Абзалилова Лейсан Рахимовна

1. О мерах по сохранению и повышению конкурентоспособности отраслей глубокой переработки углеводородного сырья в условиях вступления России в ВТО Абзалилова Лейсан Рахимовна заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

2. Мировая торговля химической продукцией в 2010 году млрд.долл.США • На Россию приходится: • 1,8% мирового импорта химической продукции • 1,4% мирового экспорта химической продукции Россия Источник: International trade statistics 2011 (ВТО)

3. Потребление химической продукции в России 2005 год 33,3 млрд.долл.США в т.ч. импорт – 47,4% 2011 год 93,5 млрд.долл.США рост в 2,8 раза в т.ч. импорт – 48,6% Включая изделия из полимеров и каучуков (коды ТН ВЭД 28-40)

4. Структура экспорта российской химической продукции в 2011 году по крупнейшим странам-импортерам

5. Структура импорта в Россию химической продукции в 2011 году крупнейшими странами- поставщиками

6. Проблемы основных отраслей экономики России Источник: www.ibl.ru

7. Угрозы развития проблем после присоединения России к ВТО Сырьевая направленность отрасли, недостаточное развитие мощностей по глубокой переработке углеводородного сырья. Частое смещение сроков реализации стратегически значимых инвестиционных проектов Низкая производительность труда , использование устаревших технологий и оборудования Высокие цены науслуги естественных монополий Недостаточная инновационная активность и инвестиционная привлекательность отрасли. Общее технологическое отставание от мирового уровня с отсутствием внедрения "прорывных" инновационных проектов. Отсутствие достаточных инвестиционных средств на модернизацию и на научные исследования Дефицит специалистов по вопросам ВТО. Конкуренция с иностранными компаниями за трудовые ресурсы Перенос реализации проектов на еще более дальний срок, отказ от реализации проектов Усиление сырьевой специализации химической промышленности Приостановление развития высокотехнологичных отраслей и производств Увеличение разрыва в производительности труда Неконкурентоспособность химических товаров на внутренних рынках и, как следствие, вытеснение отечественных производителей с российских рынков Низкая ценовая конкурентоспособность химических товаров Несовершенство российского законодательства, стандартов и сертификатов Неконкурентоспособность по дизайну и качеству Дефицит подготовленных специалистов значительное падение рентабельности бизнесов отечественных предприятий

8. Россия: ставки импортных пошлин в рамках ВТО (% к таможенной стоимости) *кроме фреоностойкого, **кроме изделий из твердой резины Источник: по данным Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации (неофициальный перевод)

9. Потенциал тарифной защиты стран – участниц ВТО на промышленные продукты (по отношению с другим участникам ВТО) В России средний импортный тариф должен составить 7,3%. Источник: по данным World Tariff Profiles (ВТО)

10. Импортные пошлины на резиновые и пластмассовые изделия в некоторых странах - членах ВТО * кроме оболочек искусственных (для колбасных изделий) из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов Источник: по данным Tariff Download Facilityhttp://tariffdata.wto.org (ВТО)

11. Действующие ставки импортных пошлин на нефтехимическую продукцию в некоторых странах – членах ВТО (согласно MFN) Китай Индия Сауд. Аравия Тара и упаковка, сантехнические изделия, посуда из ПМ изделия полимеры и СК ПВХ и винильные полимеры Источник: по данным Tariff Download Facilityhttp://tariffdata.wto.org (ВТО)

12. Переходный период для химической промышленности России со вступлением России в ВТО 2018 2017 Этиленгликоли 2016 2015 2014 2013

13. Ключевые проекты Плана развития нефте- и газохимии России

14. Ключевые проекты Планаразвития нефте- и газохимии России

15. Динамика производства продукции химии и нефтехимии в России Рост в 1,6 раза за 11 лет Аргумент развивающейся отрасли (infant industry argument): если отрасль почти конкурентоспособна в глобальной экономике, то ее стоит защитить (тарифами или квотами) на некоторое время, пока она не достигнет уровня конкурентоспособности, и лишь затем открывать рынок.

16. Меры государственной поддержки химической отрасли в мире • налоговые льготы, • ускоренная амортизация, • предоставление кредитов на льготных условиях, • государственная гарантия кредиторам. Бюджетное финансирование и кредитование отраслей, в основном поддержание и развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в условиях глобализации, когда внутренние рынки становятся все более открытыми, этих мер оказывается недостаточно Саудовская Аравия Китай Индия Иран

17. Основные факторы развития нефте- и газохимии России Государственная поддержка: в решении сырьевых и инфраструктурных вопросов в продвижении прорывных проектов в создании конкурентных условий для строительства новых мощностей Ускоренное развитие России, повышение конкурентоспособности на мировой арене

18. нефинансовые меры непрямые финансовые меры прямые финансовые меры Меры государственной поддержки в рамках Плана развития газо- и нефтехимии России до 2030 года разработка долгосрочной стратегии в отношении экспортных пошлин на СУГ предоставление кредитов под сниженную процентную ставку, а также государственное страхование кредитов оптимизация нормативного технического регулирования изменение стандартов потребления конечной нефтегазохимической продукции поддержка экспорта нефте-газохимической продукции за счет предоставления долгосрочного экспортного кредитования предоставление налоговых каникул административная и инфраструктурная поддержка по развитию кластеров введение «точечных» долгосрочных специальных железнодорожных тарифов поддержка экспорта через лоббирование интересов российских производителей ! отсутствуют меры поддержки научной деятельности и внедрения российских технологий

19. Сравнение условий строительства промышленных объектов России и других стран Источник: журнал «Эксперт» со ссылкой на данные «Сибур» Действие устаревших нормативов делает строительство новых нефтегазохимических мощностей в России на 5–10% дороже, а сроки строительства увеличиваются на три-четыре года.

20. Меры поддержки нефтегазохимической отрасли со стороны государства согласно Плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030г. из п.2.Совершенствование технического регулирования и безопасности

21. Возможные объемы производства этана для нефтехимии из Западной Сибири тыс.т

22. Динамика цен и тарифов в России и США Россия США Электроэнергия для промышленности Розничные цены на нефтепродукты Грузовые железнодорожные перевозки Рентабельность отраслей (EBITDA/выручка) Ж/Д грузоперевозки Цветная металлургия Горнодобывающие компании Нефтегазовые компании Черная металлургия Источник: Институт проблем естественных монополий

23. Протяженность железных и автомобильных дорог в 2010 году Железные дороги, тыс.км Автодороги, млн.км Источник: Институт проблем естественных монополий

24. Плотность железных и автомобильных дорог в 2010 году Железные дороги, км/тыс.кв.км территории Автодороги, км/тыс.кв.км территории Источник: Институт проблем естественных монополий

25. Требует решения проблема внедрения научных разработок в производство Высокие риски и капитальныезатраты, связанные с коммер- циализацией отечественных ноу-хау Трансфер далеко не самых современных зарубежных технологий Недостаточная заинтересован- ностьпромыш-ленности в отечественных разработках Решением может стать создание опытных установок для апробации отечественных технологий и доведения до стадии промышленного внедрения. Предлагается разместить опытно-промышленную базу в области нефте- и газохимии на предприятиях Татарстана, Башкортостана

26. ОАО «КЗСК-Силикон»: создание производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки (г. Казань) Технология: ГНИИХТЭОС (г.Москва) Годовая производственная мощность: хлорметил: 23 тыс.тонн, метилхлорсиланы : 25 тыс.тонн, гидролизатдиметилдихлорсилана: 12,6 тыс.тонн, деполимеризат, Д-4: 12 тыс.тонн, продукты переработки Проект включен в ФЦП «Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009-2011 годы и на период до 2015 года»

27. Использование офсетных сделок для инновационного развития контракт на покупку оборудования, строительство производственного комплекса и т.д. Иностранная компания-поставщик Российская компания-покупатель Регион(ы) России прямые инвестиции, трансферт технологий, инвестиции в НИОКР, открытие совместного производства, локализация производства, строительство специализированных учебных центров, развитие инфраструктуры

28. Основные виды товаров России, на которые действуют антидемпинговые меры Антидемпинговые пошлины на российские химикаты действуют в Китае, Индии, США, ЕС и др. странах

29. Действующие антидемпинговые пошлины на российскую химическую продукцию

30. Некоторые союзы предприятий в химической промышленности России • Ассоциация нефтехимиков и нефтепереработчиков России • Первичная профсоюзная организация ОАО «Синтез-каучук» • Российский Союз производителей химических средств защиты растений • Национальный агрохимический союз • Некоммерческое партнерство производителей, потребителей и экспортеров минеральных удобрений и другой химической и агрохимической продукции • Союз производителей композитов • ОАО «Химконверс» • Некоммерческое партнерство производителей, потребителей и экспортеров минеральных удобрений и другой химической и агрохимической продукции • Ассоциация производителей мыловаренной и масложировой продукции («АПМП») • Российское объединение переработчиков пластмасс • Союз производителей труб и изделий из композиционных материалов • Московская ассоциация организаций химического комплекса («Ассохим») • Ассоциация переработчиков полимеров Татарстана

31. Новые компетенции по ВЭД • Знать и уметь использовать механизмы защиты внутренних рынков товаров, разрешенные правилами ВТО (тарифные и нетарифные) • Знать принципы и правила регулирования поставок услуг на национальные рынки иностранными поставщиками услуг в рамках ВТО • Знать принципы и уметь применять способы защиты прав на интеллектуальную собственность, действующие в рамках ВТО • Знать и уметь использоватьмеханизм разрешения спорови конфликтных ситуаций, выработанный нормами ВТО • Знатьроссийское законодательство, гармонизированное с правовыми нормами ВТО • Знать Соглашения и Договоренности стран-участниц Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ • Уметь задействовать экспортный потенциал отечественный производителей товаров и услуг Учебно-методический центр содействия адаптации предприятий и организаций Республики Татарстан к условиям ВТО (образован 20 января 2012 г. по инициативе Премьер-министра РТ)

32. Ключевые принципы ВТО

33. Финансовые механизмы поддержки экспортеров • В России основными причинами недостаточного использования инструмента государственных гарантий в целях поддержки экспорта являются: • несвоевременное утверждение порядка предоставления гарантий, • длительная и весьма сложная административная процедура предоставления государственных гарантий, которая требует значительного числа документов и согласований.

34. Техническое регулирование • Техническое регулирование (разработка техрегламентов и стандартов) является основным механизмом защиты рынка от поставки низкокачественной продукции. • В США стандарты в среднем обновляются каждые 5 лет, в Германии и Японии – каждые 4 года. • Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к: • продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, • процессам производства, • эксплуатации, • хранению, • перевозке, • реализации, • утилизации

35. Импорт шин в Россию млн.шт. +31% -19% С сентября 2012 г. в Объединенных Арабских Эмиратах будет запрещенапродажа, импорт и использование изношенных шин для легковых автомобилей и мотоциклов, т.к. при высоких температурах износ шин ускоряется, что может привести к аварии. Также разработаны требования относительно срока службы шин, условий хранения, восстановления и утилизации.

36. Пошлины на основные продукты переработки УВ сырья * кроме фреоностойкого, ** кроме изделий из твердой резины Источник: по данным Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации (неофициальный перевод)

37. Оценки предприятиями потерь в результате присоединения России к ВТО ежегодные потери ~1,4 млрд.рублей (~ 0,5% годовой выручки) ежегодные потери ~3 млрд.рублей (2,5% выручки 2011 года) ежегодные потери 4,6÷6,2 млрд.рублей (15-20% выручки 2011 года)

38. Сравнение цен на продукцию татарстанских предприятий и импортных компаний руб./шт. (без НДС) тыс.руб./т (с НДС)

39. Негативные изменения импортных пошлин для предприятий Татарстана ООО «НЗШ ЦМК» ОАО «Нэфис Косметикс» ЗАО «КВАРТ» ОАО «Химический завод им.Л.Я.Карпова»

40. Благодарю за внимание! Абзалилова Лейсан Рахимовна заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 420061 г.Казань, ул.Н.Ершова 29, а/я 113 тел.: (843) 238-18-00, 272-53-07 e-mail: uea@tnhi.mi.ru