550 likes | 772 Views
Λιβύη Ενέργεια, Κατασκευές, Δομικά Υλικά, Τρόφιμα. Ευάγγελος Δαϊρετζής Σύμβουλος Α’ Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων. Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη. Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010. Έκταση : 1.759.540 τετρ.χλμ. Πληθυσμός : 6.173.000 κατ.
E N D
Λιβύη Ενέργεια, Κατασκευές, Δομικά Υλικά, Τρόφιμα Ευάγγελος Δαϊρετζής Σύμβουλος Α’ Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη
Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληΙούνιος 2010
Έκταση: 1.759.540τετρ.χλμ. Πληθυσμός:6.173.000κατ. Πυκνότητα: 3,3 κατ./km² Μεγαλύτερες πόλεις Τρίπολη: 1.800.000 Βεγγάζη: 800.000 Μισουράτα: 200.000 Toμπρούκ: 150.000 Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληΙούνιος 2010
Στρατηγική θέση στην Μεσόγειο • 12 Λιμάνια • 20 αεροδρόμια • Οδικοί άξονες από την Μεσόγειο στην Υποσαχαρική Αφρική • Ενεργειακά δίκτυα (υψηλής τάσης)
Λιβυκή οικονομία • Κυριαρχία του τομέα των υδρογονανθράκων • 77% του ΑΕΠ και 95% των εξαγωγών • Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης 4% το 2009 • Εξωτερικό χρέος 6% ΑΕΠ • Κατά κεφαλήν ΑΕΠ $9.500 • Συναλλαγματικά αποθέματα $ 90 δις (2009) • Μεγάλες ανάγκες σε υποδομές μετά από 15 έτη στασιμότητας Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληΙούνιος 2010
Ελληνολιβυκό εμπόριο Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη
Εξέλιξη Ελληνολιβυκού εμπορίου 2005-2009 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010
Ελληνικές εξαγωγές στις χώρες της Βόρειας Αφρικής
Η Λιβύη σήμερα • Προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις • Σταθερή η πορεία προς την οικονομία της αγοράς • Επανένταξη της Λιβύης στο διεθνές πολιτικό & οικονομικό σύστημα • 7oς γύρος διαπραγματεύσεων για υπογραφή συμφωνίας Πλαισίου -Συνεργασίας με ΕΕ • Κατασκευαστική έκρηξη
Τομείς με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης • Ενέργεια • Κατασκευές - Δομικά υλικά • Τουρισμός Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληΙούνιος 2010
Γενικές παρατηρήσεις για την αγορά της Λιβύης • Απαιτείται επένδυση σε χρόνο και προσπάθειες για καθιέρωση στην αγορά. • Απαραίτητος ο αξιόπιστος τοπικός συνεργάτης για επίλυση προβλημάτων • Λεπτομερής γνώση νόμων και διαδικασιών πριν οιαδήποτε συμφωνία. Συνιστάται προσφυγή σε δικηγόρο • Επίλυση διαφορών : Η Λιβύη δεν έχει υπογράψει την Διεθνή Συμφωνία για την διαιτησία (New York Convention)
Μακρές διαδικασίες διαπραγμάτευσης συμβολαίων με λιβυκές Αρχές. Συχνά καλούνται οι εταιρείες να επανυποβάλλουν προσφορές • Έλλειψη εξειδικευμένου επιτόπιου προσωπικού. Εξέταση δυνατότητας τοπικού συνεργάτη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου • Μακρά η διαδικασία οικοδόμησης ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης και καθιέρωσης στην αγορά. • Θετική η εικόνα της Ελλάδος στην Λιβύη • Κύριοι ανταγωνιστές ελληνικών προϊόντων & υπηρεσιών: Ιταλία, Τουρκία
Ενέργεια • Ο δυναμικότερος κλάδος της λιβυκής οικονομίας. • 90% των εσόδων από εισαγωγές πετρελαίου & φυσικού αερίου, 76% του ΑΕΠ • Κυβερνητικός στόχος για διπλασιασμό εξαγωγών έως το 2017 • Ανάπτυξη των υποδομών εξόρυξης και εκμετάλλευσης πετρελαίου: επενδύσεις 30 δις $ • 20% αφορά συμβατικές κατασκευές • Επόμενη προτεραιότητα : ανάπτυξη τομέα φυσικού αερίου – 3η στην Αφρική . Λιβυκή πρόταση για ελληνολιβυκό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου Νational Oil Corporation http://en.noclibya.com.ly
Κυβερνητικός στόχος για ανάπτυξη ΑΠΕ – κυρίως ηλιακή ενέργεια • 2020: 10% ενέργεια από ΑΠΕ (1% σήμερα) • Αιολική : 500 MW (2015) 1.000 MW (2020) • Ηλιακή : υπό μελέτη 3 πάρκα 45 MW • Μη χρήση φωτοβολταϊκών για οικιακή χρήση. Ελλειψη υποδομής. • Σχέδια για μονάδες παραγωγής PV • Δυνατότητα σύμπραξης ελληνικών εταιρειών με REAOL (λιβυκή Αρχή ΑΠΕ) για δημιουργία μονάδων ηλιακών-αιολικών πάρκων RENEWABLE ENERGY AYTHORITY OF LIBYA www.reaol.org.ly
Κατασκευαστικός τομέας Μακέτα του νέου Διοικητικού Κέντρου Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010
Άξονες ανάπτυξης : Έργα πετρελαϊκού τομέα Έργα υποδομής κρατικού τομέα Ιδιωτικός τομέας : κατοικίες, ξενοδοχεία, τουριστικά συγκροτήματα Κατασκευαστικός τομέας Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληΙούνιος 2010
Έργα υποδομής • $ 75 δις για τα μεγάλα έργα υποδομής από το Πενταετές Σχέδιο 2008-2012 • $ 15 δις το 2010 για αναπτυξιακά έργα • 51% του προϋπολογισμού Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010
Έργα υποδομής • Μεταφορές : αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι • Νοσοκομεία, σχολεία • Σταθμοί παραγωγής ενέργειας , ανανεώσιμες πηγές • Κατοικίες και κυβερνητικά κτίρια • Τουριστικά συγκροτήματα • Εμπορικά κέντρα • Ύδρευση - αποχέτευση • Σταθμοί αφαλάτωσης Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληΙούνιος 2010
Εργα σε εξέλιξη • Mεταφορές : - Σιδηροδρομικό δίκτυο (€ 4,8 δις Ρωσική Εταιρεία Σιδηρ/μων, China Railway Construction) - Τρίτος δακτύλιος Τρίπολης 24 χλμ (ODEBRECHT) • Αεροδρόμιο Τρίπολης (CCC, TAV, ODEBRECHT) • Ξενοδοχεία (Marriott, Intercontnental, Sheraton) • Εμπορικά κέντρα (Turkmall, Impregilo) • Δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης (Strabag, Impregilo) Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληΙούνιος 2010
Μεγάλα κατασκευαστικά έργαμέσω 3 κρατικών Υπηρεσιών • Οργανισμός Ανάπτυξης Διοικητικών Κέντρων Organization for Development of Administration Centers( ODAC ) τηλ. +218- 21-4807878 φαξ +218-21 4801333www.odac.lyodac@odac-libya.com Πρόεδρος Ali Ibrahim Dubaiba Registration department +218-21-3409326-8 • Οργανισμός Εκτέλεσης Οικιστικών έργων & έργων Κοινής Ωφέλειας Ηοusing &Utilities Projects Execution Board τηλ/φαξ +218-21-3696365, 3696461 φαξ. 3696477 www.hib.org.ly, info@hib.org.ly Γενικός Διευθυντής: Mohamed el Mabrouk • Ταμείο Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Economic and Social Development Fund τηλ. +218-21-4917581-9www.esdf.ly Πρόεδρος :Hamed al Ηudeiri Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληIούνιος 2010
Προϋποθέσεις ανάληψης έργων • Ίδρυση μικτής εταιρείας (ελάχιστη λιβυκή συμμετοχή 35%). • Ειδικότερα, στους μείζονες οργανισμούς και για μεγάλα έργα, οι εταιρείες δύνανται να υποβάλουν προσφορές και με την κατακύρωση του έργου τους παραχωρείται ειδική άδεια εκτέλεσης του έργου. Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληIούνιος 2010
Εκτελωνισμός • Δεν υπάρχουν εμπόδια στην εισαγωγή εξοπλισμού για την κατασκευή έργων. • Δυνατότητα μόνιμης ή προσωρινής εισαγωγής. • Υλικά που προορίζονται για κατασκευή έργων απαλλάσσονται δασμών. Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010
Δομικά υλικά • Μεγάλες οι ανάγκες σε κάθε είδους δομικά υλικά • Αύξηση 25-30% ετησίως για την επόμενη πενταετία • Εισάγονται σχεδόν στο σύνολο οι υψηλότερες κατηγορίες, όπως πατώματα, χρώματα, πόρτες – παράθυρα, ηλεκτρολογικά – υδραυλικά προϊόντα • Στην εισαγωγική αγορά κυριαρχούν τα κινεζικά, αιγυπτιακά, τουρκικά, τυνησιακά και σε υψηλή ποιότητα τα ιταλικά • Ιδιωτικός τομέας : απουσία μέσης ποιότητας προϊόντων – ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα
Δομικά υλικά • Προοπτικές ανάπτυξης στις μεταλλικές κατασκευές ιδιαίτερα στον πετρελαϊκό τομέα (πετρελαϊκές εγκαταστάσεις) • Ανάγκη σιδηροσωλήνων για τα δίκτυα μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου • Ανάγκη σωλήνων PVC και πολυαιθυλενίου για ύδρευση και αποχέτευση • Σημαντικές προοπτικές για ξένες εταιρείες που αποκτούν εγχώρια παραγωγική βάση. • Κυβερνητική πολιτική για ίδρυση μονάδων παραγωγής δομικών υλικών μέσω κοινοπραξιών
Μερίδιο εξαγωγών δομικών υλικών στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών
Τσιμέντο • Ετήσια κατανάλωση : σήμερα : 7 εκ. 2012 : 12 εκ. • Τοπική παραγωγή : 5 εκ. τόνοι • Εισαγωγές κυρίως από Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ελλάδα • 7 εργοστάσια σε φάση εκσυγχρονισμού (Αsamer, Italcimenti), κατασκευή νέων • Αναμένεται επάρκεια σε 4-5 χρόνια • Τιμές τσιμέντου εισαγωγής : $ 90 ο τόνος
Σίδηρος , χάλυβας • Παραγωγή 1,32 εκ. τόνοι υγρού σιδήρου (LISCO) • 600 χιλ τόνοι παραγωγή ενισχυμένου χάλυβα , 1 εκ. τόνοι κατανάλωση • Εισαγωγές από Τουρκία & Ουκρανία • Τιμές - Λιβυκός χάλυβας (12, 14 mm bars) $ 650/τόνος
Αλουμίνιο • Εισαγωγές 8.000 τόνων προφίλ αλουμινίου ετησίως • Εκτίμηση : αύξηση της ζήτησης σε 12.000 τόνους το 2012 • Εισαγωγές κυρίως από Τυνησία, Αίγυπτο, Μαρόκο, Τουρκίακαι μικρότερες ποσότητες από Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία • Ζήτηση, πέραν των προφίλ, σε αρχιτεκτονικό αλουμίνιο
Κόκκινα τούβλα • 5 εργοστάσια παραγωγής • Εισαγωγές κυρίως από Τυνησία • Σταδιακή αύξηση χρήσης κόκκινων τούβλων • Τιμές χονδρικής: $ 0,35 ανά τεμάχιο • Ζήτηση για κατασκευή μονάδων παραγωγής
Mάρμαρα • Τουρκικά μάρμαρα $ 23 – 35 / m • Αιγυπτιακά μάρμαρα $ 15 – 23 / m • Ιταλικά μάρμαρα Carrara $ 40 / m τραβερτίνη $ 50 /m • Ισπανικά μάρμαρα crema marfil $ 110 /m, rosa porrino $ 85
Σημαντικότερες ξένες κατασκευαστικές εταιρείες στην Λιβύη DAEWOO CONSTRUCTION , HYUNDAI ENGINEERING DONG AH (S.KOREA), HASHU DROUP (U.K), G T I LTD, HYDRA CO (UAE) , AL KHURAFIE (KUWAIT) MSEC , J&P (CYPRUS), CCC (GREECE) , KHWA FOUN CO (CHINA) MAGNA HOLDING (LEBANESE), MAN ENTERPRISE MATRIX CO, TAMEER CO (U.A.E)VINCI (FRANCE), CITRAMEGAH KARYA GEMILANG (INDONESIA) GAMA INC. , GURIS INC (TURKEY), PUNJ LLOYD LTD. (INDIA), SNC-LAVALIN INTERN.INC. (CANADA)STFA INC. TML CO.,SABA, SUMA, TAV, (TURKEY) , STRABAG (ΑUSTRIA), ODEBRECHT (ΒRAZIL), IMPREGILO (ITALY)
H σημαντικότερη έκθεση δομικών υλικών LIBYA BUILD Mάϊος 2011 www.libyabuild.com ATEX - International Exhibition OrganizersAddress: 12 Rafee St. Tripoli International Fair Shopping CenterPhone: +218 21-3342193Fax: +218 21-3338926Email: info@atex.com.ly
Τρόφιμα 75%των αναγκών σε τρόφιμα καλύπτονταιαπό εισαγωγές Κρατικόμονοπώλιο ακόμη στα σιτηρά,άλευρα ΚυριαρχίαΙταλών – αύξηση μεριδίουτουρκικών και ισπανικών προϊόντων Δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα διανομής – οι μεγάλοι εισαγωγείς διθέτουν το δικό τους δίκτυο Δυνατότητεςγια ελληνικά προϊόντα : χυμοί, κονσερβοποιημένα, ελιές, τυριά , σνακς κλπ. Καθοριστικός παράγοντας η τιμή
H σημαντικότερη έκθεση τροφίμων AGRO- LIBYA γεωργικά προϊοντα, ιχθυηρά και εξοπλισμός 21-24 Ιουνίου 2010 Τρίπολη τηλ. +218-21 7268413 φαξ. +218-21-3622360 email: info@agro-libya.com www.agro-libya.com
Δασμοί • 10% σε όλα τα προϊόντα ως «αμοιβή υπηρεσιών» • Συνολική επιβάρυνση 15% • Φόρος κατανάλωσης για προστασία της επιτόπιας παραγωγής Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληΙούνιος 2010
Νομικές μορφές εταιρειών Ιδρυση μονάδων παραγωγής μέσω : • 1. Μικτής επιχείρησης (συμμετοχική εταιρεία - joint stock company 35% ελάχιστη λιβυκή συμμετοχή) • 2. Εταιρείας του επενδυτικού νόμου 9 (νόμος για την προώθηση ξένων επενδύσεων) Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΤρίποληΙούνιος 2010
Επενδυτικό περιβάλλον Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης Mεγάλα έργα υποδομής Σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα Πολιτική σταθερότητα Ασφάλεια Γραφειοκρατία Ανεπαρκείς υποδομές (τηλ/νίες, διοίκηση) Έλλειψη εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού Ελλειψη συνεταιριστικής κουλτούρας Αύξηση του ανταγωνισμού + -
Τραπεζικό σύστημα • Ατελές χρηματοπιστωτικό σύστημα, κρατικός έλεγχος • Η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών γίνεται μετρητοίς • Ανεπαρκής κάλυψη από μηχανήματα ΑΤΜ, περιορισμένηχρήση πιστωτικών καρτών • Υπάρχουν 6 μεγάλες εμπορικές τράπεζες • Σε 3 τράπεζες (Wahda Bank και Sahara Bank, ΑmanBank) υπάρχει ξένος στρατηγικός επενδυτής και είναι εμφανείς οι εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις • Σε εξέλιξη μειοδ. διαγωνισμός για παραχώρηση 2 αδειών λειτουργίας σε ξένες τράπεζες
Τραπεζικό σύστημα • Εταιρείες μπορούν να εμβάσουν ξένο συνάλλαγμα στο εξωτερικό χωρίς περιορισμούς • Δεν υφίστανται ουσιαστικά περιορισμοίσυναλλάγματος σε αλλοδαπούς και Λιβύους • Ελεύθερη εξαγωγή κερδών σε αλλοδαπές εταιρείες • Διασφάλιση εξαγωγέα: να ζητείται η έκδοση Letter of Credit από ευρωπαϊκή τράπεζα • Δυνατότητα ανοίγματος πίστωσης από Λίβυο εισαγωγέα με cash margin 15% (πολιτική ενθάρρυνσης εισαγωγών) Κεντρική Τράπεζα Λιβύης www.cbl.gov.ly/en
Σημαντικότερες Ελληνικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Λιβύη • Κατασκευαστικός τομέας: J&P, Αρχιρόδον, CCC,ΤΕΡΝΑ, Maritech, ETEΠ, Κουρτίδης • Βιομηχανία: ΕΤΕΜ (αλουμίνιο), SABO
Δημοσίευση Προκηρύξεων • Στις σημαντικότερες εφημερίδες και στις ιστοσελίδες τους • www.alfajraljadeed.com • www.aljamahiria.com • www.alshams.com • στην ιστοσελίδα • www.libyaninvestment.com • Οι ενδιαφερόμενοι για συγκεκριμένο διαγωνισμό μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο ΟΕΥ για να τους αποστείλουμε το κείμενο της προκήρυξης • Eθνικός Οργανισμός Πετρελαίου (NOC) • http://en.noclibya.com.ly