กลยุทธ์การขยายความสัมพันธ์การค้าไทย-จีน

1. กลยุทธ์การขยายความสัมพันธ์การค้าไทย-จีนกลยุทธ์การขยายความสัมพันธ์การค้าไทย-จีน วิทิต ธีระมังคลานนท์ 1 1

2. 2 2

3. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป • พื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร • ประชากร ประมาณ 1,320 ล้านคน • เขตการปกครอง - 23 มณฑล (รวมไต้หวัน) - 4 มหานคร (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน ฉงชิ่ง) - 5 เขตปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซียะ ซินเจียง กวางสี ทิเบต) - 2 เขตปกครองบริหารพิเศษ (ฮ่องกง มาเก๊า) • ชนชาติต่างๆ รวม 56 ชนชาติ (ฮั่น มองโกล หุย อุยกูร์ จ้วง ทิเบต) • ธงชาติจีนเป็นรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดง 3 3

4. ระบบโครงสร้างการบริหารประเทศ (ส่วนกลาง) Hu Jintao President Xi Jinping Vice President Central Military Commission Chair General Secretary Communist Party of China (CPC) President 4 4

5. Wen Jiabao Prime Minister Wang Qishan Vice Premier Li Keqiang Vice Premier Hui Liangyu Vice Premier Zhang Dejiang Vice Premier Meng Jianzhu State Councilors Dai Bingguo State Councilors Ma Kai State Councilors Liang Guanglie State Councilors Liu Yandong State Councilors 5

6. ระบบโครงสร้างการบริหารประเทศ (ส่วนท้องถิ่น) มณทล/เขตปกครองตนเอง/มหานคร เมือง อำเภอ หมู่บ้าน 6 6 6

7. Ministry and Commissions Ministry of Agriculture Ministry of Finance Ministry of Justice Ministry of State Security National Population and Family Planning Commission Ministry of Civil Affairs Ministry of Foreign Affairs Ministry of Land and Resources Ministry of Supervision People’s Bank of China Ministry of Commerce Ministry of Health Ministry of National Defense Ministry of Transportation State Ethnic Affairs Commission Ministry of Culture Ministry of Housing and Urban-Rural Development Ministry of Public Security Ministry of Water Resources Ministry of Education Ministry of Human Resources and Social Security Ministry of Railways National Audit Office Ministry of Environmental Protection Ministry of Industry and Information Technology Ministry of Science and Technology National Development And Reform Commission 7

8. Organizations under The State Council China Banking Regulatory Commission General Administration of Press and Publications State Administration For Industry and Commerce State Forestry Administration China Insurance Regulatory Commission General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine State Administration of Radio, Film, and Television State Intellectual Property Office China Securities Regulatory Commission General Administration Of Sports State Administration For Religious Affairs State Asset Supervision and Administration Commission Development Research Center of the State Council National Bureau of Statistics State Administration of Taxation Xinhua News Agency General Administration of Customs China National Tourism Administration State Electricity Regulatory Commission 8 8

9. โครงสร้างกระทรวงพาณิชย์ของประเทศจีนโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์ของประเทศจีน General Office Human Resources Policy Research General Economic Affairs Treaty and Law Finance Asian Affairs Western Asian & African Affairs European Affairs American & Oceanian Affairs Taiwan, Hong Kong & Macao International Trade and Economic Affairs WTO Affairs Foreign Trade Trade in Services Electromechanical Products & Science and Technology Industry Market System Commercial Reform Market Operation Foreign Investment Administration Aid to Foreign Countries Foreign Economic Cooperation Fair Trade For Import and Export Injury Investigation Information Technology Foreign Affairs Committee of Communist Party Discipline Supervision & Investigation Group Bureau of Discipline Supervision Market Economic Order Negotiation Office Retired Officials 9 9

10. Bohai Rim Yangtze River Delta Pan Pearl River Delta 9+2 10 10

11. ขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน • ค.ศ.1980 เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง คือ Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen • ค.ศ.1982 เปิดเมืองท่าชายฝั่งทะเล 14 เมือง คือ Dalian, Qinghuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyunggang, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang, Beihai • ค.ศ.1984 เปิดเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่สำคัญ 2 แห่ง คือ Yangtze River Delta, Pearl River Delta • ค.ศ.1986 เปิด Shandong Penisula และ Liaodong Penisula • ค.ศ.1988 เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไหหลำ • ค.ศ.1992 เปิดเมืองชายแดน 13 เมือง • ค.ศ.1995 ประกาศนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง • ค.ศ.1998 ประกาศนโนบายพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตก • ค.ศ.2001 จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 11 11

12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ฉบับที่ 11 เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ • ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่ประชาชนพออยู่พอกินอย่างทั่วถึง • - GDP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8% • อัตราการใช้พลังงานลดลง 4% • - ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นไม่เกิน 3% • ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ • ต้องสมดุล 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการยั่งยืน 4. ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเติบโตของเศรษฐกิจ 5. ยุทธศาสตร์การเปิดเสรีภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 6. ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 12 12

13. ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน 13 13 13

14. GDP Growth Unit: (%) 14 Source: IMF สภาพัฒน์ฯ

15. World Bank Top 50 Unit:US$ million 15 Source: Bankers Almanac

16. Inflation Rate

17. สัดส่วนการส่งออกในตลาดโลกสัดส่วนการส่งออกในตลาดโลก 17

18. ลำดับขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดโลกลำดับขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดโลก 18 18

19. ปัจจัยส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ปี 2008 19 19

20. ธุรกิจที่จีนส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติธุรกิจที่จีนส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ • กิจการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง • กิจการผลิต (แปรรูปอาหาร ยาสูบ สิ่งทอ หนังสัตว์ กระดาษ) • กิจการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าพลังความร้อนมากกว่า 300 MW) • กิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • กิจการคมนาคม ขนส่ง (จีนถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51) • กิจการค้าส่ง ค้าปลีก • กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • กิจการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยุ และภาพยนตร์โทรทัศน์ • กิจการที่นำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่งออกโดยตรง 20 20

21. ธุรกิจที่จีนห้ามการลงทุนจากต่างชาติธุรกิจที่จีนห้ามการลงทุนจากต่างชาติ • กิจการเกษตร ป่าไม้ (การเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกสายพันธุ์ที่หายาก) • กิจการทำเหมือง (สายแร่กัมมันตรังสี หรือแร่ธาตุที่หายาก) • กิจการผลิต (ยาจีนแผนโบราณ แกะสลักงาช้าง แปรรูปกระดูกเสือ) • กิจการคมนาคม ขนส่ง (การควบคุมจราจรทางอากาศ) • กิจการบริการทางสังคม (สถานเริงรมย์ การพนัน และสนามม้า) • กิจการที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ • กิจการที่ทำให้เกิดอันตรายและความมั่นคงต่อประเทศชาติ 21 21

22. การลงทุนต่างชาติในประเทศจีน ปี 2007 เพิ่มขึ้น 13.6% 2007 74,767 ล้านเหรียญสรอ. 2006 65,821 ล้านเหรียญสรอ. 22 22 22

23. การลงทุนต่างชาติในประเทศจีนแยกตามมณฑล ปี 2007 23 23

24. นครเซี่ยงไฮ้ ประชากร 18 ล้านคน GDP 157,800 ล้านเหรียญสรอ. (อันดับที่ 7) รายได้เฉลี่ยต่อหัว 8,949 เหรียญสรอ. (อันดับที่ 1) • ศูนย์กลางทางการเงินและการธนาคารที่ • ใหญ่ที่สุดของจีน • มีตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนและใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก • แหล่งผลิตรถยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักรกล • มีท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดของจีน • เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้า World Expo 2010 24

25. มณฑลเจ้อเจียง ประชากร 47 ล้านคน เมืองสำคัญ คือ หางโจว ซูโจว อี้อู GDP 265,714 ล้านเหรียญสรอ. (อันดับที่ 4) รายได้เฉลี่ยต่อหัว 5,304 เหรียญสรอ. (อันดับที่ 4) • เป็นศูนย์กระจายสินค้าอุตสาหกรรมเบาที่ใหญ่ที่สุดของจีน (เมืองอี้อู) • เป็นแหล่งผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่สำคัญที่สุดของจีน • เป็นแหล่งผลิตสิ่งทอ เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญของจีน 25

26. มณฑลกวางตุ้ง ประชากร 83 ล้านคน เมืองสำคัญ คือ กวางโจว เซินจิ้น GDP 438,570 ล้านเหรียญสรอ. (อันดับที่ 1) รายได้เฉลี่ยต่อหัว 4,673 เหรียญสรอ. (อันดับที่ 6) • เป็นมณฑลที่มีการส่งออกสินค้ามากที่สุดของจีน • เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเบาที่สำคัญของจีน • เป็นศูนย์แสดงสินค้านานาชาติใหญ่ที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก • เป็นแหล่งนำเข้าสินค้าข้าวและผลไม้ที่สำคัญของไทย 26

27. มณฑลซานตง ประชากร 92 ล้านคน เมืองสำคัญ คือ จี้หนาน ชิงเต่า GDP 370,000 ล้านเหรียญสรอ. (อันดับที่ 2) รายได้เฉลี่ยต่อหัว 3,960 เหรียญสรอ. (อันดับที่ 7) • เป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของจีน • เป็นแหล่งนำเข้ามันสำปะหลังและยางพารา ที่สำคัญของไทย • เป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงของจีน เช่น Haier • เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าประมงที่สำคัญของจีน

28. มณฑลเจียงซู ประชากร 75 ล้านคน เมืองสำคัญ คือ นานจิง GDP 365,714 ล้านเหรียญสรอ. (อันดับที่ 3) รายได้เฉลี่ยต่อหัว 4,812 เหรียญสรอ. (อันดับที่ 5) • เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่สำคัญของจีน • เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมร่วมทุนต่างชาติที่สำคัญของจีน • เป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ • เป็นแหล่งผลิตแร่ธาตุ เหล็ก และหินอ่อน 28

29. กรุงปักกิ่ง ประชากร 17 ล้านคน GDP 128,660 ล้านเหรียญสรอ. (อันดับที่ 10) รายได้เฉลี่ยต่อหัว 8,204 เหรียญสรอ. (อันดับที่ 2) • เป็นศูนย์กลางทางการเมือง การศึกษา วัฒนธรรมและหน่วยงานราชการที่สำคัญที่สุดของจีน • เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงของจีน • เป็นศูนย์ค้นคว้าและวิจัยที่สำคัญในด้านต่างๆของจีน 29

30. มณฑลเหลียวหนิง ประชากร 42 ล้านคน เมืองสำคัญ คือ เสิ่นหยาง, ต้าเหลียน GDP 157,142 ล้านเหรียญสรอ. (อันดับที่ 8) รายได้เฉลี่ยต่อหัว 3,675 เหรียญสรอ. (อันดับที 8) • เป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมหนักในเขตภาคอีสานของจีน • มีท่าเรือขนาดใหญ่ในเขตเมืองต้าเหลียน • อุตสาหกรรมหนักที่สำคัญ ได้แก่ ปิโตรเคมี การหลอมและแปรรูปโลหะ อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ • ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 30

31. มณฑลฟูเจี้ยน ประชากร 35 ล้านคน เมืองสำคัญ คือ ฟูโจว เซียะเหมิน GDP 130,857ล้านเหรียญสรอ. (อันดับที่ 11) รายได้เฉลี่ยต่อหัว 3,666 เหรียญสรอ. (อันดับที่ 9) • เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ที่สำคัญในเขตภาคตะวันออกของจีน • เป็นแหล่งนำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย • เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันออกของจีน • เป็นแหล่งผลิตรถยนต์โดยสารที่มีชื่อเสียง 31

32. สิทธิการใช้ที่ดินในจีนสิทธิการใช้ที่ดินในจีน • เพื่ออยู่อาศัย 70 ปี • -พาณิชยกรรม 40 ปี • การศึกษา 50 ปี • อุตสาหกรรม 50 ปี ระยะเวลาการเช่า • รัฐบาลโอนกรรมสิทธิ • รัฐบาลจัดสรรให้ • ได้รับสิทธิตามสัญญาร่วมทุน • ได้รับสิทธิการเช่าต่อจากผู้อื่น วิธีได้รับสิทธิ 32 32

33. ระบบการจัดเก็บภาษีของจีนระบบการจัดเก็บภาษีของจีน การขนส่ง 3% โทรคมนาคม 3% รับเหมาก่อสร้าง 3% วัฒนธรรมและการศึกษา 3% การบริการ 5% อสังหาริมทรัพย์ 5% เงินทุนหลักทรัพย์ 5% มูลค่าเพิ่ม 13-17% ภาษีการค้า 0-500 หยวน 5% 500-2,000 หยวน 10% 2,000-5,000 หยวน 15% 5,000-20,000 หยวน 20% 20,000-40,000 หยวน 25% 40,000-60,000 หยวน 30% 60,000-80,000 หยวน 35% 80,000-100,000 หยวน 40% มากกว่า 100,000 หยวน 45% ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 33 33

34. ภาวะการค้าต่างประเทศของจีน ปี 2007 หน่วย:ล้านเหรียญสรอ. 34 34

35. สัดส่วนของการค้าของประเทศคู่ค้าสำคัญกับจีน ปี 2007 35 35

36. โครงสร้างสินค้านำเข้าของจีน ปี 2007 36 36

37. โครงสร้างสินค้าส่งออกของจีน ปี 2007 37 37

38. สินค้าสำคัญ 10 อันดับแรกที่จีนนำเข้าจากไทย ปี 2007 38 38

39. 1.9% 2.4% 2.0% 0.6% 6.1% 2.7% 37.2% 6.6% 17.4% 20.2% มณฑลสำคัญของจีนที่นำเข้าสินค้าจากไทย ปี 2007 39 39

40. การลดภาษีสินค้าส่วนแรกการลดภาษีสินค้าส่วนแรก (Early Harvest Programme) ASEAN-CHINA FTA HS 01 สัตว์มีชีวิต HS 02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นๆของสัตว์ HS 03 ปลาและสัตว์น้ำ ลดภาษี 0% 01/01/2006 HS 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่ HS 05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ HS 06 ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต HS 07 พืชผักที่บริโภคได้ HS 08 ผลไม้ที่บริโภคได้ 40 40

41. ASEAN-CHINA FTA Normal Products (สินค้าปกติ) หมวดหมู่สินค้า 2005 2007 2010 2012 MFN > 20% 20% 12% 5% 0% 15% 8% 5% 0% 15% < MFN < 20% 10% 8% 5% 0% 10% < MFN < 15% 5% 5% 0% 0% 5% < MFN < 10% คงอัตราภาษี 0% 0% MFN < 5% 41 41

42. ASEAN-CHINA FTA High Sensitive Products สินค้าอ่อนไหวสูง Sensitive Products สินค้าอ่อนไหว อัตราภาษี (%) อัตราภาษี (%) 50 20 0-5 42 42

43. ASEAN-CHINA FTA การค้าบริการ • ไม่มีข้อจำกัดในบริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ • มีข้อจำกัดการเข้าสู่ตลาด สำหรับระบบ การจองตั๋วเครื่องบินทางคอมพิวเตอร์ 01/07/2007 บริการข้ามพรมแดน • ลงทุน 100% สำหรับบริการคอมพิวเตอร์ บริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ • ลงทุนไม่เกิน 49% สำหรับบริการรับจัดการ • ขนส่งสินค้า • ลงทุนไม่น้อยกว่า 25% สำหรับบริการวิจัย • การตลาด บริการปรึกษาด้านการจัดการ การลงทุนประกอบธุรกิจ 01/07/2007 การให้บุคลากรต่างชาติ เข้ามาทำงาน • ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ • ไม่เกิน 90 วัน สำหรับพนักงานขาย 01/07/2007 43 43

44. แผนกระตุ้นเศรษฐกิจจีนหลังเกิดวิกฤติการทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา 1 ปี ลงจากร้อยละ 7.47 เป็นร้อยละ 5.58 ปรับลดเงินทุนสำรองของธนาคารพาณิชย์จากร้อยละ 17.5 เป็นร้อยละ 16.5 • อัดฉีดงบประมาณปี 2009 มูลค่า 4,000,000 ล้านหยวน (586,000 ล้านเหรียญสรอ.) • ปรับปรุงความเป็นอยู่และสาธารณูปโภคชนบท 370,000 ล้านหยวน • พัฒนาบ้านพักอาศัยผู้มีรายได้น้อย 280,000 ล้านหยวน • สร้างถนนและเครือข่ายไฟฟ้า 180,000 ล้านหยวน • พัฒนาด้านสุขภาพและการศึกษา 400,000 ล้านหยวน • พัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 350,000 ล้านหยวน • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 160,000 ล้านหยวน • การฟื้นฟูความเสียหายจากแผ่นดินไหว 1,000,000 ล้านหยวน • เพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อ 640,000 ล้านหยวน 44 44 44

45. สินค้าเป้าหมายสู่ตลาดจีนสินค้าเป้าหมายสู่ตลาดจีน สินค้าบริการ สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งภายใน อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ ภัตตาคารไทย นวดแผนไทย ออกแบบ/ตกแต่งภายใน ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กีฬาและสันทนาการ 45 45 45

46. แนวทางการขยายตลาดสินค้าไทยในจีนแนวทางการขยายตลาดสินค้าไทยในจีน • สินค้ามีศักยภาพทั้งด้านคุณภาพและราคา • บุคลากรมีความพร้อม (ภาษาท้องถิ่นและความรู้การตลาด) • เงินทุนพร้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว • มีความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ • สร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภาคเอกชน • ขยายความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ควบคุมการนำเข้าสินค้า • ขยายความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่กำกับด้านทรัพย์สินทางปัญญา • ให้การสนับสนุนภาคเอกชนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในจีน • ให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในกรณีที่เกิดข้อพิพาทการค้า • เจรจาในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับจีน ภาคราชการ 46 46

47. China Import and Export Fair Guangzhou www.cantonfair.org.cn China ASEAN Expo Nanningwww.eng.caexpo.org Western China International Chengduwww.westernchinafair.org Economy & Trade Fair China International Consumer Ningbowww.cicgf.com Goods Fair China International Fair for Xiamenwww.chinafair.org.cn Investment & Trade China Hi-Tech Fair Shenzhenwww.chtf.com China International Shanghaiwww.ciif-expo.com Industry Fair China International Beijingwww.iapechina.com Auto Parts Expo งานแสดงสินค้าสำคัญในจีน 47 47

48. หน่วยงานสำคัญของจีนที่มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจหน่วยงานสำคัญของจีนที่มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ Ministry of Commerce ควบคุมใบอนุญาตนำเข้าสินค้า General Administration of Quality Supervision , Inspection and Quarantine ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนนำเข้า ควบคุมใบอนุญาตการจดทะเบียนการค้า และเครื่องหมายการค้า State Administration of Industry and Commerce ควบคุมการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร State Intellectual Property Office State Administration of Taxation ควบคุมการเก็บภาษีการค้า China Banking Regulatory Commission ควบคุมด้านปริวรรตเงินตรา 48 48

49. สำนักงานในต่างประเทศ Beijing Xian Shanghai Chengdu Kunming Xiamen Nanning Hong Kong Guangzhou 49

50. 50 50