Стратегические тренды развития пластмасс и синтетических каучуков

1. Стратегические тренды развития пластмасс и синтетических каучуков Хазова Тамара Николаевна, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика»

2. Деловое сообщество обсуждает две модели развития Трубопроводныесистемы,терминалы 1 Экспортно-сырьеваямодель Экспортно-сырьеваямодель Экспортно-сырьеваямодель Установки по производству мономеров,полимеров исинтетическихкаучуков 2 Экспортно-сырьеваямодель Экспортно-сырьеваямодель Инновационнаямодель Слайд №2

3. За какой моделью будущее? Системный подход к развитиюполимеров и синтетических каучуков,сбалансированный ссырьевым обеспечением ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ ? Стихийное развитие отдельныхточечных решений,интенсификация экспорта сырья НАЗАД В БУДУЩЕЕ Слайд №3

4. ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧАПлана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года СТРУКТУРНЫЙ СДВИГв промышленности пластмасс и синтетических каучуков, возможности достижения показателей душевого потребленияполимерной продукции на уровне объединенной Европы Слайд №4

5. Основные факторы стратегического развития полимеров и синтетических каучуков 1. Переход от сырьевой экономики к инновационной 2. Невозможность создания техники новых поколений без пластмасс и синтетических каучуков 3. Непрерывный рост спроса в различных отраслях промышленности 4. Импортозамещение полимеров и изделий из них 5. Наличие огромной сырьевой базы (нефти и газа) 6. Сбалансированность развития экспорта сырья с развитием нефтегазохимической продукции (мономеров, полимеров, каучуков) Слайд №5

6. Динамика развития рынка синтетических смол и пластмасс в 2000-2010 гг. Слайд №6

7. Структура потребления синтетических смол и пластмасс в 2010 г. Среднедушевое потребление крупнотоннажных полимеров Европа 75,2 кг/чел. Россия 30,9 кг/чел. Слайд №7

8. Полиэтилен: перспективы развития Структура потребления ПЭ Слайд №8

9. Полиэтилен: динамика развития в русле мировых тенденций Структура среднедушевого потребления в России Структура среднедушевого потребления в Европе Торговый баланс по ПЭ, тыс. т Слайд №9

10. Полипропилен: перспективы развития Структура потребления ПП Слайд №10

11. Поливинилхлорид: перспективы развития Структура потребления ПВХ Слайд №11

12. Инвестиционные предложения (ПВХ) 2010 год 2030 год МОЩНОСТИ 656,9 тыс. т/год 1140тыс. т/год СПРОС 994,7 тыс. т/год 2357 тыс. т/год Слайд №12

13. Полистирол: перспективы развития Структура потребления ПС Слайд №13

14. Полистирол: динамика развития в русле мировых тенденций Структура среднедушевого потребления в России Структура среднедушевого потребления в Европе Торговый баланс по ПС, тыс. т Слайд №14

15. АБС-пластик: перспективы развития Структура потребления АБС-пластика Слайд №15

16. Полиэтилентерефталат: перспективы развития Структура потребления ПЭТФ Слайд №16

17. Синтетический каучук: перспективы развития Структура потребления СК Потребление СК на шины: 2010 г. 71% 2030 г. 75% Слайд №17

18. Выводы и предложения: ВЫВОДЫ: • В период 2010-2030 гг. мощности согласно заявленным предложениям компаний вырастут:ПЭ – в 5,5 раза,ПП – в 7,2 раза,ПВХ – в 1,7 раза,ПС – в 3 раза,ПЭТФ – в 3,4 раза,СК – в 1,2 раза. • При выполнении заявленных намерений в 2030 г. сложится профицит мощностей над спросом на рынках ПЭ и ПП и дефицит мощностей по сравнению со спросом на рынках ПВХ, ПС, ПЭТФ и АБС-пластика. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: • При прогнозном профиците мощностей полиолефинов в России рассматриваются возможности экспорта в Европу и Китай, в которых к 2030 г. сохранится дефицит полиолефинов. Однако, изучение мировой конкурентной среды показывает динамичность развития мощностей на Ближнем Востоке, что усиливает риски экспортной политики российских продуцентов и предопределяет необходимость отложить часть предлагаемых к реализации проектов. • Дефицит мощностей по отношению к спросу в 2030 г. по ПВХ, ПС, ПЭТФ диктует необходимость пересмотреть перспективы развития предприятий – продуцентов этих продуктов и рассмотреть целесообразность создания новых мощностей и увязать их с обеспеченностью сырьевыми ресурсами. Слайд №18