格变化指数—1月 • 2013年GAIN·1月整体价格变化指数为-2.7，市场均价从13.93万下降至13.55万。 • 1月整体价格变化指数下降，整体市场价格低于上年年底的价格； • 本月价格变化指数的下降，主要是销量结构的影响。A级市场份额大幅上升，B级别大幅下降，很大程度上带动整体价格指数走低； • 2013年度Gain指数的车型更新（详情请看P5），对指数走低也略有影响。 GAIN·月度价格变化指数-整体 均价上升 均价下降 注：基期为上年1月

  9. 指数解读 • 整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。11月整体价格变化指数依旧呈下降态势，成交价回升，其影响因素表现如下： 各级别市场份额变化 各级别市场份额变化 • 从销量绝对值上看，本月除B级别销量小幅下降外，其它各级别的销量均不同程度增加。 • 从市场份额的变化上来看，A级别市场份额扩大最明显，环比增加3.5%；而B级别市场份额减少最多，环比减少3.0%。 • 本月C级别是销量及份额变化最稳定的。 各级别市场均价环比变化 各级别市场价格变化 均价上升 • 本月各级别市场价格变化较大，市场价格下降的级别占多数。 • 市场份额较大的A0、SUV、B级别市场价格均有较大幅度下降，其中A0级别下降3.1%。 均价下降

  10. 2013 GAIN·整体终端优惠指数—1月 • 2013年GAIN·1月整体终端优惠指数为1.31，优惠额度减少1823元。 • 1月终端优惠指数持续去年年底趋势继续走高，终端优惠力度大幅减少，环比减少16.6%。 • 1月份有50%的品牌其厂商优惠力度较上月明显减少，优惠力度不变的品牌数占30%，仅20%的品牌增加了厂商优惠力度。 • 各级别品牌中有超过55%的经销商选择进一步扩大利润，更加剧了终端优惠的减少程度。终端优惠指数进一步上升。 GAIN·月度终端优惠指数-整体 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年1月

  11. 指数解读 终端优惠变化 各级别市场终端优惠幅度环比变化情况 优惠减少 优惠增加 • 1月车市终端优惠幅度较去年年底减少，具体优惠变化情况表现如下： • 除C级别的市场终端优惠增加，其它各级别的优惠均有一定程度减少； • 本月有三个级别市场终端优惠降幅15%以上，分别是A0、A、SUV级别，其中SUV级别降幅达29.4%； • 1月C级别优惠增速继续放缓，环比增加5.9%。 • 以上因素共同促使整体市场优惠有较大幅度减少。

  12. 第三部分：分级别情况

  13. 2013 GAIN· A00级价格变化指数—1月 • 2013 GAIN·1月A00级别市场价格变化指数为-0.15，市场均价稳定在3.98万； • 本月权重车型QQ3、北斗星、奔奔MINI、奥拓、F0成交价均有一定程度上升，影响指数走低； • 但在销量结构变化上，低价位权重车型奔奔MINI、QQ3销量增加，市场份额扩大，影响价格指数走高。 • 最终价格变化指数略降，而市场均价连续3个月稳定在3.98万。 GAIN·月度价格变化指数-A00级 均价上升 均价下降 3.98万 3.98万 注：基期为上年1月

  14. 2013 GAIN· A00级终端优惠指数—1月 • 2013 GAIN·1月A00级终端优惠指数为0.23，优惠额度下降91元。 • 1月份终端优惠减少的权重车型主要有QQ3、北斗星、奔奔MINI、奥拓、F0 。 GAIN·月度终端优惠指数-A00级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年1月

  15. A00级别重点车型经销商利润：QQ、奔奔迷你 QQ • 1月成交均价： 35,233 • 1月经销商利润率： 8.55% • 1月主要城市促销活动： • 上海：购车全系现金优惠4500元，送礼包 • 成都：购车可享3000元惠民补贴 奔奔迷你 • 1月成交均价： 36,900 • 1月经销商利润率： 7.79% • 1月主要城市促销活动： • 广州：购车可享3000元惠民补贴 • 南京：全系购车享受3000元节能惠民补贴，再送1000元油卡+价值1500元装潢（防爆膜等） 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  16. A00级别重点车型经销商利润：F0、奥拓 F0 • 1月成交均价： 36,062 • 1月经销商利润率： 13.89% • 1月主要城市促销活动： • 上海：获超值大礼包一份（贴膜，工时抵用券等） • 深圳：可获现金优惠6000元，赠送防爆膜、挡泥板、地毯、香水 奥拓 • 1月成交均价： 50,473 • 1月经销商利润率： 6.79% • 1月主要城市促销活动： • 上海：购车优惠4000元，还送购车 • 礼包 • 深圳：购车优惠4000元，还送购车 • 礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  17. 2013 GAIN· A0级价格变化指数—1月 • 2013GAIN·1月A0级别市场价格变化指数为-3.08，市场均价由7.50万下降到7.26万。 • 该级别权重车型赛欧、风云2、威志成交价下降，一定程度上影响指数走低； • 该级别整体成交价上升还受销量结构变化的影响，高价位权重车型锋范、骊威销量大幅减少，市场份额减少；低价位权重车型赛欧、中华H230、夏利N3、悦翔销量增加，市场份额扩大。进一步影响指数走低。 GAIN·月度价格变化指数-A0级 均价上升 均价下降 注：基期为上年1月

  18. 2013 GAIN· A0级终端优惠指数—1月 • 2013 GAIN·1月A0级别终端优惠指数为1.44，优惠额度减少1082元。 • 该级别有71%的车型终端优惠减少，其中权重车型主要有有赛欧、瑞纳、POLO、 K2、悦翔、锋范、爱唯欧、金刚等。 GAIN·月度终端优惠指数-A0级 优惠减少 优惠增加 ￥5769 注：基期为上年1月

  19. A0级别重点车型经销商利润：POLO、赛欧 POLO • 1月成交均价： 96,916 • 1月经销商利润率： 2.31% • 1月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠8000元 • 上海：送2000元保险补贴，送迷你投影仪 赛欧 • 1月成交均价： 62,391 • 1月经销商利润率： 4.81% • 1月主要城市促销活动： • 广州：送3000元“新年送福”礼包 • 北京：现金优惠5000元 • 上海：现金优惠10000 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  20. A0级别重点车型经销商利润：瑞纳、锋范 瑞纳 • 1月成交均价： 85,917 • 1月经销商利润率： 4.17% • 1月主要城市促销活动： • 广州：送3000超值礼包 • 北京：现金优惠5000元 • 深圳：送3000超值礼包 锋范 • 1月成交均价： 112,625 • 1月经销商利润率： 3.14% • 1月主要城市促销活动： • 广州：现金优惠12400元 • 杭州：送1000元礼包 • 上海：现金优惠10900元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  21. 2013 GAIN· A级价格变化指数—1月 • 2013 GAIN·1月A级市场价格变化指数为1.32，市场均价从10.58万上升至10.72万。 • 成交价上升的权重车型主要有朗逸、凯越、捷达、速腾、科鲁兹、悦动、宝来等，对该级别价格指数的走高有很大影响； • 在级别销量结构上，高价位权重车型速腾、高尔夫、英朗GT、轩逸、福克斯三厢、朗逸销量增加，市场份额扩大；低价位权重车型桑塔纳志俊、奇瑞E5、F3、帝豪EC7销量减少，市场份额下降。进一部影响价格指数走高。 GAIN·月度价格变化指数-A级 均价上升 10.72万 均价下降 注：基期为上年1月

  22. 2013 GAIN· A级终端优惠指数—1月 • 2013 GAIN·1月A级别终端优惠指数为1.19，优惠额度减少1254元。 • 该级别有79%的车型终端优惠减少，其中权重车型主要朗逸、凯越、捷达、速腾、科鲁兹、悦动、宝来、帝豪EC7、英朗GT等。 GAIN·月度终端优惠指数-A级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年1月

  23. A级别重点车型经销商利润：凯越、朗逸 凯越 • 1月成交均价： 89,705 • 1月经销商利润率： 3.24% • 1月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠20000元 • 广州：现金优惠18000元 • 成都：现金优惠3400元 朗逸 • 1月成交均价： 134,882 • 1月经销商利润率： 7.27% • 1月主要城市促销活动： • 上海：现金优惠4100元 • 成都：1.4T享受3000元惠民补贴 • 深圳：现金优惠1500元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  24. A级别重点车型经销商利润：科鲁兹、捷达 科鲁兹 • 1月成交均价： 120,302 • 1月经销商利润率： 3.87% • 1月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠12600元 • 杭州：现金优惠10800元 • 上海：现金优惠11000元 捷达 • 1月成交均价： 75,290 • 1月经销商利润率： 7.65% • 1月主要城市促销活动： • 北京：优惠9000元，置换享3000元补贴 • 成都：优惠8000元现金 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  25. 2013 GAIN· B级价格变化指数—1月 • 2013 GAIN·1月B级市场价格变化指数为-1.70，市场均价从22.15万下降至21.78万。 • 成交价下降的权重车型主要有帕萨特、马自达6、蒙迪欧-致胜等，一定程度上影响了该级别价格指数的下降； • 该级别整体成交价上升主要受销量结构变化的影响。高价位权重车型歌诗图、迈腾的销量下降，市场份额减少；低价位权重车型昊锐、K5、迈锐宝、比亚迪G6销量增加，市场份额扩大。进一步影响成交价指数走低。 GAIN·月度价格变化指数-B级 均价上升 均价下降 注：基期为上年1月

  26. 2013 GAIN· B级终端优惠指数—1月 • 2013 GAIN·1月B级别终端优惠指数为0.88，优惠额度减少1946元。 • B级别市场终端优惠减少的车型近七成，其中权重车型主要有迈腾、凯美瑞、君威、索纳塔8代、、迈锐宝、奥迪 A4L、雅阁、锐志、K5、昊锐。 GAIN·月度终端优惠指数-B级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年1月

  27. B级别重点车型经销商利润率：帕萨特、雅阁 帕萨特 • 1月成交均价： 216,085 • 1月经销商利润率：9.33% • 1月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠33300元 • 成都：现金优惠33300元 • 深圳：现金优惠31800元 雅阁 • 1月成交均价：197,444 • 1月经销商利润率：3.75% • 1月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠27000元 • 上海：现金优惠27000元 • 杭州：送1000元礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  28. B级别重点车型经销商利润率：天籁、凯美瑞 天籁 • 1月成交均价： 216,085 • 1月经销商利润率：9.33% • 1月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠33300元 • 成都：现金优惠33300元 • 深圳：现金优惠31800元 凯美瑞 • 1月成交均价： 198,991 • 1月经销商利润率： 6.48% • 1月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠22600元 • 深圳：现金优惠18700元 • 杭州：现金优惠18500元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  29. 2013 GAIN· C级价格变化指数—1月 • 2013 GAIN·1月C级市场价格变化指数为3.56，市场均价从41.75万上升至43.24万。 • 该级别整体成交价的下降主要是受成交价格变化的影响，主要有奥迪 A6L、君越，直接影响该级别价格指数走高； • 高价位权重车型宝马5系、奥迪A6L销量增加，市场份额扩大，进一步影响价格指数走高。 GAIN·月度价格变化指数-C级 均价上升 43.24万 均价下降 注：基期为上年1月

  30. 2013 GAIN· C级终端优惠指数—1月 • 2013 GAIN·1月C级别终端优惠指数为-0.56，优惠额度增加2356元。 • 该级别车型终端优惠增加的权重车型主要有宝马 5系。 GAIN·月度终端优惠指数-C级 优惠减少 优惠增加 ￥41966 注：基期为上年1月

  31. 2013 GAIN· MPV级价格变化指数—1月 • 2013 GAIN·1月MPV级价格变化指数为0.46，市场均价从17.11万上升至17.19万。 • 成交价上升的权重车型有别克GL8、瑞风 、和悦RS、 途安、 普力马； • 另一方面，高价位权重车型别克GL8销量增加，市场份额扩大，进一步带动指数上升。 GAIN·月度价格变化指数-MPV级 均价上升 17.19万 均价下降 注：基期为上年1月

  32. 2013 GAIN· MPV终端优惠指数—1月 • 2013 GAIN·1月MPV市场终端优惠指数为0.40，优惠额度减少677元。 • MPV级别市场终端优惠减少的车型占67%，其中权重车型主要有别克GL8、瑞风 、和悦RS、 途安、 普力马 等。 GAIN·月度终端优惠指数-MPV级 优惠减少 优惠增加 ￥9087 注：基期为上年1月

  33. 2013 GAIN· SUV级价格变化指数—1月 • 2013 GAIN·1月SUV指数为-2.49，市场均价从20.27万下降至19.77万。 • 该级别整体成交价下降主要受销量结构变化的影响。一方面高价位权重车型CR-V销量大幅减少（环比下降3千，市场份额缩减1.9%）；另一方面，低价位权重车型逍客、哈弗H系列、全球鹰GX7、长安CS5、哈弗M4销量增加，市场份额扩大。以上两方面因素共同作用导致该级别成交价下降。 GAIN·月度价格变化指数-SUV级 均价上升 均价下降 19.77万 注：基期为上年1月

  34. 2013 GAIN· SUV终端优惠指数—1月 • 2013 GAIN·1月SUV市场终端优惠指数为1.72，优惠额度减少3480元。 • SUV级别市场终端优惠减少的车型占85%，其中权重车型主要有哈弗H系列 、途观、 CR-V、ix35、哈弗M4、奥迪 Q5 、逍客 、智跑、RAV4及瑞虎等。 GAIN·月度终端优惠指数-SUV级 优惠减少 ￥8360 优惠增加 注：基期为上年1月

  35. 2013 GAIN·城市价格变化指数—1月上海 • 2013 GAIN·1月上海地区价格变化指数为-3.18，市场均价由13.80万下降至13.36万。 • 上海成交价指数回落，一方面受成交价格因素的影响，上海成交价下降的车型占61%，其中权重车型主要有：凯越、赛欧、瑞纳、轩逸、悦动、QQ3、英朗GT、途观、CR-V、K2、阳光、桑塔纳等； • 在销量结构方面，高价位权重车型CR-V、迈腾、凯美瑞、ix35、明锐、君越、马自达6、索纳塔、智跑、迈锐宝、奥迪A4L、蒙迪欧-致胜、雅阁、思域、途安市场份额缩减，而低价位权重车型凯越、赛欧、瑞纳、悦动、英朗GT、阳光、桑塔纳、高尔夫、哈弗M4、和悦销量增加，带动指数走低。 GAIN·月度价格变化指数-上海 均价上升 均价下降 注：基期为上年1月

  36. 2013 GAIN·城市终端优惠指数—1月上海 • 2013 GAIN·1月上海终端优惠指数为1.89，环比上升1.89，终端优惠减少2610元。 • 1月份上海的终端优惠力度缩减，环比减少18.2%； • 其中市场份额较大、终端优惠减少的车型主要有朗逸、捷达、帕萨特、速腾、科鲁兹、朗动、哈弗H系列、宝来、帝豪EC7、长城C30、POLO、迈腾、奥迪A6L、世嘉、K3、北斗星、福克斯等。 GAIN·月度终端优惠指数-上海 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年1月

  37. 2013 GAIN·城市价格变化指数—1月北京 • 2013 GAIN·1月北京地区价格变化指数为-2.33，市场均价由13.76万下降至13.44万。 • 1月份北京成交价指数回落，价格方面A00、A0、A小车市场份额扩大，影响成交价指数走低； • 在终端成交价方面，终端成交价下降的权重车型主要有凯越、捷达、赛欧、轩逸、悦动、哈弗H系列、朗动、帝豪EC7、QQ3、英朗GT、长城C30、POLO、途观、CR-V等。 GAIN·月度价格变化指数-北京 均价上升 均价下降 注：基期为上年1月

  38. 2013 GAIN·城市终端优惠指数—1月北京 • 2013 GAIN·1月北京终端优惠指数为2.01，环比上升2.01，终端优惠减少2770元。 • 1月北京的终端优惠力度减少，环比减少19.3% 。B、SUV、MPV级别的市场终端优惠均有较大程度减少，导致整体终端优惠减少，终端优惠指数走高 ； • 市场份额较大、终端优惠减少的权重车型的主要有朗逸、赛欧、帕萨特、瑞纳、速腾、科鲁兹、宝来、迈腾、奥迪A6L、世嘉、桑塔纳、K3等。 GAIN·月度终端优惠指数-北京 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年1月

More Related