兩岸經濟協議後中小企業之機會及因應之道

1. 兩岸經濟協議後中小企業之機會及因應之道 經濟部中小企業處 賴杉桂處長 99年8月11日

2. 簡 報 大 綱 壹、前言 貳、協商過程 參、兩岸經濟協議內容說明 肆、商機及影響分析 伍、中小企業因應之道及政府輔導措施 陸、國際反應與未來台灣戰略 柒、結語 捌、附件

3. 美國-南韓自由貿易協定 歐盟-墨西哥 自由貿易區 東協-中國大陸 自由貿易區 （預訂 2010年大部分貨品關稅調降至0%） 東協-南韓 自由貿易區 （預訂 2010年大部分貨品關稅調降至0%） 北美自由 貿易區（NAFTA） 歐盟 （EU） 中國大陸-香港、澳門（CEPA） 東協-印度 CAFTA－DR 東協-日本 全面經濟夥伴協定 （預訂 2018年大部分貨品關稅調降至0%） 東協自由 貿易區 （AFTA） 南錐共 同市場（MERCOSUR） 成立美洲自由貿易區（FTAA） 非洲、加勒比海-歐盟自由貿易區 （計約70餘國） 日本-新加坡 新世紀經濟 夥伴協定 東協-紐澳自由貿易區 2009年2月27日簽訂 預定2009年7月1日生效 壹、前言 一、當前區域經濟整合發展趨勢(洽簽ECFA之必要性) • WTO杜哈回合延宕造成國際間雙邊FTA盛行全球區域經濟整合加速深化

4. 二、洽簽ECFA之急迫性(1/2) 東協+X之進程 2010年東協十國與中國大陸將依其「自由貿易協定」大部分實施互免關稅，我企業在高關稅障礙下，將被迫外移產業，嚴重衝擊我勞工就業機會。

5. 二、洽簽ECFA之急迫性(2/2) 台灣主力產品與東協國家在中國大陸市場關稅比較表 單位:百萬美元:% 資料來源:中國海大陸關稅則;我國海關統計 註:*2007年我出口至中國大陸之汽車產品僅佔該產業我出口至全球之5.4%，係因目前該產業我出口之主力市場是北美地區，惟中國大陸為未來具潛力之市場

6. 貳、協商過程(1/4) 一、協商經過 (一)自98年2月 馬總統宣佈推動洽簽兩岸經濟協議以來，兩岸分別展開個別研究，並在98年11月完成共同研究，兩岸兩會在98年12月22日的第四次江陳會談中，同意將兩岸經濟協議納入第五次江陳會談的協商議題。 (二)在兩會的安排下，雙方的協商團隊在99年1月26日、3月31日及6月13日分別在北京及台北進行了三次協商以及10次以上技術階層之業務溝通，就協議文本、貨品貿易早期收穫、原產地規則、貿易救濟、服務貿易早期收穫、服務提供者定義，充分交換意見，並獲致相當程度的共識。 (三)雙方協商團隊於99年6月23日、24日再就協議文本及五項附件作最後檢視，雙方已於6月29日由兩會在中國大陸重慶市簽署完成

7. (一)洽簽步驟 雙方個別研究 雙方共同研究 協商 簽署 送國會審議通過 生效實施 (二)談判策略與作法1.基本原則與基本立場 (對等/尊嚴、純經濟/非政治、農產品不進一 步開放、不開放陸勞來台)都能確定不退讓。 2.敏感產業爭取列入保留(不承諾降稅)或分年逐步降稅。3.列入保障投資/保護智慧財產權條款/貿易救濟/爭端解決/終止條款 4.我方要求之早收金額/比例大於陸方(量體懸殊、經濟規模不同)，達到我「利益最大化與負面衝擊最小化」目的。 (三)送立法院審議通過後才能生效實施 二、對談原則及洽簽程序

8. 三、協商主要成果 (一)陸方同意將我方18項農漁產品列入其早期收穫免稅項目。 (二)我方17項易受貿易自由化損害產業的相關產品不列入早期 收穫計畫。 (三)我方已取得陸方同意將我傳統產業較具競爭力的產品列入其早期收穫降免稅項目。 (四)陸方與我方的貨品早期收穫計畫，產品項數比1：2.02 (約267項比539項)，金額比約1：4.84(約28.58億美元比138.38億美元)，這個比例與目前兩岸貿易額的比例相當。 (五)「不進一步開放大陸農產品進口」及「不開放大陸勞工來台」的承諾，維持不變。

9. 四、後續協議協商時間表

10. 叁、兩岸經濟協議內容說明 一、整體內容 (一)協議文本：除序言外、包括總則、貿易與投資、經濟 合作、早期收穫及其他等計五章、十六條 (二)五項附件 1.貨品貿易早期收穫清單(可滿足迫切需要之項目，提早實現優惠利益) 2.適用於貨品貿易早期收穫產品的臨時原產地規則 3.適用於貨品貿易早期收穫產品的雙方防衛措施 4.服務貿易早期收穫部門及開放措施 5.適用於服務貿易早期收穫部門及開放措施的服務提供者定義

11. 二、條文概述(1/2)

12. 二、條文概述(2/2)

13. 肆、商機及影響分析 一、早期收獲計畫 (一)製造業－清單項目 兩岸納入早收項目金額之比例達1：4.84 ，項數比例達1：2.02；我方早收清單共539項，合計138.38億美元，佔對大陸出口16.14％，大陸早收清單共267項，合計28.58億美元，佔對台出口10.53％。

14. (一)製造業－關稅減讓時程 雙方納入早收項目之平均稅率、實質平均稅率，我均為大陸約1/2。陸方稅率集中於10%~15%，我方稅率集中於2.5%~5%。 雙方關稅結構基本差異 協商結果 雙方採相同降稅模式，但適用不同標準，雙方降稅速度與幅度相當 降稅模式 依關稅級距分3次降至零關稅(自ECFA早期收穫實施2年內降至零關稅)

15. 我方於ECFA協商過程中，堅持目前不准由大陸進口的830項農產品，維持原限制規定，不進一步開放；原已開放自大陸進口的1,415項農產品亦不降稅，但爭取陸方可以片面提供我國農產品優惠關稅。我方於ECFA協商過程中，堅持目前不准由大陸進口的830項農產品，維持原限制規定，不進一步開放；原已開放自大陸進口的1,415項農產品亦不降稅，但爭取陸方可以片面提供我國農產品優惠關稅。 我方爭取農產品早收原則為： (1)農民關切 (2)與東南亞國家進入大陸市場有關稅差距 (3)具有出口大陸市場潛力 (二)農業(1/2) 早期收穫清單協商過程及篩選原則

16. 為維護我農業利益，ECFA諮商我國未給予中國大陸任何一項農產品早收優惠。為維護我農業利益，ECFA諮商我國未給予中國大陸任何一項農產品早收優惠。 大陸給予我方18個稅項農漁產品零關稅優惠： －農產品(涵蓋13個稅項，8種產品)：文心蘭、金針菇 香蕉、柳橙、檸檬、哈密瓜、火龍果、茶葉。 －漁產品(涵蓋5種稅項，5種產品)：其他活魚、其他生鮮 冷藏魚、其他冷凍魚、其他凍魚片、生鮮甲魚蛋。 3. 18個稅項協商前平均稅率13.3%，將分期降為零關稅。 (二)農業 (2/2) 早期收穫清單協商結果

17. (三)服務業(1/3) 我方提列非金融服務業清單之原則 • 商機需求：我國在大陸市場具商機、業者提出急迫需求，並考量敏感性、消費者保護、大陸市場規模等因素。 • 大陸實踐：大陸與其他WTO會員洽簽FTA已開放，及其在WTO杜哈回合談判願進一步開放之項目 • 承諾高低：我國在WTO承諾開放程度高於大陸(含大陸未承諾開放)者。 • 陸資開放：2009年6月底我國第1階段開放陸資來台項目；以及尚未開放之其他項目，倘大陸相對要求，可同意開放者。

18. (三)服務業(2/3) 我方同意陸方清單要求之原則 • 評估產業敏感性及影響：不可對我業者產生重大衝擊；倘有衝擊，須在我國可承受範圍內。 • 考量早收清單平衡性：雙方同意開放之數目應具平衡，按照雙方個別需求，業別不須一致談判願進一步開放之項目。 • 不可涉及學歷、證照採認 • 不可涉及勞工來台：不開放大陸一般藍領勞工或白領業人士來台工作或執業。 • 不可牴觸我國現行兩岸政策：涉及政治意識型態或構產業安全性與穩定性威脅。

19. (三)服務業(3/3)－清單項目 台灣早收清單(11項) 大陸早收清單(9項) • 非金融服務業(8項) • 會計審計簿記服務業 • 電腦服務業 • 自然科學與工程研發 • 會議服務業 • 專業設計服務業 • 取消台灣華語電影片進口配額限制 • 醫院服務業 • 飛機維修保養業 • 金融服務業(3項) • 保險業 • 銀行業 • 證券期貨業 • 非金融服務業(8項) • 研發服務業 • 會議服務業 • 展覽服務業 • 特製品設計服務業(室內設計除外) • 大陸華語與合拍電影片 • 經紀商服務業(活動物除外) • 運動休閒服務業 • 空運服務業電腦定位系統 • 金融服務業(1項) • 銀行業 我方與大陸非金融服務業之給予項目，各為8項。我國給予大陸之項目未超過我國WTO入會承諾範圍；大陸給予我方之項目均超過WTO入會承諾。

20. 二、早期收穫對台灣產業之效益 (一)製造業之轉機與突破(1/2) 1.紓解台灣在中國大陸市場面臨的東協產品競爭威脅 －大陸同意對台灣降稅的早收清單，1/5是台灣產品在中國大陸市場面臨東協國家激烈競爭或處於競爭劣勢的產品，包括塑膠原料之PC、PP、人纖原料對二甲苯、塑膠製機器及儀器用零件、照相機模組等。 －台灣相對東協國家具有競爭優勢，但因高關稅削弱台灣產品競爭力的產品：如石化原料氯乙烯(稅率5.5%)、正丁醇(稅率5.5%)、鋰離子電池(稅率12.0%)等。 2.優勢產業相較日韓產品搶占市場商機 －大陸同意對台灣降稅的早收清單，17%是在中國大陸市場上，台灣原本就較日本與韓國產品具有相當競爭優勢者，如自行車及其零組件、石化原料、工具機、其他聚酯非變形長絲布、其他放電燈管。

21. (一)製造業之轉機與突破(2/2) 3.為台灣傳統產業、中小企業開創市場先機 －大陸同意對台灣降稅的早收清單，1/2是屬於敏感性傳統產業、中小企業。包括汽車零組件、熱水器、過濾器、小家電、手工具、服飾配件、內衣、鞋、襪、袋包箱等產品，在大陸稅率均高達10%以上，納入ECFA早收後，可幫助廠商拓展大陸市場，進而提升台灣產業規模，同時此類產業運用勞力較多，亦將創造新的就業機會。 4.保障台灣傳統產業、中小企業 －台灣同意對大陸降稅的早收清單，主要集中於石化產業(以塑膠原料及雜項化學品為主)與產業機械及其零件；至於自行車及紡織等產業，亦均以中間零配件項目為主，除均為原本就已開放大陸進口的品項外，其中尚約有接近一半的產品係屬兩岸互惠開放的項目。 －至於台灣敏感性傳統產業、中小企業等相關產品，及對中國大陸正在課徵反傾銷稅之產品，在大陸善意回應下，均未納入台灣開放早期收穫清單。

22. (二)農業 • 經初步分析，此次中國大陸納入對台灣降稅18稅項之現行平均稅率為13.3%，98年自台灣進口值為1,608萬美元，約占自全球進口值16.2億美元的1%(市占率) 。 • 未來免關稅實施後，可降低我國產品出口成本(以2009年出口值估計，可減少223萬美元之關稅支出)、提升市場競爭力，擴大出口值至1億1,000萬美元，進而嘉惠我國農民。

23. (三)服務業－整體效益 • 我國給予大陸之項目多屬履行我國WTO入會承諾，並無超WTO待遇。 • 陸方給予我方之項目均屬超出大陸WTO入會承諾，我國業者可以利用前開陸方給予之優惠待遇，享有較韓國、日本、歐美等其他WTO會員更優惠條件，前進投資與經營大陸市場，例如其他國家業者有合資之限制，而我國透過兩岸經濟協議之協商，我業者可享有獨資經營優惠。

24. (三)服務業－非金融業效益(1/4) 1. 延長「臨時執行審計業務許可證」的有效期為1年 我國上市（櫃）公司赴大陸投資約占上市（櫃）7成，累計投資金額約新台幣9,500餘億元，促使我國會計師赴大陸執行審計業務需求量大，提高我國會計師赴大陸執行業務的便利性及降低業者作業成本，間接促進台資企業之財務健全及強化監理機制。 2. 設立獨資企業提供軟件`實施服務及數據處理服務(電腦服務業) 2008年中國大陸軟體與服務產業規模達到1,109億美元，大陸軟體服務產業在以「十一五」規劃為主軸的發展之下產業規模迅速擴大，至2010市場規模將會突破1兆人民幣(約為1,600億美元)。在近來台灣內需市場受限之情況下，拓展大陸市場可為我業者帶來商機，讓產業更加靈活布局兩岸；我方資訊業者擁有「精緻化」、「較佳的管理技術」及「華文溝通」等特質，可補足大陸當前資訊服務業之弱點，具有互補合作的契機

25. (三)服務業－非金融業效益(2/4) 3.設立合資、合作或獨資企業提供自然科學和工程學的研究和實驗開發服務 中國大陸為解決技術落後問題，積極吸引國外企業設立研發部門，引進國外技術協助升級轉型，並鼓勵外國企業與中國大陸高等學校或研究機構共同合作開發，2008年中國大陸高等學校、研究機構與相關研發服務產值約1,201.5億元人民幣。隨著製造業對智慧財產觀念普及與委外研發逐漸增加趨勢，我方研發服務業已累積相當經驗，相對於中國大陸尚未成形之研發服務業，我方經驗可與其進行策略合作，拓展其市場。 4.設立獨資企業提供會議服務 根據國際會議協會(ICCA)之統計， 2008年中國大陸舉辦的協會型國際會議場次有223場，於全球國家中排名第11、亞洲國家中排名第2(僅次於日本)，推估大陸產值約為新台幣345億元。我國業者較具創意、行銷及應變能力，有助我國會議業者拓展中國大陸市場的機會。

26. (三)服務業－非金融業效益(3/4) 5.設立合資、合作或獨資企業，提供專業設計服務 中國大陸設計產業已具規模，2009年工業設計年產值已超過人民幣800億元，近年中國大陸規劃超過45個創意產業群聚區，以支持設計產業的發展，預計2010年設計產業產值可突破人民幣1,000億元。我國設計服務業可透過策略合作共同開發市場，以累積設計服務業者海外營運實績，提升我國設計服務輸出海外之產值。 6.取消臺灣華語電影片進口配額限制 中國大陸於2003年開始實施電影產業化，推動一系列與電影發展有關的政策，2008年大陸電影市場票房總收入達42.2億人民幣(不含農村市場)，2009年更超越62億人民幣。將有助我國產影片拓展大陸市場，亦可增進兩岸影視產業、文化、與從業人員間更密切及穩定之交流。

27. (三)服務業－非金融業效益(4/4) 7. 設立合資、合作醫院，以及在上海市、江蘇省、福建省、廣東省、海南省設立獨資醫院 中國大陸近期推動醫療改革，預計將投入醫療市場8,500億元人民幣，年利潤高達近新台幣2兆元，每年以2位數字成長。除可為在陸工作之台灣人提供醫療照護服務外，對於我方出資上限提高至100%獨資，將可避免與大陸合資或合作對象於經營過程中仿效或抄襲我國醫管技術，喪失經營優勢。 8. 以獨資或合資形式投資大陸航空器維修領域 中國大陸目前積極投入航空器維修市場且內需性強，運輸類航空器目前約有1,187架，至2026年將增至約4,000架，每年大型民航飛機增加約20-30架，市場規模將達美金150億元。專家預測，大陸的航空維修市場成長率也高居亞洲地區之冠。除有助於跨入陸方航空維修市場的機會，開創我方業者在大陸之維修商機外，亦可提升兩岸居民飛航往返時生命及財產安全之保障。

28. (三)服務業－金融業效益 1. 在銀行業方面 除可縮短我國銀行業者設立營業據點及辦理人民幣業務等待期，對於銀行業務發展及解決台商融資困難問題有極大助益，我國銀行業者可因此對大陸地區中小型台商提供更優質的金融服務，未來營業據點更可進一步向大陸中西部及東北部延伸，有助於我國銀行業拓展大陸市場。 2. 在證券期貨業方面 有助業者在大陸市場的經營發展及增加國內金融衍生產品市場動能，並促進雙方業務經驗交流。 3. 在保險業方面 陸方承諾對我國保險業者得以整合或策略合併所組成的集團為審核標準，對於未來打算進入大陸市場的其他國內保險業者相較於外資而言，仍具有實益。

29. 三、中小企業之商機及影響 (一)我方早收中小製造業商機(1/3) 民生工業 化學工業 資訊電子 金屬機械 • 民生部門早收清單受益比例，占大陸自台灣進口比例49.51％，受益金額為1, 968百萬美元。 • 各業別中，以紡織業受益金額最大1, 701百萬美元、成衣業受益比例最高68.89%。 • 化學部門早收清單受益比例，占大陸自台灣進口比例34.59％，受益金額為5,695百萬美元。 • 各業別中，以化學材料受益金額最大3,605百萬美元，塑膠製品業受益比例最高92.04％。 • 資訊電子業早收清單影響最小，早收清單受益比例，占大陸自台灣進口比例2.56％，金額為 1,399百萬美元。 • 電力設備製造業受益比例50.8%與金額1,106百萬美元均為最高。 • 金屬機械業早收清單受益比例，占大陸自台灣進口比例46.33％，金額為 4,209百萬美元。 • 各業別受益平均，受益比例最高為其他運輸工具製造業72.15%，受益金額最高為金屬基本業2,584百萬美元 推估分析 • 四大製造業納入早收清單之潛在受益行業，合計為79,660家中小企業；總計僱用864,241名勞工。 • 就各業別視之，以金屬機械業480,418人最多、化學工業154,092人次之、及民生工業136,005人等。 註：相關受益企業家數、金額與比例依據海關出口資料及95年工商普查，由台灣經濟研究院整理分析

30. (一)我方早收中小製造業商機(2/3) 單位：百萬美金 前進中國 市場商機 民生工業 受益比例高 化學工業受 益金額最高 塑膠製品 受益比例高 資訊電子 受影響較小 金屬機械各 行業受益比 例較為平均 資料來源：海關貿易資料，台灣經濟研究院整理

31. (一)我方早收中小製造業商機(3/3) 中小企業 受益潛在範圍 潛在可能受益 79,660家中小企業、 864,241名中小企業 就業人數。其中以 金屬製品、機械設 備、塑膠製品潛在 受益家數和就業人 數較大 資料來源：2006年工商普查，台灣經濟研究院整理

32. (二)中小型製造業發展影響 原料 通路行銷 加工製造 研發和製造 課題一：原料價格劇烈波動、供應不穩定。 課題二：中國業者大量投資設備、提升技術。陸資來台學習核心技術。 課題三：電鍍、鍛造3K產業技術人才斷層。 課題四：產業群聚維護之重要：由於3K技術人才受勞動與環保等議題之牽制，因而有價值鏈斷鏈之虞，但其又為產業群聚重要的一環。 課題五：未來分工模式的調整：金屬手工具業者生產的商品由DIY用途走向專業級，生產模式由多樣少量走向少樣多量、少樣少量；原先的水平分工模式將會轉為垂直整合模式。 通路行銷 課題一：中小企業規模小，資源有限。 課題二：中小企業不熟悉大陸通路，拓展中國市場難度較高。 課題三：低價陸貨來台，影響內需業者的生存。

33. (三)我方早收中小型服務業商機(1/2) 8項我方非金融早收服務業中，總計20,616家企業，僱用337,748人；其中屬中小企業者合計20,165家，僱用141,790人 (註一) 企業可參與市場商機 市場商機約為 新台幣9兆7 ,376億元 (註二) 1.人才培育：拓展大陸市場，亟需大量具地區與大陸視野之經營實戰人才 2.市場資訊：大陸各地需求特性殊異，亟需市場商情資訊 3.財務融通：大陸市場商機可觀，但目前之服務業融資管道難以滿足需求 4.平台服務：結合台商資源進軍大陸市場，需政府建置媒合平台 5.價值鏈整合：作為國際進入大陸門戶，整合兩岸服務業價值鏈為重要課題 後續協助中小企 業之輔導課題 註一：資料來源：依據95年工商普查資料，台灣經濟研究院整理 註二：依據本部國際貿易局推估資料 註三：參與市場商機若加計銀行、保險、證券期貨等三項金融早收服務業，則商機規模約可達29兆元；直接受益家數達7,764家

34. (三)我方早收中小型服務業商機(2/2) 單位：新台幣億元 資料來源：計算自2006年工商及服務業普查統計 註一：納入97年重點服務業人才供需調查與推估研究計畫相關資料 註二：依據本部航太工業發展推動小組我國航空產業發展範疇推估 註三：依據貿易局推估。加計銀行、保險、證券期貨等三項金融早收服務業，則商機規模約可達29兆元；直接受益家數達7,764家 有機會直接受益的中小企業範圍

35. (四)我方早收中小型服務業影響 34

36. 伍、中小企業因應之道及政府輔導措施 策略主軸 • 開創整體產業發展環境，創造商機並兼顧傳統產業、中小企業之競爭力 • 以實際數據加強ECFA與兩岸相關政策之宣示與說明 • 價值鏈整合、平台服務與產業群聚之強化 • 價值鏈整合：作為國際進入大陸門戶，整合兩岸服務業價值鏈為重要課題 • 平台服務：結合台商資源進軍大陸市場，需政府建置媒合平台 • 產業群聚：協助中小企業以群聚方式形成規模經濟，提供整合性輔導，提升產業附加價值 • 固本培元，強化中小企業輔導 • 人才培育：拓展大陸市場，亟需大量具地區與大陸視野之經營實戰人才 • 市場資訊：大陸各地需求特性殊異，亟需市場商情資訊 • 財務融通：大陸市場商機可觀，但目前之服務業融資管道難以滿足需求 業別差異 製造業 服務業 • 研發和製造的因應措施 • 通路行銷的因應措施 • 拓展中國市場可著力之處 • 陸資來台可著力之處 • 建議未來談判重點

37. 一、整體發展建議 創新驅動 (知識) 科技創業 產業升級 投資驅動 (資本) 台灣 現階段 資源驅動 發展年代 (一)台灣各階段產業發展之驅動力

38. (二)全球化的挑戰與策略 $ 知識經濟 市場 Processing (management) 知識 速度 全球化市場 數位化時代 創新(platform) Time-based innovation strategies 策略3： • 應發展高科技商品化/產業化綜合方法 • 界定公司/產業的核心技術 • 建立技術整合與融合的能力 • 為產品/產業建造一個技術平台 • 策略1︰ 縮短新產品的上市時間並更早獲利 • →強化資訊 • 策略2︰如何更早且明確地獲得具吸引力的機會資訊？ →知識管理 新服務需求/新經營模式 技術替代/產品替代 新科技的影響

39. 二、中小企業因應之道 (一)發展方向 1.創新：研發設計、知識管理運用 2.速度：e 化、網路應用、自動化 3.價值：高品質、特色化、利基市場 4.全球化：全球分工、群聚、拓展新興市場 5.進取：冒險、智慧、進取之創業家精神

40. (二)中小型製造業 通路和行銷 研發和製造 • 先從利基市場開始 • 中國對高品質工業產品的需求增加，短期內無法自給，台灣中小企業宜提早卡位 • 兩岸策略合作打開通路 • 台灣業者的優勢在高品級產品和國際通路，與大陸業者形成互補，台灣中小企業可以策略合作打開中國市場的通路 • 內需業者朝向高值化發展 • 提高產品附加價值，利用MIT、OTOP標章做出市場區隔 • 保持核心競爭力 • 一般等級原料開放進口，有利中小企業控制成本 • 投資設備、提升技術，掌握原料生產技術、熟悉材料特性 • 高性能產品達到技術自主，擺脫對先進國家的依賴 • 維持產業群聚優勢 • 辦理人員教育訓練，解決3K行業技術斷層，化解斷鏈危機 • 部分協力體系要做垂直整合，降低經營成本

41. (三)中小型服務業 建議未來處理重點 • 推動專業證照或其他認證方案之便捷可擴大潛在受益範圍。 • 充分揭露中國市場資訊：對於早收清單，甚至往後每一階段的開放項目之中 國經營環境給予充分揭露，建立資訊分享平台與相關作業程序實為重要。 拓展中國市場可著力之處 • 協助中小企業建立價值鏈整合與發展平台服務。 • 協助中小企業發展經營中國市場的人力資源。 • 協助媒合中小企業與在中國市場已有經營基礎的台商或外商進行策略聯盟。 • 擴大中小企業市場拓展之融資協助。 • 協助保障企業智慧財產。 陸資來台可著力之處 • 定期追蹤來台陸資之動向與動機：避免陸資可能造成的惡性併購；避免陸資 破壞原先的市場機制等。 • 改善現有服務業的經營環境：人力工時工資的彈性調整、建立與國際接軌之 食品檢驗標準(如食用油檢驗)及環境保護標準(如免洗杯回收)等。

42. 三、政府輔導措施 (一)中小企業輔導 卓越企業，就不同功能類別設計獎項，例如：國家磐石獎、創新研究獎、外銷績優小巨人獎 約1~3% 發展中企業，體質與部分功能需進一步強化精進，運用11項輔導體系加以協助 發展中企業 • 創業輔導服務 • 1.創業諮詢服務 • 2.創業養成學苑 • 3.創業家圓夢坊 • 4.新創事業獎 • 5.產學合作育成加值 新 創 事 業 約27~34% 大多數為獨資合夥組織，採集體輔導，含括地方特色產業、群聚創新、垂直整合（上下游）、水平整合（異業）等模式，搭配微型企業貸款協助 基層微小企業 (約65~70%) 11項輔導體系 防治污染 互助合作 創業育成 品質提升 財務融通 經營管理 工業安全 研究發展 生產技術 資訊管理 市場行銷 貿易局、商業司 工業局、技術處 中小企業處

43. 願景、策略與核心業務

44. 1.強化資金融通－融資(1/2) 透過「馬上解決問題中心」單一窗口，提供中小企業服務諮詢，並依個案需求，給予融資診斷輔導、信用保證、債權債務協處或轉介輔導等協助。遇有發展潛力之中小企業，運用國發基金投資資源，協助資本形成。 財務融資協處機制 馬上解決問題中心 • 成立宗旨 配合現有中小企業輔導及服務資源，專責受理中小企業各項諮詢及陳情求助等業務，並提供立即必要之服務 • 服務內容 ＊處理中小企業廠商各項有關申訴及求助之案件 • ＊提供中小企業廠商各類諮詢服務及輔導資訊 • 每年約辦理5,000件財務協處諮詢、1,000件財務診斷輔導，98年迄今共協助290家企業完成債權債務協商 中小企業 納入輔導或轉介其他相關機構協助 非投融 資問題 探詢財務融通相關資訊 馬上解決問題中心 0800-056-476 直接提供 諮詢服務 投資 投資服務辦公室 個案 協處/轉介 創業育成信託投資專戶 國發基金加強投資中小企業方案 中小企業開發公司 融資 企業再生 債權債務 協處 融資診斷 信用保證

45. 2.強化資金融通－融資(2/2) 信保基金透過間接保證、直接保證及火金姑(相對保證)等方式，協助中小企業順利取得融資，自97年金融海嘯以來，配合「三挺政策」陸續推動「千金挺專案」及「促進就業融資保證專案」等擴大保證措施，保證績效如下： 保證案例： 1.偶像劇「痞子英雄」普拉嘉國際意像影藝股份有限公司及菓子電影有限公司「海角七號」均透過直接信用保證，分別取得1,980萬元及1,500萬元融資。 2.奇緯光電以青創貸款、直接保證、千金挺專案、自有品牌貸款等方式，取得創業及營運資金，2010年上海世博會台灣館天燈創意發想者即為該公司運用其調光薄膜技術及產品所構思，頗受好評。

46. 2.強化資金融通－投資 資金 來源 中小企業發展基金 行政院國家發展基金 執行 單位 經濟部中小企業處 案源彙管、個案 加值與投後監理 投資服務辦公室 電話：(02)2366-2342 執行方式 創業育成信託投資專戶 (中小企業發展基金匡列20億元) 中小企業開發公司 (中小企業發展基金) 加強投資中小企業實施方案 (國發基金提撥100億元) 96.8開辦 92.10開辦 1.上騰生技 2.台安生技 3.台灣育成 4.旭邦投顧 5.第一管顧 6.華陽開發 7.聯訊管顧 1.兆豐銀行 2.台灣育成 3.中華開發 4.華陽開發 5.創新工業 執行公司 1.台灣育成(投資8,700萬元) 2.華陽(投資6,993萬元) 3.資鼎(投資5,500萬元) 執行成果 案例：資鼎投資躍獅影像公司1,500萬元，取得2010上海世博會台灣館、中國館等多項重要標案 上騰投資亞諾法生技公司5,000萬元，目前為全球最大單株/多株抗體生產公司

47. 3.鼓勵創業創新育成(1/2) (1)育成輔導 育成中心分布 育成中心提供培育間、設備以及技術、資金、商務與管理之諮詢與支援，以孕育新事業、新產品、新技術並協助企業轉型升級，降低創業及研發風險，目前全國共122所育成中心，累計至99年6月計培育4,354家企業，新創企業1,649家，上市櫃達52家，例如正文科技、台灣類比等 所數 培育領域 (2)創業圓夢 提供創業諮詢、創業創新養成學苑課程及個案深度輔導，設立0800-589-168創業諮詢服務專線，每年出版創業教戰手冊（創業Q&A ，總則篇 、服務業篇、創意產業篇、休閒產業篇及新興產業篇等) 46

48. 創新研發 Innovation 研發成果整合 創業及產學研發成果資料庫 3.鼓勵創業創新育成(2/2) 持續精進育成發展環境、建構創業知識資訊平台、協助取得創業資金，培育新創中小企業 北 、 中 、 南 、 東 中 小 企 業 創 業 創 新 服 務 中 心 創造價值 Value 創業成長 Enterprise 創意啟發 Idea • 99-100年目標 • 培育1,800家中小企業 • 促成新創事業400家 • 投增資金額90億元 • 提供44,000個就業機會 • 協助取得專利800案、技術移轉300案 精進育成發展環境 創業競賽/研發成果事業化輔導 支援全國122所育成中心營運 特色型、利基型 在地型、功能型 具創新構想的團隊 成立4所專業型育成中心 南軟、南生 南科、高軟 建構產業 育成網絡 資通訊、生醫 綠能、文創 (在地服務通路) 申請進駐 育成中心者 諮詢、診斷、 轉介、媒合 專業育成人才養成與認證 創業家圓夢坊輔導 創業諮詢服務計畫 創業創新養成學苑 新 創 事 業 獎 未進駐育 成中心者 創業知識資訊平台 支援 支援 新創事業研發補助 • 種子/創建期投資 • 國發基金100億 • 中小企業發展基金20億 創業融資貸款 協助取得創業資金

49. 4.輔導－促進商機拓展行銷 本部除「優質平價新興市場推動方案」、「華文電子商務發展行動計畫」及「整廠輸出輔導」協助中小企業拓展海外市場外 ，國內行銷每年分行業領域辦理15場中小企業商機媒合活動 加速研發技術商品化 提升新產品/新技術成功率 強化新產品/新技術曝光機會 協助新產品展示行銷 新產品或新技術發表 供給端 1.擁有新技術之中小企業 2.開發新產品之中小企業 需求端 1.創投及天使基金(Angel) 2.行銷通路商 3.需關鍵技術之企業 新產品或新技術展示 一對一商談媒合 48

50. 4.輔導－協助升級轉型 本部除運用中小企業即時技術輔導計畫，協助升級轉型，另以促進電子化、品質提升為主軸，縮減產業數位落差，提升整體競爭力 即時技術：運用國內法人、學校及技術服務業者既有成熟之技術服務能量，提供企業所需之研發、生產、物流及電子化等所需技術輔導 資訊應用：提供在地化服務，縮減產業數位落差，推動e化社群，應用電子商務與網路行銷，提升微小型企業電子化應用能力，拓展國際市場 品質提升：深化品質管理技能，扶植卓越企業，運用體系協同輔導，因應國際綠色規範，鞏固經營根基 協 助 作 法 • 98至99年共受理5,447案，核定通過2,328案；政府投入3.84億元，預估協助業者增加 產值72.4億元，降低生產或營運成本26.3億元 • 97-99年6月輔導41,070家微小型企業（員工20人以下）運用電子商務與網路行銷，促進資訊服務業商機12.22億元 • 97-99年6月輔導1,612家企業品質提升、9家企業獲國家級品質獎項、72家企業通過國際品質驗證、計提高受輔導企業產值54.57億元、降低成本5.81億元，增加就業人數1,232人次 執 行 成 果 案 例 縮減產業數位落差計畫--苗栗綠能生活網，透過網路打開知名度，Google搜尋「綠能」結果排名保持前10名，此外，透過網路的新通路，98年線上訂單總金額更達到100萬元以上。