Возможности ХМАО-Югры для размещения нефтехимических производств

1. Возможности ХМАО-Югры для размещения нефтехимических производств Андрей Костин Главный редактор нефтегазохимического портала RUPEC.RU Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

2. Содержание • Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии • Фактор сырья в ХМАО-Югре • Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению продукции нефтехимии • Фактор транспорта и логистики • Факторы общего характера • Выводы Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

3. Тенденции мировой нефтехимии Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг. Емкий и динамичный рынок Государственная поддержка Дешевое сырье Государственная поддержка Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

4. ХМАО-Югра: регион генерации сырья Итого порядка 9 млн тонн нефтехимического сырья в год Пуровский ЗПК «НОВАТЭК» Сургутский ГПЗ «Сургутнефтегаз» Локосовский ГПЗ «ЛУКОЙЛ» ГПЗ «СИБУРа» и СП «Юграгазпереработка» Сургутский ЗСК «Газпром переработка» ~500 тыс. тонн СУГ 880 тыс. тонн СУГ 675 тыс. тонн СУГ 3,94 млн тонн ШФЛУ 490 тыс. тонн ШФЛУ 1,2 млн тонн БГС 964 тыс. тонн СУГ Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Объемы производства в 2010 году

5. Увеличение мощностей Наличие достаточных объемов легких углеводородов в свободном доступе неочевидно без освоения новых источников ресурсов (несеноманский газ, конденсат и ПНГ новых месторождений) ГПЗ «СИБУРа» и СП «Юграгазпереработка» «НОВАТЭК» «Газпром переработка» До 6 млн тонн ЛУВС До 11 млн тонн по конденсату* До 2,5 млн тонн ШФЛУ** Развитие Тобольского узла «Всероссийский Центр газовой химии» *- порядка 2,4 млн тонн СУГ **- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

6. Факторы регионального рынка Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика» Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

7. Факторы регионального рынка Строительство – важнейший сегмент потребления нефтехимической продукции Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году Каковы тенденции в строительном секторе Тюменской области? Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика» Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

8. Факторы регионального рынка Признаки перелома динамики ввода новых площадей в жилищном строительстве Устойчивая тенденция сокращения площади вводимых ежегодно зданий всех категорий Источник: Росстат Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

9. Оценка емкости регионального рынка 847,8 тыс. тонн в строительстве В 2010 году введено91455,1 тыс. кв. м 9,3 кг на кв. м в год В Тюменской области и автономных округах: 40,3 тыс. тонн в строительстве Общая емкость регионального рынка: 185 тыс. тонн в год Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

10. Оценка емкости регионального рынка Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в строительстве: 185 тыс. тонн в год Потребление полимерных изделий в 2010 г. на душу населения: 27,4 кг/чел Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом потреблении: 151 тыс. тонн в год ЭП-60 Емкости и динамики развития регионального рынка недостаточно для поддержания инвестиций в крупные мощности. При их размещении на территории Тюменской области они должны ориентироваться на удаленные рынки Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

11. Удаленные рынки, транспорт Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых производств базовой продукции на экспортных рынках Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

12. Удаленные рынки, транспорт Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей в ХМАО на внутреннем рынке Модель: Этилен ПНД Полимеризация РЫНОК Пропилен ПП Полимеризация ЭП-1000 Пропан ББФ Бензол Фракция С5 Тяжелая смола пиролиза Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

13. Удаленные рынки, транспорт Что выгоднее: везти к рынку сбыта сырье для переработки или продукцию? Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей в ХМАО на внутреннем рынке «У рынка» «У сырья» Н. Новгород Сургут Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

14. Удаленные рынки, транспорт Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка» Маржа варианта «У Рынка» больше на $16 тыс. в час Источник: СвЖД Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

15. Удаленные рынки, транспорт • Другие транспортные проблемы: • Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году) • Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены • Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической продукции и услуг операторов • Факторы общего характера: • Высокие затраты на капитальное строительство • Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования • Нестандартность подходов в привлечении финансирования • Высокие тарифы на энергетику • Дефицит кадров • и т. д. … Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

16. Выводы • Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей) может быть затруднен • Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в крупные нефтехимические мощности • Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные ближе к рынкам сбыта внутри страны • Транспортные реалии региона создают риски в вопросах логистики конечной продукции • Возможно, целесообразным является размещение в регионе сравнительно малотоннажных производств дорогих нефтехимических продуктов или изделий Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

17. Спасибо за внимание! Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск