“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

1. “Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” S. Miranda-da-Cruz Director, Subdivisión de Agroindustrias y Apoyo Sectorial Foro del Calzado de América Latina Buenos Aires – ARGENTINA 30-31 de agosto del 2007

2. “Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial • Recursos • La Realidad Asiática • Buenas Prácticas en el Occidente • Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina • Características Seleccionadas • Tecnología y Aumento de la Productividad 3.Conclusiones

3. Resumen Ejecutivo (1)Asia sigue cubriendo un alto porcentaje de la producción y comercio mundiales del calzado (más de un 80% ); (2)En AL la industria del calzado tiene características intrínsecas: (i) no es homogénea; (ii) reducida participación en el comercio mundial (5%); (iii) 25% de la principal materia prima mundial; (iv) después de Asia, es el 2oproductor más importante (9%); (v) ha resistido desafíos; (vi) tiene genuinas posibilidades de recuperación y de desempeñar un papel clave en el panorama mundial; (3) Se sugiere que esta recuperacióny el papel clave en el panorama mundial se basen esencialmente en un constante avance tecnológicoycrecimiento de la productividad; (4) Obrando conjuntamente, los sectores público y privado podrían crear las condiciones necesarias para que esta industria siga siendo competitiva merced a un apoyo doble: (i) a nivelmacro, a través de políticas y (ii) a nivel micro, mediante “inteligencia manufacturera” y gestión avanzada.

4. “Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial • Recursos • La Realidad Asiática • Buenas Prácticas en el Occidente • Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina • Características Seleccionadas • Tecnología y Aumento de la Productividad 3.Conclusiones

5. ...pese a que en los principales países consumidores, como en los EEUU, sólo un 30% de los zapatos sea de cuero, sigue considerándose la materia prima de mayor importancia para la industria del calzado...

6. ...el cuero: ya es un “producto básico independiente”, sin embargo, casi un 60%lo sigue consumiendola industria delcalzado... Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

7. Latin America Latin America Africa N. America Latin America Asia Europe Oceania ... y América Latina provee el 25% del ganado bovino y de la producción de cuero crudo y pieles (2004)... Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

8. ...de hecho, América Latina ocupa una parte prominente de la producción mundial de ganado bovino, cuero crudo y pieles. Empero, según evaluaciones de la ONUDI en varios países, manifiestamente la materia prima no constituye un factor crítico para el desarrollo de la industria del calzado...

9. “Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial • Recursos • La Realidad Asiática • Buenas Prácticas en el Occidente • Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina • Características Seleccionadas • Tecnología y Aumento de la Productividad 3.Conclusiones

10. L. America Asia ...Asiasiguió aumentando su participación en el mercado del calzado, de un 70% (1997) a más de un 80% (2004)... Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

11. China 8.8 billion y = 470 . 02 x - 150 . 1 Brazil India Italy Log. # of Pairs (in Millions) Vietnam Indonesia Argentina China-2006: 9.6 billion 2004 ...mientras en Asia seguía creciendo la producción del calzado, en el Occidente sólo se mantuvieron estables los fabricantes tradicionales... Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

12. ...sin embargo, América Latina sigue siendo el 2o productor más importante, alcanzado casi un 9%... Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

13. Billion pairs ...pero antes de concluir que esta tendencia habrá de continuar, veamos con mayor atención cuál es la situación de Asia... Source: UNIDO based on ‘World Footwear Markets’, SATRA Technology Centre – UK, 2003, 2006

14. (i) Capaz de fabricar zapatos: (a)de alta calidad; (b)gran eficacia a vol. reducido; (ii)Des. muy veloz del producto; (iii) Repetición de entrega en < 45 días; (iv) Calzados valiosos (alta moda) permite superarel alto costodel transporte aéreo; (v)Baja productividad; (vi) Mano de obra mas cara; (vii)Creciente mercado interno China-2006: 3.65 billion 38% prod. ...y en Asia, veamos el caso de China, que es de lejos el mayor productor de calzado... China Source: UNIDO – F. Schmél et al, 2005; data from World Footwear Markets, SATRA Technology Centre – UK, 2006; & correspondences with Chinese Footwear Association (2007)

15. ...por lo tanto, Chinanodeberaseguir ampliando su produccióny comercio al ritmo de los últimos 10 o 15 años... • Previsión: en 2010 la producción p/ el mercado interno en China habrá ascendido a 5000 millones de pares; • El 50% de la producción se venderá en el mercado local • Limitaciones internas: • Mejora del nivel de vida llevará a un aumento de los sueldos; • Feroz competencia por mano de obra donde las condiciones logísticas son óptimas; • Problemas de abastecimiento de agua y electricidad necesitan urgente solucion; • El traslado de la producción a localidades con salarios bajos, resolverá sólo en parte el problema de la presión de loscostos debido al costo logístico adicional.

16. La Industria del Calzado en China: Análisis de la ONUDI Limitaciones y problemas internos en China Incremento del costo de la mano de obra Traslado de la industria del calzado Baja productividad Participación de empresarios del calzado en operaciones bancarias, inmobiliarias, etc. Incremento demográfico y mejora del nivel de vida Crecimiento y suministro limitados del calzado Aumento de la depreciación y de costos logísticos Aumento de sueldos y salarios Calzado: 0.5-0.8% de los gastos del consumidor Incremento de gastos del consumidor OPORTUNIDADES para otros países del Asia Sudoriental, ex-Republicas Soviéticas América Latina África del norte (???) Europa (???) Margen para el aumento del valor y de los precios Innovación Adecuación Calidad y servicio Infraestructura Disciplina Source: UNIDO – F. Schmél et al, 2005

17. “Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial • Recursos • La Realidad Asiática • Buenas Prácticas en el Occidente • Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina • Características Seleccionadas • Tecnología y Aumento de la Productividad 3.Conclusiones

18. ...existen buenas prácticas en el Occidente y según evaluaciones preliminares, salvo la marca de origen (“branding”) (“Made in Italy”, etc.), lograron aprovechar en distintos momentos 4 factores principales: (i) sueldos; (ii) demanda local; (iii) JAT (justo a tiempo), que se vincula a la posición geográfica y (iv) infraestructura física...

19. Portugal ↑↑↑ + ++++ ++++ Corea del Sur ↑↑↑ ++ ++ ++++ ...empero, se trata de ventajas transitorias que requieren una supervisión permanente... Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

20. ...los pocos casos exitosos en los que uno de los cuatro (4) factores principales sigue siendo adverso, se deben a la alta tecnología y a la altaproductividad, lo que es el caso de las pocas marcas especiales conocidas, técnicamente avanzadas, fabricadas en localidades de costos competitivos y precios óptimos(“premium priced products”)...

21. ...pero para triunfar, en todos aquellos casos deben coordinarse los protagonistas del sector público (los Gobiernos) con el sector privado (las Cámaras y Asociaciones) para fijar políticas idóneas que en todo momento impulsarán el aumento de la productividad...

22. Fronteras de la Tecnología Mundial, 1960 y 2000 120000 Frontera 2000 100000 80000 Adquisición tecnológica Producción por obrero 60000 40000 Frontera 1960 20000 0 0 50000 100000 150000 200000 250000 Capital por obrero ...antes de analizar losretosdelcrecimiento de la productividad, veamos como cambia con el tiempo la“Frontera de la Tecnología Mundial”... Source:UNIDO – Isaksson, 2005

23. ...el potencial de un avance tecnológicoy de un constanteaumento de la productividad se define mediante las inversiones en tres areas de una economía: (i) Inv. y Des. (investigación y desarrollo); (ii) educación; e (iii) infraestructura, fuentes de bienes públicos... ...sin embargo, ellonobasta: el nivel real del aprovechamiento de este potencial se define en virtud de la capacidad del sector público para crear un entorno empresarial quepropicie la productividad...

24. Conocimiento ...ello se lleva a cabo cuando el sector públicoestablece las siguientes políticasidóneas que pueden dividirse en cinco grupos... 1.Políticas de estabilización, para reducir a un mínimo los golpes macroeconómicos 2. Políticas de asignaciónpara fijar la estructura de gastos en Inv. y Des., educación e infraestructura 3. Políticas de redistribución, para apoyar la demanda de educación y el desarrollo de recursos humanos necesarios para esta industria 4. Micropolíticas, p/ contrarrestar distorsiones de mercado, la falta de información, y impulsar la cadena productiva 5. En ciertas ocasiones, políticas de demanda para consolidar el consumo de los bienes que se apunta

25. “Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial • Recursos • La Realidad Asiática • Buenas Prácticas en el Occidente • Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina • Características Seleccionadas • Tecnología y Aumento de la Productividad 3.Conclusiones

26. ...en los centros tradicionales (Reino Unido, Alemania, Francia, etc.) están desapareciendo el caudal de información sobre la fabricación (“Inteligencia Manufacturera”) así como los conocimientos y experiencia acumulados... ...empero, la fabricación de calzado sigue exigiendo una destreza especial y un conocimiento cabal de tecnología, que no puede concentrarse en tecnólogosde estaindustria, y si en expertos en bioquímica, automatización, ingeniería industrial, y en electrónica...

27. ...el conocimiento mínimo de una industria competitiva del calzado involucra la totalidad del ciclo de producción... (i) Producción de cueros y pieles Desolladura; conservación; clasificación; examen final (ii) Control de contaminación de la ind. del cuero Tecnología más limpia; tratamiento de efluentes; evacuación de desechos sólidos y productos derivados; seguridad y salud en el lugar de trabajo (iii) Elaboración del cuero Tecnología del curtido y de la elaboración; garantía de la calidad; verificación; comercialización (iv) Diseño y tecnología del producto de cuero Productos e indumentaria de cuero; guantes; artículos deportivos; tapizados (v) Fabricación del calzado Tecnología del diseño/anatomía humana; automatización; producción limpia; gestión de la producción (técnicas de cortado y troquelado); comercialización Source: UNIDO, 2007

28. “Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial • Recursos • La Realidad Asiática • Buenas Prácticas en el Occidente • Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina • Características Seleccionadas • Tecnología y Aumento de la Productividad 3.Conclusiones

29. ...pese a que la parte del VAF (valor añadido por fabricación) de países en desarrollo haya aumentado en los últimos 25 años, estes responden todavia a unlimitadoVAFmundial... Source: UNIDO, 2006; MVA – Manufactured Value Added

30. 5 31 47 41 20 3 ...sin embargo, AL ha reducido su parte de un 47% a un 20% del VAF de los países en desarrollo, factor que indica que hay cabida para un crecimiento... Source: UNIDO, 2006

31. Cuero crudo y pieles Cuero Ganado Calzado ¡América Latina puede crecer! ...A. Latina podría desempeñar un papel más importante en la industria mundial del calzado... Source: UNIDO based on World Bank, 2006 and SATRA Technology Centre – UK, 2006

32. Footwear (# pairs – %) E: 0.7 E: 2.0 E: 3.8 E: 0.7 E: 10.0 E: 81.0 E: 1.8 I: 8.5 I: 26.0 I: 29.5 I: 22.5 I: 3.5 I: 4.5 I: 5.5 3,579 ASIA 3,279 3,579 ASIA 3,279 Exp. 11,983 1,442 NORTH AMERICA 2,278 4,805 WESTERN EUROPE 4,849 Imp. 12,203 488 Central & East. Europe/ Baltic St./ CIS 373 679 LATIN AMERICA 606 679 LATIN AMERICA 606 604 MIDDLE EAST 479 332 AFRICA 278 ...el comercio internacionaldel calzado está muy concentrado, y una pequeña participación de AL... Source:UNIDO Analysis; Global Trade: UNCTAD, 2006; Footwear Trade: SATRA, 2004 (app. data)

33. 3 . 0 % 50 45 2 . 5 % 40 35 2 . 0 % 30 25 Footwear sales [billion US$] Share of footwear in expenditures 1 . 5 % 20 15 1 . 0 % 10 5 0 . 5 % 0 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 ...aparentemente, hay espacio en el comercio internacional, como, p.e. en los EEUU, para productos técnicamente avanzados,altamente competitivosy degran calidad... Source: UNIDO – F. Schmél, based on different sources, 2005

34. India China Malaysia Czech Republic Singapore Philippines Brazil Canada Chile Poland Hungary New Zealand Thailand Mexico Argentina Costa Rica South Africa Australia Sistema financiero Portugal Vietnam Entorno empresarial Russia Spain Población y técnicas Ireland Israel Turkey Fuente:A. T. Kearney, 2005. Nota:Los números de las barras indican los índices. La distribución de la ponderación para las tres categorías es de 40:30:30, es decir que la estructura financiera se estima a una escala de 1 a 4; el entorno empresarial, las técnicas utilizadas y la disponibilidad están a una escala de 1 a 3. ...y cuanto a preferencias de inversión, los países de América Latina siguen atractivos...

35. ...aunque para las industrias del cuero deben seguir existiendo una competencia en función de factores que faciliten el desarrollo de las mismas... Source:CIDEC S.A – Argentina, cited by E.J. Koppany, Jan., 2006, modified by UNIDO

36. “Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial • Recursos • La Realidad Asiática • Buenas Prácticas en el Occidente • Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina • Características Seleccionadas • Tecnología y Aumento de la Productividad 3.Conclusiones

37. ...según evaluaciones de la ONUDI, los consumidores (clientes y comerciantes) tienen una clara percepción de lo que se considera importante en esta industria... 1. Producto (innovación, función, moda, durabilidad...) 2. Condiciones de entrega (tiempo, cantidad encargada, transporte...) • Fiabilidad (cumplimiento de patrones/especificaciones, coherencia, calidad...) 4. Servicio (gama/selección, información, encargue repetido, marca de origen / marcado, homologación del producto, embalado, atención a quejas...) • Precio (condiciones de pago, adaptación a la temporada, descuentos...)

38. Cuero crudo “Wet-blue” Cuero semi-acabado + descarne Cuero elaborado + descarne Cuero cortado y cosido Cuero para tapizado Cuero para calzado masculino Precio del cuero [EEUU $/pieza] 35 45 70 85 100 200 300 Valor agregado en c/proceso [EEUU $/pieza] 10 14+11 12+3 15 100 100 Empleo directo (por c/millón de pieles elaboradas por año) 350 800 1 200 1 800 6 000 9 500 Empleo total (por c/millón de pieles elaboradas por año) 700 1 600 2 400 3 600 12 000 19 000 ...y a título de ejemplo, una evaluación llevada a cabo en la Argentina señala que si se añadeel valor correctamente, termina beneficiándose la totalidad de la industria... Source:CIDEC S.A – Argentina, cited in a presentation by E.J. Koppany, Jan., 2006

39. ...asimismo, ONUDI cree que las variables consideradas fundamentales para que esta industria sea competitiva a nivel mundial son pocas y todas se basan en la tecnología y en la productividad... 1. Un producto barato y bueno Un producto decalidadaprecio (más) bajo 2. Un producto innovador(tecnología) 3. Buen servicio Por ej. cumpleespecificaciones, entregacoherente y puntual,respuestarápida a encargues repetidos 4.Promoción“agresiva” Pero, buen productosigue siendo una necesidad

40. “Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” 1. Aspectos del Panorama Mundial • Recursos • La Realidad Asiática • Buenas Prácticas en el Occidente • Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’ 2. Perspectivas p/ América Latina • Características Seleccionadas • Tecnología y Aumento de la Productividad 3.Conclusiones

41. (3) Asia cubre más del 80% del mercado del calzado. Sin embargo, fabricantes mas tradicionales del Occidente lograron mantener su nivel de producción y A. Latina sigue ocupando el2o lugar más importante (casi un9%); Conclusiones (I) (1)Aunque el cuero se esté convirtiendo en un productoindependiente(dinámica propia), laind.delcalzadosigue su principal usuario (>50% del consumo); (2)Aprox. un 25% del ganado, cuero crudo y pieles del mundo se origina en América Latina. Empero, las evaluaciones de ONUDI en diversos países señalan que la disponibilidad de la materia primano es un factor crítico para el desarrollo de la industria del calzado;

42. (5)Existen oportunidades y buenas prácticas en el Occidente y salvo la marca de origen (“branding”) (“made in Italy”, etc.), se logró aprovechar cuatro (4) factores principales: (i) sueldos; (ii) demanda local; (iii) JAT (justo a tiempo), que se vincula a la posición geográfica e (iv) infraestructura física; Conclusiones (II) (4)Con más del 60% de la producción mundial, China, el fabricante más importante, debe lograr un aumento de productividad (próximos 10 años). Sin embargo, se prevé que debido al costo más alto de mano de obray al consumo interno, disminuirá su participación en el mercado exportador de calzados;

43. (8) En dichos casos, el éxito depende de políticas que establezcan los sectores público y privado (cámaras / asociaciones) a fin de seguir estimulando el avance tecnológico y el crecimientode laproductividad; Conclusiones (III) (6)Empero se trata de ventajas transitorias que requieren una supervisión permanente a fin de mantener elevado el nivel de competitividad; (7)Los pocos casos exitosos en que uno (o más) de los cuatro (4) factores sigue adverso, se deben a la altatecnología y altaproductividad, como las marcas especiales (“premium priced”), técnicamenteavanzadas, fabricadas donde existen todavia costoscompetitivos;

44. (11)Por lo tanto, se espera que los sectores público y privado (cámaras/asociaciones) establezcan conjuntamente las condiciones para que la ind. del calzado siga competitiva mediante el apoyo de políticas que se resumen en cinco grupos; Conclusiones (IV) (9) El avance tecnológico y la productividad dependen de inversiones en tres áreas de una economía: (i) Inv. y Des.; (ii) Educación; e (iii) Infraestructura; (10) Sin embargo, el aprovechamiento final de estos tresbienes públicos se define por la capacidad de los sectores público y privado de coordinarse para crear un entorno empresarial a favor de la productividad;

45. (13)La “inteligencia manufacturera” así como el conocimiento y la experiencia son esenciales, ya que la fabricación del calzado exige todavia destreza especial además de conocimiento cabal de tecnología. Ello concentrase, acualmente, en expertos en bioquímica; automatización, ingeniería y electrónica; Conclusiones (V) (12) 1. Políticas de estabilización(p/ reducir golpes macroeconómicos); 2. Políticas de asignación(Inv. y Des., educación e infraestructura); 3. Políticas de redistribución(desarrollo de recursos humanos); 4. Micropolíticas (para contrarrestar las distorsiones del mercado); 5. Politícas de demanda(para consolidar el consumo);

46. Conclusiones (VI) (14)En AL la industria del calzado tiene características intrínsecas: no son homogéneas en la región, pero supo enfrentar retos, conlleva genuinas posibilidades de recuperación y promete desempeñar un papel cada vez más importante en el panorama mundial; (15)Pese a los desafíos y costos que ello entrañe, convendría mucho que dicha recuperación y papel cada vez más importante de la ind. latinoamericana del calzado en el panorama mundial se basen esencialmente en un constanteavance tecnológico y crecimiento de la productividad.

47. Muchas gracias Sergio MIRANDA-da-CRUZ Director, Subdivisión de Agroindustrias y Apoyo Sectorial ONUDI S.Miranda-da-Cruz@unido.org www.unido.org Tel.: 00-43-1-26026-3386/5109