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稀土定位与产业运行展望

稀土定位与产业运行展望. 陈家作 北京安泰科信息开发有限公司. 2013 年 10 月 广州. 内容提要. 一、从政府视角看待稀土地位 二、稀土产业科学定位 三、全球稀土产业运行展望 四、结语. 从政府视角看待稀土地位. 每个国家对关键金属的看法有相同出发点. 政府举措取决于国内产业发展状况及业界诉求 政府对市场经济效能的看法影响资源产业政策. 从政府视角看待稀土地位. 产业健康发展的内涵. 以环境友好为前提，物质合理、有效地沿着上下游流动。. 供需双方的力量决定价格走势 价格决定双方利益的重新分配. 从政府视角看待稀土地位.

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稀土定位与产业运行展望

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Presentation Transcript

  1. 稀土定位与产业运行展望 陈家作 北京安泰科信息开发有限公司 2013年10月 广州

  2. 内容提要 一、从政府视角看待稀土地位 二、稀土产业科学定位 三、全球稀土产业运行展望 四、结语 Page 2

  3. 从政府视角看待稀土地位 每个国家对关键金属的看法有相同出发点 • 政府举措取决于国内产业发展状况及业界诉求 • 政府对市场经济效能的看法影响资源产业政策 Page 3

  4. 从政府视角看待稀土地位 产业健康发展的内涵 以环境友好为前提，物质合理、有效地沿着上下游流动。 供需双方的力量决定价格走势 价格决定双方利益的重新分配 Page 4

  5. 从政府视角看待稀土地位 所处上下游环节不同 = 立场不同 稀土供给方 稀土需求方 销售原材料获得收入，实现利润最大化，促进就业和经济增长；有限度供给，不对资源、环境带来过于沉重的负担。 经济地获得充足的原材料，保障供给安全和稳定，支撑下游发展。 Page 5

  6. 从政府视角看待稀土地位 价格之争至关重要 减少供给提升价格对稀土供给方有利 需求价格弹性小于1， 稀土需求刚性较强。 表1 国内外稀土消费量及价格指数 Page 6

  7. 从政府视角看待稀土地位 价格之争至关重要 • 我国稀土矿产品产能超过20万吨/年，冶炼分离产品产能超过40万吨/年，平均产能利用率约为40%，产能过剩； • 离子吸附型稀土矿分布广泛，开采工艺简单； • 经济发展的要求，消耗矿产资源促进经济增长模式普遍存在。 中国稀土生产规模对价格非常敏感。 价格上涨将引发产量的快速扩张，转而压制价格。 Page 7

  8. 从政府视角看待稀土地位 中国缩减供给，支持企业实现利润最大化 提高稀土产品出口关税，出口实行资质管理，缩减出口配额； 将稀土原料列入加工贸易禁止类商品目录； 停发稀土矿采矿许可证； 稀土矿开采总量控制、稀土生产指令性计划管理； 国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》； 《稀土行业准入条件》制定及发布； 稀土矿原矿资源税税额标准调整； 国内流通环节采用稀土专用发票； 稀土企业环保核查，稀土国家储备； 八部委组织开展打击稀土行业违法违规行为专项行动。 资源等同于就业及经济增长； 依靠市场机制无法缩减稀土生产规模进而提升效益； 稀土市场须通过强力的行政管理改善市场秩序。 多项措施控制稀土供应量 Page 8

  9. 从政府视角看待稀土地位 产业政策对价格形成显著支撑 安泰科单一稀土氧化物月度价格综合指数 产业政策改善市场秩序、改变市场预期，我国稀土企业掌控生产规模能力增强，支撑稀土价格高企。 安泰科单一稀土氧化物月度价格综合指数 安泰科单一稀土氧化物月度价格综合指数 Page 9

  10. 从政府视角看待稀土地位 产业政策对价格形成显著支撑 尽管稀土价格经历了过山车式的起落，但需要看到，目前的价格仍然处于相对高位。 Page 10

  11. 从政府视角看待稀土地位 安泰科金属报价平台 Page 11

  12. 从政府视角看待稀土地位 产值迅速扩大，促进经济增长 稀土工业总产值与稀土价格密切相关，价格高企带动产业产值上升。 表2 我国稀土工业总产值及价格指数 Page 12

  13. 从政府视角看待稀土地位 价格高企的副作用 • 投机要素增强，扰乱产业生产秩序； • 价格高企抑制国内应用，消费量下降； • 黑色产业链迅速壮大，挤占市场份额、降低资源开发利用效率、破坏环境； • 正常供求关系被扭曲，合规企业利益受损，生产积极性遭受打击。 稀土销售数量下降 价格失去国内市场支撑 • 健康发展受限 Page 13

  14. 从政府视角看待稀土地位 国外致力于保障稀土有效（数量及价格）供应 •2008年之前: 休眠期 –国外甚少关注稀土等原材料供给安全 •2008-2010年：活跃期 –学术讨论活跃，得到更多媒体关注 •2010-2012年：应对期 –政府形成政策应对稀土供给风险（我国缩减 稀土出口配额，国际市场价格飙升） Page 14

  15. 从政府视角看待稀土地位 国外致力于保障稀土有效（数量及价格）供应 • 稀有稀土金属供给风险高于基本金属 • 稀土金属供给风险高于其他稀有金属 表3 欧美原材料供给风险评估表 Page 15

  16. 从政府视角看待稀土地位 国外致力于保障稀土有效（数量及价格）供应 • 并不是所有稀土元素都被认为同等重要 表4 欧美稀土元素供给风险评估表 Page 16

  17. 从政府视角看待稀土地位 国外确保稀土稳定供应的战略措施 日本 欧盟 • 增加获取初级资源，开发新资源 ，与印度等国合作实现资源供给多元化； • 开发替代技术及减量化应用技术； • 增加库存； • 鼓励废旧回收 。 • 从无行政干预市场购买原材料，与莱纳公司签署长期供货协议； • 在欧盟内部实现资源稳定供给； • 减少消耗； • 鼓励废旧回收。 Page 17

  18. 从政府视角看待稀土地位 国外确保稀土稳定供应的战略措施 美国 韩国 • 供应全球化； • 钼公司复产，实现原材料本土供应； • 鼓励废旧回收 ； • 寻找替代产品 ； • 增加库存 。 • 提供外交支撑； • 多元化采购； • 关税政策以及法规调整支持原材料进口； • 政府直接资金支持 。 Page 18

  19. 从政府视角看待稀土地位 国外确保稀土稳定供应的战略措施 • 配额 • 资质 • 关税 Page 19

  20. 从政府视角看待稀土地位 国外确保稀土稳定供应的战略措施 对中国稀土的依赖降低 价格失去国际市场支撑 • 供给渠道多元化 • 替代技术及减量化应用 • 废旧回收 • 库存 • 诉讼 • 摆脱中国限制 Page 20

  21. 稀土产业科学定位 科学定位方能指导健康发展，形成战略优势 • 我国稀土产业政策实施多年，却未能形成推动稀土产业长远健康发展的长效机制。 • 科学定位稀土产业方能找到出路，使资源优势转化为战略优势。 Page 21

  22. 稀土产业科学定位 稀土很重要 • 稀土应用范围广，涉及国民经济和国防军工的各个方面； • 稀土能显著提升材料性质和性能，有效提升终端产品档级，是战略性新兴产业的重要支撑； • 稀土矿产资源分布不均衡； • 离子吸附型稀土矿是我国最具优势的矿产资源之一； • 稀土生产高度集中，且中国长期处于主导地位。 Page 22

  23. 稀土产业科学定位 稀土并不特殊 • 世界稀土资源丰富，资源保障程度很高； • 稀土产品不缺乏替代产品，性价比是终端应用环节所考量的核心，为了经济性而牺牲产品性能是可以接受的； • 稀土应用领域绝大部分集中在民用领域，军事应用数量小，不必夸大稀土的军事价值； • 核心生产技术是稀土深加工的制高点； • 稀土毕竟只是一种特殊功能材料，市场规模十分有限，无法成为国家或区域经济发展的支柱； • 未来稀土市场竞争日趋激烈。 Page 23

  24. 稀土产业科学定位 科学定位 • 不应将稀土视为经济支柱，以提升产值规模为目的。深加工核心生产技术是稀土产业的制高点，产值地位从属于技术地位。 • 由于深加工高端技术和装备的缺失以及受到国外专利制约，严重影响国内稀土原材料向下游流动，是制约我国稀土产业健康发展的关键点。充分发挥资源优势，大力突破深加工关键技术、占据技术制高点，才能逐步实现产业的健康发展。 稀土只是需求刚性较强的小金属类商品 Page 24

  25. 稀土产业科学定位 重新审视 • 对政府而言，不应将稀土产业作为国家或区域发展的经济支柱，过于苛求产业产值规模、拉动就业和经济增长；着重引导突破矿山、分离、冶炼、加工等产业链各环节共性技术和关键技术，培育战略优势；肃清黑色产业链，打造公平的竞争环境。 • 对企业而言，更应注重做精、做优，一方面提升环保水平和资源利用效率，根据市场变化情况合理制定生产计划；另一方面通过占领深加工技术制高点，创立独特的核心优势竞争。 Page 25

  26. 全球稀土产业运行展望 稀土价格区间波动 价格波动区间 下游企业的生产成本及成本转移能力主导价格上限 合规上游企业的生产成本决定价格下限 Page 26

  27. 全球稀土产业运行展望 我国稀土产业运行动向 • 总体而言，未来较长的时期内，我国稀土产业在矿山、冶炼分离环节的优势地位不会改变，深加工环节处于劣势亦将持续； • 借助稀土资源优势追求原材料供给的垄断地位不能保证我国整体稀土产业长远发展的竞争优势； • 稀土的价值在于应用，依靠上游环节的成本优势，深入推动稀土应用，同时致力于深加工关键技术及装备的突破是我国稀土产业的未来发展道路； • 我国稀土产业参与国际竞争的重点将由原材料环节的竞争向功能材料环节竞争延伸； Page 27

  28. 全球稀土产业运行展望 我国稀土产业运行动向 • 稀土产业发展对科研力量提出更高要求； • 研发实力强的科研机构将更受重视； • 企业与科研机构的联系更为紧密； • 产业整合持续推进，整合的内涵不再局限于原材料环节； • 单纯依赖稀土矿产品、冶炼分离产品的价格上涨而获取高额利润的模式难以为继，上下游一体化、供应链风险内部化是产业发展的必然走向。 Page 28

  29. 全球稀土产业运行展望 境外稀土矿产资源开发加速 • 日本、欧盟、美国、韩国等为了摆脱对中国的依赖，提供资金支持加大勘探力度。 • 国内稀土矿产资源整合以省为单位得到快速推进，稀土采矿权人仅为25个，介入国内矿山环节非常困难。国内无稀土矿山的企业开发境外稀土资源成为必然选择。 Page 29

  30. 全球稀土产业运行展望 稀土供给多元化已成定局 • 2011年全年售出3050吨产品； • 2012年全年售出9223吨产品； • 2013年一季度销售3274吨产品，二季度3074吨稀土，上半年合计已经售出稀土产品6348吨。 • 2013年2月27日生产第一批稀土成品； • 二季度产出144吨稀土氧化物，出售117吨； • 将继续进行LAMP二期设备试运行作业，三季度开始正常生产。 Page 30

  31. 全球稀土产业运行展望 稀土应用最具前景的领域 • 永磁材料 • OLED • 交流LED • 稀土轻金属合金 • 精细陶瓷 • 催化剂 • 激光晶体 • 磁致伸缩材料 Page 31

  32. 结语 人物 自由企业制度、成熟的商业运作、精细的项目管理、技术积累和人才储备 • 中国是经济增长最快的国家，但美国的自由企业制度保证了美国仍将是最具创新能力的超级大国； • 中国的增长建立在汗水的堆积上，而美国则建立在idea的更新上，前者无法胜过后者。 Elon Musk SpaceX、Tesla Motors、SolarCity Page 32

  33. 结语 人物 中国如何建立自己的优势 • 计划主持者影子机器人公司主管沃尔克利用全球各地17家厂商提供的组件组装生化电子人，以期显示医学已有多大的进展。 • 生化电子人配置的人工心脏，能够利用电子工具跳动和促成人造血液循环，像人类一样输送氧气。 美国工程师组装的生化电子人 具有真人六七成功能 Page 33

  34. 报告结束 谢谢！ 联系方式：010-63978092 邮箱：chenjiazuo@antaike.com 网址：www.metalchina.com Page 34

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