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WNS 財富領航產品介紹

WNS 財富領航產品介紹. 『 財富領航 』 系統 ～投資型商品行銷及基金配置系統. 財富領航的特色. 首創結合 『 財務工程分析模組 』 的投資型商品配置系統。 結合標準 『 理財觀念簡報及銷售流程 』 ，快速贏得客戶信任，展現自信。 整合 『 基金自動配置 』 與 『 模擬回測運算技術 』 ，易學易懂，讓您 20 分鐘快速上手使用。 採用全球最專業 Lipper( 理柏 ) 基金資料庫 ， 專業加持 。 銷售投資型商品一把罩，提升業績 ， 衝刺高峰 的最佳利器。 最佳 增員 工具，培訓新人快速銷售，組織行銷效益加倍。. 八大模組功能. 『 理財觀念簡報 』.

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WNS 財富領航產品介紹

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Presentation Transcript

  1. WNS財富領航產品介紹 • 『財富領航』系統 ～投資型商品行銷及基金配置系統

  2. 財富領航的特色 • 首創結合『財務工程分析模組』的投資型商品配置系統。 • 結合標準『理財觀念簡報及銷售流程』，快速贏得客戶信任，展現自信。 • 整合『基金自動配置』與『模擬回測運算技術』，易學易懂，讓您20分鐘快速上手使用。 • 採用全球最專業Lipper(理柏)基金資料庫，專業加持。 • 銷售投資型商品一把罩，提升業績，衝刺高峰的最佳利器。 • 最佳增員工具，培訓新人快速銷售，組織行銷效益加倍。

  3. 八大模組功能 『理財觀念簡報』 『財務需求』 『投資屬性分析』 『商品/基金挑選』 『效率前緣』 『績效模擬回測』 『投資規劃報表』 『基金月訊』 ★人性化流程介面，容易操作，20分鐘快速上手!

  4. 1 觀念簡報 2 6 財務需求 保單規劃 3 4 5 屬性分析 基金挑選 效率前緣 投資建議 6大步驟 讓您隨時將財務管理博士帶在身邊，協助您快速成交保單與守護客戶資產，成為客戶信任保險理財顧問。

  5. 1 觀念簡報 為客戶解說退休理財規劃之重要性及投資觀念

  6. 2 財務需求 分析客戶家庭保障與退休需求，找出缺口以量身規劃【目標保費】與【增額保費】

  7. 3 屬性分析 以客戶投資屬性分析，量身打造【專屬個人理財商品】

  8. 建議組合基金 4 基金挑選 基金淨值/績效走勢圖 選擇商品後以Lipper指標詳細分析各檔基金績效與風險表現

  9. 基金挑選-月報酬排名 月報酬排名圖 實務應用說明 與同類型基金報酬及排名

  10. 基金挑選-週報酬分布(穩定度) 週報酬績效及穩定度分布圖

  11. 基金挑選-標竿指標 基金與標竿指標績效比較圖

  12. 基金挑選-比較表(五力戰力圖) 基金綜合戰力分析圖(報酬率/風險報酬率/IR/夏普值/標準差)

  13. 5 效率前緣 產生投資組合效率前緣圖，展示系統配置點、自我配置組合之預期報酬與風險

  14. 6 保單規劃 實際模擬投資組合單筆或定期定額之投資利益

  15. 實際回測投資組合單筆或定期定額之投資利益 5 績效回測

  16. 基金月訊-投資研究報告及趨勢建議 每月提供基金月訊及投資趨勢情報..

  17. 建議規劃報表及email電子檔

  18. 即時新聞～隨時掌握國際財經趨勢 提供【財經News頻道】隨時掌握網際網路豐富【財經資訊】 ，可存成【離線新聞】方便隨時隨地閱讀或與客戶分享，提升您專業知識與形象

  19. 基金百科

  20. 軟硬體環境需求 • 軟體環境: 1.作業系統: 適用Win2000/XP/Vista作業系統 2.瀏覽器:IE 5.5 以上 • 硬體環境: 1.PC端 : 800MHz等級以上 CPU, RAM記憶體512MB以上為佳, 硬碟空間至少1.0GB .

  21. 強化專業智盟選擇Lipper成為策略合作夥伴 • 全球最大最專業的基金公司 • 路透集團附屬子公司 • 擁有國內外全球完整基金資料及投資資訊 • 分公司涵蓋歐亞澳非五大洲,160個國家 • 各投信投顧公司投資專業參考專業研究報告

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