«МСП БАНК: НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

1. «МСП БАНК: НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Критерии квалификации проектов (инновации, модернизация, энергоэффективность)» 22 ноября 2012 г. Краснодар

2. 100% дочерняя организация Внешэкономбанка Проводник государственной программы финансирования МСП МСП Банк Организации инфраструктуры Дочерние организации Банки-партнеры Лизинговые компании Факторинговые компании МФО МСП

3. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 349партнеров Всерегионы 884города Объем поддержки201 млрд рублей 32тыс субъектов МСП 142моногорода (из 335) 49тыс договоров с субъектами МСП ВЫДАЧИ В 2012 ГОДУ СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММА РЫНОК 2% 21% Сроки 47% до 7лет 2-3 года 32% 30% Ставка 47% 12.6% 14-16% 21% 30% 2%

4. г. Тимашевск, Краснодарский край • Компания занимается изготовлением европоддонов, контейнеров, ящиков из древесины и производит специализированную продукцию на заказ. • Компания применяет современные технологии и использует две автоматические линии французского производства, что является передовыми технологиями в Краснодарском крае. За счет этих линий продукция производится быстрее и качественнее. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МСП В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (на 01.11.2012) Пример поддержки: Партнеры 40 Организации инфраструктуры 20 Банки-партнеры 20 557 Количество поддержанных МСП Объем поддержки МСП, млн.руб. 3 125 Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов - 13,22%

5. Инновации • Модернизацияэнергоэф-фективность • Неторговый сектор ПРИОРИТЕТЫ и ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ • Социально-значимые проекты • Кластерное развитие регионов

6. ИННОВАЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Определения: Цели кредитования: • приобретение Субъектом МСП нематериальных активов для их последующего использования в хозяйственной деятельности и коммерциализации; • осуществление исследований и разработок в целях запуска производства инновационной продукции; • приобретение Субъектом МСП оборудования в целях запуска производства инновационной продукции; • приобретение, ремонт, модернизация основных средств, в т.ч. транспортировка, монтаж и т.п. • приобретение, установка, замена, ремонт инженерных коммуникаций; • приобретение земельных участков, зданий и сооружений подготовка проектно-сметной документации, маркетинговые мероприятия, подготовка кадров; • приобретение (и ремонт оборудования, соответствующего Критериям отбора по индикаторам энергетической эффективности • внедрение новых технологий, включая технологии энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе по приведению технологических процессов в соответствие с международными стандартами.

7. Лицензия– это разрешение использовать изобретение, защищенное патентом Патент, Лицензия на право использования патента (Лицензионный договор) Между владельцем патента и субъектом МСП – Заемщиком заключается договор купли-продажи права на патент. Лицензионный договор подлежит обязательной регистрации в Роспатенте. Отметка о зарегистрированном лицензионном договоре делается в базе Роспатента www.1fips.ru Пример: Предприятие МСП, расположенное в Москве, реализует проект «Внедрения инновационной медицинской технологии ранней диагностики онкологических заболеваний и развитие сети диагностических лабораторий». Подтверждением инновационной составляющейявлялся Лицензионный договор. Результатом реализации проекта является создание сети лабораторий, позволяющих диагностироватьонкологические заболевания на ранних стадиях. Денежные средства направляются на приобретение, оборудования для лабораторий, ЭПР-анализаторов, а также проведение ремонтных работ по подготовке лабораторий и финансирование исследований по локализации опухолей.

8. Для получения прав на изобретение подается патентная заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) Заявка на изобретение с результатами патентного поиска Информация о приеме заявки от субъекта МСП – Заемщика и все последующие операции с ней регистрируются в базе Федерального института промышленной собственности (см. www.1fips.ru). Патентный поиск предполагает проверку изобретения на патентоспособность (полезность, новизна, неочевидность) Пример: Предприятие МСП, расположенное в Казани, реализует проект «Организации производства по выпуску композиционных материалов (КМ) для автокомпонентов на основе полиолефинов нефтехимического комплекса Республики Татарстан». Подтверждением инновационной составляющей проекта является зарегистрированная в Роспатенте заявка на патент. Денежные средства направляются на приобретение линий компаудирования на базе двухшнековых экструдеров, а также финансирование пуско-наладочных работ.

9. Модельный год– год начала выпуска модели оборудования или год ее модификации производителем Модельный ряд приобретаемого оборудования не старше 5 лет Модельный ряд демонстрирует смену модельного года. Подтверждением является письмо компании-изготовителя с указанием года начала выпуска определенного типа оборудования, приобретаемого за счет средств кредита. В качестве подтверждения инновационной составляющей требуется предоставление Субъектом МСП документов, подтверждающих приобретение на средства кредита нового высокотехнологичного оборудования, модельный ряд которого не старше 5 лет.

10. Соглашение о взаимодействии - соглашение от 06.04.2010 г. №05-СВ-452/10 о взаимодействии институтов развития и заинтересованных организаций в сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла. Экспертное заключение участников «Соглашения о взаимодействии» Пример: Горнодобывающая компания - субъект МСП, расположенная в Ульяновской области, г. Инза, реализует проект по «Созданию высокотехнологичного производства отбеливающих земель на основе диатомита». Подтверждением инновационной составляющейявляется письмо Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («Фонд Бортника»). Денежные средства направляются на приобретение оборудования, его доставку и ввод в эксплуатацию.

11. ПРИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НОВЫХ МСП

12. ФОРМУЛА УСПЕХА ДЛЯ НОВЫХ МСП: • АДРЕСНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ + БЛАГОПРИЯТНАЯ ВНЕШНЯЯ СРЕДА • Широкий спектр – для банков и организаций инфраструктур • Специальные кредитные продукты для приоритетных направлений • Ставки на нижней границе рынка– средневзвешенная ставка 12,5% • Сроки – до 7 лет • Проектный подход * – совместная оценка МСП Банком и банком-партнером проекта МСП • Гибкость– быстрое реагирование на нужды МСП (например: наводнение в Краснодарском крае - адресные меры поддержки МСП: пострадавшие населенные пункты включены в список «моногородов и регионов со сложной социально-экономической ситуацией», что предполагает льготные условия кредитования) • Синергия с региональными органами власти – поиск приоритетных ниш и совместная разработка форм и методов поддержки МСП • * По ряду кредитных продуктов

13. Кредитные продукты, реализуемые ОАО «МСП Банк» через банки-партнеры ФИМ Целевой МСП – Маневр МСП – Стимул МСП- Идея Финансирование инновационных, модернизационных или энергоэффективных проектов Финансирование на цели реализации модернизационных проектов Осуществление кредитной поддержки Субъектов МСП,  осуществляющих неторговую деятельность, через банки-партнеры с высоким рейтингом. Финансирование субъектов МСП, реализующих инновационные проекты в целях обеспечения научно-технического развития российской экономики. Цель Махсумма субъекту МСП/ Срок /Ставка • Залог прав (требований) к субъектам МСП, которым будут предоставлены кредиты за счет средств МСП Банка • Залог прав (требований) к субъекту МСП, которому предоставляется кредит за счет средств МСП Банка • Залог прав (требований) к субъектам МСП, которым будут предоставлены кредиты за счет средств МСП Банка • Залог прав (требований) к субъектам МСП, которым будут предоставлены кредиты за счет средств МСП Банка Обеспечение * процентная ставка снижается на 0,5% в случае, если доля кредитов, предоставленных Субъектам МСП на цели Инноваций превышает 20%, на 0,25 % – если после окончания Периода Оплаты и до наступления Предельной даты достижения Эффекта финансирования достигнут Эффект финансирования на 80% ** Максимальная сумма, предоставляемая субъекту мсп в рамках одного или нескольких договоров, при этом Максимальный Размер кредита, предоставляемого Банку-партнеру зависит от оценочного лимита, рассчитанного ОАО «мсп Банк».

14. Кредитные продукты, реализуемые ОАО «МСП Банк» через банки-партнеры МФО - Банк Факторинг - Банк Рефинансирование неторгового сектора МСП – Региональный рост Финансирование субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в следующих регионах: Республика Калмыкия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Республика Северная Осетия - Алания; Чеченская Республика; Республика Тыва; Забайкальский край; Чукотский АО, а также на территории моногородов (перечень приведен в Приложении 2) Предоставление микрокредитов субъектам МСП Финансирование субъектов МСП под уступку денежного требования Финансирование неторгового сектора МСП, в рамках региональных лимитов Цель Махсумма субъекту МСП/ Срок /Ставка • Залог прав (требований) по кредитам; • Соглашение об условиях уступки прав; • Гарантия банка или залог ценных бумаг (при отсутствии лимита Партнера) • В зависимости от финансового положения банка-партнера – безобеспечения или с обеспечением в виде залога ценных бумаг • Залог прав (требований) к субъектам МСП; • Соглашение об условиях уступки прав по кредитам • Залог прав (требований) к субъекту МСП, которому предоставляется кредит за счет средств МСП Банка Обеспечение * Максимальная сумма, предоставляемая субъекту мсп в рамках одного или нескольких договоров, при этом Максимальный Размер кредита, предоставляемого Банку-партнеру зависит от оценочного лимита, рассчитанного ОАО «мсп Банк».

15. Кредитные продукты, реализуемые ОАО «МСП Банк» черезлизинговые компании Лизинг - Региональный потенциал МСП *, *** Лизинг – Старт МСП * ФИМ. Лизинг - Целевой * Лизинг – Прогресс МСП ** МСП. Лизинг – Производству * Имущественная поддержкав развитии бизнеса субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в СКФО, Ненецком АО, Республике Тыва, Республике Адыгея и моногородах(Приложение 3), а также в г. Геленджик и г. Крымск Краснодарского края Имущественная поддержка начинающим предпринимателям в целях реализации их бизнес-процессов в приоритетных отраслях экономики с использованием целевых субсидий, предоставленных за счет бюджетных средств Субъектов РФ. Имущественная поддержка субъектов МСП на цели реализации инновационных / модернизационных / энергоэффективных сделок Имущественная поддержка субъектов МСП на цели реализации инновационных/ модернизационных/ энергоэффективных проектов (одобрение МСП Банком каждого проекта) Имущественная поддержка субъектов МСП неторгового сектора при приобретении ими оборудования и/или спецтехники неторгового назначения с использованием механизма лизинга. Цель Махсумма субъекту МСП/ Срок /Ставка • Залог предметов лизинга (с обязательным страхованием) / возможна гарантия банка для лизинговой компании при недостаточной величине расчетного лимита - при величине капитала Лизинговой компании свыше 50 млн. руб.; • Гарантия банка - при величине капитала Лизинговой компании от 10 до 50 млн. руб.; • Дополнительное обеспечение (по решению УОБ МСП Банка). • Участие в приобретении предмета лизинга - не менее 30% от стоимости • Залог приобретаемых предметов лизинга (с обязательным cтрахованием); • Дополнительное обеспечение (по решению УОБ МСП Банка). • Участие в приобретении предмета лизинга - не менее 30% от стоимости • Залог приобретаемых предметов лизинга (с обязательным страхованием); • Дополнительное обеспечение (по решению УОБ МСП Банка) • Участие в приобретении предмета лизинга - не менее 30% от стоимости. • Залог предметов лизинга (с обязательным страхованием); • Поручительство Субъекта МСП; • Поручительство физического лица, иные виды обеспечения (в т.ч. недвижимость). • Дополнительное обеспечение (по решению УОБ МСП Банка) • Участие в приобретении предметов лизинга - не менее 15% от стоимости. • Залог предметов лизинга (с обязательным страхованием на весь период залогового обеспечения), дисконт ОАО «МСП Банк»– 40% от стоимости предметов лизинга по договору поставки (включая НДС). • Поручительство физического лица. • Гарантия банка, удовлетворяющего требованиям ОАО «МСП Банк» в рамках рассчитанного лимита на банк (в размере не менее суммы основного долга по кредитному договору и сроком действия, превышающим срок действия Кредитного договора не менее чем на 1 месяц). • Участие в приобретении предметов лизинга - не менее 20 % от стоимости. Обеспечение/ Авансы * предметом лизинга является спецтехника и оборудование (перечень приведен в приложении 2). ** предметом лизинга является оборудование. *** Предметом лизинга является легковой автотранспорт **** Максимальная сумма, предоставляемая субъекту мсп в рамках одного или нескольких договоров, при этом Максимальный Размер кредита, предоставляемого лизинговой компании зависит от оценочного лимита, рассчитанного ОАО «мсп Банк».

16. Кредитные продукты, реализуемые ОАО «МСП Банк» Через Микрофинансовые организации ифакторинговые компании Региональный фонд Кредитный кооператив 2-го уровня Микрозайм 1-го уровня Микрозайм 1-го уровня Плюс Факторинг – Компания Предоставление займов субъектам МСП Предоставление микрокредитов субъектам МСП Предоставление микрозаймов субъектам МСП Предоставление микрозаймов субъектам МСП Финансирование субъектов МСП под уступку денежного требования Цель Махсумма субъекту МСП/ Срок /Ставка • Гарантия банка; • Поручительство регионального фонда; • Поручительства акционеров, участников; • Залог ценных бумаг, недвижимого имущества. • Государственная гарантия субъекта РФ; • Гарантия банка; • Поручительство регионального гарантийного фонда; • Залог ценных бумаг. • Государственная гарантия субъекта РФ; • Гарантия банка; • Поручительство регионального фонда; • Поручительства акционеров, участников; • Залог ценных бумаг, недвижимого имущества; • Залог прав (требований) по займам. • Гарантия банков; • Поручительство регионального фонда; • Поручительства акционеров, участников • залог ценных бумаг; • Залог прав (требований) по займам. • Гарантия банка; • Залог ценных бумаг. Обеспечение * В зависимости от обеспечения, предоставляемого партнером

17. СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МСП В ПРИОРИТЕТНЫХ НИШАХ МСП Банк Администрация региона Совместное определение ниши и критериев ее оценки • Инструменты господдержки для субъектов МСП приоритетных ниш • гарантии и поручительства • субсидирование процентных ставок • субсидирование лизинговых платежей • гранты • налоговые преференции • Специализированные продукты : • (через банки-партнеры, лизинговые компании, факторинговые компании, МФО и фонды): • учитывают потребности региона • доступныпо стоимости • позволяют влиять на структуру МСП • долгосрочны • Рост занятости • Рост выручки МСП в приоритетной отрасли • Улучшение материальной базы МСП • Увеличение инновационного потенциала МСП • Увеличение поступлений в бюджет Преимущества для региона и субъектов МСП приоритетных ниш

18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ НИШИ (область пересечения) Приоритетная ниша • Отрасль • Выполнение одного из 3 признаков: • Основной вид деятельности субъекта МСП • Участие субъекта МСПв кластере • Наличие у субъекта МСП основного контрагента– участника кластера

19. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НИШИ ПЕРЕЧЕНЬ МИНИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: • сводные данные по МСП Региона (выручка, численность, вложения в основные средства) • сводные данные по МСП подотрасли(выручка, численность, вложения в основные средства) • сводные данные по МСП подотрасли получившим поддержку (выручка, численность, вложения в основные средства) • выданные за период средства субъектам МСП • количество предприятий, внедряющих инновации • объем поддержки Субъектов МСП подотраслии МСП региона в целом по линии Минэкономразвития России • общий объем поддержки МСП подотрасли; общий объем по программам поддержки МСП, реализуемым в регионе

20. ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СВОМЕСТНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МСП Переговоры Соглашения Определение приоритетных ниш Разработка совместных проектов Адыгея - Строительство - Сельское хозяйство - Пищевая промышленность - Туризм Ингушетия - Строительство - Транспорт - Растениеводство - Животноводство - Минеральная вода Адыгея Ингушетия Краснодарский край - Хороший потенциал в реализации совместных проектов.

21. БЛАГОПРИЯТНАЯ ВНЕШНЯЯ СРЕДА ДЛЯ МСП 21 21

22. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ОАО «МСП БАНК» Открытость информации о Банке и Программе Все о кредитных продуктах Банка Более 2 млн. посещений в течение года Актуальная аналитическая информация о секторе МСП и экономике Оперативные ответы на вопросы Карта инфраструктуры поддержки в регионах

23. Аналитический центр Статистика и исследования сегмента МСП Статистика сегмента МСП Аналитические исследования Работа с партнерами Информационная поддержка

24. ПАРТНЕРЫ ОАО «МСП БАНК» Участие в обсуждении и разработке новых нормативно-правовых документов Обмен опытом поддержки МСП Обеспечение адресности поддержки МСП Программы дистанционного обучения, исследовательские проекты Информационное продвижение, совместные исследования и мероприятия

25. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Россия, Москва, ул. Садовническая, 79 Тел./факс: +7 (495) 783-79-98, info@mspbank.ru http://mspbank.ru