단골 플러스 일반업종 매뉴얼

1. 신개념 온라인 고객관리 솔루션 단골 플러스 일반업종 매뉴얼 Point-CM DANGOL_PLUS MANUAL / 2010.11

2. 단골 플러스 ■ SaaS프로그램의 특징과 장점 단골플러스는 프로그램을 설치할 필요가 없이 인터넷으로 접속하여 사용하는 SaaS방식의 독립매장용 전문 고객관리 프로그램입니다. (SaaS/ Software as a Service의 약자로기존의 ASP를 확장한 개념의 차세대 ASP) • 장소에 관계없이 인터넷이 되는 곳이면 어디서든 사용할 수 있습니다 • 프로그램이 업그레이드 되는 즉시 추가 비용 없이 새로운 기능을 사용할 수 있습니다. • 프로그램 사용 중 의문이 있으면 본사의 엔지니어와 함께 인터넷을 통해 프로그램을 • 공유하면서 문제를 해결할 수 있습니다. • 모든 데이터는 본사의 서버에 안전하게 관리함으로 컴퓨터 바이러스나 컴퓨터의 고장 • 으로 인한 데이터의 손실을 근본적으로 예방합니다.

3. 단골 플러스 단골플러스 화면구성 이용 메뉴 이용 정보 종류별 게시판

4. 목 차 C o n t e n t s 1. 단골 플러스 시작하기 2. 프로그램 개요 3. 설 정 4. 영 업 5. 고 객 6. 직 원 7. 제 품 8. 입출금 9. 분 석 11. 운 영 ※ 텍스트를 클릭하면 해당 메뉴로 이동합니다.

5. 시작하기 1. 단골 플러스 시작하기 ★목차 단골플러스 로그인 • 프로그램을 설치할 필요가 없으며 매장 밖에서도 같은 방식으로 • 접속해서 사용 가능 합니다. • 위의 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 ‘바로 가기 만들기’를 • 선택하시면 바탕화면에 ‘단골플러스’ 라는 아이콘이 생성됩니다. • 이후부터는 간편하게 접속하실 수 있습니다. 단골플러스 로그인 하기 (www.pointcm.net)에 접속한 후 우측 상단에 있는 ‘가입자 로그인‘ 버튼을클릭하면 다음과 같이 로그인 화면이 나타납니다. 우측의 통합솔루션 로그인에 가입하신 아이디와 패스워드를 입력하시면 단골 플러스가 실행됩니다.

6. 2. 개 요 2. 프로그램 개요 ★목차 일반 전문점용 프로그램은 매장에서 취급하는 제품을 미리 등록해 놓고 고객이 구입한 제품을 선택하여 저장하면 고객이 언제 어떤 제품을 구입했는지 여부를 일목요연하게 확인해 볼 수 있으며 포인트 정책을 사용하게 되면 자동으로 포인트가 적립되어 고객이 원할 때는 언제든지 현금으로 사용할 수가 있습니다. 일반 전문점용의 취급품목은 워낙 다양하기 때문에 매뉴얼에서 판매하거나 등록된 제품들은 보기를 위해 임의로 입력한 것이기 때문에, 사용시에는실제로 판매하시는 제품들을 등록하여 판매하시면 됩니다. 간편한 재고관리, 효율적인 고객관리, 정확한 매출관리 등 더욱 편리한 매장관리가 가능합니다.

7. 3. 설 정 3. 설 정 ★목차 가장 먼저 해야 할 부분은 설정 메뉴에서 각 매장 고유의 품목이나 제품 및 직원, 포인트정책, 고객등급기준 등을 등록하는 일입니다. 이러한 항목은 한 번 등록해 놓으면 새로운 제품이 추가되는 경우를 제외하고는 매번 바뀌지 않으므로 매우 편리하게 이용하실 수 있습니다.

8. 제품등록 샵 에서 판매하는 제품을 등록하는 메뉴입니다. 제품등록버튼 을 눌러 등록합니다. 제품코드, 제품명, 제품분류는 필수 입력 사항이며 제품의 기타 추가정보를 입력해서 제품을 등록합니다. ‘용도’ 항목의 판매에 체크하면 제품을 고객에게 판매할 수 있고 내수에 체크하면 판매하지 않아도 내부적으로 수량을 차감할 수 있습니다.

9. 기타코드 상담구분 상담구분 명을 등록할 수 있습니다. ※미사용 가능 결제방법 판매를 입력할 때 결제 방법을 수정할 수 있습니다. 카드와 현금은 바꿀 수 없으며, 상품권과 기프트 카드의 결제명만 변경이 가능합니다.(삭제도 불가능함) 상담상태 상담상태 명을 등록할 수 있습니다. ※미사용 가능

10. 기타코드 고객의 그룹을 설정할 수 있는 메뉴입니다. 고객등록 시 고객구분을 통해 그룹별로 지정을 해놓으면 세세하고 편리한 고객관리가 가능해 집니다. 신규등록 버튼으로 추가가 가능하며, 수정이나 삭제가 가능합니다. 고객구분 고객의 등급별로 할인이 가능하며 등급 명, 할인율을 설정할 수 있습니다. 추가나 삭제는 불가능 하며 미사용으로 설정은 가능합니다. 고객등급

11. 포인트정책 포인트 정책 제품 판매시 포인트 적립 설정을 하는 메뉴입니다. 포인트를 적용하고 판매하면 자동으로 적립되기 때문에 편리한 관리가 가능하며 적립된 포인트는 결제 시 현금처럼 사용할 수 있습니다. 한번 적용한 포인트 설정은 지속적으로 유지 하는 게 좋습니다. 포인트 1점당 금액 설정 포인트 1점당 결제 시 얼마로 적용이 될지 설정할 수 있습니다. 위 그림에서처럼 1점당 금액을 10으로 설정할 경우 포인트 1000점으로 1만원을 결제할 수 있게 됩니다.

12. 포인트정책 제품매출 포인트 제품을 판매했을 때 적립되는 포인트를 설정 하는 메뉴입니다. 적립방법은 결제수단별로만 설정이 가능합니다. 결제 수단별로 포인트 적립율을 설정할 수 있습니다. 결제수단별 포인트 적립

13. 환경설정 직원 아이디의 권한 설정 고객 검색방식을 정할 수 있습니다. 로그인 정보를 문자로 알려 줍니다. 본인 이외에 다른 사람이 매장 외 다른 곳 에서 접속한 경우를 알 수 있습니다.

14. 영 업 4. 영 업 ★목차 제품의 판매, 상담관리가 이루어지는 메뉴 입니다. 기존 프로그램에서 불편했던 점이나 부족했던 부분이 수정되고, 많은 고객들이 요청했던 기능들을 반영하여, 더욱 편리하게 이용하실 수 있습니다.

15. 신규고객등록 화면 등록하는 고객의 정보를 입력 할 수 있습니다. 성명 입력은 필수 이며, 자동증가에 체크를 하면 등록하는 순서대로 고객번호가 자동 생성됩니다. 휴대폰번호를 입력하면 추후 문자서비스가 가능합니다. 이곳에 입력한 내용을 기준으로 선별 및 조회가 가능합니다.

16. 판매입력화면 내역확인 판매입력 버튼 영업 화면에서 고객을 등록하거나, 검색을 하면 다음과 같은 판매입력 화면이 나타납니다. 제품판매및 환불, 각종 내역을 확인할 수 있습니다. 제품을 다수 선택하여 한번에 결제할 수 있어 편리합니다.

17. 판매입력화면 제품 판매입력 제품 버튼을 클릭하면 다음과 같은 창이 나오며, 판매할 제품을 선택할 수 있습니다. • 리스트에서 판매할 제품을 선택합니다. 복수의 제품을 선택할 경우에는 하단의 • ①복수선택에 클릭하고 • ②선택 합니다. • 제품을 분류 별로 선택해서 볼 수 있습니다. • 선택한 제품의 리스트가 나옵니다. ③확인버튼을 누르면 선택한 제품들이 판매화면에 등록됩니다. ② ③ ①

18. 상담등록화면 상담입력 상담내용을 입력하여 관리할 수 있습니다.

19. 판매입력화면 미수금 제품 판매 시 결제금액을 판매금액보다 적게 입력을 하게 되면 ①과같이 고객정보에 미수금이 표시됩니다. 미수입금 버튼을 눌러서 수금이 가능하며, 미수금이 없을 시에는 미수입금 버튼이 표시되지 않습니다. 미수입금 내역은 해당고객의 판매내역에 등록됩니다. ① 미수금 입력 시 결제 방법에 따라 설정해 놓은 포인트가 자동 입력됩니다. 미수입금 화면 매출액 보다 결제 금액이 적게 들어간 경우 나머지 금액이 미수금액으로 잡히게 됩니다.

20. 미수금 관리 미수금 관리 미수금이 있는 고객들의 리스트와 고객별 미수잔액이 표시됩니다. 우측의 입금처리 버튼을 눌러 미수입금을 할 수 있습니다. ※ 미수입금 내역은 해당고객의 판매내역 정보에 표시됩니다. 서비스/제품명에 미수입금이라고 표시됩니다. 입금된 미수금액이 표시됩니다.

21. 환 불 환불처리 고객에게환불처리를 한 경우에 입력 합니다. 환불 처리를 하게 되면 고객의 판매내역에 붉은색으로 표시되며 (-)매출액으로 표시됩니다. 총 매출에도 (-)로 반영됩니다. ① 환불입력 화면 ③ ② 제품판매 화면에서 하단의 ①환불 버튼을 누르게 되면 환불입력 화면으로 넘어 가게 됩니다. 환불할 제품명을 리스트에서 선택한 후 ②환불 방법을 눌러 금액을 입력해줍니다. ③환불완료 버튼을 누르면 환불이 정상적으로 처리됩니다.

22. 6. 고 객 5. 고 객 ★목차 고객메뉴에서는 등록된 고객정보와 저장된 판매내역을 중심으로 일정기간에 어느 정도의 신규고객을 확보했으며 기간별 판매 및 예약한 고객내역을 일목요연하게 보여주며 최근 몇 개월간 매출 상위 고객을 한정하여 볼 수 있는 기능과 문자자동발송 기능 및 고객을 다양한 형태로 선별하여 문자마케팅을 할 수 있는 기능이 있습니다. 대기하다 돌아간 고객을 따로 관리할 수 도 있으며 실수로 삭제한 고객의 데이터를 복구할 수 도 있습니다.

23. 고객관리 화면 다양한 고객관리 메뉴

24. 전체고객 전체 고객관리 등록된 전체 고객을 나타냅니다. 문자발송이 가능하며 선별방법과 정렬방법을 선택해서 조회할 수 있습니다. 리스트에 있는 고객의 이름을 클릭하면 고객의 상세정보 창이 나타납니다. 작업 내용은 거의 모든 고객 메뉴에 들어갑니다. 문자전송에 체크를 하고 고객을 조회하면 다음진행 이라는 버튼이 생기는 대, 이 버튼을 클릭하면 문자전송 화면으로 넘어가게 됩니다. 신규고객 등록버튼

25. 생일(기념일) 고객 생일(기념일) 고객관리 생일이나 결혼기념일을 기준으로 고객을 조회할 수 있습니다. 문자발송 기능을 이용해서 축하문자나 할인쿠폰을 발송해주면 고객관리에 효율적입니다. 고객정보에 생일이나 결혼기념일을 등록해야 조회가 됩니다.

26. 고객매출 별 관리 고객매출 별 관리 매출액을 기준으로 고객을 조회할 수 있습니다. 매출액이 높은 고객들에게 문자를 발송하거나 고객등급변경을 통하여 우수고객을 관리할 수 있습니다. 고객등급 변경에 체크하고 조회하면, 조회된 고객들의 등급을 변경할 수 있습니다. 고객등급 변경화면

27. 고객매출 별 관리 고객세분화 관리 고객세분화 관리는 고객을 등급별, 담당자 별, 성별, 연령별, 매출액, 담당자 별로 선별하여 리스트를 인쇄하거나 문자 또는 마케팅을 할 수 있는 기능을 부여하고 있습니다. 조회 조건은 고객정보, 또는 밑의 판매내역에 체크를 하시면 판매내역으로도 조회가 가능합니다. 판매내역으로 조회가능

28. 미등록고객 문자발송 미등록고객 문자발송 문자종류 선택 고객으로 등록하지 않아도 휴대폰 번호만 있으면 동시에 여러 명에게 문자를 보낼 수 있습니다. 내용입력 문자를 보낼 고객들의 전화 번호를 입력합니다. 다수의 번호를 입력가능하며 텍스트 파일에서 복사해서 붙여 넣기 하셔도 됩니다. ※가격은 건당 가격(vat포함)

29. 문자 자동발송 설정 문자 자동발송 설정 등록된 고객의 정보 및 판매내역을 기초로 기념일 축하나 포인트 적립내용에 관한 내용을 문자로 자동발송 할 수 있습니다. 기념일 같은 경우에는 할인 이벤트 내용의 문자를 발송해서 고객의 방문을 유도하면 효율적입니다. 포인트 알림 문자는 포인트 기능을 이용 시 고객이 자신의 포인트 정보를 알 수 있어 유용합니다. 해당항목에 대한 자동발송 내용을 설정합니다.

30. 문자 자동발송 설정 생일 / 결혼기념일 문자 설정 생일이나 기념일이 등록된 고객에게 자동으로 축하문자가 발송 됩니다.

31. 문자발송 내역 문자발송내역 발송한 문자내역을 확인할 수 있습니다. 실패한 문자는 전송이 완료된 시점에 환불처리됩니다. 전송된 세부내용을 확인할 수 있습니다.

32. 문자발송 내역 전송 세부결과(상세내역) 문자 전송내역에 있는 세부내역의 돋보기 버튼을 누르면 발송된 상세내역을 확인할 수 있습니다. 전송 실패한 경우 ①실패코드에 숫자가 있는대, ②실패코드 위에 마우스 커서를 올리시면 ③내용을 확인할 수 있습니다. ② ① ③ 실패코드 화면

33. 삭제고객 관리 삭제고객 관리 삭제 했던 고객들의 리스트가 나옵니다. 고객복구와 완전 삭제가 가능하며, 완전 삭제를 하게 되면 복구가 불가능하니 신중하게 결정하셔야 합니다. 입력 중 실수로 고객데이터를 삭제하거나 한경우에 복구할 고객을 체크하신 후 고객복구 버튼을 누르시면 복구됩니다.

34. 중복고객 관리 중복고객 관리 데이터가 중복된 고객들의 리스트가 나옵니다. 성명, 전화번호, 성명+전화번호로 조회가 가능하며 현재화면에서 바로 삭제가 가능합니다. 조회조건 중복고객 리스트, 삭제할 고객의 박스에체크한 후 고객삭제 버튼을 누르면 삭제됩니다.

35. 휴면고객 관리 휴면고객 관리 일정기간 이상 방문하지 않은 고객을 조회할 수 있습니다. 고객의 최종 판매내역을 기준으로 선별되며, 휴면고객에게는 할인 혜택이나 이벤트 문자를 보내 재방문을 유도하시는 게 좋습니다. 리스트에서 체크한 후 삭제도 가능합니다.(휴면고객을 손쉽게 삭제)

36. 7. 직 원 6. 직 원 ★목차 직원 출퇴근 관리 메뉴로서 고객카드를 사용하시는 매장에서는 카드 발급 시 별도의 직원용 카드를 제작하여 리더기와 연동시켜 사용하면 더욱 편리합니다. 카드를 사용하지 않을 경우에는 직원번호를 입력하거나, 직원 이름을 선택하신 후 출근 버튼을 누르면 컴퓨터에 셋팅 된 현재시점으로 출근 처리됩니다. 퇴근방법도 마찬가지로 동일하며, 입력한 내용은출퇴근 내역에서 확인할 수 있습니다.

37. 직원 출퇴근 관리 직원 출퇴근 관리 출퇴근 등록 직원의 번호나 직원 명을 선택해서 출근 및 퇴근을 입력합니다. 입력한 내용은 출퇴근내역에 기록됩니다. 출퇴근 내역 기간별, 직원 별 출퇴근 내역을 확인할 수 있습니다. 화면 상단의 결근등록 버튼을 누르면 결근을 입력하는 화면이 나옵니다.

38. 직원 등록 직원 등록 직원을 등록할 수 있습니다. 등록된 직원은 판매, 매입, 고객등록 등 담당자를 지정할 때 선택할 수 있게 표시됩니다. 직원을 먼저 등록해야 출퇴근 관리에서 사용 가능합니다. 등록된 직원 리스트 신규직원 등록화면 성명은 필수 입력사항이며 직원번호는 중복 시 등록이 안됩니다. 리스트에 중복된 번호가 없는 대 번호 중복이라고 나온다면 미사용 포함을 체크해서 검색 후, 미사용으로 설정된 직원의 번호를 확인해볼 필요가 있습니다.

39. 7. 제 품 7. 제 품 ★목차 제품의 관리가 이루어지는 메뉴입니다. 등록된 제품의 매입 및 반품, 소모를 통하여 재고관리 및 입출고현황을 파악할 수 있습니다. 제품판매 시 현재고 에서 수량이 자동으로 차감되기 때문에, 간단한 입력만으로도 편리하고 정확한 제품관리가 이루어 집니다.

40. 매입처 등록 매입처 등록 제품을 거래하는 매입처의 정보를 등록하는 메뉴입니다. 등록된 매입처는 아래 그림과 같이 리스트로 표시되어 주요 정보를 확인하기 편리하며, 매입등록 시 지정하거나 내역조회 시 매입처 별로 볼 수 있습니다. 매입처 등록 화면

41. 매입 등록 매입 등록화면 제품을 매입하거나 반품시키는 메뉴입니다. 매입을 하게 되면 제품의 현재고량에 추가가 되고, 반품을 입력하면제품의 현재고량에서 차감이 됩니다. 매입 및 반품을 입력하면 내역에 기록이 되기 때문에 확인이 가능합니다. 매입할 제품을 선택합니다. 버튼을 누르면 제품을 선택하는 화면이 나옵니다. 주문한 내역을 저장합니다. 매입내역에 등록이 되며, 재고현황에 수량이 추가됩니다. 제품을 매입할 것인지 반품 할 것인지 선택합니다. 매입정보 선택 선택한 제품의 리스트

42. 매입 등록 매입제품 선택화면 매입등록 화면에서상품추가 버튼을 누르면 다음과 같이 제품의 리스트가 나옵니다. 매입할 제품의 수량을 입력 후 매입서 에 추가 버튼을 누르면 매입리스트에 추가됩니다. ※ 다음 페이지의 제품을 추가하려면 현 페이지에서 선택한 제품을 매입서 에 추가 하고 다른 페이지로 넘어가야 합니다.

43. 매입 내역 매입내역 화면 매입 및 반품을 입력했던 내역이 표시됩니다. 반품한 내역은 붉은색으로 표시되며 전체 총액에서 (-)로 계산됩니다.

44. 제품별 매입내역 제품별 매입내역 제품별로 매입된 내역을 확인하는 메뉴 입니다. 제품의 분류 별, 매입처별, 구분(반품, 매입)별로 조회가 가능합니다.

45. 내부소모 등록 내부소모 등록 내부소모는 제품의 수량을 차감하는 기능입니다. 내부소모를 입력하게 되면 현재고 에서 차감이 되며, 판매 외 제품을 차감시킬 경우 사용됩니다. 판매와 차이점은 제품을 소모시켜도 매출에는 영향이 없으며, 내부소모 내역에만기록됩니다. 등록화면

46. 내부소모 내역 내부소모 내역 내부소모로 출고된 내역을 확인할 수 있습니다. 내역에서 수량을 수정하게 되면 재고현황에도 반영이 됩니다.

47. 재고 현황 재고현황 화면 등록된 제품들의 정보와 재고현황이 표시됩니다. 상단의 메뉴들을 이용해 실 사용중인 제품들만 보거나, 적정재고보다 재고량이 부족한 제품들만 따로볼 수 있습니다.

48. 입출고 현황 입출고 현황 제품별로 입출고 현황과 이전 재고, 현 재고량을 쉽게 볼 수 있습니다.

49. 8. 입출금 8. 입출금 ★목차 서비스나 제품판매 이외의 입금, 지출을 입력하는 항목입니다. 지점을 운영하다 보면 임대료 및 관리비등의 지출이 생기며, 서비스나 제품 판매 외에도 입금 되는 경우가 생길 수 있습니다. 이러한 판매 외의 입출금을 기록하는 하나의 가계부라고 생각 하시면 됩니다. 입출금에 기록된 내용들은 전체 매출에 반영이 됩니다.

50. 입출금 항목 입출금 항목 입금 및 출금 입력 시 사용할 항목을 등록할 수 있습니다. 등록할 때에는 입금, 출금을 구분해서 등록해야 하며 등록 후 수정 가능합니다.