1 / 21

GFNORTE

GFNORTE. 3T03. 32%. 44%. Cifras Relevantes. 9M03. 9M02. GFNORTE. 1,625 17.7% 33.16 3.2 1.3 13.8% 33% 2.3% 127.6%. 1,227* 15.8% 22.99 2.5 * 1.1 12.8% 78% 3.3% 118.6%. Utilidad Neta ROE Anualizado Precio de la Acción UPA P/VL. SECTOR BANCARIO. Indice de Capitalización

pancho
Download Presentation

GFNORTE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. GFNORTE 3T03

  2. 32% 44% Cifras Relevantes 9M03 9M02 GFNORTE 1,625 17.7% 33.16 3.2 1.3 13.8% 33% 2.3% 127.6% 1,227* 15.8% 22.99 2.5 * 1.1 12.8% 78% 3.3% 118.6% Utilidad Neta ROE Anualizado Precio de la Acción UPA P/VL SECTOR BANCARIO Indice de Capitalización Crecimiento Anual de la Cartera Tradicional Indice de Cartera Vencida Cobertura de Reservas UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS AL 3T03. UPA Y VALOR EN LIBROS SON PESOS POR ACCION . VALOR EN LIBROS EXCLUYE INTERES MINORITARIO. * EXCLUYE INGRESO EXTRAORDINARIO DE GENERALI POR $ 403 MILLONES.

  3. GFNorte ha alcanzado un crecimiento constante en sus utilidades INGRESO EXTRAORDINARIO NO INCLUIDO EN LA GRAFICA: 1997: $ 783, 1998 : $ 476, 2000: $ 241 Y 2002: $ 403. MILLONES A SEPTIEMBRE 2003.

  4. % Margen Financiero 0.8 9.6% 1.0 8.8% 8.4% 8.1% TIIE Cete 7.1% 6.8% 7.4% 6.3% 0.5 5.1% 4.6% 3T03 2T03 TIPO DE ACTIVO VOL VOL MIN MIN Fobaproa / Ipab 86,125 2.7% 84,107 2.2% Cartera Tradicional 63,592 7.8% 67,087 7.6% Otros (1) 34,209 1.9% 38,272 1.3% Total 183,927 4.3% 189,466 3.9% (1): 3T03 incluye: Depositos en Banxico $ 17,079 millones, Cartera de Valores $ 14,585 millones y en otros bancos $ 6,609 millones.

  5. 18% 41% Ingreso No Financiero Servicios Servicios 595 1,472 1,478 Recuperación 803 704 484 Intermediación 264 170 811 TOTAL 1,661 2,346 2,774 MILLONES DE PESOS AL 3T03

  6. Gasto No Financiero 9% 6,810 6,775 PERSONAL GA&O IVA & IPAB OTROS MILLONES DE PESOS. CUARTO TRIMESTRE DE 2001 ES PROFORMA PARA BANCRECER IVA = IMPUESTO AL VALOR AGREGADO GA&O = GASTO DE ADMINISTRACION Y OPERACION

  7. Indice de Eficiencia 1992 1996 1997 2001 Dic 2002 3T’03 * Indice de Eficiencia 55% 66% 93% 78% 105% 87% 78% 77% • El Indice de Eficiencia se ha afectado después de cada adquisición, siendo capaz Banorte de regresar a niveles de eficiencia más adecuados durante los siguientes años. • Después de la adquisición de Bancrecer el Indice de Eficiencia se incrementó a 87%, regresando hacia un promedio de 77% en el 3T’03. INDICE DE EFICIENCIA INCLUYE TRADING * PROMEDIO DEL PERIODO.

  8. Cartera Tradicional VARIACION 3T02 2T03 3T03 CARTERA TRADICIONAL ANUAL TRIMESTRAL Comercial 16,986 18,580 19,776 6% 16% Corporativa 11,836 13,654 12,459 (9)% 5% Vivienda 10,139 11,791 12,469 6% 23% Automotriz 2,671 4,046 4,573 13% 71% Tarjeta de Crédito 1,579 2,169 2,499 15% 58% Credinómina 471 816 1,001 23% 112% Entidades Gubernament. 3,995 7,608 8,805 16% 120% Entidades Financieras 1,557 3,333 3,644 9% 134% TOTAL 49,234 61,997 65,229 5% 33% MONTOS = MILLONES DE PESOS. LA CARTERA TRADICIONAL NO INCLUYE FOBAPROA / CREDITO IPAB , NI BANCA DE RECUPERACION LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ENTIDADES FINANCIERAS = INCLUYE ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS, COMO COMPAÑOAS ARRENDADORAS, FACTOR Y OTRAS.

  9. Cartera Vencida % CV % CV 2T03 TIPO DE CARTERA 3T03 0.8% CORPORATIVO 1,141 652 0.4% 0.3% COMERCIAL 389 398 0.3% 0.8% VIVIENDA 1,227 1,159 0.8% 0.1% AUTOMOTRIZ 141 158 0.1% 0.1% TARJETA DE CREDITO 119 132 0.1% 0.1% CREDINOMINA 74 87 0.1% 0.5% RECUPERACION 819 827 0.5% TOTAL 3,911 3,414 2.6% 2.3% El credito de Grupo Pulsar por USD 50 millones fue totalmente liquidado aplicando un 46% de descuento. MILLONES DE PESOS

  10. Colocación trimestral de crédito y seguros CARTERA HIPOTECARIA AUTOMOTRIZ CREDINOMINA 2,085 10,729 34,988 9,929 1,677 1,397 61% 22,793 6,946 59% 62% 65% 20,403 90% 79% 67% 79% 80% 41% 38% 35% 39% 33% 21% 20% 10% 21% 3T02 1T03 3T03 3T02 1T03 3T03 3T02 1T03 3T03 POLIZAS DE SEGUROS DE AUTOS POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA 20,753 36,470 19,317 29,872 16,678 63% 61% 55% 58% 74% 13,626 45% 100% 37% 39% 42% 26% 3T02 3T02 1T03 1T03 3T03 3T03 BANORTE BANCRECER NUMERO DE CREDITOS Y POLIZAS SON ACUMULADOS DURANTE EL TRIMESTRE

  11. Colocación de Creditos por Trimestre 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 VIVIENDA $ 788 838 713 952 1,125 # 1,677 1,737 1,397 1,867 2,085 Cantidad promedio por crédito 470 483 511 510 539 USD 49,000 AUTOMOTRIZ $ 739 887 1,060 1,110 1,215 # 6,946 8,287 9,929 9,894 10,729 Cantidad promedio por crédito 106 107 107 112 113 USD 10,000 $= MILLONES DE PESOS; #= NUMERO DE CREDITOS; CANTIDAD PROMEDIO POR CREDITO=MILES DE PESOS. NUMERO DE CREDITOS Y CANTIDADES SON ACUMULADOS EN EL TRIMESTRE.

  12. PDL by date of origination CREDITOS COLOCADOS A SEPTIEMBRE 2003... Otorgados Antes Dic’01 Otorg Después Ene’02 TOTAL Total CV Indice Total CV Indice Total CV INDICE 2,769 208 7.5% 17,008 190 0.9% 19,777 398 2.0% COMERCIAL CONSUMO 9,162 575 6.3% 11,380 312 2.7% 20,542 887 4.3% - Vivienda 7,251 450 6.2% 5,218 85 1.6% 12,469 535 4.3% - Automotriz 322 48 14.8% 4,251 110 2.6% 4,573 157 3.4% - Tarjeta de Credito 1,567 61 3.9% 933 71 7.6% 2,499 132 5.3% - Otros 22 17 75.4% 978 46 4.7% 1,000 63 6.3% CORPORATIVO 1,484 274 18.5% 10,976 379 3.4% 12,459 652 5.2% GOBIERNO 2,660 - 0.0% 6,146 - 0.0% 8,805 - 0.0% ENT. FINANCIERAS 72 - 0.0% 3,572 - 0.0% 3,644 - 0.0% CART. TRADICIONAL 16,147 1,057 6.5% 49,081 881 1.8% 65,228 1,938 3.0% 1.9% CARTERA TOTAL* 102,105 2,493 2.4% 49,205 921 151,310 3,414 2.3% MILLONES DE PESOS.*INCLUYE BANCA DE RECUPERACIÓN E IPAB/FOBAPROA.

  13. Banca de Recuperación Composición de Activos en Administración 65 60 59 Propios 11% 11% 7% Carteras Adquiridas 17% 17% 25% 30% SERFIN 29% 25% IPAB 42% 43% 43% AEA = ACTIVOS EN ADMINISTRACION (*): MONTOS EN BILLONES DE PESOS.

  14. Licitaciones $ 27.2 billones serán vendidos por el IPAB e instituciones financieras privadas del 4T03 al 3T04.

  15. Sector Ahorro a Largo Plazo AFORE (Activos en Administración) CONT. UTILIDADES DE GFNORTE PROFIT CONTRIB. PARTICIPACION DE MERCADO LUGAR 3T02 3T03 3T02 3T03 3T02 3T03 9.8% 10.1% 6.3% 6.0% 6° 5° MILLONES DE PESOS SEGUROS (Primas Vendidas) 1.1% 1.6% 1.7% 4.0% 15° 14° MILLONES DE PESOS ANNUITIES (Primas Vendidas) 9.8% 9.6% - 2.7% 5° 6° MILLONES DE PESOS LA PARTICIPACION DE MERCADO DE ASEGURADORA Y SU LUGAR SON A JUNIO 2003

  16. Dividendos Ps 0.7 Ps 1.0 Dividendo / Acción 18% 33% Payout (1) 2.1% 4.4% Yield (2) • $ 500 millones / Utilidad del 2001 $ 1,587.9 millones; $ 353 millones / Utilidad del 2002 $ 2,016.0 millones • $ 1 / Precio de la Acción s Sep’ 2002 $ 22.99; $ 0.70 / Precio de la Acción a Sep’ 2003 $ 33.16

  17. Seguimiento de la Acción 2003 2001 2002 2003 Nov 6th 3T’ 3T’ 3T’ 33.2 39.5 23.0 PRECIO DE LA ACCION 13.8 CRECIMIENTO VS 3Q01 140.6% 186.6% 66.8% PS - 108.3% 148.8% 55.6% USD - GFNORTE 1.3 1.5 1.1 0.8 1.6 BBVA BANCOMER 1.5 1.4 1.5 DIFERENCIA (47)% (21)% (20)% 0% 1.8 4.5 1.8 1.5 VOLUMEN DIARIO (Millones de USD)

  18. Precio de la acción entre Bancos de Mexico, Brasil y Chile Dic ’01 – Nov 5‘ 03 1er Inbursa GFNorte Banco de Brasil Banco Santander Itaú Unibanco Bradesco Bancomer de Chile Chile Fuente: Bear Stearns Los crecimientos fueron calculados en base a precios de la acción en dólares

  19. Funcionarios del Grupo EXPERIENCIA PREVIA EDAD EXPERIENCIA 39 GRUPO VISA Director General Othón Ruiz Montemayor 60 EXPERIENCIA PREVIA EDAD EXPERIENCIA UNIDADES DE NEGOCIOS 27 Bancen MULTIVA, Casa de Bolsa Probursa, Sesvar, Sesscose Hnos. Constructores BANCA Manuel Sescosse Varela 51 42 Inverméxico, Seguros Monterrey Aetna, Finanzas Monterrey y Seguros Monterrey. AHORRO Y PREVISION Enrique Castillón Vega 63 23 GRUMA Miguel A. García Padilla Fdz. 49 RECUPERACION 17 Bancomext y Citibank Antonio Emilio Ortíz Cobos 52 CORPORATIVO 34 Fitchibca, Productos Químicos y Vegetales and Nacional Financiera Enrique Catalán Guzmán: 55 EMPRESARIAL EDAD EXPERIENCIA PREVIA SOPORTE Y CONTROL EXPERIENCIA 20 FINA Value, Banamex and Bank of America PLANEACION Sergio García Robles Gil 43 26 Serfín and Citibank. RIESGOS Gerardo Coindreau Farías 50 31 Banca Quadrum, Hidelbrando, BBVA Probursa, Casa de Bolsa Probursa and Culliet Mexicana. Alejandro Ramos Larios 49 TECNOLOGIA 28 Afin Casa de Bolsa, Grupo Técnico Asesor and Inverméxico. Federico A. Valenzuela Ochoa 55 FINANZAS 22 Productora e Imp. De Papel, S.A., Presidencia de la República and Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Gerardo Soto Pérez 47 RECURSOS HUMANOS 18 Duraligth de México, Industrias Cannon. Gloria Cecilia Miller Suárez 40 MERCADOTECNIA 18 Procuraduría General de la República. Aurora Cervantes Martínez 39 JURIDICO 23 Banco Internacional, S.N.C. Jorge Eduardo Vega Camargo 43 CONTRALORIA

  20. Perspectiva • Crecimiento de Cartera Tradicional: • Crecimiento de Depósitos de bajo costo: • Calidad de activos: • Margen Financiero: • Ingresos no Financieros: - Comisiones por servicios: - Comisiones de recuperación: • Administración de capital: mejoría sostenida lenta mejoría estable lenta mejoría lenta mejoría estable dividendo en efectivo

  21. GFNORTE 3T03

More Related