SW 산업발전계획

1. 정보문화포럼 3월 집단회(2005년) SW산업발전계획 2005. 3. 11. 한국소프트웨어진흥원 고현진 원장 www.software.or.kr

2. I I I I I 2003년 성과와 성공사례 2003년 성과와 성공사례 2003년 성과와 성공사례 2003년 성과와 성공사례 2003년 성과와 성공사례 목 차 I S/W산업 현황 II S/W산업 경쟁력 III S/W의 중요성 IV 비전과 추진전략 V 세부추진계획

3. 세계시장규모 점유율 I. S/W산업 현황 : 국내 산업규모 국내 SW산업 총생산액 (단위: 억불) 166.4 200 145.6 114.1 CAGR (’99~’03) 32.1% 94.9 100 54.6 2003 2001 1999 2000 2002 세계시장 점유율(2003년) 6,825억불 1,140억불 2.4% 2.7% 콘텐츠·게임 S/W

4. I. S/W산업 현황 : 위기상황 • 정보시스템의 플랫폼 및 아키텍처, 개발툴, DB, 미들웨어 • 임베디드 및 모바일 솔루션으로 확산 경향 • SEC, LGE의 표준LINUX가 몬타비스타 SW기반기술의 기술 종속으로 부가가치가 낮고 IP비용 높음 대기업 의존도가 높아 독립시장 협소하고 전문기업화가 어려움 • 패키지SW는 대형SI를 통해서 • 임베디드SW는 대형 임베디드시스템 업체를 통해서 • 모바일 솔루션은 통신사업자를 통해서 기반기술의 경쟁력이 낮아 신사업 개발능력이 떨어짐 • 기반기술은 해외, 응용기술은 국내 • 개발인력의 응용기술 편중적

5. I. S/W산업 현황 : 기반기술 의존도 시장점유율 국내업체 :18.4 % 해외업체 :81.6 % ※ 출처 : 한국IDC (2004 ), 상위 15개 SW기업

6. I. S/W산업 현황 : 대기업 시장편중 국내 10대 SI기업 ※ 자료 : 2003. 12 감사보고서 제출기업 대상 40.1 % 31.1 % 5.6 % 5.2 % 4.4 % ※ 출처 : 30대기업 설문조사 (MIC&KIPA)

7. SI업체 기업정보화 패키지/솔루션업체 임베디드S/W업체 모바일솔루션업체 정부/공공 정보화 인테넷포탈 통신사업자 개인정보화 임베디드 시스템업체 I. S/W산업 현황 : 대기업 의존도 대기업집단

8. 41.1% ※ 자료 : IDC 2004 (TOP15개 기업기준) 18.4% 18.3% 14.2% 4.8% 3.7% 독일 영국 중국 한국 일본 프랑스 II. SW산업의 현황 : 국가간 비교 주요국 패키지SW 시장 국내기업 점유율 • 패키지SW시장에서 국내기업 시장점유율은 18.4%로 일본(41.1%)보다 낮으나 • 중국뿐만 아니라 영국, 프랑스, 독일 등 주요 선진국보다 높게 나타남 • ※ 일본의 경우 히다찌, 후지쯔, NEC 등의 대기업을 중심으로 메인프레임에 SW공급

9. II. S/W산업 경쟁력 : 주요기업 국가별 100대 패키지 기업 국가별 100대 SI기업 미국 미국 53개 83개 일본 15개 독일 영국 4개 6개 프랑스 프랑스 5개 3개 독일 5개 영국 캐나다 3개 4개 일본 네덜란드·인도 3개 3개 스웨덴 2개 캐나다 2개 이탈리아 ·핀란드·한국 1개 이스라엘, 네덜란드 1개 *자료 : IDC자료(2004년) *자료 : Gartner자료(2004년) • MS 등 미국 패키지업체 주도 • 핸디소프트(306위, $36M, 0.02%) • 미국, 일본 등 주요선진국들이 주도 • 삼성 SDS(90위), LG CNS(117위)

10. II. S/W산업 경쟁력 : 제품별 점유율 주요제품별 국내 공공시장 점유율 92% 86% ※자료 : 2003년 주요국가기관 정보자원 현황분석(NCA, 2003년) 48% * 전체시장 30% 8% 0% 0% 0% 홈페이지 웹서버 워드 프로세스 보안 시스템 DBMS 서버 OS WAS PC OS 백신 • 백신, 보안시스템, 워드프로세스, WAS(Web Application Server) 등의 • 특정제품은 국내시장에서 경쟁력을 갖추고 있음

11. 전자정부구축 경험을 기반으로 해외 SI시장진출 패키지소프트웨어 II. S/W산업 경쟁력 : 수출전략제품 • 핸디: 미국 국방부, 상무부 등 40여 개 정부기관에 공급(세계 BPM 점유율 5위) • 티맥스: WAS부문 점유율 1위 • 일본(규슈사가시 행정정보화): 삼성SDS • 태국 철강 생산관리시스템: 포스데이타 • 카타르 아시안게임시스템: 쌍용정보 • 개도국을 중심으로 SI진출 활발히 진행중 온라인 게임 모바일 게임 (컴투스) • 미르의 전설(엑토즈소프트), 리니지 I,II (엔씨소프트) 등의 지속적인 수출로 중국 온라인게임 시장점유율 1위(48.1%)유지 • ‘컴투스 볼링2’은 유럽 보다폰 글로벌 랭킹1위(2004.5)를 차지하며 TIME지 “21세기를 이끌 15대 IT기업”에 선정 • 네오엠텔(동영상 압축기술) : 퀄컴, 모토로라 등 15개국에 수출 • 신지소프트(무선인터넷다운로드솔루션) : 이스라엘, 중국, 태국 등에 수출 • 인트로모바일(멀티미디어메시징솔루션) : 미국 등 13개국 통신사에 수출 • 리코시스(모바일3D엔진솔루션) : 중국, 미국 등에 게임엔진 수출 원천기술 수출기업

12. II. S/W산업 경쟁력 : SWOT분석 • 시장의 대기업 의존도, 전문기업 부재 • 대기업/중소기업간 협력 미약 • - 기술표준화 및 통합 의지 미약 • 응용기술 편중 (기반기술 낙후) • 아키텍처 능력 낙후 • 제품완성도, 기업 신뢰성 미흡 • 임금경쟁력 • 응용분야 산업경험 • - 통신산업, 전자정부, 제조업 등 강 점 약 점 위 협 기 회 • 새로운 서비스 개발환경 • - 통신인프라 • - IT839 전략 • 공개 SW경향 • IP에 대한 가치인식 • - 불법복제, 저가구매의 관행 • 글로벌기업의 중소기업시장 진출 • 구매행태 낙후 및 글로벌기업과 격차 • - 라이센스, 로열티 vs 용역

13. 국민소득 2만불 달성의 핵심산업 국가 사회전반의 효율화 투명화로 기반경쟁력확보 지식집약형 대체산업 및 고용창출 산업 글로벌 성장 잠재력을 가진 전략산업 III. S/W의 중요성(1) • 미래 지식기반 산업(IT839,U-Korea) • 고부가가치 산업 • - 이익률 : MS(45.6%), GE(14.9%) [자료 : KIPA, 2004] • 제조업 공동화가 가속되면서 고용창출을 위한 대안 • -고용능력(매출10억당) : 제조(0.6명), 통신(2.5명), SW(6.2명) • [한국은행, 2003] • - 개발자 수요 : H/W(4%), S/W(8.3%) [VDC, 2003] • 글로벌 경쟁력 구비한 선도제품 다수(HW) • IT인프라, IT839에 의한 테스트베드 확보 • 새로운 경제환경에 맞게 국내외 시장창출 지속 • e-Business, e-Commerce, 전자정부 • 규모의 경제 vs. 응집력 • 신제도, 산업 출현에 따른 경쟁우위 확보

14. IT839전략에서 S/W역할 Movie Music News Game VOD 정보 전자상거래 음성 Data 화상회의 III. S/W의 중요성(2) S/W에 의한 통합 방송, 통신, 인터넷의 신규서비스 광대역 통합망 개인정보화(디지털 홈 ) • 원격 교육/안전/진료 • 엔터테인먼트 공공부문 정보화 • 서비스 혁신 • 일하는방식 혁신 • 정보자원관리 혁신 기업정보화 • 기업정보화 • 글로벌화 • 전자상거래

15. III. S/W의 중요성(3) : 기술의 변화 기술표준 공통요소 • Integrated system console • Integrated trace and logging • Security and identity choreography • Transaction coordination • Data persistence • Workload management • Collaboration • Application connectivity • Configuration tool • XML • Web services • J2EE • Linux • Open Grid Services Architecture • Common Information Model • …

16. IV. 비전과 추진전략 2003년 2007년 • 생 산 : • 고 용 : • 수 출 : • 국산화율 : 18.3조원 13만명 6억불 18% 30조원 20만명 34억불 30%  “소프트웨어 주권국가” 추진전략 전략산업육성 기업경쟁력강화 시장확대 • 공개SW 활성화 • 임베디드SW 전략산업화 • 글로벌 대표기업 육성 • 패키지SW상품고도화 • 전문화 • 우수 SW제품 구매지원 • 전략적 해외진출강화 • 시범사업 확대 산업인프라구축 • 핵심SW기술개발 체계구축 SW핵심인력양성 • 공정경쟁을 위한 법제도 개선  지적재산권 보호  지역SW산업 활성화

17. 공정거래환경 조성 및 SW전문기업 육성 V. 세부추진계획 산업인프라 구축(1) 법제도개선 인력 및 기반기술의 확보 핵심기술 개발체제 구축 SW기술 표준화 지원 및 공통자산의 활용지원 핵심인력 양성 공정경쟁 유도를 위한 법·제도정비 - 구매 및 거래관행 개선(통제위설치, 유지보수, 서비스화 등) - SW사업관리 능력 개선 - 분쟁조정위 강화 SW지적재산권 보호강화 - 지재권 인식제고 홍보강화 - 지재권보호 방안 및 국제협력 강화

18. 대표기술 대표기업 육성 V. 세부추진계획 전략분야 육성(2) 공개SW활성화 임베디드SW전략산업화 글로벌대표기업육성 IT839전략 집중지원을 통한 임베디드SW 육성 분야별 기술 표준화 - 분야별 임베디드 시스템 표준화 지원 - 공통 자산활용 지원 신규지식정보서비스 분야 정보화 핵심솔루션 육성 대표기업 지정 및 맞춤형 지원 대기업과의 협업 지원 글로벌협업모델개발 표준플랫폼 개발 시범사업을 통한 핵심 솔루션의 확보 기술지원센터을 통한 공공분야 지원 및 컨설팅 전자정부 수요의 전향적 전환지원 및 환경조성 한중일 3국 협력을 통한 활성화

19. 내수진작에 의한 고용창출, 대표기업에 의한 해외진출 V. 세부추진계획 기업경쟁력 강화 및 시장확대(3) 품질·상품고도화 지원 국산SW 구매지원 강화 해외진출 지원강화 우수중소기업제품 우선 구매제도 도입 GS인증제도 활성화 공공부문 벤치마크 테스트 (BMT) 강화 정부조달단가 현실화 및 구매제도의 개선 해외진출 지원을 위한 레퍼런스 제공 - 정부 및 국내 글로벌 기업의 유효 레퍼런스 마켓채널, 정부간 협력을 통한 해외진출 기업 지원 맞춤형 지원 품질 개선 및 상품화 능력 배양 상품고도화지원센타 - 제품완성도 개선지원 - 품질, IP분석, 패키징 및 UI지원 - SE 및 인력양성

20. 기술개발 및 전략분야육성 기업경쟁력강화 시장확대 V. 세부추진계획(정부의 역할) SW 기반기술 확보 및 보급 공정경쟁을 위한 법제도 시범사업 및 구매지원 핵심전략 솔루션 개발 지원 SW지적재산권 보호 대중소기업간 건전관계 조성 기술 표준화 중소기업 사후 관리 지원 SW해외진출 지원 강화 SW품질을 위한 법제도 육성 펀드지원 기술 전문인력 양성 정 부 기 업 국내외 마케팅 활동 해외수출 투자 강화 경쟁력 있는 제품의 출시 시장분석 자본유치 및 재투자 품질개선 및 상품화 향상 하청(외주) 및 협력관계 정착 차별화 경쟁국 및 경쟁사 정보분석 고용창출 및 기업홍보 원가경쟁력 및 산업시너지효과 기술 전문인력 투자

21. 감 사 합 니 다 www.software.or.kr