目 录

2. 一、公司概况 二、经营模式 三、业务结构 四、财务状况 五、经营业绩 六、公司资信 七、行业地位 八、募资投向 九、未来展望 目　录

3. 创国际品牌 铸百年企业

4. 1、历史沿革： 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”或“公司”）1993年由宁波青春服装厂、宁波盛达发展公司、鄞县石矸镇工业总公司等共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1998年10月12日，经中国证监会批准，公司向社会公开发行境内上市普通股（A）股5500万股，1998年11月19日，公司股票在上海证券交易所上市交易。 截至2002年12月31日，公司总股本56,809.51万股。 公司概况

5. 2、主营业务： 服装服饰产品及辅料的设计、制造与销售，进出口贸易、房地产。 3、股本结构 截至2002年12月31日，公司股本结构为：

6. ----独具特色的产业链 经营模式 公司具有服装的设计、制造能力和自有销售渠道，独具特色的产业链使公司整体盈利能力高于同业平均水平。 1、 生产能力 公司目前拥有先进的全自动衬衫生产流水线18条,西服生产流水线10条，西裤生产流水线3条，已经达到年产衬衫1,000万件、西服150万套、西裤90万条的生产能力，是中国目前规模最大的西服和衬衫生产基地。

7. 2、销售渠道 公司产品的国内营销主要采用商场销售模式、特许专卖模式、自营专卖模式和团体购买模式。 目前公司拥有近2,500个销售网点，包括在全国商场设立的专厅、专柜1,139个，设立各类专卖店1,341家，其中自营专卖店390家、特许专卖店951家。 公司通过遍布全国的约2,500家商场、特许专卖店以及自营专卖店初步控制了公司产品的分销渠道。

8. 公司自营专卖销售占同期内销的比例由2000年的20%提高到2002年的38%。公司自营专卖销售占同期内销的比例由2000年的20%提高到2002年的38%。

9. 3、出口情况 • 为应对入世挑战，公司适时提出国际化发展战略，加大海外市场拓展力度，丰富出口产品种类。 • 2002年公司出口收入达到58,963.39 万元，比上年增长46.70%，出口收入已占到公司主营业务收入的23.86%。

10. 1、稳健发展服装主业的同时，介入房地产行业1、稳健发展服装主业的同时，介入房地产行业 2002年上半年，公司出资7,798.23万元收购宁波雅戈尔置业有限公司92.78%的股权，同时公司全资子公司收购其7.22%的股权。 2002 年末，宁波雅戈尔置业有限公司总资产118,329.14 万元，报告期实现净利润12,319.89 万元。 宁波雅戈尔置业有限公司已有多年的运营经验，有良好的人才储备、土地储备，是宁波市最大的房地产开发商之一。 业务结构

11. 2、向良好回报行业的多元化投资 • 在不断强化主业优势的同时，公司向证券、公用事业等稳定回报行业进行了多元化投入。由于对投资标的和切入时机的准确选择，不仅达到分散行业风险的目的，而且为公司带来了丰厚的投资收益。 • 公司1999年出资3.2亿元参股中信证券股份有限公司，成为其第二大股东，2000年度获得现金分红1,853.83万元，2001年获得现金分红7,600万元，2002年获得现金分红4,400万元。中信证券上市后，每股净资产2.11元，帐面增值（不包括现金分红）31.88%。

12. 1、现金流稳定 财务状况 • 公司近三年来财务状况健康、现金流稳定，公司的净利润有良好的经营活动产生的现金流的支撑。

13. 2、持续现金分红 公司1999年－2001年共计分红30,466.08万元，占三年净利润总额的36.64%，为投资者带来了良好的回报。

14. 经营业绩 在公司所得税率由原来执行的15％提高至33％的前提下，公司的净利润依旧比去年同期增长了14.89%。 （单位：万元）

15. 公司企业资信等级自1996年以来连续5年被宁波市资信评估委员会审定为AAA级。公司企业资信等级自1996年以来连续5年被宁波市资信评估委员会审定为AAA级。 公司凭借良好的信用，获得各家商业银行在央行的基准贷款利率基础下浮１０％的贷款利率。 公司在第四届“中证•亚商中国最具发展潜力上市公司50强”评比中再次入选，排名从2001年的第29位上升为第10位，为浙江省唯一入选的上市公司。 公司2002年入选上证180指数成分股，成为我国证券市场蓝筹股代表之一。 公司资信

16. 1、国内市场占有率居首 行业地位 根据中华全国商业信息中心的统计，“雅戈尔”西服、衬衫相对综 合市场占有率如下： “雅戈尔” 衬衫相对综合市场占有率已连续九年全国第一，西服已 连续三年全国第一。

17. 2、中国服装著名品牌 公司商标“雅戈尔”于1997年被国家工商行政管理局评为“中国驰名商标”； 公司商标“雅戈尔”1999年被国家商标局列入全国重点商标保护名录； 公司产品被对外贸易经济合作部列为第一批“重点支持和发展的名牌出口产品”； 2001年雅戈尔衬衫被中国名牌战略推进委员会授予“中国名牌产品”称号。

18. 募资投向

19. 未来展望 通过本次募集资金运用项目的实施，雅戈尔将 • 进一步完善产业链，构建国际化营销网络，提升品牌价值，增强企业核心竞争力和抗风险能力。 • 截至2002年12月31日，募集资金项目公司已先通过自筹资金投入57,733万元，占拟投资额的49.64%，这大大缩短了募集资金项目的回收期。 • 可以预计，本次可转债的成功发行，将使雅戈尔跃上一个新的台阶，初步奠定综合性、实力型、现代化百年企业集团的基础。

20. 欢迎申购雅戈尔可转债 投资可转债低风险 分享雅戈尔高收益