Развитие коммерческой недвижимости в региональных центрах:

1. Развитиекоммерческой недвижимости в региональных центрах: Применение в Украине опыта стран Восточной Европы • Аркадий Вершебенюк • Директор • Инвестиционные услуги • Промышленная недвижимость

2. Colliers International на международном рынке • Одна из ведущих мировых консалтинговых компаний в области коммерческой недвижимости • 480 офиса в 61 стране мира, свыше 15000сотрудников • Более 732 000 000 кв. метровнаходится в управлении • Сумма трансакций в 2009 году составила свыше 1,9 миллиарда долларов

3. Международные награды Colliers International • Агентство недвижимости года в Центральной и Восточной Европе– Индустриальная и Логистическая недвижимость, Инвестиции на CEE Quality Awards 2010 • Colliers International (Украина) – обладатель премии CP Awards 2008 в • номинации «Консультант года» • Colliers International признана одной из 100 лучших аутсорсинговых • компаний мира согласно рейтингу International Association of Outsourcing • Professional в 2006, 2007, 2008 и 2009 годах; • Офисные проекты стали обладателями наград CRE Awards 2007 • Ведущее Агентство Недвижимости в Центральной и Восточной Европе • согласноCEE Real Estate Quality Awards в 2004 году; • Награда CEE Industrial & LogisticsDevelopment в 2005; • Награда CEE Агентство Года 2005;

4. Colliers International в Украине • Год открытия офиса: 1997 • 40 сотрудников • Ключевые услуги: • Агентские услуги • офисная недвижимость • торговая недвижимость, разработка концепции • промышленная и складская недвижимость • Корпоративные услуги (офисная недвижимость) • Инвестиционный консалтинг • Оценка объектов недвижимости • Исследование рынка • Анализ лучшего и наиболее эффективного использования

5. Ключевое слово: конкуренция

6. Основные цифры: Польша и Украина

7. Основные цифры: Польша и Украина

8. CтолицаVS регионы: Польша – Украина Распределение торговых помещений

9. CтолицаVS регионы: Польша – Украина Распределение складских помещений

10. CтолицаVS регионы: Польша – Украина Распределение офисных помещений

11. Существующий потенциал регионов

12. Существующий потенциал регионов

13. Торговая недвижимость Украина VS Польша, объем предложения

14. Торговая недвижимость Краков VS регионы Украины

15. Примеры ТЦ в регионах Польши «Manufaktura», Лодзь Ввод в эксплуатацию: 2Кв, 2006 GBA: 270,000 кв. метров GLA: 110,000 кв. метров Ключевые арендаторы: Leroy Merlin, Zara, C&A, H&M, Van Graaf, Euro RTV AGD, Real (гипермаркет), Empik «Bonarka City Center», Краков Ввод в эксплуатацию: 4Кв, 2009 GBA: 234,000 кв. метров GLA: 91,000 кв. метров Ключевые арендаторы: Auchan (hypermarket), Zara, C&A, H&M, Reserved, Peek & Cloppenburg, Mega Avans, Leroy Merlin, Cinema City

16. Примеры ТЦ в регионах Польши «Port Lodz», Лодзь Ввод в эксплуатацию: 4Кв, 2009/1 Кв. 2010 GBA: 127,000 кв. метров GLA: 100,000 кв. метров Ключевые арендаторы IKEA, Piot&Pawel (супермаркет), Saturn, Leroy Merlin, C&A, Zara, H&M «Renoma», Вроцлав Ввод в эксплуатацию: 2 Кв, 2009 GBA: 99,500 кв. метров GLA: 31,000 кв. метров Ключевые арендаторы:Empik, Zara, Smyk, Charles Vogele, TK Maxx, New Look, Hugo Boss, Alma (супермаркет)

17. Складская и промышленная недвижимость • Локомотив – торговля • Огромный транзитный потенциал • Порты – имеется существенный потенциал для модернизации и увеличения объемов грузоперевозок • Перенос производства (либо определенных функций производства) в регионы Украины

18. Транзитный и внутренний опыт: Польша Russia Западная Польша Западная Европа Центральная Польша, Внутренний рынок Юг и юго-запад Чехии и Словакии, Венгрия Австрия Czech Republic 100-км зона покрытия Ukraine Южная Польша Чехия Словакия Slovakia

19. Транзитный и внутренний потенциал: Украина Клайпеда Вильнюс (Литва) Санкт-Петербург (Россия) Гомель (Беларусь) Киркенес (Финляндия) Санкт-Петербург (Россия) Москва (Россия) Ковель Люблин (Польша) Ростов-на-Дону (Россия) Махачкала (Россия) Кале (Франция) Брюссель (Бельгия) Дрезден (Германия) Краков (Польша) Брест (Франция) Париж (Франция) Нюрнберг (Германия) Прага (Чехия) Бухарест (Румыния) Александруполис (Греция) Волгоград (Россия) Астрахань (Россия) Ташкент (Узбекистан) Риддер (Казахстан) Варна (Болгария) Анталия (Турция) 100-км зона покрытия

20. Офисная недвижимость За счет чего можно увеличить емкость регионального рынка аренды офисной недвижимости? • Внутреннее потребление • BPO

21. Внутреннее потребление: Потенциал ограничен

22. Что такое BPO? • ВРО (Business Process Outsourcing) – Вынос определенных функций предприятия в другие страны по соображениям стоимости и/ или наличия необходимого количества профессионалов. • ПРИМЕР: Компании из США требуются 100 математиков для проведения исследований. Математик из Индии (условно) стоит $500, из США - $5,000; поэтому данную функцию имеет смысл перенести в Индию, снизив тем самым затраты в 10 раз. Это является классическим примером BPO.

23. Рейтинг мест для BPO №4 - Краков Основной потенциал: Повышение привлекательности для иностранных компаний №50 - Киев

24. Критерии • Концентрация профессиональной рабочей силы • Стабильность экономической и банковской системы страны • Наличие соответствующей инфраструктуры • Поддержка на государственном и местном уровне • Сравнительно низкая стоимость труда • Культурное и языковое сходство

25. Краков: срез офисного рынка

26. Case study: Краков и украинские центры

27. Case study: Краков - секрет успеха • Создана специальная экономическая зона, где инвесторам предлагаются подготовленные площадки под строительство бизнес парков, а так же налоговые льготы вплоть до 50% (при условии соблюдения определенных критериев). • Наличие академической платформы - в Кракове ежегодно выпускается порядка 45 000 специалистов более чем 400 специальностей. • Наличие инфраструктуры – международный аэропорт с пропускной способностью более 3 млн пассажиров в год. • Тесное взаимодействие между университетами и компаниями, при котором одни получают необходимое количество кадров, а другие готовят на 100% востребованных специалистов и корректируют образовательные программы согласно духу времени. • Сравнительно низкие затраты на труд - так, зарплаты в Кракове в среднем на 25-30% ниже, чем в Варшаве.

28. Украина: потенциал для развития • Что есть: • Наличие нескольких крупных образовательных и промышленных центров • Наличие профильных специалистов в области физики, химии, приборостроении, машиностроении и авиастроении • Низкая стоимость труда • Удачное географическое положение

29. Украина: потенциал для развития • Чего нет / требует улучшения: • Стабильная экономика • Прозрачность ведения бизнеса • Инфраструктура – ПОТЕНЦИАЛ для девелоперов и городов (та же проблема в Польше – секрет успеха Кракова) • Постоянная поддержка уровня образования

30. Возможные сферы BPO для Украины

31. Конкуренция: Киев VS регионы

32. Выводы: потенциал BPO в Украине • Сектора BPO/SSC являются рынком потенциального роста Украины (особенно недорогие объемные работы) • Поглощение площадей развивалось на протяжении 10 лет - следственно, быстрого развития не будет • Арендаторы обычно начинают с небольших помещений, затем стремительно развиваясь (основываясь на успехе первоначального проекта, 1-2 года). После снова следует медленное расширение • Ввиду большего культурного сходства с Россией, нежели с западными странами, возможно, стоит рассматривать арендаторов этих рынков

33. Выводы • Офисная недвижимость: BPO – города-миллионники / центры концентрации интеллектуальных ресурсов • Складская недвижимость: региональная дистрибуция – города миллионники и региональные хабы • Торговая недвижимость: города миллионники→города 2 эшелона

34. Спасибо! COLLIERS INTERNATIONAL Тел.: +38044 499-00-00 Факс: +38044 499-00-09 e-mail: colliers@colliers.com.ua www.colliers.com