航太產業之發展現況

1. 航太產業之發展現況 主講人： 金 德 溥 日 期： 97.10.28

2. 壹、航空運輸業之走向與趨勢 • 貳、我國發展航太工業現況 • 一、我國發展航太工業現況 • 二、國外航空公司近況 • 三、國外航空公司所採取對策 • 四、國內航空公司近況 • 參、航太產業治理模式之探討 • 肆、台翔公司對轉投資事業之管理 • 一、台翔公司簡介 • 二、轉投資事業之亞航公司 • 三、轉投資公司之管理重點 • 四、管理成果 • 伍、結語

3. 壹、航空運輸業之走向與趨勢

4. 壹、航空運輸業之走向與趨勢(1) • 全球經濟的穩定成長帶動航空運輸需求的持續復甦，依據波音(Boeing)公司內部研究資料分析，2006~2026年間全球主要運輸數據之年平均成長率分別為：GPD 3.1%、旅客公里數收入(旅客運輸)5.0%、貨物公里數收入 (貨物運輸) 6.1%。 貨物公里數收入 旅客公里數收入 旅客人數成長 全球經濟成長 資料來源：Boeing Market Outlook 2007

5. 壹、航空運輸業之走向與趨勢(2) • 未來20年間，全球各大飛機製造商之商用飛機總需求數量約為28,600架，其中窄體客機占62%，約為17,650架，市場總值高達2兆8仟4佰億美元。 總計 USD 2兆8仟4佰億 資料來源：Boeing Market Outlook 2007

6. 壹、航空運輸業之走向與趨勢(3) • 20年發展過程中，中國和印度地區運輸交通量增長最快；但美國仍將是最大的市場。 2026年交通量 收益人公里數(單位:十億) 美國國內 西歐 (國內+西歐內) 西歐 美國 中國國內 印度次大陸–中國 西歐-亞洲 中國-美國 印度國內 日本 國內 澳大利亞 - 中東 資料來源：空中巴士 與2006年交通量之比較

7. 壹、航空運輸業之走向與趨勢(4) • 低成本經營之廉價航空公司交通運量之市佔率將持續成長，由2006年的12%(2006年)成長到2026年的17%。 全球網絡型航空公司 大型網絡型航空公司 低成本航空公司 包機航空公司 小型網絡型航空公司 支線航空公司以及子公司 2006年年底的交通量 4.4萬億收益人公里 2026年年底的交通量 11.5萬億收益人公里 資料來源：空中巴士

8. 壹、航空運輸業走向與趨勢(5) • 歐盟國家因應全球減碳計畫，針對航太產業提出”清潔天空”計畫，預計於2020年將CO2減排50%。 CO2減排50% > 2020願景 飛機製造商20 – 25% 發動機製造商15 – 20% 營運5-10%空中交通管理 資料來源：空中巴士

9. 壹、航空運輸業之走向與趨勢(6) • 燃油是航空公司最大支出約36%，二十年間世界機隊的燃油消耗率改善了37%。 其他費用 單位:升/100乘客公里 維護 折舊和營運租賃 起降、停機和航線費用 員工 燃油 亞洲國際航線的典型費用 資料來源：空中巴士

10. 壹、航空運輸業之走向與趨勢(7) • 同40年前相比，今天飛機的寧靜程度提高了75%、清潔程度提高了70% 每座椅的相對燃油消耗量(%) 測面噪音水平(EPNdB) -20 dB 寧靜程度提高 了75% -70% 20世紀 60年代 20世紀 60年代 20世紀 80年代 20世紀 80年代 今天 今天 資料來源：空中巴士

11. 貳、我國發展航太工業近況

12. 一、我國發展航太工業現況(1) • 我國航空工業範圍包括幾個主要領域：機體結構、航空發動機、內裝、航空電子、航空休閒載具及飛機維修。其中尤以飛機維修(8700人)，機體結構(3000人)及航空發動機(1000人)為國內航空工業發展主軸。 航空發動機 進氣鼻錐、進氣葉片、燃燒筒、蜂巢氣封環、噴嘴等及其相關零組件 機體結構 機頭段、機身蒙皮、機翼段、引擎派龍、後機身段、水平尾翼、垂直尾翼等及其相關零組件 單位：新台幣元 飛機內裝 面板類、盥洗室相關硬體設備、隔熱及隔音系統、餐廚 、座椅 、編織物等 航空電子 機載航電設備、機場與航管自動化系統、自動測試設備、飛行模擬器及相關零組件 航空休閒載具 超輕載具及輕型直升機之相關金屬零組件、座艙玻璃、複材螺旋槳等 飛機維修 廣體/窄體客機機體維修、發動機維修、高壓定子維修、客機改貨機 資料來源：經濟部航太工業發展推動小組

13. 一、我國發展航太工業現況(2) 歷年產值統計 IDF量產計畫結束 單位：新台幣億元 911事件 資料來源：經濟部航太工業發展推動小組

14. 一、我國發展航太工業現況(3) 認證家數及項數 資料來源：經濟部航太工業發展推動小組

15. 一、我國發展航太工業現況(4) 歷年投資金額統計 單位：新台幣億元 資料來源：經濟部航太工業發展推動小組

16. 二、國外航空公司近況(1) • 原油價格仍居高不下，航空業燃料成本壓力仍重： 今年七月原油價格由高檔145 滑落百元附近，然而根據過往原油數據顯示，假若現階段原油價格停滯於百美元附近區間盤整，仍相較8H1 期間均價109.5美元相去不遠，顯示航空業燃料成本壓力目前仍舊沉重。 資料來源：Bloomberg

17. 二、國外航空公司近況(2) • 隨原油價格波動劇烈，獲利不確定性更大：縱然近期原油價格持續滑落舒緩燃料成本上漲壓力，預估航空企業08H2營運獲利難有起色。再者以航空業者燃油成本占營收比例高達40%以上，相較於稅後淨利率不到5%航空企業而言，獲利不明確性及波動加劇將為航空產業蒙上一層陰影。 資料來源：群益證券（香港）研究部 (2008/09)

18. 二、國外航空公司近況(3) • 全球環境陷入景氣衰退，衝擊航空業者不言而喻：除了原油價格因子之外，全球環境已步入衰退窘境，再加上中國經濟面臨景氣熱絡度不如以往，一系列不利因素將接踵而至，更進一步衝擊航空載客量，如表所示，2009 年預估航空產業景氣將可能面臨營運衰退窘境。 資料來源：群益證券（香港）研究部 (2008/09)

19. 三、國外航空公司所採取對策(1) • 國際航空運輸協會(International Air Transport Association, 簡稱IATA)首席執行長Giovanni Bisignani週三表示﹐受高油價和地緣政治不穩定影響下： • 2008年全球航空公司虧損可能超過60億美元。 • IATA現有230家航空公司成員(佔全球國際航班客流總量的93%)。截至2008年7月止﹐已有26家公司從成員名單中移除﹐超過 “911”事件之後被移除的成員數。 • 面對高油價及金融海嘯的衝擊下，各大航空公司紛紛採取如下對策： • 在金融海嘯的衝擊下，芬蘭航空公司（Finnair）宣佈，開通了三年的赫爾辛基——廣州直飛航線將於11月取消。加拿大航空公司（Air Canada）為削減開支，由10月26日起，將溫哥華至上海北京的直航班次減半；美國航空公司（American Airlines, Inc.）擱置芝加哥直航北京航線。 • 澳洲航空公司宣布，公司將裁員，凍結管理人士薪酬，並將國際和國內航線的運能減少5%左右。大韓航空公司宣佈減少12條國際航線的航班班次，並暫時停飛五條航線。香港國泰取消部分航線，尤其是北美長途航線，並加快飛機退役的速度。

20. 三、國外航空公司所採取對策(2) • 美利堅航空(American Airlines)﹐聯合航空(United Airlines)和US Airways準備對所有托運行李進行收費﹐其中第一件行李往返收費30美元﹐第二件行李收費50美元。除此之外﹐航空公司還有一個節約成本的舉措：從8月份開始﹐US Airways的航班將不再提供免費蘇打水。咖啡、瓶裝水及軟飲料將收取2美元﹔酒精飲料的價格將由原來的5美元提高到7美元。 • 中國南方航空從6月份開始，調整部分國際航班。其中，東南亞航線調整較大，有八個航線部分航班被取消，包括6月-9月廣州——胡志明往返航線、廣州——河內往返航線、廣州——吳哥往返航線、廣州——布吉往返航線、北京——首爾往返航線、廣州——香港往返航線、廣州——新加坡往返航線、廣州-首爾往返航線。

21. 四、國內航空公司近況(1) • 國內航空業嚴重虧損原因包括： • 國際原油價格飆漲 • 通貨膨脹 • 全球金融風暴 2008年國際原油價格從每桶US＄90.8ㄧ路飆漲到每桶US＄134.68，帶起全球性通貨膨脹，緊接美國次貸引起全球金融風暴，歐美及亞洲股市信貸市場崩潰、導致景氣下滑、失業率攀升。其中尤以油價(油料成本佔總營業成本49.7﹪)讓航空業極為困難的度過上半年，根據國內兩家主要航空業上半年財務資料顯示：長榮航空虧損達59億6千萬、華航上半年合計虧損達65億2千8百多萬，双双都創下了最嚴重的虧損紀錄。觀察兩家業者，營運方面並沒有出現太大的衰退，主要關鍵都是成本大幅提升，侵蝕利潤，導致嚴重虧損。據華航表示，華航上半年油料支出費用比去年同期增加112億元。其他三家(華信、立榮、復興)以區域及國內航線為主的航空業者，也分別出現了數億元的虧損。

22. 因應航空業不景氣之寒冬，各航空公司已陸續採取下列措施：因應航空業不景氣之寒冬，各航空公司已陸續採取下列措施： 四、國內航空公司近況(2) • 降低成本： 包括航機減量減重、 (美國已經有一對超重量級的夫妻、被航空公司要求加購雙人票價，以因降應航機減重) 超重行李加價、取消飛機餐、電影等服務及單位整併、調整航班及人力調控等。已有航空業界提高空服員在客艙工作量，初級主管要跟著一般空服員打餐。 • 改善財務結構： 航空公司必須要從業外找收入，或者處分資產，並且辦理增資。因此，出售飛機、引擎售後租回等各種手段都派上用場。且為減少額外虧損，對於不賺錢的航線，紛紛採取減班甚至停飛部分國際長程與區域航線以為因應。例如:長榮航空已裁撤巴黎、孟買、北高接駁等航線。

23. 四、國內航空公司近況(3) • 開拓新商源： 鎖定短的航程及旅行人數多的區域市場，包括日本、南韓、中國與東南亞航線，降低負擔的油價成本。過去華航尚未開闢「環球貨運航線」時，貨機由台灣飛到美國後，回程時經常處於空機或者只載少量的貨物。環球貨運航線建立後，能夠串連各地市場，達到最經濟的飛行效益，提升收益。 • 精減營業費用：華航率先規劃調降一級主管薪資一成，縮減運輸能量一成，每月平均減少客貨運一百五十班次。長榮九月至十二月縮減七十至八十航班，華信等則將裁減效益差的國內線。華航與摩斯漢堡合作，未來在飛機上，可享受米漢堡餐；長榮則領先同業開放所有定期航班進行網路報到，可直接在出發地機場領取回程航班登機證，讓旅客享受更快速的報到。

24. 四、國內航空公司近況(4) • 未來展望： 預估每年往來兩岸的旅客達600萬人次以上，且以5%的年複合成長率增加，這樣的市場規模引發兩岸航空業者的競爭，有賴政府在兩岸直航政策上，開放更多航線、更多航點、更多航班，航道截彎取直等，俾利於縮減成本及提升載客率。未來最可能營業方向應會以縮減服務、但提高服務品質為主來節省營運成本，特別是國內線，仿效廉價航空，雖減少飛機餐、電影等服務，卻可降低票價。各航空業對內撙節營運成本，對外尋求刺激消費、提高營業收入。

25. 參、航太產業治理模式之探討

26. 參、航太產業治理模式之探討(1) 企業經營必須創新突破並承受風險，負責人與經營團隊皆需運用其判斷能力，擬定或改善經營決策，強化投資者對公司經營的信心，協助企業獲得投資者持續的認同與資金，以達成企業永續經營的目標。董事會的健全結構與運作模式是「公司治理」的主要環節，影響企業的決策品質與監督機制。因此，近年來「公司治理」受到國際間的重視，並同時也成為企業進一步發展的必修課題。 • 績效管理與企業 • 公司策略規劃和發展方向； • 公司年度計劃和目標； • 工資、獎金和福利； • 各級員工的升、降、調、離； • 人力資源開發計劃； • 財務計劃的預算過程

27. 參、航太產業治理模式之探討(2) 二. 策略競爭與營運效益的運用 • 策略競爭就是大家都朝不同方向競爭 • 策略的本質 • 正確的目標與報酬率(ROI) • 培養產業中競爭優勢能力 • 營運效益就是與競爭者都朝相同方向競爭，但你作得比他們好 • 提供的產品沒有差別 • 價格下降、產品傾銷 • 通貨緊縮 三. 制定策略之設限 先決定產品定位、再依產品定位去調整組織、(包括不同組織結構、配銷通路、銷售系統等)。藉著以上設限，可以知道並且設計企業成為ㄧ個獨ㄧ無二的公司，並且知道你要作什麼。 四. 貫徹策略 領導力是貫徹企業策略執行成功與否之核心，因此，企業需要具有非常強的「領導力」。

28. 肆、台翔公司對轉投資事業之管理

29. 一、台翔公司簡介(1) • 成立緣起：政府為推動航太產業發展，於七十九年六月行政院通過航太工業發展方案」鼓勵發展民間航太工業，遂與民間企業合資，於八十年十月成立本公司。 • 資本額：本公司登記資本額為52億4仟2佰餘萬元，實收資本額13億6仟萬元。除投資亞洲航空公司、美國華揚史威靈飛機公司並派有董監事外，其餘尚投資兆豐金控、台灣高鐵、遠東航空及立榮航空等。

30. 一、台翔公司簡介(2) • 股東結構 29.3% 政 府 機 構 70.7% 民 間 股 份 長 榮 集 團 大 同 公 司 裕 隆 集 團 台 塑 集 團 行政院國家 發展基金管理會 29% 太平洋電線電纜 華 新 麗 華 中華開發工銀 華 隆 集 團 統 一 集 團 東 和 鋼 鐵 中國信託商銀 富 邦 集 團 耀 華 玻 璃 0.3% 中國人壽保險 國泰人壽保險 新光人壽保險 太 平 洋 建 設 兆豐國際商銀 慶 豐 銀 行 其 它

31. 一、台翔公司介紹(3) • 公司發展方向及目標： • 以訂定年度營運管理目標為導向，加強轉投資事業管理，創造利潤回饋股東。 • 慎選航太產業投資標的，靈活運用現有資金，協助政府推動航太產業升級。 • 協助亞洲航空公司佈局兩岸民用航空器維修市場，爭取兩岸三通後之航機維修業務。 • 近期亞航公司管理重點將在幾個方向進行改革：落實品質精進、加強人事及成本管理、縮短生產流程、強化物料管理、妥善資金管控及提昇行政效率。

32. 軍/民用 定翼機維修 軍/民用 旋翼機維修 機隊 後勤管理 發動機暨 附件維修 航材供應 與 物流支援 軍工廠 國有民營 二、轉投資事業之亞航公司(1) • 公司實收資本額：新台幣6.9億元 • 主要股東： • 台翔公司 (82.7%) • 台糖公司 (15.5%) • 主要營業項目： Bell 206、212、412、206/UH-1H/S-70C/ OH-58D/ TH-67/BV234/ CH47-SD /500MD等型直昇機重要廠級維修 B707/B727 /B737 series、DC-8/DC-9/ DC-10、MD-80 series、 A319/320/321series、Beech/King Air200,350/ B-1900 Airliner、Hawker800、FK-50、C-130/T-34/S-2T/E-2T等型 飛機重要廠級維修 One Stop Service Center PT6A-20、25、25A、27、28/PT6A-41、42/PT6A-65B/PT6A-135、135A/PTAT series（Twin Pac）/PT6T-3、3B/ PT6T-6、6B / A250-C20 series/A250-30R / T53-13B / T53-L-13B等型發動、GTCP85-98 series/ GTCP85-129 series APU及多型螺槳與重要附件廠級維修 陸軍TH-67、OH-58D、CH47-SD及空中勤務總隊UH-1H/BV234等直昇機機隊後勤管理與系統支援 二指部軍工廠國有民營屏東飛修廠營運及空軍松山基地指揮部修補隊委託經營

33. 二、轉投資事業之亞航公司(2) • 營運廠區佔地計32,000餘坪，員工人數計800餘人。 • 96年度營收計新台幣16.9億餘元，稅後淨利計2.1億餘元。

34. 三、轉投資公司之管理重點 (1) • 訂定營運管理指標(以96年為例) 34

35. 三、轉投資公司之管理重點 (2) 35

36. 三、轉投資公司之管理重點 (3) 36

37. 四、亞航公司管控成果 • 九十五年七月台翔公司第六屆董事會成立後，隨即提出「營運管理目標」之治理概念，加強轉投資事業管理，讓亞航公司轉虧為盈，其近年損益情形如下： 單位:台幣仟元

38. 結 語

39. 肆、結語 • 依據波音(Boeing)公司內部研究資料分析，在2006~2026 年期間，航空產業年平均成長率約為5.0%~6.1%，高於全球經濟年平均成長率的3.1%，展望未來二十年的航太市場將是一個榮景可期的時代，適合年輕學子未來考慮之首選行業。 • 目前我國航太工業發展中的主軸是飛機維修，民國96年產值已高達新台幣273億元，僱用員工人數亦達8700人。隨著新任總統就職後積極推動兩岸直航，將刺激彼此間觀光旅遊市場，也將帶動國內航空產業之飛機維修業務蓬勃發展，相關業者受益匪淺。 • 本公司轉投資之亞航公司創立於1946年，從事於飛機維修產業多年，有著悠久之維修光榮歷史，目前員工達800名。其中，專業維修人員的延攬一直是公司不斷努力的目標，除了由公司自行訓練及對外公開招募外，與外部單位合作辦理飛機維修訓練，亦是亞航公司引進專業新人的最佳方式之一，隨著業務不斷擴充及維修品質精進之要求，非常歡迎貴校畢業學生加入亞航公司，以共創美好願景。