Сфера международного бизнеса „ Мы придаем ветру крылья l!“

1. Сфера международного бизнеса „Мы придаем ветру крыльяl!“ Конференция AHK: „Биоэнергия в Центральной России“ 21. июня 2010 Инновационные концепции финансирования для реализации проектов

2. История Берлинской сберегательной кассы • 1818 Создание Берлинской сберкассы • 1921 Создание Берлинского жиро-центра в составе Берлинской сберкассы • 1990 Воссоединение западных и восточных сберкасс во вновь созданном Берлинском земельном банке (LBB) • 2001 Кризис Берлинского банковского общества • 2006 Реструктуризация группы успешно завершена • 2007 Приобретение Немецким объединением сберкасс DSGV Источник: Архив Берлинский сберкассы Почти 200 лет в самом центре Берлина

3. Коммерческое партнерство финансовой группы S мбХ & Ко. КГ Акции в свободном обращении (Free float) Главный партнер 88.0% 1.4% Управляющая компания финансовой группы S мбХ & Ко. КГ 10.6% 100% 100% 90.4% 75% -1 share Группа Берлинского земельного банка 100%

4. Обзор рейтингов Один из лучших рейтингов в Германии

5. Компетенция в Центр. и Вост. Европе Экспортное финансирование • Прекрасное знание страны, понимание культуры и знание русского языка • Доступ к важным ведомствам и лицам, принимающим решения • Широкая сеть из 200 партнеров банка в Восточной Европе • Стабильно высокая доля финансирова-ния по гарантии ГЕРМЕС (в зависимости от страны 5-30 %) в Восточной Европе • 130 рамочных кредитных соглашений с банками в Восточной Европе • Быстрое и эффективное финансирова-ние даже при небольших суммах заказа Присутствие на местных рынках Сетевые связи • Сотрудничество с 20 государственнымиэкспортными страховщиками из Европы и Северной Америки • Поэтому возможность отображения и комплексных сделок с международными источниками • Россия, Москва • Украина, Киев • Узбекистан, Ташкент • Казахстан, Алма-Ата Ключевые компетенциибанка LBB в восточноевропейском бизнесе, включая СНГ

6. Продукты в сфере международного бизнеса Коммерческий бизнес за рубежомс авансовым финансированием Финансирование предоплаты, Финансирование местных затрат Экспортное финансированиепод обеспечение Экспортного кредитного агентства(ECA) Организацияили участиев синдицированных финансовых кредитах,двусторонние кредиты Форфейтинг для немецких экспортеров

7. Представительство в Москве с 1993 года Рамочные соглашения с 62 банками России, что позволяет без проблем осуществлять сделки под гарантии ECA Аккредитивы и торговое финансирование Приоритетное финансирование в таких отраслях как:энергетика, горное дело, сельское хозяйство, строительство, продукты питания, перерабатывающая промышленность LBB в России Банк LBB в России

8. Растущее значение Все большее загрязнение окружающей среды при традиционных способах производства энергии Добровольно взятое и Россией обязательство сокращатьглобальные выбросы CO2 • Нехватка энергии в регионах • Забота о сохранении собственных сырьевых ресурсов Вызовы Еще сравнительно высокие капитальные затраты Длительные сроки амортизации Вознаграждение за запитку энергии Долгосрочные договоры на поставку Господдержка (напр., через гарантии) Банк LBB Индивидуально подобранные решения по финансированию альтернативных видов энергии Шансы для России Использование климатических особенностей для производства энергии Международный резонанс Реализация проекта отвечает и национальным интересам: в частности, можно обеспечить децентрализованное энергоснабжение Возобновляемые источники энергии становятся все важнее и для России

9. Проектыбанка LBB в энергетическом секторе Ветряной парк (десять генераторов, 25 МВт) вблизи Баку, Азербайджан, 64 млн. евро. «Сделка 2009 года» (Trade Finance Magazine) «Лучшая сделка 2009 года» (Global Trade Review) Ветряной парк (11 генераторов, 33 МВт в Калмыкии, Россия, 45,1 млн. евро (мандат на финансирование) Комбинированная электростанция (газ/тепло)в Македонии (220 МВт), 167 млн. евро: «Сделка 2007 года» (Trade Finance Magazine) «Лучшая сделка 2007 года» (Global Trade Review) Системы контроля для 20 гидрогенераторов в Аргентине СП Биоорганик, Ташкент, Узбекистан, очистка 1,2 млн. м³ сточных вод расширение ТЭЦ (157 МВт) в Кангале, Турция Различные другие проекты для разных стран в работе Основное направление:ветряные парки и биомасса

10. Банк LBB Концепция финансирования (I) • Экспортное финансирование на основе Приложения IV Консенсуса ОЭСР под обеспечение Экспортного кредитного агентства (ECA) Сектора: + Энергия ветра + Геотермальная энергия + Преобразование солнечной энергии в тепловую + Фотоэлектричество + Гидравлическая энергия + Биоэнергия (газ очистки сточных вод, биомасса, свалочный газ) + Проекты водоснабжения и отведения сточных вод

11. Банк LBB Концепция финансирования (II) • Экспортное финансирование на основе Приложения IV Консенсуса ОЭСР под обеспечение Экспортного кредитного агентства (ECA) Преимущества: +Длительные сроки действия финансирования: до 18 лет +Льготный период до начала погашения может составлять до 1,5 лет после ввода в эксплуатацию +Гибкие структуры погашения (напр. аннуитеты) +Капитализация процентов возможна вплоть до ввода в эксплуатацию +Местные поставки и услуги могут составлять до 23 % от стоимости заказа (шанс для местных строительных фирм) + Возможно дальнейшее улучшение денежного потока путем продажи сертификатов на выбросы CO2

12. 5. Экспортное покрытие 5. Покрытие фин.кредита 5. Страхов.премия, финан-сируется в рамках кредита 7. Документы к аккредитиву (транспортный документ и счет) 8. 85% от поставки 10. Возврат 14-ю равными полугод.долями (первый долев.платеж с спустя 6 -18 мес. после эксплуат.готовности) 2. Кредитный договор на 85 % от суммы заказа 4. 15 % Пре-доплата 1. Договор поставки Прямой кредитный договор Гарантия 6. Поставка 3. Кредитный договор 9. Доходы от продажи энергии Финансирование под обеспечениеЭкспортного кредитного агентстваECA(III) Базовая структура: Акционерное общество кредитного страхования EULER-HERMES Kreditversicherungs AG Landesbank Berlin AG - Кредитор - Экспортер Импортер Местный банк Счет эскроу

13. Подход при финансировании ветропарка а Калмыкии (IV) Допущения при финансировании Необходимая с нашей точки зрения безопасность проектадля местного банка:+Счет эскроу для управления всеми доходами + Договоры о заборе электроэнергии +(Региональная) гарантиярентабельной отпускной цены +Гарантии по оборудованию +Прочие (региональные) требования (?) Стоимость заказа: 50 млн. евро (45 МВт) Сумма кредита = 85 % от стоимости заказа (остальное – собственный капитал) плюс 100% кредитуемая премия ECA Поставщик: Vestas Europe/WKA Montage Сроки поставки и строительства: 8 Monate Сроки погашения: 7 лет (можно до 18 лет, благодаря этому ниже нагрузка на кэш флоу) Возможный гарант или заемщик: ведущие местные банки или министерство финансов

14. Банк LBB – Финансирование под обеспечение ECA (V) Допущения по финансированию Стоимость финансирования в год(при 10-летнем сроке) По состоянию на февраль 2010 Пошлина ГЕРМЕС + Фондирование, евро (плавающее или фиксированное) + Надбавка на издержки по поддержанию ликвидности LBB(за 7-летнюю ликвидность) + Маржа банка LBB All IN-Zinssatz LBB Процентная ставка «Все включено»банка LBB  Суммарно: ок. 4,6 % плав. или 6,8 % фиксир. + Маржа местных банков Процентная ставка «Все включено» проекта All IN-Zinssatz Projekt  Суммарно: ок. 10 % плюс x

15. Представительства Российская Федерация Фридхольд Херманн (Friedhold Hermann) 119017 Москва 1-йКазачий переулок, д. 5 Тел.: 007 / 495 / 956 98 02 Факс: 007 / 495 / 956 98 03 lbbmoskau@mail.ru Казахстан Йохен Вильденхайн (Jochen Wildenhain), 050051 Алматы Достык Авеню,89 G, 3-й этаж Тел.: 007 / 7272 / 590 919 Факс: 007 / 7272 / 590 915 lbbalmaty@nursat.kz Украина Д-р Андре Артельт (Dr. Andre Artelt) 01030 Киев, Украина ул.Богдана Хмельницкого,д.48 Тел.: 00380 / 44 / 585 53 58 Факс: 00380 / 44 / 585 53 59 andre.artelt@bgb.net.ua Узбекистан Азиз Иномходяев (Aziz Inomkhodjayev) 700003 Ташкент Ул.ТурабТула, д.1, 3-й этах Тел.: 0099 / 871 / 239 45 63 Факс: 0099 / 871 / 244 21 58 aziz@lbb.uz Великобритания Landesbank Berlin AG, London Branch 1 Crown Court, 66 Cheapside London EC2V 6LR Тел.: 0044 / 207 / 572 62 00 Факс: 0044 / 207 / 572 62 99 Люксембург Landesbank Berlin International S.A. 30, Boulevard Royal 2449 Luxembourg Тел.: 0035 / 2 / 47 78-1 Факс: 0035 / 2 / 47 78-20 09

16. Контактная информация Kontakte Руководитель подразделения по международному бизнесу Д-р Карл-Фридрих Хиршхойзер Dr. Karl-Friedrich Hirschhäuser E-mail: karl-friedrich.hirschhaeuser@lbb.de Тел.: +49-30-24565239 Факс: +49-30-24593113 Управление экспортного финансирования Ульрих Фихт Ulrich Ficht Управление Центральной и Восточной Европы Дирк Зиманн Dirk Siemann Клиентская поддержка сберкасс Тарек Эль-Нашеф Tarek El-Naschef