Исследование изменения в поведении и мотивации потребителей во время кризиса

1. Исследование изменения в поведении и мотивации потребителей во время кризиса Отчет по исследованию 3-йквартал 2009г. ESOMAR Member

2. Структурапроекта • Опрос потребителей • CAWI (онлайн-опрос) • Отбор: случайным образом из панели респондентов • Длительность интервью: до 30 минут Методология Целеваяаудитория • Мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет • География – Россия Периодичность • Две волны в год • Сроки проведения: 2009-Q3: июль-август 2009

3. Продукты питания

4. Расширенный список категорий: продукты питания • Табачные изделия • Чай, кофе, какао (исключая готовые охлажденные напитки) • Фрукты • Овощи • Молочные продукты (исключая сыр) • Сыр (в т.ч. плавленый) • Бакалея (сахар, соль, мука, крахмал, дрожжи и т.д.) • Яйца • Макаронные изделия • Приправы (в т.ч. майонез, кетчуп, горчица) • Свежемороженые продукты (овощи, фрукты, ягоды, грибы; исключая мясные и рыбные изделия) • Булочные изделия (булки, пироги, пирожные, пряники, печенье, торты, рулеты, вафли и т.д.) • Хлеб • Сладости (карамель, шоколадные конфеты, шоколадные батончики, зефир, мед, шоколад и т.д.) • Мясные изделия (свежее мясо, замороженное мясо) • Рыбные изделия (свежая рыба, замороженная рыба, морепродукты, копченая рыба, соленая рыба и т.д.) • Рыбная икра • Полуфабрикаты (из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и т.д.) • Консервы, пресервы (из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и т.д.) • Колбасные изделия (в т.ч. сосиски, сардельки) • Безалкогольные напитки (соки, нектары, морсы, квас, минеральная вода, холодный чай и т.д.) • Алкогольные напитки (вино, водка, пиво, коктейли, коньяк и т.д.) • Детское питание

5. Способы экономии В целом по продуктам питания «Укажите,как Вы будете сокращать расходы на продовольственные товары в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)?» 5 N=854

6. Способы экономииПоиск торговых точек, где привычные товары стоят дешевле Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

7. Способы экономии Приобретение товаров бóльшими упаковками/ в бóльшем объеме Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

8. Способы экономииПереход на более дешевые марки Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

9. Способы экономииСнижение частоты/объемов покупок Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

10. Способы экономииОтказ от экономии Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

11. Карта экономии Продукты питания ВЫСОКАЯ Категории, на которых не экономят, и готовы даже платить больше за товары этих категорий На этих товарах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше Готовность потратить больше НИЗКАЯ Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих товарах не будут) Категории наибольшей экономии Желание экономить НИЗКОЕ ВЫСОКОЕ N=854

12. Причины покупки более дорогих марок/товаров N=854 «Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать продукты питания более дорогих марок, чем обычно?»

13. Критерии покупки более дорогой марки/товара:В подарок/на праздник (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. • Среди продуктов питания в подарок и/или на праздник в большинстве случаев потребители выберут алкогольные напитки, рыбную икру и сладости. *Доля от потребителей товара N=854

14. Критерии покупки более дорогой марки/товара:Для детей/членов семьи (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. • Среди продуктов питания, приобретаемых для детей и других членов семьи, готовность купить дороже выше всего для детского питания. • Также, люди готовы приобретать для семьи более дорогостоящие фрукты, молочные продукты, сладости и безалкогольные напитки. *Доля от потребителей товара N=854

15. Критерии покупки более дорогой марки/товара:Побаловать/порадовать себя (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. • На продукты питания, приобретаемые для себя готовы тратить больше в каждом третьем-четвертом случае, и это характерно для большинства категорий продуктов. *Доля от потребителей товара N=854

16. Товары, не входящие в область покупки более дорогих марок Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. • Менее всего люди готовы покупать дорогостоящие товары «первой необходимости» – бакалею, макаронные изделия, приправы, яйца, хлеб. • Со значительно большей вероятностью люди будут готовы потратить больше обычного на сладости, алкогольные напитки, детское питание, фрукты и рыбную икру. *Доля от потребителей товара N=854

17. Непродовольственные товары

18. Расширенный список категорий:непродовольственные товары • Бытовая химия • Текстильные изделия для дома (исключая одежду) • Одежда • Обувь • Ювелирные изделия • Кожгалантерея (кожаные ремни, кошельки и т.д.) • Парфюмерно-косметические изделия ( в т.ч. декоративная косметика, кремы, тоники, лосьоны и т.д.) • Средства гигиены (туалетная бумага, ватные палочки, средства женской гигиены и т.д.) • Средства детской гигиены (подгузники, салфетки, присыпки и т.д.) • Товары для ремонта (строительные, отделочные материалы, инструмент) • Пластиковые окна • Хозяйственные товары (посуда, ведра, тазы и т.д.) • Медикаменты и лекарственные средства • Мебель • Автомобиль • Товары для автомобиля (запчасти, коврики, текстиль для автомобиля, освежители и т.д.) • Мотоциклы, мотороллеры • Крупная бытовая техника (стиральная машина, плита, холодильник, морозильник, посудомоечная машина и т.д.) • Мелкая бытовая техника (тостер, микроволновая печь и т.д.) • Видеоаппаратура (телевизор, видеомагнитофон, видеоплеер и т.д.) • Аудиоаппаратура (музыкальный центр, радиоприемник, стереосистема и т.д.) • Компьютер, ноутбук и т.д. • Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д.

19. Способы экономии «Укажите, как Вы будете сокращать расходы на непродовольственные товары в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)?» 19 N=854

20. Способы экономииПоиск торговых точек, где привычные товары стоят дешевле Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

21. Способы экономииПриобретение товаров бóльшими упаковками Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

22. Способы экономии Переход на более дешевые марки Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

23. Способы экономии Снижение частоты/объемов покупок Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

24. Способы экономииОтказ от экономии Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

25. Карта экономии Непродовольственные товары Категории, на которых не экономят, и готовы даже платить больше за товары этих категорий На этих товарах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше ВЫСОКАЯ Готовность потратить больше НИЗКАЯ Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих товарах не будут) Категории наибольшей экономии Желание экономить НИЗКОЕ ВЫСОКОЕ N=854

26. Причины покупки более дорогих марок/товаров N=854 «Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать непродовольственные товары более дорогих марок?»

27. Критерии покупки более дорогой марки/товара:В подарок/на праздник (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

28. Критерии покупки более дорогой марки/товара:Для детей/членов семьи (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

29. Критерии покупки более дорогой марки/товара:Побаловать/порадовать себя (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

30. Товары, не входящие в область покупки более дорогих марок (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

31. Услуги

32. Расширенный список категорий: услуги • Сотовая связь • Страхование (жизни, имущества) • Услуги Интернет-провайдеров • Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги (в т.ч. стрижка, окраска, маникюр, педикюр, массаж и т.д.) • Кафе, рестораны, бары • Кинотеатры, театры • Услуги туристических агентств • Банковские вклады • Услуги по ремонту • Негосударственные медицинские учреждения (в т.ч. стоматология) • Консультационные услуги (юридические, агентов по недвижимости и т.д.) • Фитнес-центры, спортклубы, бассейны • Негосударственное образование, повышение квалификации (негосударственные ВУЗы, семинары, курсы, тренинги и т.д.) • Обслуживание автомобиля (мойка, ремонт, техосмотр и т.д.) • Услуги по уборке помещений • Услуги по организации праздников • Бильярд, боулинг и т.д. • Ночные клубы, вечеринки (не включая рестораны)

33. Способы экономии • * • У меня нет банковских вкладов • Искать банки, в которых % по вкладу выше/меньше комиссии за обслуживание счёта • Использовать накопительные программы, карты лояльности • Искать более выгодные варианты вкладов/условия по вкладам • Сокращу количество банков, в которых у меня вклады/не буду открывать новые вклады/буду реже пользоваться платными услугами (отключу СМС-уведомления и т.п.) • НИКАК. На этом я не буду экономить 33 N=854 «Укажите, как Вы будете сокращать расходы на услуги в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)?»

34. Способы экономии Искать места, в которых услуги стоят дешевле**Искать банки, в которых % по вкладу выше/меньше комиссия за обслуживание счёта Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

35. Способы экономии Заказывать услуги бóльшими объемами, использовать накопительные программы, карты лояльности, т.к. это дешевле**Использовать накопительные программы, карты лояльности Города >1 млн. Города <1 млн. Москва и МО *Доля от потребителей товара N=854

36. Способы экономииБуду покупать услуги реже/в меньшем объеме**Искать более выгодные варианты вкладов/условия по вкладам Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

37. Способы экономииОтказ от экономии Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

38. Карта экономии Услуги ВЫСОКАЯ Категории, на которых не экономят, и готовы даже платить больше за услуги этих категорий На этих услугах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше Готовность потратить больше Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих услугах не будут) Категории наибольшей экономии НИЗКАЯ Желание экономить НИЗКОЕ ВЫСОКОЕ N=854

39. Причины покупки более дорогих услуг N=854 «Скажите, по какой причине, в условиях кризиса, Вы будете готовы потратить больше обычного на услуги?»

40. Критерии покупки более дорогой услуги:В подарок/на праздник (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

41. Критерии покупки более дорогой услуги:Для детей/членов семьи (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

42. Критерии покупки более дорогой услуги:Побаловать/порадовать себя (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

43. Товары, не входящие в область покупки более дорогих услуг (ТОП 10) Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. *Доля от потребителей товара N=854

44. Влияние кризиса

45. Влияние кризиса в целом • Более половины опрошенных сказали, что уже на себе почувствовали кризис. Проявления кризиса • В большей степени кризис проявился в финансовом аспекте жизни людей: сокращение зарплаты, невыплата бонусов. • В потребительском аспекте кризис ощутило не более 16 % опрошенных: с полок исчезли определенные товары, виды упаковок. «В какой степени экономический кризис в стране и в мире коснулся Вас и Ваших близких?» «Скажите, в чем именно проявился кризис в отношении Вас?» N=854

46. Восприятие Private label Средняя оценка* • В целом, товары privatelabel не пользуются популярностью у потребителей – две трети опрошенных либо не покупают их вообще, либо покупают крайне редко. • Исключение можно сделать для бакалеи, молочных продуктов, средств личной гигиены, а также для булочных изделий (как правило, выпекаемых при магазине). • Наименее востребованы в категории private label канцтовары. *Где 1 балл - «Редко», 2 – «Часто», 3 – «Постоянно». «Сейчас многие магазины/розничные сети выпускают товары под собственной торговой маркой (так называемые частные торговые марки или privatelabel – например марки «Перекресток», «Патерсон», «Аро», «36,6» и другие). Отметьте, пожалуйста, как часто Вы покупаете такие товары в каждой из перечисленных категорий?» N=854

47. Источники информации о кризисе Интерес к информации о кризисе • Более половины опрошенных интересуются только той информацией о кризисе, которая им встречается. • Сознательно стараются узнать о кризисе больше, ищут соответствующую информацию треть респондентов. Источники информации о кризисе • Основными источниками информации о кризисе являются телевидение, новостные и информационные сайты. • При этом, почти две трети респондентов узнают о кризисных явлениях от друзей, знакомых, родственников. «Сейчас в средствах массовой информации все больше появляется информации о кризисе. Скажите, интересуетесь ли Вы этой информацией?» «Укажите, из каких источников Вы получаете информацию о кризисе?» N=854

48. Выводы: Влияние кризиса • Влияние кризиса: Более половины опрошенных на себе почувствовали кризис. В большей степени кризис проявился в финансовом аспекте: сокращение зарплат, невыплата бонусов. • Privatelabel:такие товары не пользуются популярностью у потребителей – две трети опрошенных либо не покупают их вообще, либо покупают крайне редко. • Информация о кризисе: большинство людей специально не ищет информацию о кризисе, но вникают в ту информацию, которая встречается случайно. Основными источниками информации о кризисе являются телевидение, новостные и информационные сайты, а также друзья, знакомые, родственники.

49. Как начать работу с нами? Выможете заказать исследование на нашем сайте www.profiresearch.ru или связаться с нашими менеджерами по e-mail и телефону ekaterina@profiresearch.ru elena@profiresearch.ru +7 (495) 938-20-26 +7 (985) 258-60-85