汽车市场与新能源汽车

1. 汽车市场与新能源汽车 国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 2012年12月14日 北京

2. 内 容 一、2012—2013汽车市场 二、主要细分市场 三、自主品牌 四、新能源汽车 2

3. 一、2012—2013年汽车市场 (一)2012年汽车市场分析 1. 总体市场：持续全面低速运行 汽车内需增长率 3

4. 乘用车内需增长率 4

5. 微型客车批发量及增长率 5

6. 7类商用车年度增长率（批发量） 6

7. 2. 细分市场：非均衡发展 (1) 乘用车：低级别增长慢，高级别增长快 2012年1-10月各级别乘用车内需增速 7

8. 2012年1-10月各价位乘用车内需增速 8

9. 2012年1-10月豪华品牌与普通品牌乘用车增速 豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹 9

10. (2) 商用车：生产类车型影响大，生活类车型影响小 2012年1-9月商用车增速 2011年各级别商用车增速 10

11. 3.动态：3季度市场未出现预期的回升，继续在低谷运行3.动态：3季度市场未出现预期的回升，继续在低谷运行 乘用车内需季度销量与增长率 11

12. 乘用车内需销量走势(万辆) 12

13. 日系品牌内需销量走势(万辆) 13

14. GDP当季同比增速（%）季度走势预测 14

15. 2012年全年汽车总量平衡表 15

16. (二)2013年汽车市场 1.乘用车：2020年之前仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右，在时间分布上呈前高后低 千人保有量20辆 • 平稳快速增长期 • 持续10年左右 • 销量年均增长20% • 高速增长期 • 持续5年左右 • 销量年均增长30% 千人保有量=5 千人保有量=130 16 16

17. 数据口径：内需=国产车厂商批发数 - 出口+进口 17

18. 发展规律提供了理论上的可能性，能否实现关键取决于经济发展。发展规律提供了理论上的可能性，能否实现关键取决于经济发展。 人均GDP(美元) 18

19. 人均GDP(美元) 19

20. 未来我国的经济仍然能够实现快速发展，从而使这种可能能够变为现实。未来我国的经济仍然能够实现快速发展，从而使这种可能能够变为现实。 GDP年均增长率：8% 20

21. 主要动力：工业化和城市化 工业化 投资：大规模建设 消费：住房、汽车 • 公路 • 铁路 • 机场 • 港口 • 客货站场 • 城市基础设施 • 文化设施等大规模建设 • 工厂生产能力建设…… 住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。 国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。 投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。 21

22. 城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右 城市化 带来效率提升、生活方式转变、城区扩大 22

23. 按以往经验看，2013年经济发展应该有个较大幅度回升，甚至过热。政府换届是主因。但这一轮可能不会像以往那么快（汽车平均增长率下降，经济可能也不能恢复到那么高速度）。按以往经验看，2013年经济发展应该有个较大幅度回升，甚至过热。政府换届是主因。但这一轮可能不会像以往那么快（汽车平均增长率下降，经济可能也不能恢复到那么高速度）。 23

24. 需要注意的是，需求增速与过去十年相比有20个百分点的落差，厂家和经销商在制定经营战略时必须予以考虑。需要注意的是，需求增速与过去十年相比有20个百分点的落差，厂家和经销商在制定经营战略时必须予以考虑。 24

25. 二、主要细分趋势 25

26. 1.区域市场：西移与下沉 1-3线城市市场份额变化: 量变到质变 26

27. 四大区市场份额变化 27

28. 分板块和城市级别的需求增速 (07-11年平均速度) 28

29. 1) 发展阶段和人口规模决定的 2010年不同级别城市的千人保有量水平 3线 1线 2线 29

30. 2) 产业向二三线城市的加速转移促进二三线经济发展 • 二三线市场的经济发展速度加快 不同级别城市GDP总量份额变化 数据来源：《中国城市统计年鉴》按SIC分级城市汇总 30

31. 产业转移是促成二三线经济速度加快的主要原因产业转移是促成二三线经济速度加快的主要原因 • 东部产业转出的压力很大：如广东/浙江/江苏/上海/北京 各省市人均GDP水平及适宜发展的制造业结构 2011人均GDP(美元) 技术密集型产业主导区域 资本密集型产业主导区域 劳动密集型产业主导区域 31

32. 三线市场在承接产业转移方面具备较好的条件: 劳动力等 劳动力因素: 2010年各地一产就业人员数 一产就业人数（万人） * * * * 32

33. 2.汽车消费升级 表现一 豪华车市场持续高速发展 豪华车与乘用车总体的年度增长率比较(内需) 豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷 33

34. 豪华车占乘用车总体的比重(内需) 34

35. 表现二SUV持续高速发展 SUV与乘用车总体的年度增长率比较(国产零售) 35

36. SUV占乘用车总体的比重(国产零售) 36

37. 表现三 汽车级别大型化 2011年各级别乘用车增速 (国产零售) 2012年1-7月各级别乘用车增速 (国产零售) 37

38. 如果没有政策外力，趋势将保持，以豪华车为例，依据：如果没有政策外力，趋势将保持，以豪华车为例，依据： (1) 中国经济仍将保持持续快速发展 GDP年均增长率：8% 38

39. (2) 中国的居民收入差距大，体现在三个方面 • 城乡差距 • 东中西差距 • 行业差距（垄断行业收入高，竞争性行业低，而中国有大量的垄断行业——金融、电信、能源等） 39

40. (3) 中国目前的消费者价值观 与汽车消费有关的消费者价值观： A. 重面子(同一阶层要开同级别的车） B. 对豪华品拥有者的看法是仰慕，对豪华品有强烈追求 C. 纯、重、大代表物质的价值 40

41. (4) 换车人群越来越大 分价位国产乘用车销量(万辆) 125.1 340.6 41

42. (5) 豪华品牌降价并向下延伸产品 • 剔除不可比因素，豪华车中国市场售价远高于国际市场，中国市场上豪华车价格与普通车价格之比远高于国际市场 • 随着豪华车竞争的加剧，其价格必将向合理水平回归 42

43. 豪华产品向小级别发展 43

44. 3.钓鱼岛事件对车系格局的影响 乘用车内需销量走势(万辆) 44

45. 日系品牌内需销量走势(万辆) 45

46. 钓鱼岛事件前后日系品牌销量及同比增速变化 (国产零售) 丰田 日产 本田 其他品牌 46

47. 钓鱼岛事件前后日系及非日系销售形势对比 (国产零售) 日系 非日系 47

48. 非日系商家均受益于日系用户的转移，欧系最多，其次是韩系和美系。受益较多的品牌有：上海大众、北京现代、一汽大众、上海通用别克。非日系商家均受益于日系用户的转移，欧系最多，其次是韩系和美系。受益较多的品牌有：上海大众、北京现代、一汽大众、上海通用别克。 日系经销商调查 (提及率) 非日系经销商调查 Q：因日系车意向用户转移，10月份销量多增的比例？ Q：若本品牌出现流失，会转移到那些品牌？ 数据来源：国家信息中心2012年10月经销商调查数据，总样本数461 48

49. 各车系份额变化(国产零售) 49

50. 目前的状况是两部分原因导致的： 一是日系忠诚客户，迫于环境压力，延缓购买。未来： • 中日关系好转，重新购买日系 • 中日关系目前困局长期化，很多人转移 二是日系非忠诚客户，转买其他车系，将来重回购买日系车的比例较少 50