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日不落國 - 國際金融交易市場

日不落國 - 國際金融交易市場. 製作： Fisher Chen( 陳柄諭 ) 、 Eric Yu( 游穎鴻 ) 資料來源： Bloomberg, Yahoo!Finance Hong Kong. 前言：成為一位遠近馳名的廚師. 資產配置 - 菜色的搭配 標的選擇 - 食材的挑選 擇時能力 - 烹飪的技巧與拿捏. 全球股市總值與比重分佈. : USD$28.7. 全球股市總市值. 兆. December 2003. 歐洲 ex- 英國. 22%. 52%. 加拿大. 3%. 美國. 4%. 亞太區. 11%. 日本. 8%. 英國.

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日不落國 - 國際金融交易市場

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Presentation Transcript

  1. 日不落國- 國際金融交易市場 製作：Fisher Chen(陳柄諭)、Eric Yu(游穎鴻) 資料來源：Bloomberg, Yahoo!Finance Hong Kong

  2. 前言：成為一位遠近馳名的廚師 資產配置- 菜色的搭配 標的選擇- 食材的挑選 擇時能力- 烹飪的技巧與拿捏

  3. 全球股市總值與比重分佈 : USD$28.7 全球股市總市值 兆 December 2003 歐洲ex-英國 22% 52% 加拿大 3% 美國 4% 亞太區 11% 日本 8% 英國 資料來源: Ibbotson Associates. Capitalization calculated at year-end 2003. Estimates are not guaranteed.

  4. 類別 產業 波動性 代表性的股票型基金 資訊科技 科技基金、網路基金、美國基金 高 景氣循環 通訊電信 電訊基金、北歐基金 高 類股 生化科技 高 生化基金、生命科學基金 中 黃金礦業 黃金礦業基金 天然資源 能源產業 能源基金、天然資源基金 中 類股 原物料產業 東協基金、拉丁美洲基金、東歐基金 中 民生消費 中國基金、印度基金 中 防禦性 公用事業 公用事業基 金 低 類股 醫療製藥 醫療製藥基金、健康護理基金 低 資料來源：游穎鴻整理 不同風險類別的股票型基金

  5. 不同風險類別的股票和債券 循環類別 代表性投資標的 備註 資產別 資本市場愈成 美國股票型、歐洲股票型、 亞洲新興工業國、資訊科技、 網路通訊、生化科技 熟的國家領先 股票型 與國際景氣 循環位置的時 循環同步 間愈早 （或領先） 房地產抵押債、新興市場政府債 同上 債券型 民生消費、公用事業、醫療製藥 防禦型類股 股票型 循環中立類 高收益公司債、可轉換公司債、 投資等級公司債 特殊循環類債券 債券型 黃金礦業、能源產業、原物料產業 在循環之前 股票型 與國際景氣 循環非同步 美國政府債、歐洲政府債 債券型 與盛衰循環對立 資料來源：游穎鴻整理

  6. 北美洲

  7. 美國─ Nasdaq綜合指數

  8. 那斯達克綜合指數就如同台灣股票加權指數一樣，是一個綜合股價指數，共為7個產業組成 。 那斯達克證券市場雲集電腦硬體股、軟體股、半導體股、網路股、通訊股、網際網路股和生化科技股等與高科技有關的各種類股，因此那斯達克綜合指數可說是高科技產業的重要指標。 全世界的科技股都以NASDAQ為指標，NASDAQ漲，各國的科技股也都跟著漲，連動性極高 。 Nasdaq產業比重

  9. 欲觀察科技類股表現，此十家科技公司欲發表的財務報告為重大觀察重點。欲觀察科技類股表現，此十家科技公司欲發表的財務報告為重大觀察重點。 重要個股 前十名比重之個股

  10. 美國─道瓊工業指數

  11. 美國─S&P500指數

  12. S&P500產業比重 • 市值占紐約證交所80%，一般所謂的美國基金即以之為BENCHMARK。 • 投資美股看標準普爾500指數比道瓊工業指數有意義。 • 標準普爾500指數共分132個產業，每個產業的差距百分比不大，平均3.78個公司就代表一個產業，比較產業差距性不如以標準普爾500指數的表現來判斷美股表現還要來的有意義。

  13. 標準普爾500指數是另外4種指數的總和：標準普爾工業指數（400支股票）、標準普爾交通指數（20支股票）、標準普爾公共事業指數（40支股票），及標準普爾財務指數（40支股票）。 其中標準普爾500指數占指數權重前十名之個股即有8檔個股，被列為道瓊工業指數成分股。 個股比重 前十名比重之個股

  14. 北美股票型基金

  15. 美國股票型基金

  16. 中南美洲

  17. 墨西哥

  18. 主要產業：加工出口業，服務業 墨西哥是拉丁美洲面積大三大的國家。自1990年代以來，墨西哥服務業與製造業逐漸擡頭，但墨西哥對美國依存度極高 近年來，外資直接投資墨西哥的金額在中南美洲排名第二名 重要個股 前十名比重之個股

  19. 巴西

  20. 主要產業：服務業及電子、資訊工業，農牧業 巴西的咖啡、甘蔗、糖等產量均居世界之首，另外鐵礦砂的產量和出口量也約為世界第二。 近年來，外資直接投資巴西的金額在中南美洲排名第一名 重要個股 前十名比重之個股

  21. 智利

  22. 智利是南美洲狹長型的國家，豐富的礦產為其經濟發展重要性支柱。智利銅礦蘊藏量佔全球蘊藏量35%，為世界最大銅產國及出口國。智利是南美洲狹長型的國家，豐富的礦產為其經濟發展重要性支柱。智利銅礦蘊藏量佔全球蘊藏量35%，為世界最大銅產國及出口國。 主要產業：漁業、礦業、林業 。 重要個股 前十名比重之個股

  23. 拉丁美洲股票型基金

  24. 亞洲

  25. 日本─日經225指數

  26. 東證一部—日本大型股

  27. 投資日本以東證一部較具參考性 主要產業：電子、運輸設備、銀行類股 產業分布較為均勻 產業比重

  28. 主要個股 • 比重占前十名之個股即有3檔個股為汽車類股 前十名比重之個股

  29. 東證二部—日本小型股

  30. JASDAQ—日本店頭市場

  31. 日本股票型基金（一）

  32. 日本股票型基金（二）

  33. 日本股票型基金（三）

  34. 台灣加權股價指數

  35. 台灣產業結構以電子科技為主 主要產業為：電子、金融、塑膠、鋼鐵、運輸 產業比重

  36. 主要個股 • 晶圓雙雄一直都在台灣股票市場占有重要地位，而台塑四寶也都在前十名之列。 前十名比重之個股

  37. 南韓綜合股價指數

  38. 南韓產業結構以電子科技為主，其中是因為三星電子的權值較大南韓產業結構以電子科技為主，其中是因為三星電子的權值較大 產業結構與台灣差距不大 產業比重

  39. 主要個股 • 三星電子對於南韓市場的重要性，就如同台積電對於台灣市場的重要性 前十名比重之個股

  40. 香港恆生指數

  41. 香港產業結構以金融、一般商業為主 產業比重

  42. 主要個股 • 匯豐銀行在香港具有舉足輕重的地位 • 中國行動通訊集團公司 (中國移動)為中國藍籌股&行動電話營運商 前十名比重之個股

  43. 新加坡海峽時報指數

  44. 新加坡產業結構以金融銀行業為主 主要個股

  45. 泰國SET指數

  46. 泰國產業結構偏重原物料及能源公用事業 產業比重

  47. 主要個股 • 領導企業：PPT(天然氣與石油)；Siam Cement (建材、鋼與石化製品) ; Advanced Info Service PCL (行動電話業者)

  48. 印度孟買SENSEX30指數

  49. 組成個股 • 石油與天然氣相關類股佔股市權重二成以上 • 領導企業： Infosys Technologies Ltd (軟體科技公司)； Reliance Industries Ltd(石化製品實業) ; ICICI Bank Ltd(金融) ; ITC Ltd(印度煙業公司) ;Oil & Natural Gas(天然氣與石油) 前十名比重之個股

  50. 亞洲股票型基金

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