“ 中信小企业成长伴侣 ” 特色产品推介

1. “中信小企业成长伴侣”特色产品推介

2. 目 录 一、品牌内涵：产品的内涵和特色 二、产品体系：产品体系有哪些内容 三、典型案例：产生的实际效果 四、服务体系：服务专业化 五、优势：中信银行的优势

3. 关注：小企业融资的最大障碍 一、品牌内涵 产品体系为适应市场需求而存在 缺少抵押 资产规模小 传统以看报表为主的方式难以评价 缺少担保 融资难！ 财务不规范 有效担保不足 小企业融资不仅要做“加法”，还要做“乘法”

4. 联合中信证券、中信信托等金融资源 • 对行业和供应链进行细分 • 充分考虑客户的现金流特点 • 根据小企业的发展阶段 • 覆盖企业发展周期 • 产品和方案不断递进和升级 全程 专业 品牌内涵 创新 高效 • 借鉴国际先进的小额微贷技术 • 融汇了中信银行在供应链金融、投资银行领域的创新经验 • 小企业金融服务绿色通道 • 贷前调查、授信审批等大为简化 一、品牌内涵 产品体系有哪些特色

5. 目 录 一、品牌内涵：产品的内涵和特色 二、产品体系：产品体系有哪些内容 三、典型案例：产生的实际效果 四、服务体系：服务专业化 五、优势：中信银行的优势

6. 中信小企业成长伴侣 基础融资产品 集群服务方案 特色增值服务 大型市场商户金融服务方案 大卖场供应商金融服务方案 商会会员企业金融服务方案 政府扶持型企业金融服务方案 集合票据 集合信托 现金管理 联保贷 租权贷 货权贷 订单贷 账款贷 采购贷 按揭贷 组合贷 循环贷 应急贷 股权私募企业金融服务方案 连锁经营型企业金融服务方案 园区成长型企业金融服务方案 票 据 库 财务顾问 对公理财 二、产品体系 产品体系有哪些内容

7. 订单贷 联保贷 货权贷 租权贷 二、产品体系 基础融资产品 基础融资产品 账款贷 小企业联保贷款 • 企业信用抱团，解决抵押和担保难问题 • 适合同乡圈、生意圈内比较了解的客户 经营权质押贷款 • 不需要物业抵押 • 盘活优先承租权的价值 货权质押融资 • 盘活企业存货，减少资金占用 订单项下专项融资 • 有效解决企业订单充足，但流动资金或生产能力不足的问题 应收账款质押融资 • 适合于应收账款质量较高、付款对象较为集中的小企业

8. 循环贷 采购贷 按揭贷 二、产品体系 基础融资产品 基础融资产品 应急贷 组合贷 政府采购项下融资 • 提高企业履约能力 • 以采购付款账户为质押，提前回笼资金 固定资产法人按揭 • 分期付款，减少资金支出压力 • 多种还款方式便于选择 额度循环贷款 • 借款和还款手续简化 • 有效降低企业财务费用 应急贷款 • 期限灵活，可解决短期资金缺口 • 额度提前审批备用，提款方便 “1+N”组合担保贷款 • 房地产+其他担保方式组合做担保 • 解决抵押不足值的问题

9. 二、产品体系 集群服务方案 大型市场商户金融服务方案 大卖场供应商金融服务方案 • 为在大型批发市场中租赁或购买商用房（摊位）进行商品销售的商户度身定制的金融服务方案 • 包括分期还款式市场商铺融资、大型批发市场经营权质押融资、市场担保融资、市场商户联保贷款等 • 为长期向大型超市、专业零售卖场供货的优质中小企业设计的金融服务方案 • 产品包括应收账款融资、票据代理贴现、商票保贴、国内保理业务、订单融资等 集群服务 方案 商会会员企业金融服务方案 政府扶持型企业金融服务方案 • 为地区商会和行业协会中的优质小企业度身定制的金融服务方案 • 根据商会内部结构不同，服务方案分为有担保公司型和无担保公司型。对商会内已设立担保公司的，在监管担保公司资本金的情况下，中信银行开展担保贷款、联保贷款、票据融资等；对商会内未设立担保公司的，中信银行提供联保贷款、循环贷款、票据融资、互助金支持融资、资产支持融资等产品。 • 与地方政府合作，选择部分成长性较好的小企业，进行重点支持 • 包括联保贷款、应收账款质押、订单贷款、政府采购项下融资、应急贷款等特色产品

10. 二、产品体系 集群服务方案 园区成长型企业金融服务方案 连锁经营型企业金融服务方案 • 向入驻园区的生产型企业量身定制的金融服务方案 • 包括园区支持型融资、资产回购式融资、联保贷款、工业标准厂房按揭、关税代付、商票融资、备用信用证、国内信用证等产品，对专利权具有较高市场价值的，采取专利权质押融资 • 为直销式经营、直营式连锁经营以及特许加盟连锁经营三种经营模式的授权人（总部）与被授权人（连锁商铺）量身定制的金融服务方案 • 包括连锁餐饮、连锁化妆品、便利店、连锁知名服装、连锁酒店、连锁建材市场等 集群服务 方案 股权私募企业金融服务方案 • 为小企业寻找合适的战略投资者 • 包括顾问类和融资类，其中顾问类服务包括：项目定向推介、投资者俱乐部活动、私募基金洽谈会、私募财务顾问等；融资类服务包括：并购贷款、重组贷款、过桥融资等

11. 六大特色增值服务 二、产品体系 特色增值服务 集合票据 集合信托 现金管理 票据库 对公理财 财务顾问

12. 目 录 一、品牌内涵：产品的内涵和特色 二、产品体系：产品体系有哪些内容 三、典型案例：产生的实际效果 四、服务体系：服务专业化 五、优势：中信银行的优势

13. 案例一：小企业扶持基金合作案例 案例二：依托产业链的国内买方信贷案例 典型案例 案例三：某地方商会合作案例 案例四：大型批发市场商户合作案例 案例五：互助资金池合作案例 三、典型案例

14. 三、典型案例 案例一：小企业扶持基金案例 政府或商会筹集扶持基金（种子 基金），质押给银行，银行配套 5-8倍的信贷规模 筹集资金 选择对象 选择基金的扶持对象（发挥产业引导和扶持作用，有利于地方成长型企业发展） 独立授信型 设计融资结构 签订合作协议，组织成立联保小 组，商谈反担保事宜 小组授信型 审批及放款 互助授信型 业务运营及审批 到期还款 基金代偿 扶持基金代偿或补充

15. 效果对比 三、典型案例 案例一：小企业扶持基金案例 • 成立扶持基金之前： • 企业缺少有效担保和抵押 • 企业相互之间缺少统一组织，互保信任度不够 • 政府贴息贷款，未解决风险控制问题，效果不明显 • 结果： • 融资改善不明显 • 成立扶持基金之后： • 小企业实现抱团增信，融资能力大为提高 • 更加重视企业信用条件 • 融资方式多样化，如订单、应收账款融资

16. 三、典型案例 案例一：小企业扶持基金案例 实际效果 例：某县政府设立3000万扶持基金，中信银行配套1.5亿元贷款 融资情况 融资条件 企业成长性 双重放大效应 应收款、设备、厂房 等均可作为反担保， 解决了企业担保和 抵押难题 • 第一重放大：资金 • 放大，3000万扶持 • 基金带动5倍资金 • 第二重放大：信贷 • 资金带动企业资产和 • 销售，放大倍数在2 • 到3倍 • 双重放大，达到10 • 到15倍，即3到5亿 • 向20家小企业提供 • 贷款，户均贷款 • 700余万元 • 成立了5个联保小组 • 组员之间相互监督 • 强化了信用意识 • 企业成长能力明显 • 提高，以前主要靠 • 自筹，现在可以借 • 助银行资金 • 部分企业经过三年 • 扶持，总资产和销 • 售额均实现翻番

17. 金融机构 保理业务 应收账款业务 存货质押 保兑仓 多产品综合授信 上游供应商 下游企业 地方龙头企业 上游供应商 下游企业 上游供应商 三、典型案例 案例二：依托产业链的国内买方信贷案例 对供应商： 应收账款质押融资、国内保理、应收账款池融资、商票承兑保贴等 对销售商： 买方信贷、存货质押、保兑仓、先票后货质押融资

18. （4）签订销售合同 设备供应商 （卖方） 设备采购商 （买方） （5）支付预付款 （8）发送货物 （1）推荐设备采购商 （2）审批同意 （3）签订合作协议 （6）签订担保合同 （6）交纳保证金 （7）放款支付货款 （10）违约 （6）签订借款合同，开立账户 （9）还款 由设备供应商（卖方） 无条件代为偿还全部贷款本息 中信银行 三、典型案例 案例二：依托产业链的国内买方信贷案例 四个步骤：第一步，确定合作流程、主体和审批； 第二步，签订销售合同和业务协议，办妥相关手续 第三步，银行放款，卖方发货，买方收到货物用于生产或销售（买方信贷） 第四步，买方（借款人）按期还款

19. 三、典型案例 案例二：依托产业链的国内买方信贷案例 实际效果 例：宁波分行与浙江某机械生产企业（核心生产商）开展买方信贷业务合作 合作规模 核心企业—卖方 小企业—买方 授信条件 • 已向79家小企业 • 发放93笔贷款，36 • 家小企业正在申请 • 授信 • 实际发放贷款1.87 • 亿元（5家企业合计 • 可给予买方信贷额度 • 近10亿元） • 下游采购商购买力 • 大幅增强 • 卖方的销售额和利 • 润快速翻番 • 按月分期还款，减 • 少资金压力 • 使企业用少量的资 • 金，即可购买固定 • 资产，提高生产能力 • 无需另外提供担保 • 或抵押 • 采用远程监控技术， • 采购商未及时还款， • 启动设备自动锁定 • 程序 • 资金封闭运作

20. 三、典型案例 案例三：某地方商会合作案例 地方商会 • 商会企业需求 • 灵活：简化融资手续 • 成本：控制财务成本 • 信用：建立良好的信用记录和银行关系 • 条件：在抵押或担保不足的情况下，提高融资能力 • 商会企业特点 • 企业之间相互了解，联系紧密 • 信息来源广泛 • 有互助基础和能力 • 部分企业缺少抵质押和担保条件 企业A 企业B 企业C 商会担保公司或互助金

21. 三、典型案例 案例三：某地方商会合作案例 方式 速度 抵质押或担保贷款 有合适的抵质押物或担保人 企业A 专营机构受理 担保公司担保 企业B 商会内部成立其他担保公司 专业授信流程 应急贷 企业C 专职人员审批 企业D 商会互助贷款 无抵质押物和商会担保公司 备用额度循环 联保小组贷款 企业E 商会会员企业 小企业扶持基金

22. 三、典型案例 案例三：某地方商会合作案例 方式更多样，速度更快：根据商会成员特点和有无会员担保公司，可采取六种不同的授信方式。专营机构受理、专职人员审批、备用额度操作，速度更快 效果 融资能力明显提高：采用会员担保、联保、互助授信等方式，大幅度提高了会员企业的融资能力 节约财务费用：采取差别化贷款条件，利率可分档计算，根据银企合作紧密度，可给予优惠利率

23. 三、典型案例 案例四：大型批发市场商户合作案例 方案一：分期还款式市场商铺融资 （购买产权或支付租金方式） 适用对象：市场商铺（商用房）经营权可质押 方案二：存货质押模式 适用对象：经营规模及存货量较大、商品单价 较高、易于仓储和监管 • 大型批发市场商户特点： • 企业集聚 • 业务相似 • 产业链稳定 • 缺少抵押物 方案三：种子基金+联保模式 适用对象：互相信任的生意圈、同乡圈 方案四：市场方担保 适用对象：同意企业以货物为反担保而向银行提供担保的市场

24. 菜单式融资：对于市场管理情况、商用房价值、租赁或购买、存货情况、生意圈情况进行综合考虑，形成快捷的菜单式融资模式菜单式融资：对于市场管理情况、商用房价值、租赁或购买、存货情况、生意圈情况进行综合考虑，形成快捷的菜单式融资模式 效果 合作范围广：与浙江、广东、上海、四川等地的十余家大型批发市场进行了业务合作；合作市场涉及小商品、轻纺、皮革、鞋业、木材、钢材等 合作方 受益企业多：帮助百余家小企业获得了资金支持，随着产品向全行推广，更多的小企业将从中受益 企业 三、典型案例 案例四：大型批发市场商户合作案例

25. 反担保 按一定比例出资 六家钢材 销售公司 互助资金池 专业担保公司 提供担保 向企业授信 中信银行 商会推荐的企业 三、典型案例 案例五：互助资金池合作案例 • 合作步骤： • ①商会向银行推荐企业 • ②银行和担保公司考察企业 • ③企业出资设立互助资金池 • ④企业和担保公司商谈反担保 • ⑤担保公司为企业担保 • ⑥银行授信及放款

26. 商会推荐、互利互信：商会企业之间相互了解，通过会员融资推荐机制，有助于建立互利互信的融资关系商会推荐、互利互信：商会企业之间相互了解，通过会员融资推荐机制，有助于建立互利互信的融资关系 机制 风险隔离：在互助模式下，企业按照一定比例出资设立互助资金池，仅承担有限的代偿责任，使互保、联保之间的风险得到有效隔离 风险 授信效率：由于合作的担保公司一般实力较强，债项评级较高，可以批量操作；专业化的调查和审查队伍，授信审批效率高 速度 三、典型案例 案例五：互助资金池合作案例

27. 目 录 一、品牌内涵：产品的内涵和特色 二、产品体系：产品体系有哪些内容 三、典型案例：产生的实际效果 四、服务体系：服务专业化 五、优势：中信银行的优势

28. 四、服务体系 “四专”服务体系 专营机构 专职团队 总 行： 产品经理团队 区域中心： 产品经理和 风险经理团队 业务中心：专职客户经理团队 建立覆盖全国主要地区的小企业专营机构 专业化服务体系 专业流程 专业平台 全面推行小企业授信流程，实现受理、调查、审批和放款环节的高效运作 搭建政府部门、地方商会、信用增级、股权投资、供应链五大合作平台 分行成立”小企业金融中心”,从业务受理到审批批复仅3个工作日!

29. 目 录 一、品牌内涵：产品的内涵和特色 二、产品体系：产品体系有哪些内容 三、典型案例：产生的实际效果 四、服务体系：服务专业化 五、优势：中信银行的优势

30. 中信集团综合金融服务 五、优势 中信集团综合金融平台优势 中信银行向客户提供最佳的综合金融解决方案 证券 信托 银行 保险 基金 期货 品牌共享 客户与渠道共享 信息技术平台共享

31. 善小而大成 成长之路，中信相伴而行