CONVENCIONES

1. CONVENCIONES • En la esquina superior derecha encontrarán las convenciones que indican quien debe hacerlo. • En la esquina inferior derecha encontrarán información adicional sobre fechas de entrega UEN Áreas Funcionales Adyacencias GAF PE

2. Inversiones Mundial S.A. Vicepresidencia Financiera Plan 2008 Septiembre 14 de 2007

3. Contexto Matriz de coordinación estratégica Control de la estrategia Balanced Scorecard Revisión de cada UEN Análisis del mercado Acciones Plan financiero Ventas P y G Plan de utilidades Capital de trabajo y EVA Revisión total Compañía Agregados Ventas P y G Plan Financiero Gráficas Descomposición del rendimiento: Modelo Dupont Participación de los negocios Inversiones CAPEX Crecimiento Ordenes Perfectas Desempeño Gestión Humana Número de personas y valor de la nómina por nivel organizacional Alistamiento de capital humano Programas e iniciativas estratégicas 2007 - 2008 Seis Sigma Indicadores Seis sigma Orientación Estratégica de los proyectos 2007 - 2008 Contenido

4. NOTA • A continuación encontrará las plantillas para que complete en ellas la información que se solicita. • Por favor ceñirse a los formatos para asegurar coherencia y concreción • Al final, en los anexos, encontrará un instructivo para que aclare sus dudas en el diligenciamiento de las plantillas. • Para ir a los anexos haga click aquí

5. Matriz de coordinación: COMPAÑÍAAsuntos pendientes y Logros 2007 UEN Áreas Funcionales Adyacencias • ESTRATEGIA • Lo que definitivamente no se va a hacer van en ROJO (explicar por qué) • Los asuntos cumplidos y terminados van en VERDE (explicar que se logró) • Lo que está en proceso y va a terminar bien en NARANJA (explicar que falta) • ESTRUCTURA • GENTE / MEDICIÓN • Se contrato un ejecutivo de ventas para Bogotá en el mes de Octubre que se medirá por el desarrollo de la ventas de la marcas GP que están en la zona • PROCESOS Cada negocio y área funcional hace 1. Planeación consolida. Debe tener alcance regional y no debe hacerse por subnegocios. Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

6. Matriz de coordinación : COMPAÑÍARetos 2008 UEN Áreas Funcionales Adyacencias • ESTRATEGIA • Consolidar ventas con distribuidores Terinsa ICO y graniplast • Consolidar la guía de accesorios, equipos y herramientas como las “paginas amarillas” para los involucrados con pinturas • Aumentar el portafolio de líneas existentes e introducir la línea de cintas de enmascarar • ESTRUCTURA • Gerente de negocio • Ejecutivos de ventas (Bogotá, Cali, Medellin) • Asistente de compras • Asistente de mercadeo • GENTE / MEDICIÓN PROCESOS Cada negocio y área funcional hace 1. Planeación consolida. Debe tener alcance regional y no debe hacerse por subnegocios. Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

7. Balanced Scorecard : COMPAÑÍA PE Esto es responsabilidad de planeación, solicitaremos la información necesaria a los diferentes negocios y áreas funcionales.

8. Revisión de cada Unidad Estratégica de Negocios – UEN UEN xxx

9. Mercado UEN xxx UEN Adyacencias Resumen breve del mercado Tendencias y Dinámicas del mercado Competencia: Intenciones y supuestos estratégicos Cada negocio hace 1. Debe tener alcance regional y no debe hacerse por subnegocios. Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

10. Acciones de cara a la ventaja competitiva UEN xxx UEN Adyacencias • Acciones 2007 • Acciones 2008 Cada negocio hace 1. Debe tener alcance regional y no debe hacerse por subnegocios. Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

11. VentasUEN xxx GAF PE Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007 PE

12. Estado de ResultadosUEN xxx GAF Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

13. Utilidad y Márgenes AcumuladosUEN xxx COP$ millones GAF Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

14. Capital de trabajo y EVA OperativoUEN xxx COP$ millones GAF Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

15. VentasCOMPAÑÍA o DIVISIÓN GAF PE Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007 PE

16. Estado de ResultadosCOMPAÑÍA GAF Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

17. Utilidad y Márgenes AcumuladosCompañía o División COP$ millones GAF Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

18. IndicadoresCOMPAÑÍA GAF Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

19. Descomposición del rendimientoCOMPAÑÍA . GAF Costo Ventas 1.2 % 19.2 % 14.0 % 66.8 % 1.5 % 26.4 % 27.1 % 19.2 % 66.8 % 14.0 % 27.1 % 26.4 % 1.5 % 1.2 % 0.6 % 24.2 % 23.5 % 67.3 % 1.6 % 18.0 % 14.7 % EBITDA Ventas 1.83 12.5 % 1.83 12.5 % 2.07 13.1 % Utilidad Operativa Gasto Ventas Ventas Otros Gastos: Dep + Amrt 2006 Real 2007 UE 2008 Ppto Ventas 22.8 % 22.8 % 27.0 % Utilidad Operativa Capital Promedio Capital de Trabajo Ventas Ventas Activos Fijos Capital Promedio Ventas Otros Activos Ventas 2006 Real, 2007 Último Estimadoy 2008Presupuesto Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

20. Participación de las Unidades Estratégicas de NegocioCOMPAÑÍA GAF Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

21. CAPEX 2008COMPAÑÍA PE

22. Inversiones para el crecimiento 2008COMPAÑÍA PE

23. Ordenes perfectasCOMPAÑÍA Áreas Funcionales Logística Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

24. Gestión Humana Número de Personas Áreas Funcionales GH Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

25. Gestión Humana – Valor de la nómina por nivel Organizacional Áreas Funcionales GH Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

26. Gestión Humana Acciones de cara al alistamiento del talento humano Áreas Funcionales GH • Acciones 2007 • Acciones 2008 Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

27. Gestión Humana Consultorías, servicios y otros programas Áreas Funcionales GH Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

28. Seis Sigma Áreas Funcionales Gestión Técnica Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

29. Seis Sigma – Proyectos y orientación estratégica Áreas Funcionales Gestión Técnica Entrega: Martes, Octubre 16 de 2007

30. ANEXOS

31. Contexto • Matriz de coordinación • Objetivo • Revisar los compromisos para el 2007 • Que se hizo y que se logró • Que está en proceso y que falta por hacer • Que no se va a hacer y por qué • Revisar los retos para el 2008 • Consolidar los análisis del mid-year review en una sola matriz de coordinación • Acciones para fortalecer la ventaja competitiva sostenible • Iniciativas para incrementar participación, ventas y utilidades • Iniciativas y temas estratégicos: Mid-Year Review 2007 • Proyectos de M&A: Fusiones y adquisiciones • Proyectos de desarrollo industrial y tecnológico • Proyectos de desarrollo de nuevos o mejores productos • Activación de iniciativas H2 y H3 • Desarrollo de buenas prácticas para crecer y generar valor • Activar plan de acción para mitigar riesgos estratégicos • Otros

32. Matriz de coordinación: COMPAÑÍAAsuntos pendientes y Logros 2007 • ESTRATEGIA • Lo que definitivamente no se va a hacer van en ROJO (explicar por qué) • Los asuntos cumplidos y terminados van en VERDE (explicar que se logró) • Lo que está en proceso y va a terminar bien en NARANJA (explicar que falta) • ESTRUCTURA • GENTE / MEDICIÓN • PROCESOS

33. Matriz de coordinación : COMPAÑÍARetos 2008 • ESTRATEGIA: Tener en cuenta lo siguiente: • Acciones para fortalecer la ventaja competitiva sostenible • Iniciativas para incrementar participación, ventas y utilidades • Iniciativas y temas estratégicos: Mid-Year Review 2007 • Proyectos de M&A: Fusiones y adquisiciones • Proyectos de desarrollo industrial y tecnológico • Proyectos de desarrollo de nuevos o mejores productos • Activación de iniciativas H2 y H3 • Desarrollo de buenas prácticas para crecer y generar valor • Activar plan de acción para mitigar riesgos estratégicos • Otros ESTRUCTURA GENTE / MEDICIÓN PROCESOS

34. Control de la estrategia • Balanced Scorecard • Por favor no vincular indicadores a matrices descriptivas • No presentar matrices del Sistema de Compensación Variable • Objetivo • Revisar los desempeños anteriores • Actualizar la información del último estimado para el 2007 • Al cierre del mes de septiembre ya se tiene información del tercer trimestre • Traer el indicador trimestral para septiembre y explicar su desempeño • Se puede estimar el desempeño en los indicadores anuales al cierre del año 2007 • Para los indicadores anuales traer el porcentaje de avance o la cifra acumulada a la fecha • Actualizar y afinar lo presentado en el Mid-Year Review para ponernos metas para el 2008 • Prepararnos para la Mega, en particular, para la próxima meta volante del 2009

35. Mercado UEN xxx Resumen breve del mercado Describir brevemente las características principales del mercado, es decir, explicar las oportunidades y espacios que se abren y las opciones para desarrollar la sostenibilidad de nuestra ventaja competitiva e incrementar nuestra participación. Explicar también las opciones que se nos cierran en el mercado y los obstáculos a vencer. Mencionar los niveles de saturación o de sobreoferta por presencia o actividad de múltiples competidores; las razones que explican la disminución de la demanda y otros elementos que ayuden a entender el contexto de mercado en el que operamos y en el que queremos desarrollar y sostener nuestra ventaja competitiva. Por favor ser breves y concretos y en lo posible, tratar de ceñirse a este espacio. Tendencias y Dinámicas del mercado • Listar las principales dinámicas y tendencias del mercado y/o negocio • En orden de pertinencia. En orden de pertinencia. En orden de pertinencia • Hacer un esfuerzo para identificar estratégicamente y traer aquí • Mínimo tres dinámicas y/o tendencias del mercado y/o negocio en general • Pero no mas de cinco para enfocar el análisis en los asuntos clave. Competencia: Intenciones y supuestos estratégicos • Listar las intenciones estratégicas y de mercado que sabemos y/o suponemos tiene la competencia • En orden de pertinencia, y según nuestra mejor información o lo que suponemos puede suceder • Hacer un esfuerzo para identificar estratégicamente los temas que se deben traer aquí a este análisis • Mínimo tres aspectos relevantes sobre nuestros competidores, sus intensiones, sus capacidades y • Sus posibles acciones. Pero por favor no mas de cinco para enfocar el análisis en los asuntos clave.

36. Acciones de cara a la ventaja competitiva UEN xxx • Acciones 2007 • Lo que definitivamente no se va a hacer va en ROJO (y brevemente explicar por qué) • Los asuntos cumplidos y terminados van en VERDE (y brevemente explicar que se logró) • Lo que está en proceso y va a terminar bien en NARANJA (y de manera puntual explicar que falta) • Acciones 2008 • Acciones para desarrollar y fortalecer la ventaja competitiva y su sostenibilidad • Acciones específicas de investigación e inteligencia de mercados • Acciones para fortalecer nuestra participación en el mercado • Acciones específicas para incrementar las ventas, mejorar el margen y la rentabilidad

37. Inversiones 2008COMPAÑÍA

38. Niveles en la organización • Operario: En este nivel se ubican quienes trabajan en el terreno o en la planta cumpliendo las órdenes inmediatas de sus jefes de turno o de proceso. • Operativo: En esta capa de la organización están quienes coordinan los equipos de trabajo y personal operativo. Aquí se incluyen los técnicos de área, los jefes de turno, o de proceso.  • Administrativo: Esta capa de la organización de apoyo a la gestión, es decir, presta servicios a los profesionales de diferentes áreas y funciones. Profesionales o tecnólogos, además, pueden tener personas a cargo. Aquí también se ubican supervisores operativos experimentados hechos en la empresa durante muchos años, que tienen a su cargo personal técnico, jefes de turno y jefes de proceso. • Profesional: Aquí se incluye a los líderes de los equipos funcionales. Varios profesionales le reportan a un ejecutivo y cada profesional lidera un equipo de trabajo con objetivos muy concretos. • Ejecutivo: Aquí se incluye a los directores funcionales y gerentes de las unidades estratégicas de negocio o de marca y gerentes compañías. Esta capa gerencial ejecuta y cumple los objetivos de su función, unidad estratégica de negocio o marca a través de sus equipos profesionales, administrativos y operativos. • Directivo: Aquí se incluye al Presidente, Vicepresidentes , Secretaria General y Gerentes de División o Negocio.

39. Gestión Humana Acciones de cara al alistamiento del talento humano • Acciones 2007 • Lo que definitivamente no se va a hacer va en ROJO (y brevemente explicar por qué) • Los asuntos cumplidos y terminados van en VERDE (y brevemente explicar que se logró) • Lo que está en proceso y va a terminar bien en NARANJA (y de manera puntual explicar que falta) • Acciones 2008 • Iniciativas estratégicas para atraer, capturar, desarrollar y retener el talento requerido • Acciones especificas de planeación del recurso humano para el crecimiento • Programas específicos de transferencia de conocimiento y capacidades • Acciones especificas en el desarrollo de una arquitectura de Liderazgo Estratégico • Mejores practicas a desarrollar, incorporar o transferir • Acciones especificas en métrica • Acciones especificas para desarrollar sistemas de compensación y beneficios