INDUSTRIA ARNESERA

1. ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL, S.C. INDUSTRIA ARNESERA PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DEL AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

2. Indice 1.0 Antecedentes 2.0 Indicadores de la Industria Arnesea 3.0 La Industria del Arnes Automotriz en Chihuahua 4.0 Competitividad de la Industria Arnesera 5.0 Proyecto Piloto de Automatización a Bajo Costo 6.0 Extrapolación de Resultados 7.0 Análisis de Resultados

3. 1.0 Antecedentes La empresa SSI tecnologías de México se acerco a la Secretaria de Desarrollo Industrial para la obtención de apoyos para la implementación de un proyecto de automatización a bajo costo que le permita reducir sus costos de operación en su proceso de ensamble para ser mas competitivo.

4. 1.0 Antecedentes Se creo un programa tripartita donde se apoya el proyecto de la empresa SSI Tecnologías de México a través de aportaciones de: • Secretaria de Económica • Secretaria de Desarrollo Industrial • SSI Tecnologías de México Cuya finalidad fue desarrollar la ingeniería del proyecto de automatización a bajo costo para la empresa SSI Tecnologías de México, así como la extrapolación de estos resultados a la demás industria manufacturera en el estado de Chihuahua con la finalidad de generar la retención de esta industria a través de acciones que les permitan aumentar la competitividad.

5. 2.0 Indicadores Ind. Maquiladora CAIDA DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL ESTADO

6. 3.0 Ind. Arnesera La industria arnesera Inicio operaciones en 1978 en Ciudad Juárez. Actualmente operan en el estado de Chihuahua 67 empresas arneseras, las cuales generan alrededor de 70,000 empleos. Esta industria por su nivel de empleo, derrama económica y generación de divisas es de trascendental importancia para el bienestar económico del estado de Chihuahua

7. 4.0 Competitividad Ind. Arnesera Importancia económica de la industria del arnés automotriz en el Estado de Chihuahua

8. 4.0 Competitividad Ind. Arnesera Nivel Nacional:La industria maquiladora establecida en el estado de Chihuahua enfrenta serios problemas de competitividad .

9. 4.0 Competitividad Ind. Arnesera Nivel InternacionalLos costos de mano de obra mexicana son muy altos en relación con el costo en China

10. 4.0 Competitividad Ind. Arnesera Dos escenarios del Futuro de la Industria del arnes automotriz en el estado • Permitir que la tendencia a la baja en la competitividad continué llevándonos a la perdida de empleos. • Crear iniciativas de mejoramiento en productividad que nos permitan revertir la tendencia de la perdida de empleos por recuperación de negocio en la localidad.

11. 5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo Vida del Arnes Automotriz Una innovación tecnológica que pudiera tener un impacto posible en el largo plazo pudiera ser el mayor desarrollo de las fibras ópticas o la transferencia de señales eléctricas en el automóvil en forma inalámbrica MOST (Media Oriented Systems Transport) Sin embargo en el corto y mediano plazo (10 años) no se observan cambios tecnológicos trascendentales.

12. 5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo Automatización a bajo costo • Aplicación de conocimientos de manufactura para la realización de operaciones repetitivas en forma semiautomática. • Automatizar procesos de ensamble y manufactura en operaciones comunes de empresas de esta industria. • Utilización de equipo estándar • Diseño Custom • Aumento de productividad • Disminución de costos

13. 5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo Automatización a bajo costo • Aplicaciones practicas de automatización humana (Jidoka / Autonomation) • Pilar de la manufactura esbelta frecuentemente ignorado en los programas de implementación.

14. 5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO Situación Actual: Presupuesto: 3,600,000 Ensambles para 2003. Escenario actual: 4 Turnos (opera las 24 horas) ,17 operadores directos por turno

15. 5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo

16. 5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO Situación Esperada Presupuesto: 3,600,000 Ensambles para 2003. Escenario propuesto: • 2 turnos, con 11operadores directos. • Permite cumplimiento del costo de producción presupuestado para el 2003. • Posibilidad de atraer nuevo producto (área disponible).

17. 5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo

18. 5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo

19. 5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO Resumen de beneficios

20. 6.0 Extrapolación de Resultados Empresas Visitadas: • Delphi (Plantas Meoqui y Cuauhtémoc) • Secosa • Electrocomponentes • Bapsa Se inicio contacto, pero no se logro visita: • Lear • Sumitomo Horas de Consultoria en la extrapolación de resultados Horas • Alderete y Socios Consultoria Industrial 80 • Ergo Industrial 64 • Autronic 60 • Demek 6 • Atrium 4 • Festo 2 • Total 216

21. 6.0 Extrapolación de Resultados 1.0 OPORTUNIDADES INMEDIATAS Se detectaron en las plantas visitadas mas de 63 áreas de oportunidad las cuales pueden ofrecer resultados en el corto plazo, destacando las siguientes: • Trenzado • Ensamble semiautomático de terminales y conectores • Semi automatización de los equipos de corte • Semi automatización del equipo de quemado y aplicación de mangas • Sistemas de Visión para la verificación de equipos de corte, ensamble de conectores y otros componentes 2.0 ENCINTADO SEMIAUTOMATICO • 1ra etapa.- Equipo de encintado semi automático • 2da etapa.- Equipo de encintado automático 3.0 SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

22. 6.0 Extrapolación de Resultados 2.0 Proyecto de Proceso de Encintado Semiautomático • Aproximadamente el 30% de las operaciones en la manufactura de arneses tiene que ver con operaciones de encintado. • La operación de encintado es principalmente manual lo cual ofrece una de las mayores oportunidades para la Automatización a Bajo Costo • La calidad y uniformidad del encintado es una característica importante en este proceso EXPECTATIVA: Reducción de mano de obra en un 20% aproximadamente. Ahorro por planta de 1.3 a 2.0 millones de dólares

23. 6.0 Extrapolación de Resultados 3.0 Subcontratación Industrial • Es una alternativa viable para la reducción de costos de operación • Es un elemento clave en la competitividad de las regiones • Dos tipos de subcontratación se pueden evaluar: • Interna: Dentro de la planta • Externa: Unidades de manufactura fuera de la planta

24. 6.0 Extrapolación de Resultados Impacto Potencial AHORROS EN: • Personal • Gastos de infraestructura (subcontratación externa) • Liberación de espacio ÁREA POTENCIALES A SUBCONTRATAR: • Recepción y Almacén de Materia Prima • Preparación de Cable • Pre Operaciones Secundarias • Subensambles Secundarios • Mantenimiento y Limpieza COSTOS DE SUBCONTRATACION EN EL MERCADO • Subcontratación externa: Ahorros potenciales de hasta un 40% (costo total integrado) • Subcontratación interna: Ahorros potenciales de hasta un 30% (costo total integrado) Costo total integrado incluye: Mano obra, edificio, gastos de operación y administración.

25. 6.0 Extrapolación de Resultados Existe preocupación por el cierre de plantas y perdida de competitividad. Algunas empresas comentaron que cuentan con planes de contraer sus operaciones en la entidad. La derrama económica de una planta típica es de 26 millones de dólares anuales (260 millones de dólares en 10 años). Se acepto con gran interés el apoyo técnico y acercamiento del gobierno del estado. Se detectaron oportunidades en visitas muy breves. Las reuniones de trabajo sirvieron para transferir tecnología y avances en el sector. Se detecto en muchos de los casos “ceguera de taller” lo cual refleja la existencia de grandes oportunidades para la transferencia de tecnologia.

26. 6.0 Extrapolación de Resultados Los sistemas administrativos de las empresas en muchos de los casos dificultan la toma de decisiones El impacto de cambios de ingeniería y procesos de producción pequeños se reflejan en grandes ahorros. Caso Trenzadora inversión de 470 mil dólares la cual permite recuperación su inversión en 6 meses. Es necesario apoyar una mayor autonomía por parte de gerencias y departamentos de ingeniería para toma de decisiones. Las organizaciones de maquiladoras no han enfocado sus esfuerzos a procesos de mejora tecnológica entre plantas a nivel local. La falta de apertura hacia la proveeduría de ingeniería local puede poner en riesgo la permanencia de la industria en la entidad.

27. 6.0 Extrapolación de Resultados La transferencia de operaciones de un lugar de altos costos (Chihuahua) hacia lugares con costos de mano de obra menores es una alternativa de análisis de poca profundidad. Existen alternativas de alto impacto en los costos como: • Automatización de bajo costo • Desarrollo de proveeduría local • Desarrollo de subcontratación (interna y externa) • Establecimiento en zonas del estado con bajos costos • Programas de mejoras continua (Lean Manufacturing) • Cambio de escala de nomina Existen empresas que han reducido sus costos en forma dramática de 3.0 dólares por hora a 2.0 en base a la aplicación de las acciones anteriores.

28. 6.0 Extrapolación de Resultados

29. 6.0 Extrapolación de Resultados

30. 7.0 Análisis de Resultados Resumen En el proyecto piloto llevado a cabo en la planta SSI Tecnologías de México se obtuvieron incrementos en la productividad del 100% y disminuciones del 35% en el personal. En las visitas técnicas se detectaron áreas de oportunidad, algunas de ellas presentan ahorros superiores a los 250,000 dólares por año. Se detecto la oportunidad para el desarrollo de un equipo de encintado semi automático que pueda llevar a cabo estás operaciones en las línea de producción, se estiman ahorros superiores al millón de dólares por planta. Existen en el estado una capacidad gerencial y de manufactura disponible que puede ofrecer los servicios de subcontratación interna o externa para llevar a cabo operaciones no criticas dentro del proceso en la fabricación de arneses. Con la subcontratación se estiman ahorros del 20% en el costo de mano de obra de las operaciones transferidas.

31. 7.0 Análisis de Resultados Conclusiones En base al análisis de la información anterior, se considera factible la implementación de programas de automatización a bajo costo en la industria manufacturera de arneses de la entidad. Existen áreas de oportunidad comunes en la industria arnesera donde se puede lograr un importante impacto en la productividad y reducción de costos.

32. 7.0 Análisis de Resultados Recomendaciones y seguimientos Proceso de Clusterización Durante las visitas técnicas a las plantas arneseras quedo demostrado que: • Existen las capacidades técnicas importantes en la región • Es limitada la transferencia de tecnología entre plantas Se propone continuar el proceso de visitas técnicas en forma periódica y constante como parte fundamental del trabajo de retención de la industria de la Secretaria de Desarrollo Industrial

33. 7.0 Análisis de Resultados Recomendaciones y seguimientos Expansión a otros sectores Expandir el programa de difusión de la tecnología de automatización a bajo costo a otros sectores como la industria eléctrica, electrónica, entre otras. Importancia de la Industria Debe de reconocerse como parte fundamental del desarrollo económico del estado de Chihuahua a la industria arnesera. Cambio de Paradigma Esta investigación demostró que en el aspecto de competitividad la industria maquiladora establecida en el estado de Chihuahua se debe de cambiar la perspectiva de la reducción de costos de mano de obra por el aumento de la productividad basándonos en la aplicación intensiva de la tecnología.

34. 7.0 Análisis de Resultados Recomendaciones y seguimientos Difusión de la oportunidad de la automatización de bajo costo en la industria..- Difundir la oportunidad de automatización de bajo costo en la industria arnesera, dar seguimiento a las oportunidades de mejora y apoyar el desarrollo de empresas de ingeniería locales