3ªRGE Tercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC

1. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Colombia: “Competitividad de la cadena de Cacao - Chocolate” Lina Marcela Tami Barrera Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia Costa Rica, 01 – 02 febrero 2011

2. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Índice • Cadena cacao – chocolate • Razones de selección: “El cacao y su industria una alternativa viable para el desarrollo rural colombiano” • Estado actual de la cadena: cuellos de botella y brechas • Acciones prioritarias de la cadena • Necesidades y soluciones

3. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Esquema cadena productiva cacao - chocolate

4. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Organizaciones responsables • Entorno Organizacional: Apoyo sectorial público y sector privado. • Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural • Ica • Corpoica • Finagro • Sena • Bancoldex • Proexport • Corporación Colombia Internacional • Fedecacao • Asociaciones Regionales de Cacaoteros • Consejo Nacional Cacaotero • Consejos Regionales de Cadena

5. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Cadena Cacao-Chocolate: Principales Eslabones • Produccion primaria: pequeños, medianos y proyectos empresariales • Comercializacion: acopiadores, agentes de compra y exportadores • Agroindustria: Pequeños transformadores y grandes empresas

6. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Cadena Cacao-Chocolate: Producción primaria • Pequeños productores: < 50 Has • El 94% de las fincas (2007), equivale al 60% del área de cultivo. • Producción de economía campesina, • 77% de las fincas tienen baja tecnología, • Menos de 1% tienen alto nivel tecnológico • Proyectos empresariales: > de 50 Has • Perspectiva de agro negocio. • Amplio capital de financiación • Agrotropical S.A. – (Col 70% – Ecu 30%) • 1.200 Has de cacao y plátano de sombrío • Propuesta tecnológica importada • Rendimientos entre 2,5 y 3 ton/ha

7. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Cadena Cacao-Chocolate: Producción primaria • El área destinada a este cultivo registró un crecimiento promedio anual de 5% entre 2002 y 2010, la producción lo hizo en 4% y el rendimiento en -1%. • La generación de empleo es un resultado relevante en la expansión de este cultivo y se ha dinamizado en la medida que las áreas lo han hecho. • El precio nacional ha mostrado una tendencia interesante para el sector, crecimiento de 8% promedio anual, en términos corrientes. • Para 2020 se espera tener un 63% de área adicional lo que sumado a casi triplicar el rendimiento, permitirá obtener 4.1 veces la producción actual.

8. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Cadena Cacao-Chocolate: Comercialización • Acopiadores: • Ubicados en cabeceras municipales o veredas • Contacto directo con el agricultor • Alianzas con comisionistas. • Baja calidad del cacao por malas prácticas de almacenamiento. • El precio se fija de acuerdo con la humedad y contenido de pasilla. • Asociaciones de productores - comercializadores: • Cooperativas con enfoque gremial, bienestar social, mejor manejo de los cultivos y comercialización del producto. • Ecocacao – Asomucari – Aprocafru

9. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Ecocacao • La Cooperativa ECOCACAO nace del PDPMM como una apuesta de los pobladores ligados a la economía campesina del cacao por el desarrollo y la paz en la región. • Ubicación: Magdalena Medio (Santander, Bolivar, Cesar, etc) • Entidad cooperativa de carácter multiactivo que reune a 2.000 familias beneficiadas • 1930 familias con 6.200 hectáreas de cacao • Implementación de actividades complementarias para aumentar la oferta de alimentos y diversificar su ingreso.

10. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Cadena Cacao-Chocolate: Comercialización • Agentes de compra: • Compradores autorizados por las compañías procesadoras • Acopio de cacao en grandes cantidades. • El precio pagado al productor depende de la calidad del grano • En algunos casos el comisionista realiza la labor de beneficio, agregando valor al producto. • Exportadores: • Colombia no genera excedentes importantes de grano para exportación, son compras específicas por calidad (fino de sabor y aroma). • Existen mayores exportaciones de subproductos como cacao en polvo con adición de azúcar, bloque, tabletas, barras y pasta de cacao.

11. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Cadena Cacao-Chocolate: Agroindustria • Principales productos elaborados: • Confites de chocolate 38% • Chocolate de mesa 30% • Productos en polvo saborizados 15% • Chocolate en polvo 8% • La confitería es el subproducto que mayor valor agregado genera en la cadena • La demanda del grano, de las grandes industrias como Casa Luker y Compañía Nacional de Chocolates, es del 87% del total producido en el país. • 158 entre empresas, medianas, pequeñas y micro de carácter regional de tipo familiar, abastecen la demanda interna de chocolate de mesa. • Se diferencian dos segmentos: las grandes empresas y los pequeños y medianos transformadores.

12. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Cadena Cacao-Chocolate: Agroindustria • Grandes empresas: • Principales empresas: Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker. • Alto consumo de cacao en grano, para 2006 las compras fueron aproximadamente de 20.000 ton por parte de la CNC y 12.000 ton de Casa Luker, 90% del total de ese año. • Tecnología moderna para el procesamiento del cacao • Comercialización de producto final nacional e internacional • Amplio portafolio de productos (manteca, licor y torta de cacao, chocolate de mesa, bombonería, coberturas y bebidas achocolatadas, etc) • Medianos transformadores: • Son de carácter privado, constituidas mediante sociedades limitadas o anónimas. • Colombina, empresa con mayor tradición exportadora con entrada a 28 países

13. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Cadena Cacao-Chocolate: Agroindustria

14. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Cadena Cacao-Chocolate: Agroindustria • Pequeños transformadores: • Su principal producto es el chocolate de mesa • Producción menor de confiteria, con orientación a bombonería de lujo • Maquila de marcas blancas: Chocolates Andino productos Light y superprecio para Colsubsidio, Chocolate Éxito para Almacenes Éxito, Leader Price para Almacenes Ley, mientras que La Fragancia produce Marca Uno para Carrefour. • Clusters: • Bogotá: Fábrica de Chocolates Andino, J Marbes, Comestibles San Antonio, Chocolates Santa Fe, Dulces Emilita, Logotipos & Chocolates, Centenal • Huila: Compañía Occidental de Chocolates y Chocolates Superior. • Santander: Industria de Alimentos La Fragancia • Valle: Chocolsa.

15. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Cadena Cacao-Chocolate: Agroindustria • Pequeños Transformadores: • Baja planeación e implementación de programas de I&D en el proceso productivo • I&D dependendiente de la Gerencia • La fuente de información para innovar procesos proviene de ferias, exposiciones, cursos, seminarios o en viajes y publicaciones. • Las mejoras tecnológicas se relacionan con la modificación o adquisición de maquinaria y equipo. • Los criterios de calidad para compra de grano no son uniformes (sabor, aroma estado de madurez, color, forma de la almendra y beneficio del producto) • En general, el proceso productivo se realiza por lotes • Se lleva registro de información que se ha tenido en cuenta para introducir mejoras o creación de nuevos procesos productivos.

16. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Razones de la selección • Condiciones agroecológicas (clima y humedad) apropiadas para cerca de 670.000 has, 5,4 veces lo existente hoy • Carácter de sistema agroforestal (maderables) conservacionista del medio ambiente. Política Nacional del Plan de Desarrollo 2010 -2014 • Capacidad de producción de cacao fino y de aroma para la elaboración de chocolatería fina (solo el 5% del cacao del mundo tiene esta condición) • La producción del país no suple sus necesidades internas de cacao. • La actividad productiva factible en pequeños productores en modelo asociativo. • Producto conveniente para la sustitución de cultivos ilícitos. • Colombia se encuentra en proceso de restitución y titulación de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado, lo cual deberá ir acompañado de un proceso de desarrollo rural y productivo, el cacao es una de las alternativas productivas viables en dicho proceso. • Producto de importante demanda mundial con reciente tendencia al alza en los precios internacionales. • Producto incluido en la apuesta exportadora colombiana (Agenda 2006/20) • Capacidad industrial competitiva que permite ampliar la oferta exportable de valor agregado.

17. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Identificación de cuellos de botella y brechas • Edad avanzada de los cacaotales, desarrollo lento e insuficiente de jardines clonales y aprovisionamiento de material vegetal de renovación. • Bajos rendimientos de cacao en grano originados por la incidencia de enfermedades, sumada a la falta de cultura de control fitosanitario. • Sistemas productivos agrícolas • No existen criterios uniformes para el manejo poscosecha del cacao y además las instalaciones de beneficio no son las más adecuadas. • Escases de mano de obra calificada y alto costos de los jornales • Diversas estructuras de costos de producción y baja gestión administrativa • Inestabilidad de los precios nacionales, internacionales, tasa de cambio, y falta de aplicación de las normas para la compra del grano • Comercialización del grano • Elevados porcentajes e intermediación entre el comercializador internacional y el nacional y el agricultor. • Los compradores del grano no pagan por la calidad del grano beneficiado y además tienen un almacenamiento inapropiado del grano acopiado • Proveedores de insumos y servicios • Incremento de los precios de algunos insumos y baja disponibilidad así como baja oferta y demanda de asistencia técnica especializada • Tomadores de precios internacionales de algunos insumos necesarios para la producción de derivados

18. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Identificación de cuellos de botella y brechas • Las altas inversiones en tecnología restringen las incursión de los pequeños en el segmento de confitería de chocolate con rentabilidad y sostenibilidad • Agroindustria • Limitado desarrollo de I&D, No existen equipos de trabajo para estos temas • Los pequeños transformadores enfrentan retos importantes para mejorar su participación en el mercado debido a los altos costos de producción • Limitado desarrollo del e-commerce • Baja capacidad de los pequeños transformadores para comercializar productos propios con grandes superficies, tendencia por lo light en el consumo • Comercialización • En el segmento de los detallistas y grandes superficies, no se ofrecen productos de chocolate de alto valor agregado como bombonería de lujo • Reto en el desarrollo de nuevos productos para segmentos de consumidores más jóvenes y con mejores ingresos. • Consumidores Finales • Baja capacidad de respuesta al nuevo consumo de productos orgánicos y/o de origen. • El consumidor colombiano es poco exigente, prioriza el precio a la calidad o innovación del producto.

19. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Acciones Prioritarias identificadas

20. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Actividad más prioritaria

21. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC Identificación de soluciones en la Agenda de C & T Eslabón atendido: Producción Primaria Desarrollo y mejoramiento de variedades nativas que promuevan las características diferenciadoras del cacao colombiano. Desarrollo de fichas técnicas para los diversos tipos u orígenes de cacao Colombiano. CP Colombia cuenta con una variedad en germoplasma de cacao nativo con características de sabor y funcionales a partir del cual se puede generar ventaja competitiva para el sector . Mejoramiento por hibridación de los clones seleccionados en centros de origen. LP Selección varietal participativa en fincas de las principales áreas productoras. MP Proyectos MP Enriquecer y mejorar bancos de germoplasma. Estado del arte de la demanda A nivel internacional la Universidad de Bath en el Reino Unido ha sido una de las instituciones que ha investigado en el mejoramiento de las características del cacao desde su expresión genética. Selección y evaluación de materiales nacionales con características de alta calidad sensorial e industrial. MP CP: Corto Plazo MP: Mediano Plazo LP: Largo Plazo

22. 3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC GRACIAS Lina Marcela Tami Barrera lina.tami@minagricultura.gov.co www.minagricultura.gov.co República de Colombia