محاضرة سياسة تسويق النفط الخام العراقي و دورها في تحقيق الموارد المالية

1. شركة تسويق النفط (سومو) محاضرة سياسة تسويق النفط الخام العراقيو دورها في تحقيق الموارد المالية الدكتور فلاح جاسم العامري مدير عام شركة تسويق النفط Oil Marketing Company (SOMO)

2. نبذة تاريخية مختصرة عن الصناعة النفطية وتسويق النفط خلال فترة الحكم المباد بالرغم من قدم الصناعة النفطية العراقية و ضخامة حجم المصادر النفطية و الغازية التي تزخر بها ارض العراق وتوفر الموارد البشرية من كافة الاختصاصات التي تحتاجها الصناعة النفطية٬ فقد بقي القطاع النفطي متخلفاً جداً بالمقارنة مع ما وصلت اليه الصناعة النفطية في العالم و في الدول المجاورة خصوصاً السعودية و الامارات و الكويت و قطر و بقية الدول المصدرة للنفط. يعزى هذا التخلف الى اسباب داخلية محضة جسدتها السياسات التي اتبعتها الانظمة السابقة خصوصاً نظام دكتاتورية صدام وحزب البعث المقبور. و تتلخص تلك السياسات في الحروب واهمال كافة مفاصل الصناعة النفطية وإخضاع القطاع النفطي و تسخيره لخدمة النظام الدكتاتوري. وقد ادت هذه السياسات الى قلة الاستثمارات في كافة مرافق الصناعة النفطية خصوصاً نشاط انتاج النفط الخام و تطوير الحقول و بالتالي عدم امكانية زيادة انتاج النفط بل و تناقصه. وحدث تدهور عام في كافة النشاطات المكونة للصناعة النفطية من الاستكشاف الى تطوير الحقول و الانتاج و الى التصفية و النقل و التسويق و التوزيع. Oil Marketing Company (SOMO)

3. تطور انتاج النفط الخام العراقي للفترة 1960 – 2008 (الف برميل / يوم )

4. الشكل ( 1) : تطور انتاج النفط الخام العراقي للفترة (1960 -2008)

5. جدول (2 ) تطور صادرات النفط الخام العراقي للفترة 1960 – 2008 (الف برميل / يوم )

6. الشكل (2) : تطور صادرات النفط الخام العراقي للفترة (1960 -2008)

7. أنشطة شركة تسويق النفط تقوم شركة تسويق النفط، باعتبارها الجهة الوحيـدة المخولة رسميــــــــــاً بموجب نظامها الداخلي الى تحقيق: أولا:تسويق كافة الكميات المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقيةوالمنتجات النفطية من المصافي العراقية الفائضة عن الاستهلاك المحليالى الاسواق العالمية بأعلى الاسعار الممكنة والقيام بكافة النشاطات التجاريةاللازمة لخدمة هذا الهدف وبما يساهم في تعظيم الموارد المالية الناشئة مــنالصادرات النفطية. ثانيا: استيراد ما تحتاجه السوق المحلية من المنتجات النفطية باوطأالاسعارالممكنة. Oil Marketing Company (SOMO)

8. طريقة احالة عقود شراء النفط الخام العراقي Oil Marketing Company (SOMO)

9. أولاً: آلية تخصيص وبيع كميات النفط الخام العراقي • 1-التعاقد وفق الطلبات المباشرة • تستلم شركة تسويق النفط وعلى مدار السنة طلبات من العديد من الشركات لشراء كميات من نفطي خام البصرة وكركوك. وتقوم هيئة تسويق الخام: • بتقييم تلك الطلبات • دراسة نشاط كل شركة او مؤسسة ومدى مطابقته مع الشروط والمعايير المعتمدة. • تحال طلبات الشركات المؤهلة الى لجنة التخصيص والجهات العليا للبت في تلك الطلبات والمصادقة عليها • تتم اجابة الشركات غير المؤهلة ببيان الأسباب التي حالت دون تخصيص كميات من النفط الخام العراقي لها. Oil Marketing Company (SOMO)

10. 2- الدعــوة المبــاشرة للشركات المتعاقدة: تقوم شركة تسويق النفط بمفاتحة الشركات التي لديها عقود نافذة قبل فترة مناسبة لبيان حاجتها للكميات التي تروم شراءها لمصافيها من نفطي خام البصرة وكركوك للمرحلة العقدية المقبلة . وانطلاقاً من سياسة التجارة النفطية العالمية تقوم شركة تسويق النفط، كلما اقتضت الضرورة، بمفاتحة عدد من الشركات العالمية الرصينة غير المتعاقدة معها لشراء الكمياتالمتاحة من النفوط الخام العراقية . Oil Marketing Company (SOMO)

11. مبررات الدعوة المباشرة: • لا يقع موضوع إستيراد وتصدير النفط الخام ضمن اختصــــــاص وزارة التخطيط والتعاونالإنمائي استناداً الى كتابها المرقم 6350 في 5/9/2007 وبالتالي فإن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقــــــم (1) لسنــــة 2009 و ما سبقها لا يشمل نشاط تصدير النفط الخــــــام العراقي كونه لا يعتبر ضمن المشاريع والأعمال المذكورة في الخطة الإستثمارية. • النفط الخام العراقي، حاله حال النفوط الأخرى المنتجة والمصدرة في المنطقة، لا يباع على أساس سعر ثابت او خصم أو علاوة سعرية محــــددة وإنما ضمن آلية تسعير موحدة لجميع المشترين ولكل سوق من الأســواق العالمية . Oil Marketing Company (SOMO)

12. 3- البيع على اساس الاعلان: يتم اتباع هذا الاسلوب في البيع في حالات محدودة مثل توفر كميات فائضة متاحة للتصدير في فترات زمنية غير مستقرة . Oil Marketing Company (SOMO)

13. اهم الاسس المعتمدة في التخصيص: يتم إعتماد عدد من الأسس المهمة التي تؤخذ بنظر الإعتبار عند تخصيص الكميات التعاقدية على الشركات المؤهلة (المتعاقدة سابقاً والجديدة) اهمها ما يلي: 1-اعطاء الأولوية في تخصيص الكميات للشركات المالكة لسعات تصفية كبيرة 2- ضمان تسويق النفوط العراقية في الأسواق العالمية الرئيسة الثلاثة الأمريكية والأوربية والآسيوية وبشكل يحقق موارد مالية اعلى وتوازن بين الاسواق . Oil Marketing Company (SOMO)

14. ثانيــاً: آلية التعاقد وأسلوب تنفيذ العقود النفطية : أ- آلية التعــاقد: • ترسل شركة تسويق النفط دعوة مباشرة للشركات النفطية العالمية المصنفة ضمن المعايير الرئيسية للتعاقد. • يتم النظر في الطلبات المرسلة مباشرة من الشركات الراغبة في شراء النفط الخام العراقي. • بعد مصادقة مجلس ادارة شركة التسويق على جدول تخصيص النفط العراقي للشركات المؤهلة يتم رفعه الى اللجة الوزارية برئاسة معالي وزير النفط المحترم لغرض مناقشتها واجراء التعديلات عليها والمصادقة عليها • تقوم شركة التسويق بإشعار الشركات صاحبة الطلبات بالكمية المخصصه لها من النفط الخام العراقي من نفط مزيج البصرة الخفيف ونفط كركوك. Oil Marketing Company (SOMO)

15. ب- أسلوب التنفيذ: • يبدأ تنفيذ العقد عند تبليغ هيئة شحن النفط الخام والهيئة المالية التجارية بتفاصيل العقد التنفيذية. • تقوم شركة التسويق بتحديد وقت تحميل الشحنة. • تقوم الشركة المشترية قبل فترة لا تقل عن سبعة أيام من تأريخ قبول الناقلة بفتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض. • بعد إكمال تحميل الناقلة بالكمية المطلوبة يصدر الميناء وثائق الإبحار. • تقوم شركة التسويق بإبلاغ الشركة المشترية بالسعر النهائي للبرميل الواحد من تلك الشحنة وحسب الأسعار الرسمية التي تعلنها شركة تسويق النفط على اساس شهري وباستخدام نفوط الاشارة للاسواق العالمية المعتمدة في تسعيرة النفط العراقي. Oil Marketing Company (SOMO)

16. المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات المؤهلة المعيار الأول ويشمل الشركات النفطية العالمية الكبيرة والمتوسطة المستقلة الرصينة المالكة لطاقات تصفية كبيرة في اكثر من بلد والمتكاملة عموديا. المعيار الثاني الشركات التي تمتلك مصافي. المعيار الثالث الشركات التي تعمل كذراع تجاري لشركات التصفية في بلدانها كما في اليابان والصين. لا تخصص اي كمية من النفط العراقي للشركات التي تقدم طلباتها عن طريق الوسطاء سواء كانت هذه الشركات مؤهلة أو غير مؤهلة. لا تنظر شركة Oil Marketing Company (SOMO)

17. ثانياً:- آلية احتساب الاسعار للأسواق الثلاثة امريكا و اوربا واسيا • تاريخ تسعير النفوط العراقية • العوامل المؤثرة على توجهات السوق النفطية العالمية • كيفية حساب الأسعار للنفوط الخام العراقية Oil Marketing Company (SOMO)

18. تاريخ تسعير النفوط الخام العراقية مرت تسعيرة النفوط الخام العراقيةوكذلك الدول الاعضاء في منظمة الاوبك بمراحل عديدة هي: المرحلة الاولى:1930 - 1952 نظام السعر الثابت 4 شلنات ذهبية للطن الواحد المصدر. المرحلة الثانيــة:1952 - 1973 نظام الاسعار المعلنة من قبل الشركات النفطية العالمية صاحبة عقود الامتياز واتفاقيات مناصفة الارباح (حوالي 0.9 دولار للبرميل المصدر). المرحلة الثالثــة:1973 - 1986 ادارة الانتاج و نظام التسعير الرسمي لمنظمة الاوبك . المرحلة الرابعة:1987 - لغاية الوقت الحاضر تقوم منظمة الاوبك بتحديد انتاج الدول الاعضاء وتتبنى دولها نظام التسعيرة للنفوطها باستخدام الية تسعيرة عالمية. Oil Marketing Company (SOMO)

19. نظام أسعار السوق العالمية • وفق هذا النظام تقوم الدول المصدرة للنفط ومنها العراق على إعلان الأسعار الرسمية (OSP) لبيع نفوطها شهرياً وفق صيغ معينة لمناطق الإستهلاك الرئيسية (أمريكا وأوربا والشرق الأقصى) وذلك لتوفر مزايا ينطوي عليها هذا الأسلوب، • إن إتباع صيغة التسعير لنوع معين من النفط الخام بموجب أسعار السوق يتطلب وجود نفط إشارة (Marker Crude) في منطقة إستهلاك رئيسية معينة لإستخدامه في إشتقاق السعر النهائي للنفط الخام المصدر للمنطقة المذكورة خلال فترة ما، ولا يشترط أن يكون نفط الإشارة مماثلاً من حيث النوعية للنفط الخام المراد تسعيره. Oil Marketing Company (SOMO)

20. العوامل المؤثرة على توجهات السوق النفطية العالمية 1. العرض والطلب العالمي على النفط الخام والمنتجات النفطية أ. العرض والطلب على النفوط الخام الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ب. الطلب على المنتجات النفطية ج. انتاج دول الاوبك وسياساتها في موازنة السوق النفطي. 2. النمو الاقتصادي العالمي 3. قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الاخرى 4. الخزين النفطي العالمي 5. هوامش التصفية 6. سوق النقل Oil Marketing Company (SOMO)

21. Europe North America Asia Africa South America Australia Crude Oil Pricing Policy Brent Dated –for the European Market WTI – for the US Market Oman& Dubai AVG–for the US Market

22. كيفية حساب الأسعار للنفط الخام العراقي أولاً: أسس التسعير: الاسعار الرسمية المعلنة OSP . توحد الاسعار لجميع المشترين وفي كل سوق. الشفافية في التعامل مع الزبائن. تجنب الدخول في مفاوضات. توفر نفط الاشارة في السوق المعني Marker Crude شروط نفط الاشارة وعلاقته بسوق التداول Nymex, ICE.. . Oil Marketing Company (SOMO)

23. ثانياً: المعادلة السعرية للنفط الخام العراقي: • نموذج معادلة إحتساب سعر النفوط الخام العراقية. (س) = (م) (متغير) ± (ف) (ثابت لشهر التحميل فقط) ± (ح) (متغير لكل شحنة) ± (ن) (متغير) • حيث أن: • (س) = السعر الصافي للنفط الخام العراقي • (م) = معدل سعر نفط الإشارة (حسب نشرات الأسعار العالمية ولكل سوق) • (ف) = الفروقات السعرية الشهرية التي تحددها اللجنة • (ح) = حيد الكثافة (API Gravity) للشحنة الفعلية عن المواصفات التعاقدية = (40 سنت × مقدار الحيد) • (ن) = نسبة من أجور النقل (Freight Rate) والتأمين والمخاطر لإيصاله إلى السوق المعنية (حسب النشرات اليومية العالمية) Oil Marketing Company (SOMO)

24. ثالثاً: المعادلات السعرية للنفوط الخام العراقية (موزعة حسب الأسواق): أ- نفط خام البصرة السوق الآسيوي: يتم التسعير وفق المعادلة التالية: السعر النهائي (دولار/ برميل) = المعدل الشهري لمعدل خامي دبي وعمان (لشهر قبول التحميل) ± الفروقات السعرية التي تحدد شهرياً ± الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية (API) Oil Marketing Company (SOMO)

25. السوق الأوربي: يتم التسعير وفق المعادلة التالية: • السعر النهائي (دولار/ برميل) = • معدل خمس نشرات لسعر خام (Brent Dated) بعد (15) • يوم من تاريخ تحميل الناقلة • ± • الفروقات السعرية التي تحدد شهرياً • ± • الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية (API) • ± • فرق أجور النقل Oil Marketing Company (SOMO)

26. السوق الأمريكي: يتم التسعير وفق المعادلة التالية: • السعر النهائي (دولار/ برميل) = • معدل خمس نشرات لسعر خام (WTI 2) بعد (15) يوم من تاريخ تحميل الناقلة • ± • الفروقات السعرية التي تحدد شهرياً • ± • الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية (API) • ± • فرق أجور النقل Oil Marketing Company (SOMO)

27. ب- نفط خام كركوك • السوق الأوربي: يتم التسعير وفق المعادلة التالية: • السعر النهائي (دولار/ برميل) = • معدل خمس نشرات لسعر خام (Brent Dated) من تاريخ تحميل الناقلة • ± • الفروقات السعرية التي تحدد شهرياً • ± • الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية (API) Oil Marketing Company (SOMO)

28. السوق الأمريكي:يتم التسعير وفق المعادلة التالية: • السعر النهائي (دولار/ برميل) = • معدل خمس نشرات لسعر خام (WTI 1) بعد (15) يوم من تاريخ تحميل الناقلة • ± • الفروقات السعرية التي تحدد شهرياً • ± • الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية (API) • ± • فرق أجور النقل Oil Marketing Company (SOMO) December, 2009

29. الكميات والأسعار المتحققة لعام 2009 لنفط خام البصرة 54.35 $/bbl 57.12 $/bbl 56.53 $/bbl Oil Marketing Company (SOMO)

30. الكميات والأسعار المتحققة لعام 2009 لنفط خام كركوك 54.60 $/bbl 57.47 $/bbl Oil Marketing Company (SOMO)

31. الكميات والأسعار المتحققة للأعوام 2006 - 2009 لنفط خام البصرة 63.73 $/bbl 68.13 $/bbl 65.55 $/bbl Oil Marketing Company (SOMO)

32. Crude oil export pipelines This pipeline connect northern Kirkuk oil field to Syrian Mediterranean port of Banyas (and Tripoli, Lebanon) • optimal capacity 1.5-1.6 • million barrel/day • - Current operation capacity • around 400 000- 500 000 B/D. • Designed capacity • 1.65 million B/D The north –south system allow for export of northern Kirkuk crude from the Arabian Gulf and for Basrah crude to be shipped through Ceyhan terminal –Turkey.

33. شكراً لإصغائكم Oil Marketing Company