כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ

1. כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ מקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים

2. פיננסים בטוחה

3. חברת ניהול ההשקעות הותיקה והמובילה בישראל - הוקמה ב- 1965. • מנהלת השקעות לכ- 13,000 לקוחות פרטיים, חברות וגופים ציבוריים מהגדולים במדינה. • היקף תיקים מנוהלים - כ- 8 מיליארד ₪. • היקף נכסים תחת שליטה - כ- 20 מיליארד ₪. • החברה החוץ בנקאית הגדולה בארץ החברה בבורסה לני"ע בתל אביב. • חברת המחקר העולמית D&B בחרה בכלל פיננסים בטוחה כחברת ניהול תיקי ההשקעות המובילה בישראל זו השנה השמינית ברציפות.

4. סניפים שלוחות יתרונות ייחודייםפריסה ארצית 35 מנהלי השקעות זמינים לפעילות של ייעוץ בחיסכון והשקעות בכל הארץ. • 5 סניפים • 7 שלוחות

5. יתרונות נוספים • יכולת לקלוט כמות גדולה של לקוחות • מחלקת מכירות מרכזית שמטפלת בכ-2,000 פניות בחודש ומפנה אותם לייעוץ ע"י מנהל השקעות בכל אחד מסניפי ושלוחות בטוחה. • מערכת CRM מהמתקדמות בעולם. • ביצוע סקר פיננסי איכותי ללקוחות, המציע פיתרון פיננסי כולל לכל נכסי הלקוח. • ייעוץ גם ללקוחות בעלי הון קטן יחסית - 100,000 ₪. • השקעה מתמדת במחקר - מחלקת מחקר מהמובילות במדינה

6. הכסף בידיים בטוחות • גב פיננסי איתן - כלל ביטוח פנסיה ופיננסים. • ניירות הערך מוחזקים במסקלת הבורסה על שם הלקוח. • פיקדונות מוחזקים בחשבון נאמנות על שם הלקוח ומופקדים בבנקים הגדולים בישראל. • פעולות החברה ועובדיה מבוקרים ע"י: הבורסה לני"ע בת"א, המחלקה לביקורת פנים של החברה ומשרד רואה חשבון חיצוני. • לכלל פיננסים בטוחה ביטוח מקצועי בהיקף של כ- 100 מיליון ₪. • קשר שוטף עם מנהל ההשקעות. • אחת לחודש נשלח דו"ח המפרט את מצב חשבון והפעולות שנעשו עבור הלקוח. • מעקב אינטרנט. כל אלו מבטיחים ללקוחותינו שכספם מופקד בידיים בטוחות ומעניקים להם שקט נפשי

7. מוצרי החברה • ייעוץ בחיסכון והשקעות באמצעות ביצוע סקר פיננסי איכותי ע"י מנהל תיקי השקעות. • ניהול תיקי השקעות בשישה מסלולי השקעה המנוהלים ע"י צוות מומחים מכלל פיננסים בטוחה בשיתוף מחלקת המחקר של החברה. • פיקדונות שקליים בריבית שיא. • מוצרי השקעה השומרים על סכום ההשקעה - "חסכון אקטיבי". • ניהול השקעות לסכומי כסף קטנים - קרנות נאמנות מסלוליות - בניהול כלל פיננסים בטוחה. • מוצרי תשלומים חודשיים. • ניהול השקעות בחו"ל: • ניהול תיק השקעות מחוץ לארץ - שת"פ UBS • קרנות נאמנות ישראליות המנוהלות ע"י מריל לינץ' וכלל פיננסים בטוחה

8. מוצרי חברות הבנות • כלל פיננסים גמל והשתלמות • קופות גמל • קרנות השתלמות • קופות פיצויים • כלל פיננסים קרנות נאמנות • קרנות מסלוליות בניהול כלל פיננסים בטוחה • קרנות נאמנות מתמחות • כלל פיננסים תעודות סל • מבט 25, מבט 100, מבט נאסד"ק 100, מבט פיננסים 15, מבט יתר 30. • כלל פיננסים משכנתאות • משכנתאות בריביות אטרקטיביות ללקוחות כלל פיננסים בטוחה

9. תודה רבה.