A E P E – L A N Z A R O T E A B R I L 2 0 0 7

1. A E P E – L A N Z A R O T E A B R I L 2 0 0 7 LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS AL MERCADO PUBLICITARIO ESPAÑOL Andoni R. de Galarza

2. PRESENTE Los especialistas Las agencias de medios Los exclusivistas Inversión Herramientas FUTURO Concentración Inversión Soportes EL VALOR AÑADIDO DE LOS ESPECIALISTAS Indice

3. Los especialistas Las agencias de medios Los exclusivistas Inversión Herramientas GRUPO WPP GRUPO AEGIS Presente INDEPENDIENTES

4. Los especialistas en Europa Las agencias de medios en Europa Los exclusivistas Inversión Herramientas Presente GRUPO ESPECIALISTA AEGIS POSTERSCOPE (Europa) OUTDOOR VISION (USA) PSA (Airport outdoorspecialist) CONCORD WPP KINETIC (PORTLAND & PPL) OUTDOORCONECTION POSTER PLAN (Ireland) INTERPUBLIC INTERNATIONAL POSTER MANAGEMENT IPM (Uk&Ireland) OUTDOORSERVICES (Belgium/UK/USA) PUBLICIS GROUP MERIDIAN OUTDOOR (ZENITHOPTIMEDIA & POSTESCOPE) MEDIAKEYS MEDIAKEYS

5. Los especialistas Las agencias de medios Los exclusivistas Inversión Herramientas Presente La evolución de las agencias de medios • Centrales de compras • Centrales de medios (Desaparición de las agencias de servicios plenos) • Agencias de medios • Agencias de comunicación especializadas en la gestión de medios

6. Los especialistas Las agencias de medios en España Los exclusivistas Inversión Herramientas Presente AEGIS POSTERSCOPE (Europe) CARAT VIZEUM MEDIASAL WPP KINETIC (PORTLAND & PPL) FOCUS MEDIA (Spain) GROUP M (MEDIA BUYER) MEDIAEDGE: CIA MINDSHARE MEDITERRANEA DE MEDIOS RED DE MEDIOS METS GLOBAL MEDIACOM INTERPUBLIC UNIVERSAL MEDIA CICM INICIATIVES HAVASMEDIA PLANNING (Outdoor Specialist In Home) ARENA OMNICOM GROUPPHD OMD PUBLICIS GROUP ZENITH MEDIA OPTIMEDIA DIRECT MEDIA STARCOM MEDIAKEYSMEDIAKEYS INDEPENDIENTESY MEDIA SINTESIS ORANGE MEDIA MEDIA WORKS DATAPLANNING Solo cuatro de los grupos que operan en España cuentan con un especialista de exterior.

7. Los especialistas Las agencias de medios en Europa Los exclusivistas Inversión Herramientas Presente GROUP AGENCIA DE MEDIOS /E SPECIALISTA_______________________ AEGIS POSTERSCOPE (Europe) OUTDOOR VISION (USA) PSA (Airport outdoorsepecialist) CONCORD CARAT VIZEUM WPP KINETIC (PORTLAND & PPL) OUTDOORCONECTION POSTER PLAN (Ireland) MEDIAEDGE: CIA MINDSHARE MEDIACOM INTERPUBLICIPM (Uk&Northern Ireland) OUTDOORSERVICES (Belgium/UK/USA) UNIVERSAL MEDIA INICIATIVES HAVASMEDIA PLANNING (Outdoor Specialist In Home) ARENA OMNICOM GROUPPHD OMD PUBLICIS GROUPMERIDIAN OUTDOOR (ZENITHOPTIMEDIA & POSTESCOPE) ZENITHOPTIMEDIA DIRECT MEDIA STARCOM MEDIAKEYSMEDIAKEYS Todos los grupos, exceptuando uno, que operan en Europa cuentan con un especialista de exterior.

8. Presente • Los especialistas • Las agencias de medios • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas

9. Los especialistas • Las agencias de medios • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas Presente

10. Los especialistas • Las agencias de medios • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas Presente • Geomex; Es un sistema de medición de audiencia de publicidad exterior e información geográfica. Es la primera herramienta que ofrece audiencias de circuitos de publicidad exterior. Nuevo modulo Transportes • Geotrans: Es un sistema de medición de audiencia de publicidad exterior para soportes en movimiento e información geográfica. Es la primera herramienta que ofrece audiencias de soportes publicitarios exteriores en movimiento. • Sistema de Valoración Cualitativa (SVC): El Sistema de Valoración Cualitativa (SVC®) se ha concebido como un sistema de evaluación de las características cualitativas físicas de los soportes del medio exterior. • EGM: El medio exterior se ha incluido en el estudio general de medios

11. Concentración Inversión Soportes Futuro • Concentración o efecto globalización. • En los ejercicios 2005 y 2006 los grandes grupos de comunicación mundial adquirían las últimas agencias de medios y creativas independientes. • La tendencia es que en los próximos años uno o dos grupos se fusionen, por lo que el mercado quedara en manos de cuatro o cinco grupos de comunicación. • Los seis grandes grupos representan el 73,60% del mercado mundial . • Del efecto concentración surgen nuevas agencias de medios independientes

12. España es el país de Europa que: Con más horas de sol En el que la gente pasa mayor tiempo fuera de casa, ya sea por motivos laborales o de ocio El número de desplazamientos por persona, según el EGM, se eleva a 17 trayectos por semana El número medio de trayectos que realiza una persona al día es de 2’4 • Concentración • Inversión en Europa • Soportes Futuro

13. Concentración • Inversión en Europa • Soportes Futuro

14. Nueva implantación de los canales de televisión digitales (TDT y Canales satélite) La televisión es un medio que está saturado y al mismo tiempo vive un proceso de fragmentación, el impacto de la publicidad es cada vez menor. Anunciantes y agencias demandan cobertura. • Concentración • Inversión; oportunidad de oro • Soportes Futuro

15. Concentración • Inversión • Soportes Medio muy polivalente con gran diversidad de soportes y formatos. Aparición de nuevos exclusivistas locales. Incremento de numero de soportes: 177.251 en el 2005 a a 200.554 en el 2006. 23.303 Nuevos soportes. Nuevos formatos. Futuro • Aparición de lo que llamamos los sub-medios • Convencional (cabinas, vallas, oppis, transporte) • Digital • Ambient • Punto de venta • Espectacular (OOH)

16. Concentración • Inversión • Soportes (Vallas) Futuro

17. Concentración • Inversión • Soportes (Vallas) Futuro

18. Concentración • Soportes • Los especialistas • Las agencias de medios • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas • Inversión La aportación de los especialistas Evitaremos la monopolización del mercado. Los especialistas y la diversificación de compañías repercutirá en una mayor profesionalización y en consecuencia mas competitividad para el medio.

19. Concentración • Soportes • Los especialistas • Las agencias de medios • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas • Inversión Ante la: Diversidad de soportes y formatos. Aparición de nuevos exclusivistas formatos Incremento de numero de soportes Los que llamamos los sub - medios de comunicación exterior El medio de comunicación exterior debe ser gestionado desde la “ESPECIALIZACIÓN” La aportación de los especialistas

20. Concentración • Soportes • Los especialistas • Las agencias de medios • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas La aportación de los especialistas Las agencias de medios son “agencias de comunicación especializadas en la gestión de medios”, por lo que, por qué no reforzar esta especialización apoyándose en compañías especializadas única y exclusivamente en exterior.

21. Concentración • Soportes • Los especialistas • Las agencias de medios • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas La aportación de los especialistas Para los exclusivistas españoles somos sin lugar a duda su mejor aliado, somos su mejor herramienta para ayudarles a combatir con el resto de medios de comunicación y en especial con Internet y la televisión. Los especialistas estamos en el mercado día a día retransmitiendo a los anunciantes las ventajas del medio y tratando de conseguir que aumente la inversión en exterior a costa de la disminución en otros medios.

22. Los especialistas trabando conjuntamente con cada exclusivista, anunciante y agencia somos la clave para que aumente la voluntad de utilizar el medio exterior , si somos capaces de aprovechar todas las oportunidades que nos acontecen deberíamos conseguir que la inversión en publicidad exterior represente entre un 9% y un 10% en los próximos 2 o 3 años. • Concentración • Soportes • Los especialistas • Las agencias de medios • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas Futuro

23. Concentración • Soportes • Los especialistas • Las agencias de medios • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas La aportación de los especialistas Los especialistas trabajamos e invertimos en I+D día a día, para conseguir información cuantitativa y cualitativa, que avale la eficacia del medio.

24. La aportación de los especialistas - Conclusión NUEVOS Y DIFERENTES SOPORTES OPORTUNIDAD TV DIGITAL Y AMENAZA DE INTERNET EXCLUSIVISTAS AGENCIAS DE MEDIOS Y ANUNCIANTES Los especialistas somos el nexo de unión entre todos los elementos necesarios para conseguir que aumente entre uno y dos puntos la representatividad del medio.

25. GRACIAS

26. Los especialistas • Las agencias de medios • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas Presente RANKING MUNDIAL DE GRUPOS PUBLICITARIOS 2006 * En miles de millones de dólares

27. Los especialistas • Las agencias de medios (Grupos) • Los exclusivistas • Inversión • Herramientas Presente RANKING MUNDIAL DE REDES DE AGENCIAS 2006 * En miles de millones de dólares

28. EN UN CONTEXTO DE FUERTE SATURACIÓN DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS, Y POR TANTO, DE CRÍTICA HACIA EL EXCESO DE PUBLICIDAD, EL EXTERIOR SOBRESALE POR CONDENSAR UNA ACTITUD POSITIVA. • Concentración • Inversión; oportunidad de oro • Soportes LOS EXTREMOS Futuro TV MEDIO EXTERIOR • LA PUBLICIDAD ES PARTE DEL CONTENIDO DE LA CIUDAD • Le da colorido • Connota desarrollo/ prosperidad (METRÓPOLI). • No presiona al espectador, no molesta • Incluso agrada/ entretiene en ocasiones. • EL SPOT “ROMPE” LOS CONTENIDOS DE LA TELEVISIÓN • Molesta • Se trata de evitar (ZAPPING) Fuente MPG