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信金インターナショナルのご紹介

信金インターナショナルのご紹介. 200 8 年 7 月.

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信金インターナショナルのご紹介

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Presentation Transcript

  1. 信金インターナショナルのご紹介 2008年7月 本資料は、信金インターナショナル（以下、「信金インター」と称します。）が、信金インターの顧客である貴殿に対する情報提供のみを目的として作成したものです。本資料に含まれる情報は、作成時点の公開情報ならびに信金インターが信頼性が高いと考える情報源に基づいていますが、信金インターはその正確性または完全性について何ら表明または保証するものではございません。取引の経済上、法律上、税務上等のリスクについては、ご自身で判断ください。　本資料中の見解は信金インターの見解であり、変更される可能性があります。信金インターは、本資料中の見解または情報を更新する義務を負いません。　信金インターおよびその関係会社ならびに各々の役員・従業員は、本資料またはその内容を使用したことにより直接的あるいは間接的に生じた損失について、いかなる責任も負いません。

  2. 信金インターナショナル(株)について • 信金インターナショナル(株)（信金インター）は、1990年10月に信金中央金庫（証券コード：8421）の100％子会社として設立されたロンドンの証券現地法人です。 • 主な業務は、ユーロ市場での新発債の引受・売りさばきです。また、ユーロ既発債の売買・仲介業務も手がけています。 • 取扱ユーロ債は、短期債から20年物長期債、円・米ドル・ユーロ通貨建て、固定債から仕組債と多岐に渡っています。 • ユーロ債の販売先は、主に本邦機関投資家です。 • ユーロ債の引受先は、国際開発銀行、高格付の欧州金融機関もしくは日系現地法人等です。 Shinkin International Ltd

  3. 信金インターの取扱実績（１） ユーロ債の引受件数・引受金額の推移 ・信金インターは、本邦機関投資家向けにユーロ債を提供 ・投資家の投資選好の多様化にあわせ、ユーロ債の引受先数は拡大傾向 ※新発債ベース ユーロ債の引受先数の推移 ※新発債ベース Shinkin International Ltd

  4. 信金インターの取扱実績（２） ユーロ債の引受金額構成比の推移（通貨別） ・円建てユーロ債を中心に取扱 ・固定債から仕組債まで、投資家のニーズに応じたユーロ債を提供。最近の傾向として、短期固定債の取扱が急増 ※新発債ベース ユーロ債の引受金額構成比の推移（商品種類別） ※新発債ベース Shinkin International Ltd

  5. 信金インターの引受先（１）～固定債、変動債信金インターの引受先（１）～固定債、変動債 Total 81 * 数値は初引受年度 Shinkin International Ltd

  6. 信金インターの引受先（２）～仕組債 Total 81 * 数値は初引受年度 Shinkin International Ltd

  7. 信金インターの歩み 1996年: 初の単独主幹事によるMTN引受 　　　　　　　- ネーションワイド住宅金融組合 (Nationwide Building Society) 2001年: 国際開発銀行のMTN引受開始 - 国際金融公社(International Finance Corporation 世界銀行のグループ会社) CPの引受開始 - ルノー・クレジット国際銀行(Renault Credit International Banque) 2002年: ソブリンのMTN引受開始 - オーストリア共和国 2003年: 初の株式リンク債取扱い KFW（ドイツ復興開発金融公庫）にとって過去最大のユーロ円MTN仕組債を引受 2004年: 引受総額１兆円を突破 2005年: 総引受件数1,000件を突破 2005年: 年間の引受件数301件、金額5,475億円を達成 2007年: 初の売出債（Eksportfinans）取扱い Shinkin International Ltd

  8. 信金インターの業況推移 ※外貨建て債券は円換算ベース On target to beat last year Volumes are 50% up on last year Shinkin International Ltd

  9. (参考)ユーロ債取引の流れ（例） 投資家 ユーロ債発行体 信金インター （ＳＩＬ） ① 本邦および 海外機関 投資家 政府、政府保証付発行体 国際開発銀行 ② しんきん証券 ③ 欧米金融機関 欧米事業会社 ④ 日系現地法人 ⑤ その他 • 投資家とコンタクトし、資金運用ニーズをヒアリング • 信金ｲﾝﾀｰは、発行体とコンタクト、資金調達ニーズならびにユーロ債の発行条件（年限、金額、調達希望通貨、調達レベル、発行可能な債券の種類等）についてヒアリング • 投資家に対しユーロ債の案件を提示 • 投資家からユーロ債購入のオーダー • 発行体からのユーロ債発行承認条件と、投資家のオーダー条件が合致すれば、信金ｲﾝﾀｰは引受販売を約定 Volumes are 50% up on last year On target to beat last year Shinkin International Ltd

  10. 連絡先 [連絡先] +44(国番号)-20-7374-4633（フロント部門直通） （セールス担当） ・河島航一（ヘッド・オブ・キャピタルマーケット） ・坂本卓也（アソシエイト・ダイレクター） ・宮田正志（アソシエイト・ダイレクター） 住所　　　　　　： 4th Floor, River Plate House, 7-11 Finsbury Circus, London EC2M 7YA ホームページ ：http://www.sil-uk.net 電話 　　　　　 ：+44(国番号）－20-7562-0500（代表） FAX　　　　　　： +44(国番号）－20-7256-8544 Eメール　　　 ： information@shinkin.co.uk Shinkin International Ltd. Shinkin International Ltd

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