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IPTV Research Report

IPTV Research Report. Ver.0.20. 国外 IPTV 业务发展情况 . 英国 VideoNetworks 于 1999 年 9 月 ,British Telecom 和 Kingston Communications 2003 年瑞士领先的电信公司 Swisscom 与微软公司 “ Microsoft TV ” 。 美国 Qwest Communications 公司首先向 Phoenix 地区的用户推出基于 VDSL 技术的 IPTV 业务

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IPTV Research Report

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Presentation Transcript

  1. IPTV Research Report Ver.0.20 www.vithink.com

  2. 国外IPTV业务发展情况 • 英国VideoNetworks于1999年9月,British Telecom和Kingston Communications • 2003年瑞士领先的电信公司Swisscom与微软公司 “Microsoft TV”。 • 美国Qwest Communications公司首先向Phoenix地区的用户推出基于VDSL技术的IPTV业务 • Qwest Choice TV & OnLine业务为用户提供互联网接入、话音业务和250多个电视频道整合的一体化电信服务。 • 美国其他运营商在2002年也相继推出了类似的IPTV业务

  3. 亚洲的业务发展情况 • 新加坡电信2001年首先采用Pace公司的DSL4000机顶盒对300多用户进行IPTV业务的测试。 • 日本，Softbank International和 Yahoo（Japan）合作推出了“BbcableTV”的IPTV业务，实现话音、数据和视频的捆绑服务。 • 2004年1月，以色列的两大运营商Bezeq和YES采用Orca公司的IPTV解决方案“RiGHTV Software Solutions”在以色列的部分地区测试IPTV业务。 • 其他亚洲电信运营商也大多采用机顶盒将DSL信号转换为电视信号的方式提供IPTV业务。　　由于亚洲地区的75%的宽带用户使用DSL接入，所以利用DSL系统转换成IPTV业务是十分节省投入的。

  4. IPTV市场总体收入和用户数预测 • 预计2006年IPTV全球业务收入将达到80亿美元，用户数将达到800万以上。 • Strategy Analytics对全球IPTV业务的预测结果表明，用户数从2004年持续增长，预计市场大规模启动将在2006年。 • 2008年将达到2000万以上，约为2004年用户数的10倍。

  5. IPTV产业链

  6. 目前主要业务模式包括以下方面： • 组播业务。这包括BTV(卫星广播电视)和NVOD(准VoD，高收视率界面的轮流播放)。业务采用组播模式开展。如果城域网能较好地支持组播功能，则可依托城域网开展业务，具有较高的QoS保障。 • 点播业务。随着用户增加，带宽消耗增大，依托现有的城域网开展业务，则会随着扩展而面临无限的扩容需求，不适合规模发展。建议采用专门的CDN传送VoD内容，保障业务扩展能力和QoS。 • 个人虚拟频道. 每个人都可以根据自己的喜好,自主定制连续播放的虚拟电视台.但是服务器的压力会增大几倍. • 视频电话业务。用户可从电视终端通过宽带网与远方的亲友进行可视通话。 此外，IPTV还可以提供游戏、远程教育、网上购物等特色业务，也可与家庭电器配合为用户的工作和生活提供方便。

  7. 主要商业盈利模式建议 • 月租-基础服务采用-点播 • 广告-在免费节目新闻,DV中采用 • 个性产品-个人虚拟频道采用 • 商品交易佣金-c2c,b2c • 通讯费用-与电信业务捆绑+视频邮件 • 合作提成-其他增值业务 • 提供IPTV的硬件及网络平台出租

  8. 主要运营模式 • 出租IPTV网络平台 • 对内容汇聚商分成 • 对虚拟运营商出租 • 对电视台提供频道 • 其他内容提供商提供广告合作 • 自主运营 • 自主汇聚内容 • 合作分成

  9. 国外IPTV运营案例分析 • RTC(Ringgold Telephone Company)是美国领先电信运营商，2001年RTC基于ADSL方式向用户提供IPTV服务。RTC拥有大量的固定电话用户和ADSL宽带接入。RTC开展IPTV的运营经验对国内电信运营商将来开展IPTV业务有很强的借鉴意义。 • RTC开展IPTV业务的品牌及服务内容 • RTC开展的IPTV的业务品牌为“NexTV”,“电话线加上电视等于NexTV”的宣传增加用户对IPTV业务的认知度,迅速进入市场。 • “NexTV”的服务内容: • 传统广播电视频道、音乐频道、付费电影频道、视频点播、新闻频道。“NexTV”有229个电视频道和45个音乐频道，RTC为了适应用户的收视习惯，还提供了当地新闻频道和节目导视，同时提供当地气象信息和社会信息。“NexTV”的服务内容不仅囊括了传统有线电视公司提供的电视频道，还针对有特殊需求的用户开设了付费频道。目前有几家节目提供商共开通34个付费频道，分别是HBO、Cinemax、Showtime、Starz!。 • RTC公司把高质量的节目内容: • 丰富的节目内容和依据细分客户划分频道是RTC成功开展IPTV业务的关键。

  10. IPTV SWOT • 优势 • –随时随地、随心所欲的点播 • –用户养成了对电信服务的交费习惯 • –内容版权保护，更好保护内容商利益 • –变现大量库存节目资源 • –市场化的电信运营企业，开放的市场竞争环境 • 劣势 • –电信缺乏媒体运营牌照和经验、内容渠道 • –内容供应产业链不成熟，有待形成 • –存贮与网络IO方面平台资源支出巨大 • –节目转为流媒体增加成本 • •机会 • –“三网合一”(电话、上网、视频)业务打包 • –时尚领导人群渴望个性化体验，快速引爆流行 • –内容供应商积极响应，打败盗版的机会(方便的点播+DRM) • –机顶盒、交换机、视频存贮设备、视频播放服务器等价格下降迅速 • –视频服务一站购全的机会：广播+VOD+PVR • •危机 • ––管制政策有待明晰 • 对整个网络QoS有重大考验 • 与现有VCD/DVD+音像连锁/盗版的家庭视频产业链竞争 机顶盒价格有待降低，机顶盒推广模式受限

  11. RTC开展IPTV业务的资费策略 • RTC作为一家电信运营商，凭借IPTV业务进入有线电视市场领域，采取了与电信业务相捆绑的资费策略。“NexTV”资费策略采取与电信服务捆绑收费的方式，并制定了四种套餐标准供用户选择。“NexTV”的设备安装收费项目包括：机顶盒出租（$4.99）、机顶盒出售（$249.99）、互联网键盘（$29.99）、遥控器（$24.99）、安装费（$99.00）。“NexTV”四种套餐资费标准及服务项目如表3所示。 • RTC推出的NexTV的套餐资费捆绑了传统电话业务，充分利用了自己的电信的优势，给用户更新颖更优惠的服务。这种资费策略不仅有助于RTC迅速进入电视市场领域，而且带动了原有的传统电信业务。因此，原有电信业务和IPTV业务捆绑收费是电信运营商开展IPTV业务的优势。

  12. RTC开展IPTV业务的产业链分析 • 产业链主要环节由:设备供应商、节目内容提供商、RTC和最终用户组成。 • 根据RTC提供IPTV业务种类的不同，节目内容提供商可以细分为: • 普通电视节目提供商、付费节目提供商、视频点播内容提供商。 • RTC和节目内容提供商的关系是IPTV成败的关键，没有节目提供商的高质量的节目内容，用户不会转移到RTC的网络上付费看电视。 • RTC通过共赢的利益关系有效捆绑了200多家传统电视节目提供商，为他们增加了新的业务增长点和用户群体。 • 在付费电视频道方面，RTC联合了HBO等三家节目供应商，提供个性化的付费节目。 • 在视频点播业务上，RTC采取了按点播内容收费的收费模式。这种收费模式既适合用户的点播习惯，又能刺激VOD节目提供商开发最受欢迎和点播的节目。因此，通过共赢模式有效捆绑节目提供商是RTC的“NexTV”产业链中很关键的一个环节。

  13. IPTV关键因素-政策因素 • 在政策因素方面，电信运营商开展IPTV业务处于劣势地位。 • 电信运营商开展IPTV业务，势必冲击广电部门的业务收入，牵涉更多关于电信与广电部门的利益问题。在行业政策上会受到广电管理部门的牵制。 • 电信运营商开展IPTV业务可以作为对三网融合政策的一次“试水”，对于今后应对电信与广电业务的交叉进入具有战略意义， • 目前的市场经济利益并不是衡量IPTV业务成功与否的关键因素。

  14. 服务内容 • 成功经验: • 丰富的节目内容和依据客户需求细分的频道是成功开展IPTV的关键。根据已有的市场调查报告显示，电影和电视剧是我国用户最喜爱的节目内容，其次是音乐和游戏。 • 优秀节目内容提供商: • 中央电视台、各省电视台的联合和电影集团。 • 电信运营商的频道划分： • 传统有线电视频道、付费电视频道、影视点播频道、音乐频道等。 • 原有的有线电视频道不能缺少 • 电信和电视台签署相应协议，共同开发市场。 • 合作模式: • 参照有线网络与有线台的合作模式，电信运营商提供节目传输和转发以及用户收视费的收取，电视台负责节目的制作和更新。 • 细分:开设专项的付费电视频道,提供商可以是独立的节目制作商。

  15. 产业链 • IPTV与数字电视的竞争: • 是产业链竞争,有两个最重要的环节：内容和用户 • 电信运营商要对产业链整合，通过利益捆绑。 • 内容商最缺用户收费渠道和传输通道 • 产业链中应包括设备供应商: • 机顶盒厂商和平台厂商。 • 最终用户是最大的拉动力。 • 电信运营商:接入网络、客户群体及收费渠道，处于核心位置。 • 通过细分，满足个性化需求。 • 电信运营商和内容提供商的关系是IPTV成败的关键: • 高质量的节目内容 • 通过共赢的利益关系有效捆绑 • 长期利润取决于它所控制的战略性资源: • 资源占据决定明天的竞争地位。

  16. 竞争最终格局 • 电信系:文广,天天 • 网通系:国外新闻集团,央视,民营资本群网通群,CCN • 卫通系:中星9号 • 移动联通系:3G的网络潜力很大 • 盛大盒子系:英特尔出芯片、微软设计操作系统、长虹制造捆绑到电视机上销售的机顶盒、盛大提供数字娱乐服务、广电提供电影和VOD点播服务、新浪提供新闻资讯和广告平台

  17. IPTV世界市场预测 • IPTV电视在全球开始快速发展，据In-Stat/MDR公司预测，到2008年，全球IPTV市场价值总计将达到37亿美元，2004年为3.2亿美元。 • 北美是IPTV市场的领先者，其用户数在2004年占全球用户的40%，到2008年下降到28.3%，并产生12.79亿美元的收入； • 亚洲的IPTV用户数将超过北美，成为全球市场领先者，其用户数在2008年将占全球的31.8%，并产生11.8亿美元的收入； • 到2008年，欧洲的IPTV用户数将占全球的约1/4市场价值达8.4亿美元。

  18. 模拟信号 编码器 节目管理 播控服务器 协作传送服务器 磁带 转码站 视频编目 中央存储 光盘 集群 流媒体服务器 广播服务器 卫星 控制中心 广告管理 数据文件 内容上载 计费服务器 业务 扩展中间件 用户管理服务器 网管监控 DRM服务器 Portal服务器 认证服务器 内容管理数据库 计费数据库 CMS处理器 内容管理服务器 EPG服务器 WAP服务器 IPTV 系统框架图 信息终端 IP 网 络 机顶盒 信 号 源 采 集 处 理 存 储 管 理 终 端 电脑 手持设备 IP 广 播 网 络 加密服务器 广播服务器 播出频道管理 广播 网络调度 后台服务

  19. 计费服务器 最简平台 直播 认证服务器 用户管理服务器 编码 计费数据库 CMS服务器 中央存储 DRM服务器 CP服务器 Portal服务器 控制站 内容管理数据库 内容管理服务器 直播点播广播 媒体服务器 传送服务器 转码系统

  20. 运营商宽带电视资费比较

  21. 电信运营商提供的IPTV业务类型

  22. IPTV主要城市情况 www.iptv.vithink.com

  23. IPTV开展模式比较 www.iptv.vithink.com

  24. 主流厂家概况-华为

  25. 主流厂家概况-中兴

  26. 主流厂家概况-阿尔卡特

  27. 主流厂家概况-UT斯达康

  28. 主流厂家概况-西门子

  29. IPTV –新的运营模式– Broadcasting IP Broadcaster Broadcaster MPEG-2/4, H.264 DVB Set-top box P2P MPEG-4, H.264 Real-Time Encoder Multicast ADSL VOD Server Betacam MPEG-2/4, H.264 Set-top box VOD Server MPEG-4/ H.264 Encoder Distributed Streaming VOD Server MPEG-1/2 VOD Server Cable FTTH SP LAN VOD Server MPEG-2/4, H.264 Set-top box MPEG-2/4, H.264 Set-top box Broadband IP Network

  30. 三重播放的业务模式

  31. 问题点 • 问题一：网络公司在IPTV领域的发展情况？ • 电信和广电在IPTV方面的发展出于十分不均衡的状态。 • 广电网络公司中，只有两家在进行IPTV的技术平台建设，其中1家已开始进行尝试性的推广工作。 • 电信宽带则基本都在进行技术平台建设，有部分已经开始推广试验，甚至已经开始有大规模的试验。 • 对于广电网络公司IPTV业务由于一方面是忙于目前的数字电视的整体转换工作，还没有精力顾及到IPTV业务，另一方面则是由于网络的双向改造还没有完成，无法开展此项业务。

  32. 问题二：IPTV大规模开展时间 • 电信运营商:认为明年会迎来IPTV的大发展 • 广电网络:认为IPTV在更晚时间内大规模展开，他们多数认为政策和网络改造等因素不会在短期内得到改变。 • 设备厂商:IPTV会在年内开始大规模应用 • 软件厂商: IPTV会在年末开始小规模应用

  33. 问题三：与技术设备商合作模式 • 网络运营商和技术设备供应商的态度成两极分化状态。这说明双方在IPTV技术平台的这搭建和终端普及上有着极大的分歧。 • 技术设备供应商倾向于见效快的直接销售方式，而对参与到其并不擅长的IPTV运营，将回报期拉长的模式则没有多大兴趣； • 网络运营商则是由于已经将很多资金投入到网络改造和其他方面，资金压力很大；希望技术设备供应商能分担部分资金压力。

  34. 问题四：是否内容提供商联手推出 • IPTV的产业链正在形成之中，网络运营商和技术设备供应商以及内容提供商正在积极寻求IPTV的产业整合方式，但目前产业链还并不成熟，基本还处在探讨摸索过程中。

  35. 问题五：推动IPTV商用首要力量 • 电信运营商已经被公认为是居于首要因素，这是与其已经拥有了成熟的商业模式及网络优势等因素所决定的。 • 广电网络运营商则被认为居于次要地位。而政府因素则基本不被考虑，这是与数字电视发展有显著的不同

  36. 问题六：制约IPTV商用进程的因素 • 技术因素被认为是最容易解决的 • 政策和内容不足是IPTV目前主要困难

  37. 问题七：吸引用户的最重要的服务 • 基于IPTV的网络游戏由于技术、硬件、服务和消费人群习惯的问题还不能立即大规模开展，而最能反映IPTV优势的互动点播功能则被认为技术和实现途径已经很成熟。 • 谨慎发展网络游戏功能

  38. 问题八：最应考虑的因素 • IPTV与数字电视各有特点，各有优势，而两者之间主要是互补与并存关系，不存在谁取代谁的问题。 • 网络运营商与技术设备供应商也都认为在搭建IPTV运营平台时，不一定非要要求平台的先进性，而能与目前的网络状况符合，并留下升级拓展的空间是最好的选择。

  39. 问题九：IPTV商用消费人群 • 在IPTV发展初期，高收入人群和青少年这两个消费能力较强的人群。 • 在IPTV发展成熟后，普通人群的基础服务将会提供主要收入，但是仍然会有的文化，高收入的基本特征！

  40. IPTV系统应当完成的作用 • 对各种信号进行采集汇聚处理发布 • 实现单点接入全网结算，单点登陆全网通行，单点服务全网受益 • 采用总线结构，功能扩展灵活 • 高度稳定24小时运行 • 可以进行三级网络进行全世界运行

  41. ViThink Research Essence! Beijing Office: Beijing, China PostCode:100082 Tel:(86-10)80994593 Email:AileHu@vithink.com Http://www.vithink.com www.vithink.com

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