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Investment Service

m arcel.parrett@fitz.com.au +61 2 8090 1010. 澳大利亚 投资信心. 马塞 尔 帕 雷 特. Investment Service. 议程. 马塞尔 帕 雷 特 与 菲 兹帕特里 克私 人理财 菲兹帕特里 克的来意 菲兹帕特里 克的 理 财服务. 免責声明.

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Presentation Transcript

  1. marcel.parrett@fitz.com.au +61 2 8090 1010 澳大利亚 投资信心 马塞尔 帕雷特 Investment Service

  2. 议程 • 马塞尔 帕雷特与菲兹帕特里克私人理财 • 菲兹帕特里克的来意 • 菲兹帕特里克的理财服务

  3. 免責声明 This information is prepared by Fitzpatricks Dealer Group ABN 33 093 667 595 AFSL No. 247 429.The information in this publication is of a general nature only.  All information has been prepared without taking into account your objectives, financial situation or needs.  Because of this, we recommend you consider, with or without the assistance of a financial adviser, whether the information is appropriate for you. Past performance is not a reliable indicator of future performance. When we speak of our investment objectives, particularly for performance, it is very important to understand that these are not forecasts, promises or guarantees. They are simply our goals. The performance or success of an investment through our MDA is not guaranteed. You can lose as well as make money. Performance figures relate to each model portfolio designed by Fitzpatricks Dealer Group (‘Fitzpatricks’) with investment management implemented by one or more underlying investment manager selected from time to time and monitored by Fitzpatricks. Underlying investment managers and the details of each model portfolio have changed in the past and may change in the future and you should keep this fluidity in mind when considering figures. Investment manager history is available free of charge on request. Actual performance will differ among clients depending on the timing of their investment and the level of variation from the models. Figures are post Portfolio Management fees and expenses of Fitzpatricks and underlying managers. They do not take into account inflation or tax or adviser fees and assume reinvestment of distributions.

  4. 马塞尔 帕雷特 Marcel Parrett • 菲兹帕特里克悉尼公司主理人 • 国际认证理财师 (Certified Financial Planner) • 有23年理财经验, 专长为高净值人士及家族理财

  5. 菲兹帕特里克 私人理财澳大利亚金融服务牌照 247429 • 2002 由John Woodley 与Scott Fitzpatricks两位 理财师 兼 董事创办 • 45位理财师服务澳洲全国 • 澳洲私人企业 专业服务 • 理财资金总额超$20億澳元 • 由董事会 引导企业发展

  6. 享有盛名的董事

  7. 菲兹帕特里克的理财服务 • 两大理财服务: • 1. 私人财务规划 • 深入理解 • 多边服务 • 注重实效 • 2. 投资 –风险目标(Risk Target)投资理念 我们注重长远的合作关系 我们建立了值得信赖的业内外专家服务网络 我们能提供多边服务

  8. 我们的来意 • 与各界专业人士建立合作关系 • 在跨国高管服务的基础上推出 重大投资者签证(Significant Investor Visa)服务

  9. 重大投资者签证 (SIV)简介 • 商业创新与投资 (临时 188 类别) 签证 及(永久 888 类别) 签证 • SIV于2012年11月24号开始实行 • 在符合要求的投资项目上投资$500万澳元, 投资时间不少于4年

  10. 菲兹帕特里克的重大投资者签证服务: 第一阶段 申请签证 1.选择 恰当的 签证路线 菲兹帕特里克 重大投资者签证 服务 2. 选择 符合要求的 投资 4. 中国和澳洲的税务咨询 3. 资金 & 外汇管理

  11. 菲兹帕特里克的重大投资者签证服务: 第二阶段实际规划 选择 安居地 6. 高端 旅游体验 2. 协助置房/租房 菲兹帕特里克 重大投资者签证 服务 5. 其他: 健康 语言 居家 3. 子女的 教育 4. 安家服务

  12. 菲兹帕特里克的重大投资者签证服务: 第三阶段 符合要求的投资 1. 不拘泥与 投资产品 菲兹帕特里克 符合要求的 投资 2. 投资者 风险范畴 目标管理 4. 观察 回顾与审查 3. 全盘考虑 符合要求的投资项目

  13. 菲兹帕特里克的风险目标投资理念 • 资产维护 • 从控制风险开始 • 寻求更稳健的投资回报

  14. 风险目标投资理念 Source: Atrium 菲兹帕特里克的风险目标投资理念为投资者寻求更稳健的投资回报. (绿线)

  15. 风险从何而来? 传统投资组合看似多樣化 然而其股票风险支配所有其他风险 Source: Atrium

  16. 菲兹帕特里克风险目标增长投资组合

  17. 总结 • 高级理财 • 注重实效 • 多边服务 • 与业内外多方合作 • 风险目标投资理念

  18. 高端旅游体验

  19. 提问时间

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