Локализация производств пластмассовых изделий

1. Локализация производств пластмассовых изделий Ивушкина А.С. 27 ноября 2012 года

2. Содержание • Автомобильный рынок России • Процессы «локализации» в РФ • Полипластикв процессе «локализации» • Выводы

3. Автомобильный рынок РоссииРеализация 2011 год – легковые авто • В 2011 году было реализовано около 2,48 млн. легковых автомобилей, что на 39,6% превысило результат 2010 года, но не достигло объемов реализации 2008 г. • Самой востребованной в нашей стране остается продукция АВТОВАЗа, которая в 2011 году разошлась в объеме 578,4 тысячи машин, что на 11,4% больше, чем в 2010 году • Второе место принадлежит Chevrolet (173,5 тыс.шт.) • На третей позиции - Hyundai, российские продажи которого составили 158,9 тыс.

4. Автомобильный рынок РоссииПроизводство В 2011 году автозаводы, расположенные на территории РФ, выпустили 1738,4 тысячи легковых автомобилей, что почти на 45% больше, чем годом ранее. Рост производства российских марок в прошлом году составил всего +14,2%, а общий объем производства достиг 661,8 тысячи автомобилей. • Показатель роста у иномарок +73,1%, 1076,6 тыс. шт. • В структуре производства около трети (32,1%) приходится на долю продукции тольяттинского АВТОВАЗа. • «Автотор» (12,7%) • «Автофрамос» (8,1%) • «Хендэ Мотор» (8%)

5. Автомобильный рынок РоссииПрогноз • Согласно прогнозам ежегодный прирост продаж составит около 8% в год. То есть в 2012 году – 2,7 млн автомобилей. • Насыщение рынка ожидается к 2015 года, после чего наступит стабилизация рынка с ежегодным уровнем продаж 3,4 – 3,5 млн. автомобилей.

6. Автомобильный рынок РоссииПроизводство иномарок • Среди «иномарок» лидируют Автотор, Renault и Hyundai • Следует учитывать возрастающее влияние Renault на Автовазе. Модели Renault будут вытеснять отечественные марки Вопрос локализации все больше становится вопросом участия российских производителей компаундов в поставках пластиков на конвейеры автозаводов

7. Процессы «локализации» в РФ Постановление 166 о промышленной сборке – 60% локализации в течение 6 лет По факту Долгий процесс омологации (1,5-2 года) Высокие цены на сложные (видовые) марки Нестабильная ситуация с базовым полимерами российского производства Колебания курса валют Что ожидают от локализации • Более низкие цены • Сниженные сроки доставки, отсутствие таможенных рисков • Возможность доработки свойств материала при наличии проблем с формой • Снижение логистических затрат OEM заинтересованы в локализации. Однако есть большая доля недоверия к местным поставщикам, от части оправданная, так как у них нет опыта взаимодействия с иностранными OEM и их требованиями.

8. Процессы «локализации» в РФПостановление 166 о промышленной сборке (2-я фаза) – 60% локализации в течение 6 лет • Объем производства 300 000/350 000 штук в год (может быть достигнуто за счет создания альянса) • 30% двигателей российского производства • Наличие R&D центра • Для поставщиков 1 уровня такая же стратегия с целью локализации - 45% в течение 6 лет • 6 OEM и 180 поставщиков уже подписали соглашение о намерении

9. Процессы «локализации» в РФВступление в ВТО Вступление в ВТО – что нам даст стирание границ и снижение таможенных ставок? • Снижение таможенных ставок на ввозимое сырье до 6,5% в 2015 году • После вступления России в ВТО будет введен утилизационный сбор, c более высокими ставками для импортируемых подержанных автомобилей • Удешевление в целом базовых полимеров и компаундов • В более конкурентной обстановке российские производители полимеров будут «подтягивать» качество и ассортимент своей продукции • Выход на внешние рынки – облегчение экспорта • Снижение уровня лоббизма • Конкурировать с импортными компаундами будет еще сложнее. Борьба за качество и оптимизацию.

10. Импорт композиционных материалов для автомобильной промышленности • Рост импорта композиционных материалов для автопрома составил ~30% • Основные потребители: • «Форесия АДП» • «Мобис Модуль СНГ» • «МагнаТехнопласт» • «ПХР» • «НВХ РУС» • «АВТОВАЗ» • «Вистеон РУС» * Прогноз

11. Основные ввозимые материалы • Самые объемные марки: • Lyondellbasell, Hostacom TRC 352N (12%) – аналог ПолипалстикаArmlen PP MF-20-9IM-890 • Borealis, Daplen EF005AE (10%) – аналог ПолипластикаArmlen PP-7IM-901 • Exxon Mobil, Exxtral BMT222 (8%) – аналог ПолипластикаArmlen PP-MF-20-3IM-886 • ~20% от общего объема импорта составляют реакторные марки (не являются композиционными материалами, а получаются непосредственно в процессе синтеза полимера) • Корейские марки дают большой вклад в общий объем ввозимых материалов (~27% от общего объема)

12. Процессы «локализации» в РФТребования к материалам

13. Процессы «локализации» в РФ ПП компаунд = ПП + модификатор ударной прочности + наполнитель + добавки • ПП российского производства ограничен по ассортименту, он в дефиците (в частности, сополимеры), цены высокие • Мы ожидаем, что ситуация изменится с вводом новых мощностей по ПП. Однако это не исправит ситуацию полностью, потому что вводятся в основном мощности по гомо-ПП. • Модификаторы ударной вязкости – импортные. В России производится только EPDM, который в других странах уже давно не применяется для производства автомобильных компаундов. Цена на него высокая, перебои с доступностью • Оптимизация поставщиков • Наполнители (стекловолокно, тальк) – в России производятся марки, которые не удовлетворяют требованиям автомобильного сектора, за редким исключением • Работа с производителями наполнителей по улучшению качества • Добавки – полностью импортные, в России не производятся • Поиск новых поставщиков из ЮВ-Азии Для того, чтобы выпускать конкурентный по цене и качественный продукт, необходимо иметь качественное и конкурентное по цене сырье, произведенное на территории России.

14. Полипластик в процессе «локализации». • За последние несколько лет Полипластик сделал большие успехи в процессе локализации. В этом году планируется поставить 2 000 тонн на заводы, обеспечивающие конвейеры иностранных автопроизводителей. • Налажены поставки на • ООО «ФОРЕСИЯ АДП» • ЗАО «МАГНА ТЕХНОПЛАСТ» • Valeo (Автокомпонент) • Общий объем поставок импортных материалов в 2012 году составит порядка 22 000 тонн. Т.о. доля Полипластика в «локализации» составит около 9% • При этом общие поставки Полипластика в автопром превысят 23 тыс. тонн (отечественные и иностранные автопроизводители). Это около 30% всего рынка. • Цель локализации на 2013 года – 3 500 тонн. • Решения по таким требованиям как «зацарапывание», погодная стойкость, эмиссия.

15. Полипластик в процессе «локализации» • Вступление в фазу омологации материалов, когда модель уже запущена. Учитывая срок жизни модели в среднем 5 лет, поставки материала возможны в лучшем случае в течение 3-х лет. • Работа с OEM и System suppliers на фазе проектирования автомобилей.

16. Полипластик в процессе «локализации»Ценовые механизмы • Разработана модель на базе российских индикативов и курса обмена, которая максимально приближена к российской действительности. • Была проделана огромная работа по разработке механизма ценообразования. Практика показала, что ценообразование на базе C3 Европа неэффективно.

17. Полипластик в процессе «локализации» Примеры применения • Форесия Луга / Калуга • ArmlenPP MF 20-3-901 (black) • Armlen PP MF 25-3-901 (black) • Armlen PP GF 30-5HS-901 (black) • Armlen PP-3IM-886 (dark grey) • Armlen PP MF 20-3IM-886 (darkgrey) • Armlen PP MF 20-9IM-890 • Магна НН / Калуга • Armlen PP-11IM-901 (black) • Armlen PP MF 15-2IM-895 (darkgrey) • Armlen PP GF 30-1-901 (black) • Валео • Армлен ПП ТМ 20-2Т-901 (черный) • Armlen PP MF 25-3-901 (black)

18. Выводы • Российский рынок автомобилей показывает хороший рост, однако его будущее не однозначно • Производство композиционных материалов для иностранных ОЕМ в России имеет ряд трудностей • Полипластик достиг определенных успехов в «локализации», но результат пока не блестящий • Результат можно улучшить, вовлекая производителей ПП, наполнителей, модификаторов в процесс локализации, или создавая совместные предприятия с мировыми лидерами Мы надеемся, что волна сотрудничества с иностранными ОЕМ докатится и до производителей базовых компонентов (ПП, наполнителей, добавок и т.п.).

19. Спасибо за внимание