Как увидеть реальную картину рынка металлов?

1. Виктор Ковшевный, Генеральный директор ООО “ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ”, Директор Центра “Интеллектуальные ресурсы” Московского государственного института стали и сплавов (095) 2479838,vvk@intres.ru Как увидеть реальную картину рынка металлов?

2. Если вы видите в любой конкретной ситуации только то, что видят все остальные, вы можете считать себя не представителем своей культуры, а ее – жертвой. (Хайкава, Торговый хаос)

3. Как увидеть то, что все остальные не видят ?

4. Как увидеть реальнуюкартину рынка металлов? Производители • Что требуется? • Цены • Производство и фактическая отгрузка • Прогноз

5. Как увидеть реальнуюкартину рынка металлов? Производители Крупные потребители

6. Как увидеть реальнуюкартину рынка металлов? Металлоторг.компании и небольшие потребители Производители Крупные потребители

7. Как увидеть реальнуюкартину рынка металлов?

8. Как увидеть реальнуюкартину рынка металлов?

9. Как увидеть реальнуюкартину рынка металлов?

10. Как увидеть реальнуюкартину рынка металлов?

11. С одной стороны – острый дефицит информации… • С другой стороны – потребность в сжатии огромного количества рыночной информации и преобразования этой информации в формат для принятия правильных решений.

12. Как увидеть реальнуюкартину рынка металлов? Источники • Тематические обзоры (Чермет, Черметинформация…) • Информационный сервис ИА (Прайм-Тасс, Интерфакс…) • Отраслевые журналы (Металл-Курьер…) • Собственная служба информации • Закрытая отраслевая информационная система • Интернет

13. Закрытая отраслевая информационная система

14. Закрытая отраслевая информационная система

15. Закрытая отраслевая информационная система ЗАКРЫТАЯ ???

16. Может ли Интернет быть зеркалом рынка? • 5тыс. посетителей вдень • 300 тыс. ком. предложений в год Цели использования Интернет

17. Может ли Интернет быть зеркалом рынка? Количество клиентов • 5тыс. посетителей вдень • 300 тыс. ком. предложений в год

18. Информационная система “Металлургическая отрасль России”Rusmet.ru Rusmet.ru,5 лет 1500 посетителей в день 100 тыс. коммерческих предложений в год 500 участников базы данных прайс-листов

19. Rusmet.ru – часть рынка

20. Как увидеть реальную картину рынка? Индикаторы рынка Rusmet.ru • Индекс цен • Индекс активности рынка • Мониторинг СМИ и информационных агентств (1000 источников) 40000 посетителей в месяц 12000 коммерческих предложений в месяц Прогноз на 3 месяца вперед

21. Индекс цен Rusmet.ru, черная металлургия 2001-2002 г.г.

22. Индекс цен, рынок труб 2001-2002 г.г.

23. Индекс цен на черный металлопрокат и трубы в 2001-2002 г.г.

24. Можно ли верить новостям ? Можно лимоментально увидеть реакцию рынка на изменение цен ?

25. Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Февраль, март. Северсталь, НЛМК: “Ситуация на мировом рынке стали сейчас очень плохая, длительный рост цен вряд ли возможен. В лучшем случае цены зафиксируются на нынешнем уровне. Реально цены начнут планомерный рост не раньше второй половины 2003 г.“ Февраль, март –за несколько недель мировые цены на стальную продукцию выросли на 15 - 20%.Ведомости /"Financial Times"/ Американские эксперты считают рост тенденцией, но российские металлурги сохраняют пессимизм, считая этот скачок цен кратковременным.

26. Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Апрель Перепроизводство стали в России вынудило пятерку крупнейших металлургических комбинатов, производящих в общей сложности три четверти российской стали, договариваться о сокращении выпуска на 10-20%. Ввод пошлин в США на российскую сталь. Канада, Западная Европа и Китайтоже начинают закрывать свой рынок.

27. Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Май, июнь Июнь. ММК, НЛМК и Северсталь в один день на 20% подняли цены на некоторые виды металлопродукции Май…“последний год рынок диктовал условия производителям, теперь наоборот”.Магнитка объявляет о повышении цен на 3-8%. Июнь. “Магнитку вынудили повысить цены на металлопродукцию”Урал-пресс-информ, 13.06.2002

28. Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Июль. ММК, НЛМК и Северсталь подняли отпускные цены на 4-15%. США объявили об увеличении закупок российской стали в этом году "По уровню цен на внутреннем рынке мы лишь возвращаемся в январь 2001 года“…

29. 1 июля Северсталь, Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты подняли отпускные цены на 4-15%. Коммерсантъ, 03.07.2002 "По уровню цен на внутреннем рынке мы лишь возвращаемся в январь 2001 года”…

30. Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Август. Введение 38%-ной пошлины на импортируемую из Казахстана и с Украины оцинкованную сталь Северсталь и Магнитогорский металлургический комбинат намерены обратиться в Минэкономразвития с просьбой о введении временной пошлины в размере 40-50% на импорт оцинкованной стали из Казахстана и с Украины. Русский Фокус, февраль, 2002

31. Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Сентябрь. Ряд металлургических комбинатов России вновь повышает отпускные цены на продукцию на 3%-20%

32. Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Октябрь. Официальный вестник правительства США опубликовал соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении российского холоднокатаного проката Коммерсантъ 03.10.2002 …соглашение было подписано и вступило в силу 23 сентября. С российской стороны соглашение подписали "Северсталь", Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты. С американской -- министерство торговли США.

33. Цены на продукцию черной металлургии: что будет дальше?

34. Возможность прогноза?.. • Высокая монополизация рынка – многое зависит от “большой тройки”. • Большая зависимость цен от Украины и Казахстана • Большая зависимость от мировой конъюктуры и мирового уровня цен. • Когда одни повышают, другие демпингуют.

35. Таблица: Прогноз тенденции и значения индекса цен на к месяцев вперед для модели с двумя гармониками Прогноз тенденции Прогноз значения индекса цен Количество месяцев к= Вероятность точного прогноза Количество месяцев Пределы относительных отклонений Вероятность точного прогноза 1 73% 1 2% 18% 5% 36% 10% 81% 2 67% 2 2% 15% 5% 33% 10% 72% 3 58% 3 2% 14% 5% 34% 10% 71% Прогноз индекса цен Как видно из таблицы тенденцию можно предсказывать на 3 месяца вперед, а значение тоже на 3 месяца вперед при отклонении 10%.

36. ноябрь декабрь январь февраль Все -4% -4% -2% +4.5% ЧерМет +2% -3% -5% +5% Трубы +2.5% -8% -7% +4% … только математическое моделирование Изменение индексов цен по сравнению с предыдущим месяцем

37. Рынок - природное явление и онпрактически не поддается прогнозированию. …объединяются теория информации, теория хаоса и термодинамика… методика мониторинга и прогнозирования рынка

38. Хаос в Интернет как показатель спроса и сбыта • ТЕОРИЯ ХАОСА – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК Количество всех возможных состоянийинформационной системы Rusmet.ru за один рабочий день. 1,65 x 10 64 Индексы активности рынка

39. Индекс активности связан с уровнем сбыта

43. Индексы цен и активности рынка

44. Как увидеть реальную картину рынка металлов? вместе!

45. С декабря 2002 г.: Ежемесячный обзор “Мониторинг и прогнозирование рынка на три месяца вперед”.

46. Благодарю за внимание! МИСиС, Центр “Интеллектуальные ресурсы”, Ковшевный В.В. Моб. (095) 720-7402