使用情境 -PC 名片辨識

使用情境-PC名片辨識 • 透過Mail發送個人vCard給該名片者 • 名片交換透過SMS發送問候訊息給該名片者雲端CRM服務 • 簡訊問候掃描機名片辨識 iPhone名片辨識 • iPhone透過Internet直接上傳至雲端CRM服務 • 掃描機透過PC連上Internet後上傳資料至雲端 • CRM服務自動在CRM系統中建立商機名單使用者透過iPhone 或是掃描機掃描名片將收到的客戶名片自動關聯到CRM 的該次行銷活動紀錄中 • 建立商機 • 建立行銷清單

使用情境-建立行銷清單(1) • 名片掃描建立聯絡人後, 將該聯絡人加入至特定的行銷名單內 • 當名片資料匯入CRM系統後會自動觸發建立行銷清單 • 情境說明： • 某公司舉辦推廣產品的活動中邀請了許多企業客戶，在活動結束後取得了一些客戶名片。透過中華電信CRM名片管理掃描名片上傳到中華電信SaaS CRM系統，系統在建立客戶資料的同時亦建立一份行銷清單。 • 利用工作流程建立行銷清單 • 設定/工作流程

使用情境-建立行銷清單(2) • 第一步：建立一個行銷清單 • 銷售/行銷名單 • 新增一個行銷名單 2 1 3

使用情境-建立行銷清單(3) • 第二步：設定工作流程 • 設定/工作流程 選擇『名片掃描建立聯絡人後, 將該聯絡人加入至特定的行銷名單內』 • 設定屬性 • 選擇第一步所建立的行銷名單 1 3 2

使用情境-建立行銷清單(4) • 第三步：發行工作流程 • 在完成第二步並儲存後 • 點選發行(發行完成後，狀態會更改為已發行)

使用情境-建立行銷清單(5) • 第四步：使用CRM名片管理掃描名片後，匯出至中華電信CRM系統 • 檢視行銷名單的行銷名單成員

使用情境-建立行銷清單(6) • 第五步：確定行銷名單建立完成後，將工作流程解除發行 • 解除發行工作流程

使用情境-建立商機(1) • 名片掃描建立聯絡人後, 建立商機資料 • 當名片資料匯入CRM系統後會觸發工作流程建立商機資料 • 情境說明： • 在某個展覽會的會場，收集到一些對公司產品有興趣的客戶名片。回到公司後可透過中華電信CRM名片管理掃描名片上傳到中華電信SaaS CRM系統，系統在建立客戶資料的同時亦將這些人列為新的商機，建立商機資料 • 利用工作流程建立商機 • 設定/工作流程

使用情境-建立商機(2) • 第一步：發行工作流程

使用情境-建立商機(3) • 第二步：使用中華電信CRM名片管理掃描名片後，匯出至中華電信CRM系統 • 檢視商機(銷售/商機)

使用情境-建立商機(4) • 第三步：確定商機建立完成後，將工作流程解除發行 • 解除發行工作流程

使用情境-名片交換(1) • 名片掃描建立聯絡人後, 寄vCard給該聯絡人 • 當名片資料匯入CRM系統後，會自動透過Mail發送個人vCard給該名片者 • 情境說明： • 在拜訪客戶的行程中，恰好名片發完了。透過中華電信CRM名片管理掃描名片上傳到中華電信SaaS CRM系統，系統在建立客戶資料的同時亦寄送自己的vCard至對方的信箱中 • 利用工作流程實現名片交換 • 設定/工作流程

使用情境-名片交換(2) • 第一步：設定自己vCard的內容 • 設定/管理/使用者 • 選擇自已的帳號，編輯帳號內容

使用情境-名片交換(3) • 第一步：設定自己vCard的內容 • 帳號內容與vCard內容對照

使用情境-名片交換(4) • 第二步：發行工作流程

使用情境-名片交換(5) • 第三步：使用中華電信CRM名片管理掃描名片後，匯出至中華電信CRM系統 • CRM系統會自動寄送vCard給客戶

使用情境-名片交換(6) • 第四步：若不想再進行自動寄送vCard，可將工作流程解除發行

使用情境-簡訊問候(1) • 名片掃描建立聯絡人後，傳送簡訊給該聯絡人 • 當名片資料匯入CRM系統後會自動發送簡訊給對方 • 情境說明： • 在完成一個拜訪客戶的行程後，透過中華電信CRM名片管理掃描名片上傳到中華電信SaaS CRM系統。系統在建立客戶資料的同時亦發送簡訊表達與對方保持聯絡的問候語。 • 利用工作流程作簡訊問候 • 設定/工作流程

使用情境-簡訊問候(2) • 第一步：設定想要發送簡訊的內容 • 設定/工作流程 選擇『名片掃描建立聯絡人後, 傳送簡訊給該聯絡人』 • 設定屬性

使用情境-簡訊問候(3) • 第一步：設定想要發送簡訊的內容 • 黃色字體部分： • 為預設資料，請勿修改 • 簡訊內容： • 欲發送之簡訊內容，請新增或修改於黃色字體之後

使用情境-簡訊問候(4) • 第二步：發行工作流程

使用情境-簡訊問候(5) • 第三步：使用中華電信CRM名片管理掃描名片後，匯出至中華電信CRM系統 • CRM系統會自動發送簡訊給客戶匯出後自動發送簡訊

使用情境-簡訊問候(6) • 第四步：若不想再進行自動發送簡訊，可將工作流程解除發行

使用情境 -PC 名片辨識