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產品簡介

產品簡介. 專為老人福利、照顧等系所之保險專業領域教學設計。 引導學生循序漸進學習銀髮族理財規劃之「保險投資」 與 「 風險管理 」 相關專業技能，建立正確實務操作觀念。 整合國內銀髮族保險投資資源、保單規畫設計作業、 個人理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討 之互動等教學情境。 完全整合理論基礎與實務操作，提升學生競爭力之互 動教學平台。. Web Interface. Any Where Any Time Easy Use With Browser Friendly GUI. 系統特色. SFPS. Service.

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Presentation Transcript

  1. 產品簡介 • 專為老人福利、照顧等系所之保險專業領域教學設計。 • 引導學生循序漸進學習銀髮族理財規劃之「保險投資」 與「風險管理」相關專業技能，建立正確實務操作觀念。 • 整合國內銀髮族保險投資資源、保單規畫設計作業、 個人理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討 之互動等教學情境。 • 完全整合理論基礎與實務操作，提升學生競爭力之互 動教學平台。

  2. Web Interface • Any Where • Any Time • Easy Use With Browser • Friendly GUI • 系統特色 SFPS

  3. Service • 自由軟體 - 免授權費用、安全性佳 • Module Design - 可視預算分期購置 • Online Service - 穩定性高、配合教學即時服務 • 系統特色 SFPS

  4. Real time Information • 基金績效資訊每日更新 • 保險商品每月更新 • 學生保單建議書作業 • 保戶管理稽核 • 成績評比 • 教師研究 • 系統特色 SFPS

  5. Integrated DB & IT • One Stop Searching Theory • 保險公司資料： 至少 31筆 • 保險商品資料： 至少650筆 • 基 金 資 料 ： 至少700筆 • 系統特色 SFPS

  6. Web Interface Service • 自由軟體 - 免授權費用、安全性佳 • Module Design - 可視預算分期購置 • Online Service - 穩定性高、配合教學即時服務 • Any Where • Any Time • Easy Use With Browser • Friendly GUI Real time Information Integrated DB & IT • 基金績效資訊每日更新 • 保險商品每月更新 • 學生保單建議書作業 • 保戶管理稽核 • 成績評比 • 教師研究 • One Stop Searching Theory • 保險公司資料：至少 31筆 • 保險商品資料：至少650筆 • 基 金 資 料 ：至少700筆 • 系統特色 SFPS

  7. 系統架構 • Reality→教師、學生、系統管理者、業務面管理四大架構 • Virtual→主管/行政人員、保戶、保險經紀人、MIS部門角色扮演 高階主管 Teacher 中階主管&行政人員 保戶、保險經紀人 Student Agent Team Leader Customer Customer Agent Manager MIS部門

  8. 家庭 理財 規劃 投資型 保險 個人 理財 年金險 壽險 • 限投保年齡 • 為45歲以上 • 終身壽險 • 定期保險 • 醫療保險 • 終身年金險 • 即期年金險 • 遞延年金險 • 利變型年金險 • (甲、乙型) • 生活保障資金 • 退休養老 • 醫療保險 • 基金資料 • 變額壽險 • 變額萬能險 • 商品分類

  9. 效益分析(一) 學生 教師 互動式情境教學 有效開發學生創造力 培養學生商品管理 規劃、比較、搜尋 分析之基本能力 掌握學生學習成效 培養學生能力、興趣 提供學生營運角色扮演 因應就業進修需求 SFPS 跨校、院、群、系 授課班級規劃 校際競賽

  10. 效益分析(二) 提升教學成效，畢業即就業 教學與研究 並重 實務與理論 兼具 學中做 做中學

  11. 教學範例 • 以人身保險 - 定期保險為範例

  12. 教學範例 • 教學範例流程 • 教師新增保單設計主題-教學範例 • 學生新增壽險保單建議書-實作範例 • 組長審查壽險保單建議書-實作範例 • 教師評分-教學範例

  13. 教師新增保單設計主題─教學範例 Step1：由系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入

  14. 教師新增保單設計主題─教學範例 Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中， 點選新增保單設計主題

  15. 教師新增保單設計主題─教學範例 Step3：依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料 若勾選最佳保費建議範圍、最佳保額建議範圍等條件時，學生保單建議書的保費/保額之規劃，則必須符合所規範的區間範圍。

  16. 教師新增保單設計主題─教學範例 Step4：教師完成新增保單設計主題作業

  17. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step1：由系統首頁─學生登入專區中登入

  18. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step2：依序點選保單設計主題→建議書規劃作業 →壽險建議書→新增壽險建議書

  19. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-1：選擇特定保單主題 請先選擇特定之保單設計主題

  20. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-2：依序輸入客戶基本資料

  21. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-3：依序輸入要保人其他相關資料

  22. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-4：輸入危險因素資料

  23. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-5：輸入被保險人告知事項資料

  24. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-6：輸入被保險人問卷資料

  25. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step4-1：點選新增投保險種項目

  26. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step4-2：選擇保險商品

  27. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step4-3：輸入指定投保對象與契約之相關資料

  28. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step4-4：完成投保險種資料規劃

  29. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step5-1：選擇保費繳費

  30. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step5-2：輸入規劃構想

  31. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step5-3：完成壽險保單建議書實作作業

  32. 組長審查壽險保單建議書-實作範例 • 契約管理 • 保戶服務 1.保單號碼登錄 1.契變作業 2.保單收件作業 2.理賠作業 3.退保/溢繳/退費 3.續次作業 4.保單簽收日期維護

  33. 組長審查壽險保單建議書-實作範例 Step1：由系統首頁─保戶專區中登入

  34. 組長審查壽險保單建議書-實作範例 Step1-1：保單號碼登錄審核作業

  35. 組長審查壽險保單建議書-實作範例 Step1-2-1：保單號碼登錄審核作業→審核通過！

  36. 組長審查壽險保單建議書-實作範例 Step1-2-2：保單號碼登錄審核作業→審核不通過！ 退件 重新修正或重做！

  37. 教師評分-教學範例 Step1：由系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入

  38. 教師評分-教學範例 Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中， 點選現有保單設計主題清單

  39. 教師評分-教學範例 Step3：點選欲評分之保單設計主題作業

  40. 教師評分-教學範例 Step4-1：點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分

  41. 教師評分-教學範例 Step4-2：進行評分作業 當教師執行評分時，學生的建議書規劃ok，教師可直接點選→確定評分，若學生規劃有問題可直接點選→退件

  42. 教師評分-教學範例 Step5：完成評分作業

  43. 適用課程 理財 規劃 風險 管理 財務 管理 保險理論 與實務 基金投資 與管理 社會保險 與 年金保險 年金與 老年財務 規劃概論 保險核保 理賠實務

  44. 教育部補助計劃書之規劃 • 大型計劃→ ◆卓越計劃 ◆專案計劃(例:區域教學資源整合型計劃) ◆典範特色 • 一般計劃→ ◆校內競爭型計劃 ◆一般績效型教補款 ◆整體發展型計畫 • 本公司與多所院校配合相關補助計劃書之規劃，並成功向教育部 爭取專案預算之經驗，可迅速精確提供相關計畫建議書。

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