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穩健型 投資

穩健型 投資. 組員： 4000S016 郭家君 4000S021 劉佳佳 4000S025 陳弘龍 4000S057 蔡宛潔 4000S059 林品妤 4000S060 謝昇融 4000S062 鄭守淵. 目錄. 投資動機 投資方向 投資目標 - 基金 投資目標 - 債券 投資目標 - 股票 投資目標 - 國內定存 結論 參考資料. 1. 投資 動機.

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穩健型 投資

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Presentation Transcript

  1. 穩健型投資 組員： 4000S016 郭家君4000S021 劉佳佳 4000S025 陳弘龍 4000S057 蔡宛潔 4000S059 林品妤 4000S060 謝昇融 4000S062 鄭守淵

  2. 目錄 投資動機 投資方向 投資目標-基金 投資目標-債券 投資目標-股票 投資目標-國內定存 結論 參考資料

  3. 1.投資動機 穩健的投資者本身對於投資報酬率的期許是希望可以穩定增值，可以顧及本金和獲利的穩定，因為通常在報酬率上投資者會要求在市場平均水準所以也是許多投資散戶的投資方向，穩健型的投資人通常也不會將資金投注在單一市場，而會以配置全球型新興市場，並搭配平衡型的基金，根據長期的觀察亞洲的債券變動幅度較小，且多數國家貨幣仍有升值空間，所以投資企業債即可擁有企業獲利穩定的優勢，這也常是穩健型投資人的選擇，對於投資大多數人常因無法承擔風險而不願意從事，但經由我們的研究，在風險不定的投資市場裡也可以選擇相對較穩定的風險，進而增加人們投資的意願

  4. 2.投資方向 ? 投資分配

  5. 3.投資目標－基金 產品特色: 1.挺利率:以本地貨幣債券作響新興貨幣升值機會。 2.要收益:本地貨幣計價債券提供相對較好債券收益。 3.買未來:新興國家債券、匯率趨勢都向上，未來前景看俏。

  6. 4.投資目標－債券

  7. 5.投資目標－股票

  8. 5.投資目標－股票

  9. 6.投資目標－國內定存

  10. 7.結論 穩健型投資計劃的投資者對風險採取迴避的態度，把投資的重點主要放在固定收益的證券、公債、企業債券以及優先股股票上的投資計劃。 而經由我們的研究，也更了解一位追求穩定的投資人，雖然相較於積極型的比較無法達到高收益，但是仍難可以透過有效的投資配置獲得市場平均水平之上的穩定獲利。

  11. 8.參考資料 http://tw.stock.yahoo.com/d/s/dividend_2002.html http://tw.stock.yahoo.com/d/s/company_2002.html https://www.hsbc.com.hk/1/2/chinese/hk/investments/bonds/prodsrch?searchType=highestYield&ES_STATE_RESET=ES_STATE_RESET http://fund.bot.com.tw/w/wb/wb01.djhtm?a=JFZ91-0396&customershowall=0&ASPID=bot&BUYBTN=true&BUYBTNPOS=RIGHT&SHOWALL=1 http://interest.ec9.info/deposit_long_fixed_rate.html

  12. THE END 感謝聆聽

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