« МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ПУТИ ЕЕ ОСВОЕНИЯ

1. «МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ПУТИ ЕЕ ОСВОЕНИЯ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «ПОЛЮС» - проблемы и пути их решения». М.К. Коренюк ОАО «Полюс Золото»

2. ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ В РОССИИ Шесть действующих ГОКов Один строящийся ГОК (Наталкинский), два подготавливаемых к освоению 14 проектов ГРР в 2013 г. Красноярский край Месторождения: Перспективные площади: РазрабатываемыеЗАО «Полюс» 1.Олимпиадинское 1.Олимпиадинская 2.Благодатное 2. Вангашская 3. Титимухта 3.Кадаликанская Разведываемые 4. Панимбинский рудный узел 5.Раздолинский рудный узел, Включая Попутнинское месторождение Чукотский автономный округ Перспективные площади 1. Западно-Бургахчанская 2. Центрально-Бургахчанская 3. Восточно-Бургахчанская Магаданская область Месторождения: Строящееся 1.Наталкинское Разведуеиые: 1. .Дегдеканское р.п. (м-ние Дегдекан) Кючус Наталкинское Нежданинское Магадан Корпоративный центр Республика Саха (Якутия) Месторождения: ЗАО «Полюс» Разрабатываемые 1.Куранахская гр. (11м-ий) Подгототавливаемые к освоению: 1.Нежданинское Якутск Москва  Куранахский ГОК Олимпиадинский ГОК Благодатненский ГОК Титимухтинский ГОК  Западный ГОК, Верненский ГОК Россыпи   Бамское Красноярск Иркутск Благовещенск Иркутская область Месторождения рудные: Разведуемые: Разрабатываемые 1.участок Медвежий Западный 1.Западное 2. участок Смежный 2. Вернинское 3. Первенец Россыпные объекты(115 м-ния) Подготавливаемые к освоению 4.Чертово Корыто Амурская область Разведываемое 1.Бамское Перспективные площади: 1.Невачанская 2.Апсаканская 2

3. ОАО «Полюс Золото» Стратегические цели TOP5 Геолого-разведка Новые технологии Проектиро-вание Строитель-ство • Долгосрочная стратегия Компании, предусматривающая вхождение в число крупнейших мировых производителей золота, несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации в мире, не изменилась • Основные средства в достижении поставленной цели: • Эффективная геологоразведка • Разработка и внедрение передовых технологий добычи и переработки руды • Современные методы проектирования предприятий • Строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей • Реконструкция, повышение операционной эффективности действующих предприятий

4. Геологоразведка Новые технологии Проектиро-вание Строительство Ключевые события в истории развития МСБ ОАО «Полюс Золото»: • 2005 год - Впервые с 90-х годов прошлого столетия по результатам экспертизы в ГКЗ Роснедр поставлены на государственный баланс по месторождению Благодатное (Красноярский край) запасы в контуре карьера в объёме 222,4 тонны золота. Выявление и оценка запасов месторождения Благодатное не только восполнили добычу золота Компанией за 25 лет работы в Красноярском крае (около 170 тонн), но и обеспечили значительное увеличение балансовых запасов в крае. • 2006 год – завершена доразведка и государственная экспертиза ТЭО кондиций и отчета с подсчетом запасов третьего в мире по запасам золота Наталкинского месторождения (1449.5 тонн). • 2007 год – постановка на государственный баланс запасов золота по месторождению Титимухта в Красноярском крае (82.6 т) • 2008 год - постановка на государственный баланс запасов золота по месторождению Чертово корыто в Иркутской области (87.2 т). Доразведка Благодатного (308,9 т, прирост 86,5 т) • 2009 год – постановка на Госбаланс запасов золота по месторождениям Кючусс (175,6 т), Бамское (108т) , Нежданинское (доразведка – 628,6 т), • 2010-2012 г - завершение доразведки месторождений Вернинское (ожидаемые – 292 т) с представлением материалов ГКЗ Роснедра 6

5. Геолого-разведка Новые технологии Проектиро-вание Строительство • ОАО «Полюс Золото» является третьей компанией в мире по объемам резервов P&P • Балансовые запасы категории В+С1+С2 составляют 108.5 млн. унций Распределение запасов по классам содержаний золота Содержание в запасах кат. В+С1 в недрах с 2004 г. уменьшилось в 1,7 раза, в добытой руде – в 2,5 раза Среднее содержание по российской классификации 2,81 г/т Среднее содержание по классификации JORC2,27 г/т P&P

6. Геологоразведка Новые технологии Проектиро-вание Строительство Выводы по МСБ Полюс Золото • Разведанная сырьевая база, а также ресурсный потенциал на перспективных лицензиях отличается преобладанием большеобъемных месторождений с низкими содержаниями золота и (или) упорными труднообогатимыми рудами, в большинстве случаев в районах с полным отсутствием инфраструктуры. • 85% запасов промышленных категорий (В+С1) сосредоточено в 4-х крупных месторождениях (Наталкинское, Нежданинское, Олимпиадинское, Благодатное), в т.ч Наталкинское - 53% • Качество руд ( упорные руды, низкое содержание золота и т.д.) обусловили необходимость поиска новых технологий по извлечению золота и повышения качества проектной документации строительства добывающего и перерабатывающего производства на базе золоторудных месторождений с целью безусловного достижения проектных показателей, в первую очередь, по переработке руды и извлечению полезных компонентов. Для достижения этой цели в Красноярске были созданы исследовательский и проектный центры. 11

7. Геологоразведка Новые технологии Проектиро-вание Строительство Исследовательский - проектный центр, г. Красноярск. Исследовательская часть • Дата создания - 2003 год • Причины создания: • Масштабные задачи по развитию производственных мощностей, сжатые сроки, отведенные на их решение, потребовали адекватного научно-исследовательского и инжинирингового сопровождения, максимального сокращения сроков инновационного цикла НИОКТР – Проектирование – Внедрение • Анализ рынка инжиниринговых услуг выявил слабый потенциал, неповоротливость «профессиональных» отечественных проектных и научно-исследовательских организаций, их неспособность обеспечить комплексный подход к решению технико-технологических проблем Компании • Цель – обеспечение технологического лидерства • Задачи – разработка новых и совершенствование существующих технологий • Проблемы, требующие решения: • Увеличение глубины горных работ • Рост доли упорных, труднообогатимых руд в структуре добычи • Ужесточение требований к экологической чистоте промышленного производства • Потенциал • Семь лабораторий, оснащенных современным оборудованием • Персонал – 62 человека, в том числе, 8 кандидатов наук • Направления работ: • разработка новых, совершенствование существующих технологий добычи и переработки руд • исследование состава руд перспективных месторождений • разработка методов и технологий обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на действующих и перспективных производствах

8. Инвестиции в НИОКТР и НТУ НИОКТР НТУ

9. Геологоразведка Новые технологии Проектиро-вание Строительство Проектный центр, г. Красноярск. • Цель – обеспечение технологического лидерства в отрасли • Задачи – проектно-конструкторское обеспечение существующего и планируемого производства и строительства • Потенциал: • Наличие лицензий на выполнение полного комплекса проектных работ • Персонал 110 человек • Оснащенность современными программными комплексами 3-D проектирования • Основные выполненные работы: • Проект расширения Олимпиадинский ГОК, 2-я очередь (2003 г.) • Проект расширения Олимпиадинский, 3-я очередь (2005 г.) • Проект освоения месторождения «Титимухта» (2008 г.) • Проект освоения месторождения «Благодатное» (2008 г.) • освоения месторождения «Вернинское» (2009 г.) • ТЭО разведочных кондиций месторождений Вернинское, Нежданинское, Западное (2006 – 2009 г.г.) • Проект освоения Ннежданинского месторождения (2012 г.) • Начало проектирования освоения месторождения «Чертово корыто) – сентябрь 2013 г. • Обоснования инвестиций, технико-экономические расчеты по ряду объектов Группы Полюс

10. Геологоразведка Строительство Новые технологии Проектиро-вание Развитие производственных мощностей Ход реализации основных проектов Компании

11. Геологоразведка Новые технологии Проектиро-вание Строительство Динамика ввода мощностей по переработке руды, тыс. тонн в год 5,2 млн. тонн в год (прогноз) 10,0 млн. тонн в год 2,2 млн. тонн в год 1,0 млн. тонн в год 6,0 млн. тонн в год 0,7 млн. тонн в год 5,0 млн. тонн в год 3,0 млн. тонн в год • 2002 – 2012 г.г. введены мощности по переработке 16,7 млн. тонн руды в год • Суммарный ввод мощностей фабрик до 2015 г.г. превысит 33,0 млн. тонн руды в год

12. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЭО временных разведочных кондиций • Проектирование горнодобывающего предприятия начинается на оценочной стадии ГРР при разработке ТЭО временных кондиций • По мере накопления знаний о геологическом строении месторождения (строение рудных, минералогический и химический состав руд и вмещающих пород, их физико-механические и технологические свойства и др.) повышается обоснованность проектных решений. • Экономическая целесообразность освоения месторождения решается на стадии ТЭО постоянных разведочных кондиций и постановки запасов на Госбаланс. В частных компаниях оценка экономической целесообразности освоения объекта завершается разработкой ТЭО инвестиций (банковское ТЭО), на основе которого принимается решение о начале стадии «П» (разработка технического проекта). • Разработка проектной документации занимает в зависимости от масштаба объекта, наличия инфраструктуры от 12 до 24 месяцев. • Экспертиза проектной документации ТЭО постоянных разведочных кондиций Технико-экономическое обоснование инвестиций (банковское ТЭО) Разработка технического проекта освоения месторождения ТПИ Согласование проектной документации - экспертиза проектной документации в ФГУ «Главгосэкспертиза» , - экспертиза проектной документации в ЦКР Роснедр Выдача разрешений на строительство объектов ГОКа

13. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ • . В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 840),к полномочиям ФАУ «Главгосэкспертиза России» и его филиалов отнесено проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства. • Отсюда недропользователи обязаны проводить на платной основе экспертизу проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России», стоимость которой достигает до 30 % от стоимости проектных работ. • Практика Полюса по результатам проведения экспертизы в Главгосэкспертизе говорит о следующем: • как правило вынуждены проходить экспертизу повторно, а в ряде случаев до 3 раз (каждая повторная, включая последующие, экспертиза также оплачиваются), • после внесения исправлений и дополнений в проектную документацию в нарушении п.45 Положения (Постановления Правительства РФ №145 от 05.03.2007) • Экспертной оценке при проведении повторной государственной экспертизы подлежит часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена государственная экспертиза. • Экспертами выдаются новые замечания, при этом, в целом, на всю проектную документацию. • В результате срок проведения экспертизы проекта увеличивается до 2 и более лет, что сказывается на выполнении недропользователем лицензионных обязательств и задержке со строительством и началом освоения месторождения. • после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы» проектная документация направляется на экспертизу в ЦКР Роснедр.

14. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ • Практика согласования проектной документации в ЦКР-ТПИ Роснедра у Компании более позитивная. • За последнее время в ЦКР прошли согласование проекты на такие объекты, как • Наталкинское месторождение (годовая производительность 40 млн.т по руде, в т.ч. 1-ой очереди – 10 млн.т • По группе месторождений Куранахского рудного поля ( 8 проектов), • Титимухта • Благодатное • расширение Олимпиадинского ГОКа до производительности 8 млн. руды в год. • В рамках экспертизы проекта в ЦКР , помимо собственно проектной документации, • согласовываются • в рамках проектной документации – проект горного отвода • В соответствии со ст. 12 Закона Российской Федерации «О недрах» в лицензии должны быть указаны границы участка недр, представленного в пользования. Как правило, в добычных и совмещенных лицензиях, имеющих статус горного отвода, на момент ее предоставления указаны предварительные границы горного отвода. «Границы горных отводов уточняются в установленном порядке после утверждения технических проектов разработки Лицензионного участка и получения необходимых согласований и экспертиз.» • Документально границы горного отвода выдаются территориальными органами Ростехнадзора России недропользователям в виде Актов горных отводов, в которых участок недр ограничен конкретными географическими координатами на поверхности, так и по глубине. • Данные Акты должны входить в качестве основных приложений к лицензиям на пользования участков недр. На практике – Роснедра отказывают недропользователям в этом.

15. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ • нормативы потерь золотосодержащей руды при ее добыче по выемочным единицам, • «Временные методические рекомендации по расчету нормативов потерь при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки конкретного золоторудного месторождения». • Эти два вопроса взаимосвязаны между собой. Нормативы потерь являются основой для расчета платежей НДПИ , платежей за сверхнормативные потери. Проект основан на результатах разведочных работ, прошедших государственную геологическую экспертизу. Эксплуатация месторождения зачастую дает более сложное строение рудных тел, отсутствие каких либо закономерностей золотоносности (хаотичный, мозаичный тип золотоносности – без системное чередование участков богатой, бедной руды с пустыми породами), что обуславливает отличие достигнутых нормативов потерь от согласованных в рамках проекта нормативов. • Компании Полюса с целью обеспечения своих перерабатывающих предприятий, в нашем случае ЗИФ, качественной, выдержанной по содержанию в ней золота и технологическим свойствам проводят опережающую и сопровождающую (опробование буровзрывных скважин) эксплуатационную разведку, результаты которой ложатся в основу ежегодного планирования развития горных работ, с расчетом на их базе уточненных нормативов потерь по местам их образования (выемочным единицам). • При этом плановые показатели нормативов потерь, уточненные планами развития горных работ, практически не отличаются от достигнутых. • В связи с этим, предлагаем • при экспертизе проектов согласовывать предварительные (прогнозируемые) нормативы потерь, окончательно утверждать их при согласовании ежегодных планов развития горных работ. При этом расчет потерь по выемочным единицам использовать согласованные ЦКР-ТПИ Роснедра «Временные методические рекомендации…», • Узаконить применение согласованных «Временных методических рекомендаций…».

16. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ • Ранее до 2002 года проектная документация согласовывалась в части промышленной безопасности , охраны недр и экологии. В рамках экспертизы, проводимой ФАУ «Главгосэкспертиза», проводится экспертиза промбезопасности и оценки воздействия на окружающую среду. Однако, от контролирующих ведомств выдвигаются требования предоставить заключения специальных экспертиз по данным вопросам (экологии и промбезопасности). В связи с этим, мы вынуждены проводить не предусмотренные законодательством специализированную экспертизу проектов. • Необходимо законодательно в полном объеме, исключающим разночтение , порядок согласования и утверждения проектной документации в области строительства и эксплуатации горнодобывающих предприятий. • Для этого, предлагаем • определить единый орган по надзору за проектированием горных производств и согласованием проектной документации, желательно на базе ЦКР Роснедр, • разработать регламент проведения единой комплексной экспертизы проектов на отработку месторождений полезных ископаемых, исключающий повторную экспертизу проекта, кроме исправления (внесения) замечаний его первичного рассмотрения.

17. ОАО «Полюс Золото» в Красноярском крае Разрабатываемое Месторождение «Олимпиадинское» (расширение) Мощность комплекса по переработке сульфидной руды 8 млн.т./годСреднегодовое производство золота по проекту до 23,6 т/год Инвестиции 2004-2010гг 7,5 млрд. руб. Разрабатываемое Месторождение «Титимухта» Мощность фабрики(реконструкция существующей ЗИФ-1)2,2 млн.т./годСреднегодовое производство золота 170 тыс. унц.Инвестиции 2006-2010гг. 2,6 млрд. руб. Разрабатываемое Месторождение «Благодатное» Мощность фабрики6 млн.т./годПланируемое производство золота 412 тыс. унц. Общий объем инвестиций до 2012 г.10,2 млрд. руб.

18. Ход реализации проекта «Освоение месторождения «Титимухта» Ход реализации проекта: - Ноябрь 2007 – ТЭО было одобрено Советом Директоров; - Июль 2008 – Завершены экспертиза материалов в ГКЗ Роснед и аудит запасов по JORC; - Январь 2009 – Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России»; - Апрель 2009 – начало отработки; - Руды месторождения Титимухта перерабатываются на ЗИФ-1 Олимпиадинского ГОК, которая была реконструирована после того, как отработка окисленных руд Олимпиадинского месторождения была завершена. Главный корпус ЗИФ Общежитие на 285 мест

19. Западное ОАО «Полюс Золото» в Иркутской области Основные активы компании в Иркутской области Россыпные месторождения Вернинское Чертово корыто Перспективные лицензии на рудное золото ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Участки Медвежий, Смежный Бодайбо

20. ОАО «Полюс Золото» в Иркутской области Разрабатываемое Месторождение «ЗАПАДНОЕ» (модернизация) Мощность фабрики (с 2011г.) до 0,8 млн.т./годПроизводство золота (с 2011г.) 1,35 т/год Прирост запасов золота до 15 тонн Инвестиции 2007-2010гг.,с учетом ГРР298 млн. руб. Подготавливаемые к освоению Месторождения «ВЕРНИНСКОЕ» и «ПЕРВЕНЕЦ» Мощность фабрики2,2 млн.т./годПроизводство золота218 тыс.унц./гОбщий объем инвестиций 7,6 млрд. руб. Разрабатываемое Месторождение «ЧЕРТОВО КОРЫТО» ТЭО кондиций. Обоснование инвестиций Detailed Exploration & Pre- Facibility study

21. Иркутская областьОАО «Лензолото» • - Одно из старейших золотодобывающих предприятий Росси ведёт свою историю со второй половины  XIX в. В 1921 г. более 400 приисков были национализированы и получили название «Лензолото». • Лензолото владеет поисковыми, совмещенными и добычными лицензиями (115 лицензий на право пользования участками недр). • Объем добычи россыпного золота составляет 5-5.5 тонн в год. • Ежегодные инвестиции в ГРР составляют до 100 млн.руб. • Обеспеченность запасами дочерних предприятий составляет от 3 до 7 лет. Проблема – работы ведутся на 60 % лицензионных площадей, что находится в противоречии с действующим законодательством (условия лицензионных соглашений должны в обязательном порядке выполняться). В тоже время обеспеченность запасами, необходимость среднесрочного планирования как ГКР, так и воспроизводства основных фондов требуют поэтапного освоения месторождений с целью поддержания достигнутого уровня на возможно длительный срок. Пути решения – необходимо установить законодательные нормативы разрешающие Недропользователям поэтапный ввод в эксплуатацию близ расположенных месторождений.

22. ОАО «Полюс Золото» на территории Республики Саха (Якутия) Месторождение Нежданинское (обоснование инвестиций): Запасы (B+C1+C2) 15 млн. унц. Среднее содержание золота 3.86 г/т Расположено на северо-востоке Республики Саха (Якутия) • Одним из необходимых условий реализации проекта освоения месторождения «Нежданинское» является Государственная поддержка при создании объектов внешней энергетической и транспортной инфраструктуры • В настоящее время завершена разработка проекта освоения месторождения с использованием автономных источников энергии. Проект повторно сдан в Главгосэкспертизу. Нежданинское Якутск Куранахский ГОК Добыча рудного золота Проекты

23. Магаданская область Ход реализации проекта «Наталка» Утвержденные балансовые запасы по категориям B+C1+C2 в объеме 846 751.2 тыс. т руды и 1 449.5т золота при среднем его содержании 1.7г/т и бортовом содержании 0.4 г/т для условий отработки их открытым способом. Ввод мощностей карьера по добыче руды осуществляется очередями: - 10 млн.т в год – 2013год, - 20 млн.т в год – 2017 год, - 40 млн.т в год – 2022 год. Размеры карьера достигнут к концу отработки длины 4500м, ширины 1500м при глубине до 800м. инвестиции (ОАО «РиМ») в период 2009÷2019 гг. на создание горно-обогатительного и перерабатывающего предприятия: • Строительство горно-обогатительного и перерабатывающего предприятия мощностью ≈ 40 млн.т руды в год. • Производство золота ≈ 40 т в год в объёме 90,594 млрд. руб.*

25. Вахтовый посёлок для строителей III квартал 2013 г Площадка ЗИФ III квартал 2013 г

26. Благодарю за внимание