二 ○○九年六月

1. 平安证券有限责任公司概况 二○○九年六月

2. 目录 • 中国平安集团背景 • 平安证券发展历程 • 近年经营状况 • 主体业务介绍 • 未来发展战略 • 公司服务热线

3. 一、中国平安集团背景Ⅰ 平安历程 • 1988年5月，在深圳成立 • 2004年6月，香港联交所上市，代码2318 • 2007年3月，上海交易所上市，代码601318 • 2007年末，净利润156亿元 • 2008年中，总资产7547亿元 • 31.5万名外勤销售队伍 • 7万多名内勤正式员工 • 4000多个分支机构 • 4500万名个人客户 • 近200万公司客户 • 07、08年、09年《福布斯》世界500强 • 2008年，《财富》世界500强 • 2008年，《金融时报》世界500强 • 连续4年中国最佳企业公民 三个支柱均衡发展 全球十大综合金融集团之一 投资 银行 保险 平安资源 平安荣誉 强大的综合金融服务平台 一个客户，一个账户，多个产品，一站式服务

4. 一、中国平安集团背景Ⅱ 平安是一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。 中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台，实现了公司战略、企业文化、品牌传播、IT技术、人力资源、资产管理、计划管理和风险控制等集中统一。 产险 寿险 银行 证券 资产 管理 海外 控股 养老险 健康险 新渠道/ 万里通 期货/ 基金 信托/物业

5. 二、平安证券发展历程 未来五年，平安证券秉承“稳中思变、务实创新”的经营理念，依托中国平安集团强大背景优势，建立以渠道为驱动的综合性证券服务公司，跻身一流券商行列。 创新类券商 合规试点资格 IB业务资格 直投业务试点资格 香港设立分公司 记账式国债承销团甲类成员 ●平安证券有限责任公司成立于1991年8月，是中国平安综合金融集团旗下的重要成员。 ●凭借平安集团雄厚的资金与品牌优势，秉承“稳中思变，务实创新”的经营理念，历经十八年稳健经营，目前已经成长为国内主流券商之一，各主体业务均处行业前列。 2007-2009年 ●截至2009年5月，共有注册保荐代表人52人 ●截至到2009年5月，IPO主承销项目为42家，再融资主承销项目为22家，其中中小板主承销家数为27家，市场份额为10% ●担任07-08年发行量最大的企业债之一，07及08铁道债的联合主承销商；截至2009年5月，债券主承销家数14家 ●中国最值得信赖的十大证券公司 ●中小企业板最佳保荐机构 ●进步最快研究机构 ●银行同拆中心优秀交易员 ●记帐式国债承销优秀奖 ●记账式国债承销进步奖 ●深圳金融创新奖 ●最佳投行创新团队 ●多名研究员、分析师获奖 2005-2006年 ●资本金增加到18亿元人民币 ●截至2006年底，共有保荐代表人28人 ●2005年完成股改74家，市场排名第五 ●截至2006年底，IPO主承销项目为23家，再融资主承销项目8家，其中中小企业板主承销为9家 ●管理的各类理财产品10多个 ●各行业首席研究员、高级研究员40多人 ●自主设计的金融衍生品RMatrix风险管理系统 ●自主设计的一级交易商报价系统。 1992-2004年 ●资本金增为13亿元人民币 ●最早开展经纪业务 ●首批注册保荐机构 ●首批具有主承销商资格 ●首批中小企业板注册保荐机构 1991年 ●平安保险公司证券业务部在深圳设立。 创立 壮大 发展 腾飞…

7. 三、近年经营状况Ⅰ 公司财务状况良好，整体实现盈利 总资产 净资产 营业收入 38.17亿 14.54亿 139亿 5.89倍 4.52倍 4.31倍 2008年 2003年 2003年末 2003年末 2008年 2008年

8. 股票主承销金额情况 12 2004年 24 2006年 87 2007年 2008年 178 单位：亿元 股票主承销家数情况 4 2004年 2006年 8 2007年 19 2008年 18 单位：家数 三、近年经营状况Ⅱ 一级市场业务保持强劲发展势头，各项指标均居同行业前列。 原究水已风 注：深蓝色柱状图标表示已过会待发行5家 • 2007年股票主承销金额市场占有率为1.07%，市场排名第十六。 • 2008年股票主承销金额市场占有率为5.26%，市场排名第五。 • 2007年股票主承销家数市场占有率为6.21%，市场排名第四。 • 2008年股票主承销家数市场占有率为5.94%，市场排名第二。

9. 佣金收入（亿元） 客户数量（万） 13.86 102 88 67 6.97 3.20 2008年 2006年 2007年 三、近年经营状况Ⅲ 二级市场业务保持平稳运营，继续成为公司最稳定的收入来源。 • 行业排名及部均交易量始终排名靠前。 • 累计客户量88万户。

10. 四、主体业务介绍——投资银行Ⅰ 连续三年在中小企业板承销家数市场排名前三位。 2008年 ★中小企业板最佳保荐机构 ——深圳证券交易所 ★最佳投行奖、最佳中小板投行奖 、 最佳并购奖 ——《21世纪经济报道》 ★本土最佳投行团队、最受尊敬投 行、最具创新能力投行、最佳服务质量投行、最具挖掘企业价值能力投行、董秘眼中综合实力最强投行 ——《新财富》 ★最佳中小型项目团队奖 ——《上海证券报》 ★中小板最佳投行、最佳创新投行 、最佳并购投行 ——《证券时报》 2007年 ★中小企业板最佳保荐机构 ——深圳证券交易所 ★中小板最佳投行 ——《21世纪经济报道》 ★最佳投资银行业务、金融创新奖 ——深圳证券业协会、《资本圈》 ★中小板最佳投行、最佳服务投行 最佳销售投行、最具区域影响力投行、最佳创新项目 ——《证券时报》 ★本土最佳投行团队、最受尊敬投行、中小项目业务能力最佳投行 ——《新财富》 2006年 ★中小企业板最佳保荐机构 ——深圳证券交易所 ★最佳投资银行业务 ——深圳证券业协会 《资本圈》 ★最佳投行创新团队 ——《上海证券报》 ★最佳中小板投行团队、最具保荐力团队 ——《21世纪经济报道》

11. 四、主体业务介绍——投资银行Ⅱ 近年主要客户一览 IPO 2008年 罗莱家纺 宇顺电子 苏州禾盛 奇正藏药 浙江万马 东方雨虹 澳洋顺昌 安妮股份 合兴包装 鱼跃医疗 诺普信 合肥城建 华锐铸钢 2007年 东华科技 天邦股份 天润发展 沃华医药 北纬通信 精诚铜业 红宝丽 延华智能 海得控制 出版传媒 武汉凡谷 2006年 獐子岛 德棉股份 东源电器 金螳螂 鲁阳股份 新海宜 信隆实业 2004年 合肥三洋 华星化工 华兰生物 好当家 财务顾问 2009年 中鼎股份 2008年 云南白药 酒鬼酒 秦岭水泥 新太科技 2007年 香江控股 再融资 2009年 中鼎股份 2008年 上海普天 弘业股份 同方股份 海螺水泥 常山股份 2007年 皖维高新 山东药玻 北京城建 华星化工 同方股份 天音控股 嘉宝集团 时代科技 2006年 亨通光电 并购重组 2009年 ST方向 2008年 *ST亚华 ST国龙 2007年 中国远洋 华芳纺织 雷伊B 华菱管线 华东电脑 2006年 国金证券 中鼎股份 注：2009年主要客户统计截至日期为2009年5月。

12. 四、主体业务介绍——固定收益 固定收益业务是平安证券的核心业务之一，为国内固定收益领域的主流券商之一。 2008年经营业绩 全面业务资质 完整固定收益产品 专业研究 现券交易量为2047.64亿元，排名第8位，远期交易量为25.1亿元，排名第8位。债券主承销金额89亿元，市场排名第10；债券主承销家数6家，市场排名第7。 金融债 债券市场研究报告 企业债\公司债\可转债主承销资格 国债 中期票据、短期融资券、金融债承销资格 企业债 资产支持证券 固定收益产品发行定价报告 国债承销金额为162.3亿元，在2008年记账式国债承销团成员综合排名中全场排名第7位，券商排名第2位。 记账式国债承销团甲类成员 固定收益产品信用风险分析报告 分离债 公司债 银行间同业拆借市场业务资格 在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商2008年国债做市综合排名中位列第7名。 银行间/交易所债券市场成员 可转债 可交换债 固定收益衍生产品研究报告 上海证券交易所固定收益综合电子平台一级交易商 短期融资券 中期票据 结构性产品研究报告 荣膺中国财政部颁发“2008年记账式国债承销优秀奖”

13. 四、主体业务介绍——经纪业务Ⅰ 经纪业务事业部 财富管理部 销售与渠道管理部 综合管理部 市场与产品开发部 业务资格 ---经纪业务资格最多的券商之一 服务品牌 ---E点通 服务产品 ---安e理财 获得A、B股交易资格 获得国债交易及回购业务资格 获准开展网上经纪业务资格 批获得代办股份转让业务资格 获得挂牌转让业务资格 获得开放式基金代销业务资格 获得创新试点券商资格 获得A类A级券商资格 获得期货IB业务资格 实现客户资产增值和公司业务提升，打造平安证券经纪业务理财品牌“安e理财”，为客户提供安全快捷的交易通道，及时、丰富的咨询服务，以及持续化的专业跟踪服务和一对一的个性化专享理财方案。 依托平安集团强大的综合金融平台，打造平安证券经纪业务统一的服务品牌“e点通”。融合通道、服务、产品于一体的平台，为客户打造了一个多渠道了解、体验、购买平安产品和服务的通道。

14. 四、主体业务介绍——经纪业务Ⅱ 营业部荣誉 平安证券在全国15个重点城市设立了25家营业部，拥有一支2000多人的证券专属经纪人队伍，建立了营业网点、电子交易等多个服务渠道，基本形成立足深圳、辐射全国的服务网络体系。 大连人民路营业部获2009年《证券时报》第二届“大智慧”杯中国明星证券营业部评选活动 “中国最佳区域证券营业部”殊荣。 广州新港中路营业部分获2009年《证券时报》第二届“大智慧”杯中国明星证券营业部评选活动“中国最佳证券经纪人团队”殊荣。 青岛营业部荣获“2008年岛城满意金牌营业部”殊荣。 平安证券蛇口招商路营业部喜获2008年《证券时报》“大智慧杯”最具市场开拓能力证券营业部殊荣。 深圳蛇口招商路营业部获得深圳市证券业协会 “2006度十佳证券营业部”称号，深圳商报路营业部获得“2006年度优秀证券营业部”称号。 A 乌鲁木齐 北京 A 大连 A 天津 A 青岛 A 南京 A 重庆 上海 2 成都 A 武汉 A A A A 杭州 广州 2 A A 深圳 6 A 珠海 A 海南

15. 四、主体业务介绍——资产管理业务 平安证券资产管理事业部拥有业内专业的投资管理团队，汇聚了一批优秀的理财专家，在业内享有较高的声誉。事业部的业务制度建设与风险控制体系构建均走在行业前列。基于各业务模块的专业性特征，事业部下设投资管理部、销售管理部、金融产品部和运营管理部共四个职能部门。 近年来，平安证券资产管理事业部在公司领导带领下，全体同仁共同努力，在业界树立了专业、稳健的形象，年年红债券宝投资业绩一直位于业内同类产品前列。2009年更是事业部创新发展的一年，将积极在产品创新、服务创新方面进行积极拓展。 平安资产管理业务，坚持专业、诚信和价值的服务理念，致力为客户提供一流的金融增值服务。展望未来，资产管理事业部将大力开展集合理财业务和定向理财业务，并积极开拓投资顾问业务和专项理财业务。资产管理事业部秉承“研究发现价值、理念创造财富、创新领先市场、诚信服务客户”的传统，竭诚为客户提供以下产品服务： 1、集合资产管理 2、定向资产管理 3、投资顾问 4、特定目的专项理财

16. 四、主体业务介绍——综合研究 研究产品介绍 重要报告单行本（印刷） 重点公司研究报告 行业研究报告 会议简报 平安研究精粹（每周三） 平安早讯（交易日开盘前） 资讯快递（交易日开盘前） 定期 研究 产品 不定 期研 究产品 专题 研究 产品 基金研究报告 债券研究报告 宏观及策略报告 平安证券长线投资组合 各种专题研究报告 定期或 不定期 产品 ● 综合研究所主要研究领域包括：宏观经济、重点行业和公司、市场策略以及金融工程数量化研究等。所覆盖的主要行业有：金融、地产、医药、化工、电力、交运、商贸、食品、机械、汽车、钢铁/ 新材料、有色金属、通讯/IT、家电等。 ●公司研究团队咨询水平市场认可度高，实力与品牌知名度不断提升，在金融、交通运输、有色金属、TMT等领域处于领先地位，屡获国内外专业评级机构的嘉奖。

17. 五、公司未来发展战略 渠道驱动型综合证券服务公司 + + 品牌性业务群 交易性业务群 渠道性业务群 • 证券承销 • 并购重组 • 直接投资 • 零售经纪 • 机构服务 • 资产管理 • 研究服务 • 固定收益 • 自营投资 • 资金管理 • 衍生产品 大 网 络 ●长足发展 ●精耕细作 ●高速扩张 ●“牛市”暴利 ●作为投行“中介”的根本 ●大规模低风险套利业务 --制度套利 --市场套利 --产品套利 ●追求绝对收益的自营投资 ●提升综合影响力和品牌效应 ●抗“熊市” ●作为投资银行“卖方”的根本 大 平 台 渠道、客户、品牌、后援平台及强有力的运营支持、工具提供和成本管理系统

18. 公司服务热线 平安证券有限责任公司 地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼 总机：4008866338 传真：（0755）82400862 邮编：518048 网址：www.pingan.com 全国统一客户服务电话：4008816168