ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

1. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ 16 ноября 2006 г. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

2. СТРУКТУРА КОМПАНИИ «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» на 01.11.2006 г. • «Северсталь-метиз» - международная компания по производству метизов, в которую входят предприятия в РФ, Украине, Великобритании ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬ- МЕТИЗ»

3. СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 2006 Приобретение Carrington Wire Limited (Великобритания) 2006 Приобретение 60% доли компании «Днепрометиз» (Украина) 2005 СП с компанией «Trefil Arbed» - “Trefil Arbed RUS” 2004 Создание единой компании «Северсталь-метиз» 2004 Приобретение Волгоградского сталепроволочно-канатного завода Реализация первого совместного проекта с компанией «Trefil Arbed»(группакомпаний Arсelor) по производству оцинкованных гвоздей 2004 2003 СП с компанией Полиметал (Швейцария) 2003 Приобретение Орловского сталепрокатного завода 1997 Создано СП с компанией МКР (Чехия) 1996 Череповецкий сталепрокатный завод входит в группу «Северсталь» • За короткий срок удалось объединить 5 крупнейших предприятий в РФ и за рубежом – производителей метизов

4. Калибровочное направление: (Калиброванная сталь, Ж/д крепеж, Стальные фасонные профили) • Высокоуглеродистое направление: РОССИЯ (Проволока стальная, Канаты) • Низкоуглеродистое направление ИСЛАНДИЯ • Высокоуглеродистое направление: (Проволока ОК, Гвозди, Сетка) ШВЕЦИЯ • Сварочные материалы (Проволока стальная, арматурные пряди) 600 тыс.тонн Череповец (Порошковая проволока) ФИНЛЯНДИЯ 160 тыс.тонн НОРВЕГИЯ • Калибровочное направление: (Машиностроительный крепеж) МОСКВА Эстония • Низкоуглеродистое направление: ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ ЛАТВИЯ (Проволока ОК, Гвозди, Сетка) • Высокоуглеродистое направление: ДАНИЯ ЛИТВА (Проволока стальная, Канаты) БЕЛАРУСЬ НИДЕРЛАНДЫ Орел CW • Сварочные материалы 170 тыс.тонн ПОЛЬША УКРАИНА Днепропетровск БЕЛЬГИЯ ГЕРМАНИЯ (Электроды) ЧЕХИЯ СЛОВАКИЯ ФРАНЦИЯ Волгоград МОЛДОВА АВСТРИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ВЕНГРИЯ РУМЫНИЯ ГРУЗИЯ Черное море АРМЕНИЯ • Высокоуглеродистое направление: ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ (Проволока стальная, Канаты) 80 тыс.тонн • Низкоуглеродистое направление: (Проволока ОК, Гвозди, Сетка) • Сварочные материалы 120 тыс.тонн (Электроды) СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ: ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ • Общий объем продаж предприятий в 2006 году порядка 1,1-1,2 млн.тонн, общий оборот составляет – 850 млн.$ • На текущий момент на предприятиях трудится более 13 тыс. человек

5. АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО РЫНКА МЕТИЗОВ, 2006г Поведение игроков Структура рынка • Рынок метизов неструктурированный и неконсолидированный • Высокая зависимость от поставщиков сырья • Спотовый рынок потребления (в основном мелкие компании) • Высокая конкуренция на рынке – много «мелких/кустарных» компаний (в основном «серые») • Основные акционеры компаний – не стратегические инвесторы • Рост рынка по сравнению с 2005г • Рынок низкоконсолидированный • Рост цен на метизы не успевает за ростом цен на металл • Низкие барьеры для входа в отрасль (особенно в производстве продуктов из проволоки – много «мелких» нестабильных производителей ) • Структура потребления – много мелких потребителей • Увеличение доли импорта метизов из России, Китая, стран Азии, Восточной Европы • Превышение мощностей над спросом внутреннего рынка • Активизация конкурентной борьбы на внутреннем рынке, для компенсации падения эффективности продаж на экспорт • Крупные игроки не имеют значительных преимуществ по цене на катанку по сравнению с мелкими игроками • Сырьевая безопасность по катанке только у Индустриально-метизного союза (Силур+Стальканат – Макеевский МЗ) Источник: по информации отраслевых СМИ

6. ПРОДУКТОВАЯ СТРУКТУРА УКРАИНСКОГО РЫНКА Тыс.тонн Емкость метизов на внутреннем рынке Изменение 2005/2006 Проценты Изменение 2006/2007 Проценты 2005 г 2006 г Продукты Сорт.х/т сталь -15,6 Ж/Д крепеж +16,7 Крепеж маш. +6,6 Проволока СТ +19,9 Канаты +1,9 Проволока ОК +10,2 Гвозди • Основной рынок для Днепрометиз +2,8 +6,4 Сетка сталь. +2,0 Сетка свар. +2,0 Проволока сварочная +3,8 Электроды -2,8 +5,0 ВСЕГО • Рынок Украины – стратегически важный для компании «Северсталь-метиз»

7. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАТАНКИ (МЕТИЗНОГО СОРТАМЕНТА) НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ • Производство катанки в Украине представляет из себя трех основных производителей, с низкой загрузкой производственных устаревших мощностей (в 2005г – частичные и полные простои производственных мощностей на ММК и ЕМЗ) и ориентируемых на экспортные продажи (более 65%) • Рост цен на катанку с начала 2006 года (январь-июнь) составил +26% (отпускные цены предприятий) • Прогнозируется стремительный рост импорта катанки в среднесрочной перспективе Производство катанки в Украине в 2002-2006г.г., тыс.тонн 2005/2004 -18% Источник: ПХО «Металлургпром» • Для успешного развития сортового и метизного бизнеса на украинском рынке необходимо: • стратегическое партнерство между производителями катанки и метизов (взаимная ответственность и обязательства – метизные предприятия, как гарант потребления катанки, металлургические предприятия, как гарант поставок катанки) • инвестиции в качество и сокращение издержек производства – как гарант конкурентоспособности производителей сорта и метизов на своих домашних рынках • поддержка со стороны государства для выставления барьеров к основной угрозе (Китай, страны Азии, Восточная Европа)

8. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПАНИИ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ Формирование и структурирование метизного бизнеса Украины Снижение затрат на производство • Реорганизация «Днепрометиза» с целью отделения неэффективной части инфраструктуры (привлечение инвесторов на свободные объекты) • Инвестиции в снижение затрат • Перенос российского и европейского опыта в части технологий и управления производством • Консолидация метизной отрасли • Повышение рентабельности отрасли • Построение каналов продаж, совместно с украинскими партнерами (структурирование и развитие сети дистрибуции) Стратегическое партнерство с поставщиками катанки Производственная стратегия • Перенос части низкоуглеродистого производства из России и Европы на «Днепрометиз» для поставок в Европу (логистика, факторы производства) • Инвестиции в продукты с более высокой добавленной стоимостью – организация и развитие сеточного производства • Стратегическое партнерство с «Миттал Стил Кривой Рог» по поставкам катанки • В перспективе мы видим перед собой задачи: • консолидация отрасли и защита текущего бизнеса • создание стабильных каналов продаж • развитие и обновление товарного портфеля продаж

9. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ДНЕПРОМЕТИЗА» Управление «Северсталь-метиза» Объем продаж, тонны +41% • При анализе динамики продаж очевиден значительный рост объемов продаж и выручки в 2006 году по сравнению с предыдущими периодами +58% Объем выручки, тыс. грн

10. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ